公司业务资产情况 - 公司运营10艘自有探险船和5艘季节性包租船，旗下还有4个陆地旅游品牌[112] 公司运营恢复情况 - 2021年6月恢复运营，2023年将在更多地区恢复运营，部分行程受俄乌冲突和秘鲁政治动荡影响[115] 2022年业务运营详情 - 2022年在所有10艘自有船只上为客人提供沉浸式探险旅行，还运营3艘包租船[116] - 2022年陆地体验部门提供超2000次冒险旅行，接待超16000名客人[116] 2022年业务相关事件 - 2022年2月发行3.6亿美元6.75%的2027年到期高级担保票据，新增4500万美元循环信贷安排[116] - 2022年加拉帕戈斯群岛旅游配额续约20年[116] 公司预订情况 - 2023年预订量比2019年同期全年预订量高出47%[117] 公司业务分析指标 - 公司使用调整后EBITDA、净收益率、入住率和净邮轮成本等非GAAP财务指标分析业务表现[123] 公司业务季节性情况 - 公司林德布拉德品牌旅游收入有轻微季节性，通常第一和第三季度较高[128] - 公司旗下自然栖息地、杜维恩、人迹罕至和经典之旅品牌业务有季节性[128] 旅游收入关键指标变化 - 2022年旅游收入4.215亿美元，较2021年的1.471亿美元增加2.744亿美元，增幅187%[129] - 2021年旅游收入1.471亿美元，较2020年的8240万美元增加6480万美元，增幅79%[135] - 2021年旅游收入为6430万美元，较2020年的1270万美元增加5150万美元，增幅405%[147] 旅游成本关键指标变化 - 2022年旅游成本2.832亿美元，较2021年的1.245亿美元增加1.587亿美元，增幅128%[130] - 2021年旅游成本1.245亿美元，较2020年的7290万美元增加5160万美元，增幅71%[136] 一般及行政费用关键指标变化 - 2022年一般及行政费用9630万美元，较2021年的6540万美元增加3080万美元，增幅47%[131] 销售及营销费用关键指标变化 - 2022年销售及营销费用6100万美元，较2021年的2850万美元增加3250万美元，增幅114%[132] 折旧及摊销费用关键指标变化 - 2022年折旧及摊销费用4400万美元，较2021年的3950万美元增加450万美元，增幅11%[133] 其他费用关键指标变化 - 2022年其他费用3900万美元，较2021年的1040万美元增加2870万美元[134] 林德布拉德业务板块旅游收入关键指标变化 - 2022年林德布拉德（Lindblad）业务板块旅游收入2.784亿美元，较2021年的8280万美元增加1.956亿美元，增幅236%[141] 陆地体验业务板块旅游收入关键指标变化 - 2022年陆地体验（Land Experiences）业务板块旅游收入1.431亿美元，较2021年的6430万美元增加7880万美元，增幅123%[145] 营业利润关键指标变化 - 2021年营业利润为60万美元，较2020年亏损980万美元增加1050万美元[148] 调整后EBITDA关键指标变化 - 2022 - 2020年调整后EBITDA分别为 - 1152.6万美元、 - 6404.3万美元、 - 5217.2万美元[150] 林德布拉德航段入住率关键指标变化 - 2022 - 2020年林德布拉德航段入住率分别为75%、81%、91%[150] 每可用客夜净收益率关键指标变化 - 2022 - 2020年每可用客夜净收益率分别为978美元、879美元、1048美元[151] 公司长期债务情况 - 截至2022年12月31日，公司长期债务约为5.658亿美元[152] 经营活动净现金使用量关键指标变化 - 2022年经营活动净现金使用量为220万美元，较2021年的3250万美元减少3470万美元[153] 投资活动净现金使用量关键指标变化 - 2022年投资活动净现金使用量为4960万美元，较2021年的1.147亿美元减少[153] 融资活动净现金使用量关键指标变化 - 2022年融资活动净现金使用量为490万美元，较2021年的5040万美元减少[154] 公司发行票据情况 - 2022年2月4日，公司发行3.6亿美元6.75%的优先担保票据[156] 第一出口信贷协议情况 - 第一出口信贷协议将预定摊销付款延期至2021年12月，总额1570万美元，利率利差增加50个基点，2022年12月31日借款期综合利率为8.23%[157] 第二出口信贷协议情况 - 第二出口信贷协议提供最高1.228亿美元贷款，用于新探险冰级游轮融资，70%由Eksfin担保，2022年12月31日借款期利率为8.25%[158] 子公司Off the Beaten Path贷款情况 - 子公司Off the Beaten Path有0.3万美元购车贷款，利率4.77%，2023年6月到期；0.8万美元贷款，2023年和2024年12月各还15%余额，2022年12月31日利率7.39%[159][160] 子公司DuVine贷款情况 - 子公司DuVine有0.1万欧元国家援助贷款，利率0.53%，2025年8月到期[160] 公司优先股情况 - 2020年8月31日发行8.5万股A类可赎回可转换优先股，每股1000美元，2022年12月31日6.2万股流通，股息率6%[161] - 2022年和2021年分别有1.8万和0.5万股优先股及相关累计股息转换为210.9561万和56.6364万股普通股，2022年12月31日流通优先股及累计股息可转换约750万股普通股[161] 公司营运资金及现金情况 - 2022年和2021年12月31日营运资金赤字分别为1.564亿和7910万美元，现金及现金等价物分别为8720万和1.508亿美元[162] 公司回购计划情况 - 回购计划授权最高3500万美元，2022年12月31日余额1200万美元，累计回购87.5218万股普通股，花费830万美元，回购601.1926万份认股权证，花费1470万美元[162] 利率变动对利息费用影响 - 2022年12月31日基于可变利率债务余额，LIBOR利率假设提高100个基点，将使年利息费用增加约210万美元[170] 燃料成本占旅游收入比例变化 - 2022、2021和2020年燃料成本分别占旅游收入的7.4%、4.5%和5.7%[170]