财务数据和关键指标变化 - 2022年全年公司总收入4.21亿美元，较2021年增加2.74亿美元，比2019年高7800万美元或23% [11] - 2022年第四季度收入较2021年同期增长80%，比2019年高56% [13] - 2022年调整后EBITDA亏损1100万美元，陆地体验业务EBITDA为1800万美元，林德布拉德业务亏损2900万美元 [99] - 2022年公司净亏损1.16亿美元，即每股摊薄亏损2.23美元，较2021年改善900万美元 [100] - 2022年燃料成本占收入的7%，2021年为5% [76] - 2022年底公司现金及投资为1.33亿美元，较2021年底减少4000万美元 [77] - 预计2023年公司旅游收入在5.5 - 5.75亿美元之间，调整后EBITDA在7000 - 8000万美元之间 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 - 林德布拉德业务2022年收入2.78亿美元，同比增加1.95亿美元，比2019年高600万美元或2% [75] - 陆地体验业务2022年收入1.43亿美元，是2021年和2019年的两倍多 [58] - 陆地公司2022年EBITDA近1800万美元，是2019年自然栖息地业务的两倍多 [70] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年1月净预订量比2022年和2019年同期平均高出50%以上，2023年预订量较2019年同期增长47% [71] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司增长战略包括现有船队和陆地公司的有机增长，以及具有增值效应的战略收购 [2] - 2023年将继续推进环境和保护计划，包括实现100%碳中和、无一次性塑料、使用可持续采购的海鲜等 [31] - 2023年第二季度将推出新的预订和预订系统Seaware，提升CRM能力 [7] - 公司在寻找并购机会时，注重与公司有共同理念的标的，不偏向于陆地或船舶业务 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是复苏之年，客人对出国旅行更加放心，各国放宽了新冠检疫要求，供应商和合作伙伴恢复到接近疫情前的运营状态 [3] - 2023年及以后公司前景乐观，预计收入和EBITDA将创历史新高，高品质体验式旅游需求持续增长 [6] - 疫情带来的挑战使公司变得更强，能够更快、更灵活地应对外部因素，同时升级了核心流程和系统 [9] - 虽然仍存在一些挑战，如客人对健康风险的担忧、部分国家的检疫措施和航空旅行的问题，但情况正在改善 [8] 其他重要信息 - 2022年公司新增两艘极地冰级船和一艘加拉帕戈斯群岛的船，提升了船队的运营能力 [50][51] - 公司与厄瓜多尔政府和合作伙伴的关系得到巩固，现有客人许可证延长20年 [5] - 公司加强了营销和技术团队，提升了数字营销和CRM能力，有效增加了网站的有机链接点击和视频观看量 [53] - 近期秘鲁的动荡导致公司暂时停止前往马丘比丘和亚马逊的旅行，影响了部分加拉帕戈斯群岛的行程，目前情况正在改善 [55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年业绩指引范围的影响因素以及新船的毛利率情况 - 业绩指引的可变性主要与入住率有关，成本相对固定，入住率和取消率是决定业绩处于指引范围高端或低端的关键因素，主要影响收入而非成本 [62] - 新船“耐力号”和“决心号”客人评价良好，但由于是大船，在入住率达到传统水平之前，毛利率会较低，预计达到预期入住率时，毛利率将超过50%，接近60% [15] 问题: 公司如何使用现金 - 首要驱动因素是推动有机增长，公司在入住率和收益率方面有很大的增长机会 [16] - 寻找并购机会，包括陆地、船舶或其他业务，以改善公司的长期增长前景 [81] - 在入住率等情况明确后，考虑向股东返还资本 [39] 问题: 影响EBITDA的成本因素以及收入到EBITDA的传导情况 - 燃料仍然是公司的逆风因素，目前价格虽有所下降，但仍远高于2019年水平，影响EBITDA [20] - 预计陆地业务将实现显著增长，但陆地业务利润率较低，会影响收入到EBITDA的传导 [103] 问题: 公司仍面临的挑战对EBITDA的影响以及取消政策和宏观逆风因素哪个对盈利能力影响更大 - 健康担忧、部分国家的检疫措施、航空旅行问题和东北航道不可用等因素影响公司的入住率，进而影响EBITDA，但情况正在改善 [84][86] - 宏观逆风因素比取消政策影响更大，取消政策已恢复到疫情前水平，2024年将进一步提高取消惩罚力度 [85] 问题: 2024年租赁“海云二号”的原因 - “海云二号”主要航行于地中海和加勒比海，为客人提供不同的航海体验，有助于吸引新客人，了解公司的其他探险产品，具有战略、财务和拓展受众的意义 [88] 问题: 消费者和宏观背景的变化，如客人组合、低价房间或行程、短程旅行的变化 - 短期内，在预订旺季，新客人占比相对重复客人略有增加，但不显著 [91] 问题: 公司在陆地和船舶业务上的战略倾向 - 公司不偏向于陆地或船舶业务，注重与有共同理念的标的合作，在尽职调查和合作方面有信心 [93] 问题: 客人人口统计数据的变化以及业务来源的变化 - 客人有向高端市场转移的趋势 [114] - 公司通过搜索引擎优化取得成效，来自网络的直接业务占比增加，特别是在南极洲、加拉帕戈斯群岛和阿拉斯加等核心地区 [115][116]