船只与业务收购 - 公司运营10艘自有探险船和5艘季节性包租船，2021年9月接收新极地冰级船“国家地理决心号”[276] - 2021年公司从第二份出口信贷协议中提取6170万美元用于支付“国家地理决心号”款项，9月以1330万美元收购“水晶精灵号”游艇并更名为“国家地理岛民二号”[284][285] - 2021年公司完成对“人迹罕至之路”“杜文自行车+冒险公司”和“经典之旅”的收购[286] 政府赠款 - 2021年公司从美国财政部“运输服务冠状病毒经济救济计划”获得2700万美元赠款[287] - 2021年公司根据CERTS法案获得2700万美元赠款[350] 船只运营情况 - 截至2022年1月31日，公司10艘可用船只中的9艘为客人提供探险服务[282][288] 预订量情况 - 2022年下半年预订量比2020年同期提前近20%，2023年预订量比2021年同期提前54%[290] 融资与债务安排 - 2022年2月4日，公司发行3.6亿美元6.75%的2027年到期高级有担保票据，并用所得款项提前还清现有定期贷款和循环信贷安排的所有未偿借款，同时签订新的4500万美元循环信贷安排[291] - 2021年6月，公司进一步修订出口信贷安排，延期1570万美元摊销付款至2021年12月，暂停总净杠杆率契约至2022年3月，提高利率50个基点[293][294] - 2021年4月，公司进一步修订定期贷款和循环信贷协议，延期总净杠杆率契约至2022年3月31日，提高利率利差50个基点[295] - 2022年2月4日，公司发行3.6亿美元6.750%优先担保票据，同时设立4500万美元循环信贷安排[352] - 2022年2月4日，公司发行3.6亿美元本金的6.75%高级有担保票据，用于偿还现有定期贷款和循环信贷安排；未来利息支付2022 - 2026年分别约为3040万、3160万、3070万、2930万和2850万美元，之后为1190万美元[357][358][359] - 2022年2月4日，公司签订新的循环信贷安排，本金4500万美元，2027年2月到期，包括最高500万美元的信用证子安排[360] - 2018年3月27日的第三份修订和重述信贷协议，提供2亿美元高级有担保定期安排和4500万美元高级有担保增量循环信贷安排；2021年12月31日，循环信贷安排有4450万美元未偿还[361] - 2020年8月7日，修订定期安排和循环信贷安排，豁免总净杠杆率契约至2021年6月，定期贷款利率提高125个基点，增加0.75%的LIBOR下限[362] - 2020年12月10日，修订定期安排和循环信贷安排，借入8500万美元新的增量定期贷款，2025年12月11日到期，首年利息实物支付，第三和第四年本金按15%摊销[363] - 2021年4月，进一步修订信贷协议，将总杠杆率契约豁免延长至2022年3月，定期安排（不包括主街贷款安排）和循环信贷安排利率利差提高50个基点[364] - 2020年3月，根据第一份出口信贷协议借款1.077亿美元，用于购买极地冰级船；2021年6月修订，将预定摊销付款延期至2021年12月，总净杠杆率契约豁免延长至2022年3月31日，利率利差提高50个基点[369] 财务关键指标（现金与债务） - 截至2021年12月31日，公司有1.508亿美元无限制现金和2190万美元受限现金，总债务为5.585亿美元[292] - 截至2021年12月31日，公司长期债务约为5.585亿美元[351] - 截至2021年12月31日，公司有1590万美元的包租承诺，其中1380万美元将于2022年到期，210万美元将于2023年到期；有520万美元的经营租赁义务，2022 - 2025年分别到期160万、140万、150万和70万美元；长期债务约为5.585亿美元[357] - 截至2021年12月31日，公司营运资金赤字为7910万美元，而2020年12月31日为正营运资金7340万美元[377] - 截至2021年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物（不包括受限现金）分别为1.508亿美元和1.875亿美元[377] - 截至2021年12月31日，与利率上限协议相关的未偿债务名义金额为1亿美元[393] 财务关键指标（收入与成本） - 2021年总旅游收入为1.471亿美元，较2020年的8235.6万美元增加6475.1万美元，增幅79%[317][318] - 2021年旅游总成本为1.245亿美元，较2020年的7293.1万美元增加5155.3万美元，增幅71%[317][320] - 2021年一般及行政费用为6544.5万美元，较2020年的4550.8万美元增加1993.7万美元，增幅44%[317][321] - 2021年销售及营销费用为2848.4万美元，较2020年的2023.1万美元增加825.3万美元，增幅41%[317][322] - 2021年折旧及摊销费用为3952.5万美元，较2020年的3208.4万美元增加744.1万美元，增幅23%[317][323] - 2021年其他费用为1040万美元，较2020年的2150万美元减少1110万美元[324] - 2020年总旅游收入为8235.6万美元，较2019年的3.431亿美元减少2.607亿美元，降幅76%[317][325] - 2020年旅游总成本为7293.1万美元，较2019年的1.666亿美元减少9367.7万美元，降幅56%[317][327] - 2020年销售及营销费用为2023.1万美元，较2019年的5477.2万美元减少3454.1万美元，降幅63%[317][329] - 2020年折旧及摊销费用为3208.4万美元，较2019年的2576.9万美元增加631.5万美元，增幅25%[317][330] - 2021年旅游收入较2020年增加5150万美元，增幅405%至6430万美元；2020年较2019年减少5790万美元，降幅82%至1270万美元[338][340] - 2021 - 2019年综合调整后EBITDA分别为亏损6404.3万美元、亏损5217.2万美元、盈利6661.9万美元[344] - 2021 - 2019年林德布拉德航段可用客夜数分别为75389、51624、221516，入住率分别为81%、89%、91%[347] - 2021 - 2019年林德布拉德航段净收益率分别为6629.2万美元、5410.1万美元、23282.7万美元[348] - 2021 - 2019年林德布拉德航段调整后不含燃料净邮轮成本分别为1.25097亿美元、9380.5万美元、1.64629亿美元[349] - 2021年、2020年和2019年，燃料成本分别占公司旅游收入的4.5%、5.7%和3.0%[391] 财务关键指标（现金流） - 2021 - 2019年经营活动净现金分别为流入3250万美元、流出9230万美元、流入6260万美元[354] - 2021年融资活动提供的净现金为5040万美元，2020年为3.43亿美元，减少2.926亿美元；2020年较2019年的2460万美元增加3.184亿美元[356] 股权相关 - 2020年8月31日，公司发行85000股A系列可赎回可转换优先股，每股1000美元，总收益8500万美元；2021年，5000股优先股及相关应计股息转换为566364股普通股；截至2021年12月31日，优先股可转换为约910万股普通股[376] - 2016年11月公司股票和认股权证回购计划增至3500万美元，自计划启动以来，累计以830万美元回购875,218股普通股，以1470万美元回购6,011,926份认股权证，截至2021年12月31日，回购计划余额为1200万美元[378] 资产结构 - 2021年12月31日，船舶（包括船舶改良和在建船舶）占公司非流动资产的比例超过80%[381] 利率影响 - 基于2021年12月31日未偿浮动利率债务余额，LIBOR利率假设上调100个基点，将使公司年度利息支出增加约430万美元；2022年2月4日再融资后，同样假设下将增加约230万美元[393]