船舶资产情况 - 公司拥有10艘自有探险船和5艘季节性包租船，2021年9月购入价值1330万美元的Crystal Esprit游艇，预计2022年投入运营[119][127] 船舶运营情况 - 2021年6月恢复船舶运营，截至11月2日，10艘运营船只中有8艘为客人提供探险服务[125][128] 资金提取情况 - 2021年9月，公司在交付National Geographic Resolution时，根据第二份出口信贷协议提取4620万美元；4月提取1550万美元[126] - 2021年4月和9月，公司在第二出口信贷协议下分别额外借款1550万美元和4620万美元[214] 预订量情况 - 2022年全年预订量比2021年同期高出51%，比2020年同期高出25%[132] 现金持有情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有1.556亿美元无限制现金和2950万美元受限现金[134] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.556亿美元和1.875亿美元[211] 赠款情况 - 2021年8月，公司获得2100万美元的CERTS法案赠款，适用于年收入损失25%以上的公司[134] - 2021年8月公司获得2100万美元CERTS法案赠款[192] 债务情况 - 截至2021年9月30日，公司总债务为5.618亿美元，且遵守所有现行债务契约[135] - 截至2021年9月30日，公司长期债务约为5.618亿美元[193] - 截至2021年9月30日，公司营运资金赤字为3950万美元，而2020年12月31日为正营运资金7340万美元[211] - 截至2021年9月30日，公司出口信贷协议和第二出口信贷协议未来义务总计2.30535亿美元[213] - 截至2021年9月30日，公司利率上限协议相关未偿债务名义金额为1亿美元[217] 信贷安排修订情况 - 2021年6月，公司进一步修订出口信贷安排，将第一笔出口信贷安排的预定摊销付款延期至2021年12月，总额为1570万美元[136] - 2021年4月，公司进一步修订定期贷款和循环信贷协议，将总净杠杆率契约的豁免期延长至2022年3月31日[137] 旅游收入与成本定义 - 旅游收入包括客票销售收入和其他旅游收入；旅游成本包括直接成本、人员工资、食品成本、燃料成本和其他旅游费用[141][142] 旅游收入变化情况 - 2021年第三季度旅游收入增至6450万美元，较2020年同期增加6350万美元，Lindblad和Land Experiences分别增加3310万和3040万美元[160][163] - 2021年前三季度旅游收入降至8160万美元，较2020年同期减少40万美元，Lindblad减少2930万美元，Land Experiences增加2880万美元[160][164] - 2021年前九个月林德布拉德（Lindblad）旅游收入为4.03亿美元，较2020年的6.95亿美元减少2930万美元，降幅42%；陆地体验（Land Experiences）旅游收入为4.13亿美元，较2020年的1.25亿美元增加2880万美元，增幅231%[176] - 2021年第三季度林德布拉德旅游收入从2020年同期的1.6万美元增至3310万美元，增加3308.4万美元；前九个月从6953.3万美元降至4026.4万美元，减少2926.9万美元[176][179][180] - 2021年第三季度陆地体验旅游收入从2020年同期的100.3万美元增至3140.7万美元，增加3040.4万美元；前九个月从1245.8万美元增至4129.1万美元，增加2883.3万美元[176][183][184] 旅游成本变化情况 - 2021年第三季度旅游成本增至4560万美元，较2020年同期增加3750万美元，Lindblad和Land Experiences分别增加1830万和1920万美元[160][165] - 2021年前三季度旅游成本增至7330万美元，较2020年同期增加1030万美元，Lindblad减少690万美元，Land Experiences增加1720万美元[160][166] 一般及行政费用变化情况 - 2021年第三季度一般及行政费用增至1700万美元，较2020年同期增加790万美元，Lindblad和Land Experiences分别增加450万和340万美元[160][167] - 2021年前三季度一般及行政费用增至4610万美元，较2020年同期增加990万美元，Lindblad和Land Experiences分别增加470万和520万美元[160][168] 销售及营销费用变化情况 - 2021年第三季度销售及营销费用增至1020万美元，较2020年同期增加810万美元，Lindblad和Land Experiences分别增加670万和140万美元[160][169] - 2021年前三季度销售及营销费用降至1770万美元，较2020年同期减少70万美元，Lindblad减少320万美元，Land Experiences增加250万美元[160][170][171] 折旧及摊销费用变化情况 - 2021年第三季度折旧及摊销费用增至930万美元，较2020年同期增加80万美元，主要因信息技术资产投入使用等[160][172] - 2021年前三季度折旧及摊销费用增至2580万美元，较2020年同期增加210万美元，主要因2020年3月加入船队的National Geographic Endurance全年折旧[160][173] 其他费用变化情况 - 2021年第三季度其他费用从2020年同期的360万美元降至310万美元，减少了50万美元；前九个月从1830万美元降至1420万美元，减少了410万美元[174] 运营亏损及调整后EBITDA情况 - 2021年前九个月林德布拉德运营亏损为8060万美元，较2020年的5430万美元增加2630万美元，增幅49%；陆地体验运营亏损为68.6万美元，较2020年的502.1万美元减少433.5万美元，降幅86%[176] - 2021年前九个月林德布拉德调整后EBITDA为亏损5140万美元，较2020年的2900万美元增加2240万美元，增幅77%；陆地体验调整后EBITDA为101.7万美元，较2020年的亏损336.8万美元增加438.5万美元[176] - 2021年第三季度运营收入增加660万美元至460万美元，2020年同期运营亏损200万美元[185] - 2021年前九个月运营亏损减少430万美元至70万美元，2020年同期亏损500万美元[186] - 2021年第三季度调整后EBITDA亏损659.5万美元，2020年同期亏损1747万美元；2021年前九个月调整后EBITDA亏损5036.5万美元，2020年同期亏损3236.9万美元[188] 林德布拉德运营数据情况 - 2021年前九个月林德布拉德可用客夜数为41474，售出客夜数为33749，入住率为81%，较2020年的89%有所下降[177] - 2021年前九个月林德布拉德总旅游收入为4.03亿美元，净收益为3.44亿美元，毛收益率为每可用客夜971美元，净收益率为每可用客夜830美元[177] - 2021年前九个月林德布拉德总运营亏损为8060万美元，成本为4828.2万美元，净收益为3.44亿美元[178] - 2021年前九个月林德布拉德总邮轮成本为9626.3万美元，净邮轮成本为9040.4万美元，不包括燃料的净邮轮成本为8652.4万美元[178] 现金流量情况 - 2021年经营活动提供净现金2150万美元，2020年使用净现金7170万美元，增加9330万美元[195] - 2021年投资活动使用净现金9630万美元，2020年使用1.528亿美元，减少5650万美元[196] - 2021年融资活动提供净现金5530万美元，2020年提供2.614亿美元，减少2.062亿美元[197] 优先股发行情况 - 2020年8月公司发行85000股A系列可赎回可转换优先股，每股1000美元，总收益8500万美元，股息率6% [210] 利率情况 - 截至2021年9月30日，修订后的定期贷款工具（不包括主街贷款）利率为6%，循环信贷工具利率为3.58%，主街贷款利率为3.13% [202] - 基于2021年9月30日未偿浮动利率债务余额，LIBOR利率假设上调100个基点，将使公司年度利息支出增加约430万美元[217] 股票和认股权证回购情况 - 2016年11月公司股票和认股权证回购计划增加至3500万美元，截至2021年9月30日余额为1200万美元[212] - 自计划启动以来，公司累计以830万美元回购875,218股普通股，以1470万美元回购6,011,926份认股权证[212]