船舶运营情况 - 公司运营9艘自有探险船，另有1艘极地破冰船预计2021年四季度交付，还运营5艘季节性包租船[113] - 2021年6月恢复船舶运营，截至7月31日，9艘船中有8艘为客人提供探险服务[119][123] 信贷协议修订情况 - 2021年6月修订出口信贷安排，将首笔出口信贷安排的预定摊销付款延期至2021年12月，总额1570万美元，将总净杠杆率契约有效暂停至2022年3月，利率利差提高50个基点[120][132] - 2021年4月进一步修订信贷协议，将总净杠杆率契约豁免延长至2022年3月31日，将用于契约计算的EBITDA年化至2022年12月31日，定期贷款和循环信贷利率利差提高50个基点[121][133] - 2020年12月修订定期贷款和循环信贷安排，通过美联储主街扩大贷款工具计划额外借款8500万美元，利率为LIBOR加3.0%，2025年12月到期[135] - 2021年6月进一步修订出口信贷协议，延期1570万美元摊销付款至2021年12月[203] 公司收购情况 - 2021年第一季度完成对Off the Beaten Path和DuVine的收购[122] 预订量情况 - 2022年全年预订量比2021年同期高出36%，比2020年同期高出37%，自2021年初以来新预订超1.74亿美元[127] 公司资金状况 - 截至2021年6月30日，公司有1.601亿美元无限制现金和4350万美元受限现金，总债务为5.147亿美元，且遵守所有债务契约[129] - 2020年4月提取3060万美元，2021年4月提取1550万美元用于支付极地破冰船的第三和第四次分期付款[130] - 2020年8月通过私募发行可赎回可转换A类优先股筹集8500万美元，年股息率6%，转换价格为每股9.50美元，较发行日30天成交量加权平均价格溢价23%[134] - 公司预计未来每月现金使用量将增加，同时客人付款也会显著增加，但无法保证运营现金流能满足未来债务需求[136] - 基于目前行动、计划和预测，公司认为能在2021年8月4日起的12个月内履行义务[137] - 截至2021年6月30日，公司长期债务约为5.147亿美元[190] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司营运资金赤字分别为250万美元和营运资金7340万美元，现金及现金等价物分别为1.601亿美元和1.875亿美元 [205] 公司财务指标变化情况 - 2021年第二季度，公司旅游收入为1530万美元，较2020年同期增加1550万美元；上半年旅游收入为1700万美元，较2020年同期减少6390万美元[159][161][162] - 2021年第二季度，公司旅游成本为1940万美元，较2020年同期增加670万美元，增幅52%；上半年旅游成本为2770万美元，较2020年同期减少2720万美元，降幅50%[159][163][164] - 2021年第二季度，公司一般及行政费用为1530万美元，较2020年同期增加550万美元，增幅56%；上半年一般及行政费用为2910万美元，较2020年同期增加210万美元，增幅8%[159][165][166] - 2021年第二季度，公司销售及营销费用为500万美元，较2020年同期增加160万美元，增幅46%；上半年销售及营销费用为747万美元，较2020年同期减少882万美元，降幅54%[159][167] - 2021年第二季度，公司运营亏损为3260万美元，较2020年同期减少216万美元，减幅6%；上半年运营亏损为6370万美元，较2020年同期增加3120万美元，增幅96%[159] - 2021年第二季度，公司净亏损为3570万美元，较2020年同期减少419万美元，减幅10%；上半年净亏损为6960万美元，较2020年同期增加2720万美元，增幅64%[159] - 2021年上半年销售和营销费用减少880万美元，降幅54%，降至750万美元，2020年同期为1630万美元[168] - 2021年第二季度折旧和摊销费用减少30万美元，降幅4%，降至820万美元，2020年同期为860万美元[169] - 2021年上半年折旧和摊销费用增加120万美元，增幅8%，增至1650万美元，2020年同期为1520万美元[170] - 2021年第二季度其他费用减少260万美元，降至550万美元，2020年同期为810万美元；2021年上半年其他费用减少360万美元，降至1110万美元，2020年同期为1470万美元[171] - 2021年第二季度总旅游收入为1526.6万美元，较2020年减少26.8万美元；2021年上半年总旅游收入为1704.7万美元，较2020年减少6392.4万美元[174] - 2021年第二季度总运营亏损为3258.8万美元，较2020年减少215.8万美元，降幅6%；2021年上半年总运营亏损为6365.2万美元，较2020年增加3115.7万美元，增幅96%[174] - 2021年上半年旅游收入为990万美元，较2020年同期的1150万美元减少160万美元[182] - 2021年第二季度运营亏损150万美元，较2020年同期的310万美元有所降低[183] - 2021年上半年运营亏损增至530万美元，较2020年同期的300万美元增加230万美元[184] - 2021年上半年净现金运营活动提供2180万美元，2020年同期使用3680万美元，增加5860万美元[186,192] - 2021年上半年净现金投资活动使用3240万美元，2020年同期为1.52亿美元，减少1.196亿美元[193] - 2021年上半年净现金融资活动提供960万美元，2020年同期为1.818亿美元，减少1.723亿美元[194] 业务季节性情况 - 公司林德布拉德品牌旅游收入有一定季节性，通常第一和第三季度较高；自然栖息地、杜瓦恩和人迹罕至路线业务也有季节性[156][158] 非GAAP财务指标使用情况 - 公司使用调整后EBITDA、净收益率、入住率和净邮轮成本等非GAAP财务指标分析业绩和财务状况[141] 各航段业务数据情况 - 2021年第二季度林德布拉德航段旅游收入增加670万美元至670万美元；2021年上半年该航段旅游收入减少6240万美元至720万美元[177][178] - 2021年第二季度林德布拉德航段运营亏损减少60万美元至3100万美元；2021年上半年该航段运营亏损增加2880万美元至5830万美元[179][180] - 2021年第二季度陆地体验航段旅游收入增加880万美元至860万美元[181] - 2021年第二季度林德布拉德航段可用客夜数为6270，入住率78%；2021年上半年可用客夜数为6270，入住率78%[175] 公司融资及债务相关情况 - 第三修订并重述信贷协议提供2亿美元定期贷款和4500万美元循环信贷额度，2020年3月提取4500万美元[195] - 2020年12月新增8500万美元增量定期贷款，2025年12月到期[197] - 2020年8月公司发行85,000股A系列可赎回可转换优先股，每股1,000美元，总收益8500万美元，股息为每年6.00% [204] 股票和认股权证回购情况 - 公司董事会批准的股票和认股权证回购计划在2016年11月增加至3500万美元，截至2021年6月30日余额为1200万美元，累计回购875,218股普通股，花费830万美元，回购6,011,926份认股权证，花费1470万美元 [206] 船舶建造相关情况 - 2019年2月公司与Ulstein Verft签订协议建造极地冰级船，总价12.91亿挪威克朗，2019年12月协议修改，提供400万美元贷款，到期偿还本金的112% [207] - 2019年9月、2020年4月和2021年4月，公司分别从第二出口信贷协议提取约3050万美元、3060万美元和1550万美元用于支付船舶建造分期付款 [208] - 截至2021年6月30日，出口信贷协议和第二出口信贷协议未来义务总计1.84299亿美元，其中当前到期964.2万美元，1 - 2年到期3856.9万美元，3 - 4年到期5208.7万美元，之后到期8400.1万美元 [209] 利率及外汇相关情况 - 截至2021年6月30日，公司利率上限协议相关未偿债务名义金额为1亿美元，假设LIBOR利率上升100个基点，将使年度利息费用增加约380万美元 [214] - 截至2021年6月30日，公司有外汇远期合约对冲挪威克朗计价的船舶建造合同外汇风险，2021年上半年其他综合收益中记录外汇衍生品损失约50万美元，重新分类损失10万美元 [215] - 假设2021年6月30日挪威克朗升值10%，其他综合收益将记录约500万美元收益；贬值10%，将记录约410万美元损失 [215]