公司业务结构 - 公司运营10艘自有探险船和5艘季节性包租船，旗下有Lindblad和Land Experiences两个业务板块[81][87] 公司融资活动 - 2023年5月，公司发行2.75亿美元利率为9.00%的优先担保票据，2028年到期，所得款项主要用于偿还先前优先担保信贷协议项下的未偿还借款[89] - 2022年2月4日发行3.6亿美元6.75%优先担保票据，2027年到期[147] - 2022年2月4日签订4500万美元的高级担保循环信贷安排，2027年到期[149] - 2023年5月2日发行2.75亿美元9.00%优先担保票据，2028年到期[151] - DuVine子公司有一笔10万欧元的国家援助贷款，2025年8月到期，年利率0.53%[153] - 2020年8月发行85000股A系列可赎回可转换优先股，总收益8500万美元，截至2023年9月30日，62000股优先股流通在外[154] 公司合作情况 - 2023年6月，Natural Habitat与WWF将合作协议续签至2028年12月31日[90] 公司预订情况 - 2023年全年预订量比2019年同期高出42%[90] 公司收入与成本定义 - 旅游收入包括客票销售收入和其他旅游收入，成本包括与收入相关的直接成本等[92][94] - 销售和营销费用包括佣金、特许权使用费和广告促销费用，一般和行政费用包括岸上船只支持、预订等行政职能成本[96][97] 公司财务指标 - 公司使用调整后EBITDA、净收益率、入住率和净邮轮成本等非GAAP财务指标分析业绩和财务状况[98] - 可用客夜数是衡量运力的指标，净邮轮成本是总邮轮成本扣除佣金和某些其他直接成本[102][104] 公司外汇情况 - 公司外国业务以美元为功能货币，外汇交易的重新计量调整和损益记录为外汇损益[111] 公司业务季节性 - Lindblad品牌旅游收入有季节性，通常第一和第三季度较高，其他品牌也有各自的季节性特征[112] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度旅游收入4.442亿美元，较2022年同期的3.035亿美元增长1.406亿美元，增幅46%；第三季度旅游收入1.76亿美元，较2022年同期的1.448亿美元增长3120万美元，增幅22%[116][117] - 2023年前三季度旅游成本2.453亿美元，较2022年同期的2.08亿美元增长3730万美元，增幅18%；第三季度旅游成本9560万美元，较2022年同期的8760万美元增长800万美元，增幅9%[118][119] - 2023年前三季度一般及行政费用8560万美元，较2022年同期的6890万美元增长1670万美元，增幅24%；第三季度一般及行政费用3000万美元，较2022年同期的2450万美元增长550万美元，增幅22%[120][121] - 2023年前三季度销售及营销费用5520万美元，较2022年同期的4120万美元增长1400万美元，增幅34%；第三季度销售及营销费用1940万美元，较2022年同期的1600万美元增长340万美元，增幅21%[122][123] - 2023年前三季度折旧及摊销费用3370万美元，较2022年同期的3320万美元增长50万美元，增幅1%；第三季度折旧及摊销费用1050万美元，较2022年同期的1080万美元减少30万美元，降幅3%[124] - 2023年前三季度其他费用3.73亿美元，较2022年同期的2.78亿美元增长9500万美元；第三季度其他费用1.2亿美元，较2022年同期的9500万美元增长2500万美元[125][126] - 2023年前三季度合并调整后EBITDA为6735.9万美元，2022年同期亏损882.5万美元；第三季度为3395万美元，2022年同期为1858.8万美元[140] - 截至2023年9月30日，公司有1.68亿美元无限制现金及现金等价物和3680万美元受限现金[142] - 截至2023年9月30日，公司有6.351亿美元长期债务义务[143] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为3530万美元，较2022年同期的80万美元增加3450万美元[144] - 2023年前9个月投资活动使用的净现金为760万美元，2022年同期为2960万美元[145] - 2023年前9个月融资活动提供的净现金为6100万美元，2022年同期为210万美元[146] - 截至2023年9月30日，公司营运资金赤字为5990万美元，2022年12月31日为1.578亿美元[155] Lindblad业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度Lindblad旅游收入3.1166亿美元，较2022年同期的1.98063亿美元增长1.13597亿美元，增幅57%；第三季度Lindblad旅游收入1.0875亿美元，较2022年同期的8374.1万美元增长2500.9万美元，增幅30%[128] - 2023年前三季度Lindblad运营收入8576万美元，2022年同期亏损6.038亿美元；第三季度Lindblad运营收入7501万美元，2022年同期亏损7142万美元[128] - 2023年前三季度Lindblad调整后EBITDA为4.8887亿美元，2022年同期亏损2.356亿美元；第三季度Lindblad调整后EBITDA为2.0119亿美元，较2022年同期的4889万美元增长1.523亿美元，增幅312%[128] - 林德布拉德航段2023年第三季度旅游收入增至1.087亿美元，较2022年同期增加2500万美元，增幅30%；前九个月增至3.117亿美元，较2022年同期增加1.136亿美元，增幅57%[131][132] - 林德布拉德航段2023年第三季度运营收入为750万美元，较2022年同期亏损710万美元改善1460万美元；前九个月运营收入为860万美元，较2022年同期亏损6040万美元改善6900万美元[133][134] - 林德布拉德航段2023年前三季度调整后EBITDA为4888.7万美元，2022年同期亏损2356万美元；第三季度为2011.9万美元，2022年同期为488.9万美元[141] Land Experiences业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度Land Experiences旅游收入1.32523亿美元，较2022年同期的1.05477亿美元增长2704.6万美元，增幅26%；第三季度Land Experiences旅游收入6723.9万美元，较2022年同期的6104.2万美元增长619.7万美元，增幅10%[128] - 陆地体验航段2023年第三季度旅游收入增至6720万美元，较2022年同期增加620万美元，增幅10%；前九个月增至1.325亿美元，较2022年同期增加2700万美元，增幅26%[135][136] - 陆地体验航段2023年第三季度运营收入为1300万美元，与2022年同期持平；前九个月运营收入为1590万美元，较2022年同期增加320万美元[137][138] - 陆地体验航段2023年前三季度调整后EBITDA为1847.2万美元，2022年同期为1473.5万美元；第三季度为1383.1万美元，2022年同期为1369.9万美元[141] 优先股情况 - 优先股有权获得每年6.00%的累积股息，2023年继续以实物形式支付[154] - 截至2023年9月30日，流通在外的优先股及累计股息可转换为约780万股普通股[154]