收入和利润（同比环比） - 2023年第一季度总收入为1124.9万美元，较2022年同期的1142万美元略微下降1.5%[16] - 2023年第一季度净亏损为539.7万美元，较2022年同期的1937.6万美元大幅收窄72.1%[16] - 净亏损从2022年第一季度的1937.6万美元显著收窄至2023年同期的539.7万美元[26] - 2023年第一季度总收入为11,249美元，其中零售业务收入9,470美元，品牌业务收入1,779美元[118] - 总营收下降1%至11,249千美元，其中零售业务营收增长3%至9,470千美元，品牌业务营收下降21%至1,779千美元[148] - 净亏损从19,376千美元改善至5,397千美元，主要得益于衍生工具公允价值变动带来的10,664千美元收益[160][167] - 2023年第一季度净亏损为5,397美元，基本和稀释后每股净亏损均为0.14美元[116] 成本和费用（同比环比） - 2023年第一季度运营费用为1485.1万美元，较2022年同期的1741万美元下降14.7%[16] - 销售和营销费用从2022年第一季度的701.4万美元降至2023年第一季度的491.1万美元，下降30.0%[16] - 2023年第一季度总销售成本下降7%至1,346千美元，其中品牌业务销售成本下降36%至266千美元[152] - 总运营费用下降15%至14,851千美元，其中销售和营销费用大幅下降30%至4,911千美元[156] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为19.5万美元，高于2022年同期的5.2万美元[26] - 2023年第一季度总折旧和摊销费用为195千美元，而2022年同期为52千美元，主要由于资本化内部使用软件摊销费用172千美元[46] - 2023年第一季度股份支付费用为65.8万美元，远低于2022年同期的192.4万美元[26] - 2023年第一季度股权激励费用总额为658美元，其中销售与市场费用76美元，产品开发费用109美元，一般行政费用473美元[104] - 2023年第一季度401(k)匹配供款费用为233美元，较2022年同期的244美元有所下降[109] - 坏账费用净额在2023年第一季度为72.5万美元，而2022年同期为净收回12.4万美元[26][45] 各条业务线表现 - 2023年第一季度总毛利润为9,903美元，其中零售业务毛利润8,390美元，品牌业务毛利润1,513美元[118] - 品牌业务营收下降462千美元，主要受直接面向消费者营销收入减少233千美元、展示广告减少163千美元以及品牌内容减少80千美元影响[151][153] 各地区表现 - 美国市场收入从2022年第一季度的10,526千美元增长至2023年第一季度的10,805千美元，增幅为2.7%[56] 运营指标 - 平均月活跃用户数增长4%至8,085千户，主要受新闻和学习流量增加推动[146] - 期末零售账户数增长5%至5,702个，反映零售合作伙伴数量增加[146] - 零售商平均每账户收入下降4%至553美元，因主要市场广告产品价格下降及为吸引本地零售商采取的战略定价[146][150] - 按收入确认时点划分，2023年第一季度随时间确认的收入为10,832千美元，占总额的96%[57] 管理层讨论和指引 - 公司评估存在对持续经营能力的重大疑虑，但管理层认为现有措施足以满足未来12个月的资本需求[35] - 公司预计2022年和2023年的成本削减措施将每年节省约2400万美元的现金成本[137] - 公司认为通过成本削减措施，其当前营运资金足以满足未来至少12个月的资本需求[175][176] - 公司计划在年度股东大会上寻求批准反向拆股提案，以解决股价合规问题[180] - 调整后税息折旧及摊销前利润亏损从5,432千美元改善至3,344千美元，主要由于运营费用减少[167] 现金流 - 经营活动所用现金净额从2022年第一季度的1400.5万美元改善至2023年同期的921.6万美元[26] - 2023年第一季度现金使用总额为963.9万美元，主要用于现金经营亏损394.7万美元、营运资本变动526.9万美元和资本化软件成本53.5万美元[169] - 2023年第一季度经营活动所用现金为921.6万美元，较2022年同期减少478.9万美元[170] - 2023年第一季度投资活动所用现金为53.5万美元，较2022年同期减少25.3万美元[170] 资产和负债变动 - 现金及现金等价物从2022年12月的2459.4万美元下降至2023年3月的1495.5万美元，减少964万美元或39.2%[13] - 公司总资产从2022年12月的3271.2万美元减少至2023年3月的2621万美元，下降19.9%[13] - 股东权益赤字从2022年12月的640.7万美元扩大至2023年3月的1102.6万美元，增加72.1%[13] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物和受限现金总额为1556.3万美元，较2022年12月31日的2520.2万美元减少[26][42] - 应收账款净额从2022年12月31日的329.8万美元增加至2023年3月31日的363.8万美元[44] - 预付费用及其他资产从2022年12月31日的192.7万美元大幅增加至2023年3月31日的438.7万美元[43] - 物业、设备及软件净值从2022年12月31日的2,285千美元增加至2023年3月31日的2,622千美元，主要由于资本化内部使用软件增加533千美元[46] - 资本化内部使用软件金额从2022年12月31日的2,310千美元显著增加至2023年3月31日的2,843千美元，增幅为23%[46] - 应计费用和其他流动负债从2022年12月31日的6,235千美元减少至2023年3月31日的4,662千美元，主要由于应计奖金减少843千美元[48] - 截至2023年3月31日，递延收入余额为2,180千美元，较期初的1,958千美元增加222千美元[60] - 现金及现金等价物和受限现金从2022年12月31日的25,202千美元减少至2023年3月31日的15,563千美元[168] - 截至2023年3月31日，公司累计赤字为7009.7万美元，较2022年12月31日的6470万美元增加539.7万美元[173] 金融工具和衍生品 - 2023年第一季度衍生工具公允价值变动带来26.7万美元收益，而2022年同期为亏损1039.7万美元[16] - 衍生品公允价值变动在2023年第一季度产生收益26.7万美元，而2022年同期为损失1039.7万美元[26] - 公司衍生负债总公允价值从2022年3月31日的6148.2万美元大幅下降至2023年3月31日的17.1万美元[123] - 股东盈利权衍生负债的公允价值从2022年3月31日的3591.2万美元下降至2023年3月31日的34万美元[123] - 2022年票据净账面金额为28,999千美元，未摊销发行成本和债务折扣为1,001千美元，将在剩余22个月内摊销[69] 股权激励和薪酬 - 2023年第一季度基于股票的薪酬支出为65.8万美元[20] - 2022年因修改CEO股票期权归属条款确认一次性费用1,366美元，计入一般行政费用[105] - 员工购股计划（ESPP）下，员工于2023年3月15日以总价120美元购买289股股票[108] - 2021年计划下股票期权未确认薪酬成本为83美元，预计在2.86年加权平均期内确认[99] - 2021年计划下未归属限制性股票单位（RSU）和绩效股票单位（PSU）总未确认薪酬成本分别为1,437美元和24美元，预计在2.57年加权平均期内确认[100] - 2018年计划下服务基础期权和市场基础期权的未确认薪酬成本分别为611美元和1,136美元，预计分别在1.96年和1.05年剩余加权平均服务期内确认[103] 公司治理和股权结构 - 公司于2022年8月1日以加权平均每股10.28美元的价格回购了3,081股普通股，总金额为31,663美元[77] - 作为股权激励计划的一部分，公司授予了购买总计约102股普通股的股票期权，加权平均行权价为每股1.98美元[95] - 公司授予了2,560个限制性股票单位（RSU）和业绩股票单位（PSU）[95] - 截至2023年3月31日，公司有6,501份公开认股权证流通，每份认股权证允许持有人以11.50美元的价格购买一股普通股[83] - 截至2023年3月31日，公司有3,950份私人认股权证流通[86] - 根据远期股票购买协议（FPA），公司以每股10.16美元（涉及686股）和10.31美元（涉及2,404股）的价格回购股份[89] - 2021年股权激励计划最初预留了4,502股普通股用于发行，自2023年1月1日起，有4,416股普通股可供发行[94] - 公司补偿委员会于2023年3月14日批准授予631个年度激励计划限制性股票单位（RSU），分四个月归属[96] - 如果公司普通股在收盘后两年内的任何时间，连续30个交易日中有20个交易日的股价达到或超过13.50美元，则托管中的1,625股托管股票中的50%将被释放[75] - 如果公司普通股在收盘后三年内的任何时间，连续30个交易日中有20个交易日的股价达到或超过15.50美元，则剩余的50%托管股票将被释放[75] 重组和裁员 - 公司于2022年10月裁员56名员工（约占当时员工的21%），产生现金费用49.2万美元[138] - 公司于2023年3月裁员约40名员工（约占当时员工的21%），产生现金费用75.4万美元[138] - 2022年第四季度重组计划裁员约56人，预计从2023年起每年节省现金约1600万美元，产生现金成本49.2万美元[178] - 2023年第一季度宣布第二轮重组计划，预计进一步裁员约40人，每年额外节省现金800万美元，产生现金成本75.4万美元[178] 员工情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有194名员工，其中184名在美国，10名在加拿大[134] 税务情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有联邦、州和外国所得税目的下的净经营亏损结转额分别约为85,430千美元、60,478千美元和5,801千美元[62] 市场风险和估值假设 - 2023年3月31日，股票价格从2022年2月4日的6.53美元大幅下跌至0.40美元[124][127][129] - 用于估值私人认股权证的波动率输入从2022年2月4日的34.3%上升至2023年3月31日的88.8%[124] - 股东盈利权估值中使用的基础年收入假设从2022年3月31日的5.55亿美元下调至2023年3月31日的4.4亿美元[129] 监管合规 - 公司于2023年5月2日收到纳斯达克不合规通知，因未满足每股1美元的最低买入价要求[130] - 公司收到纳斯达克不符合最低1美元股价要求的通知，并已申请听证会寻求额外180天宽限期以恢复合规[178][179] 其他重要事项 - 公司没有表外安排[182]