公司基本信息 - 公司于2017年8月25日成立，2021年11月进行首次公开募股[31] 首次公开募股相关 - 2021年11月15日公司完成首次公开募股，发行并出售575万股普通股，发行价每股16美元，扣除承销折扣、佣金和其他发行成本后，净收益约8200万美元[33] - 首次公开募股完成前，所有流通的A系列优先股转换为1500万股普通股，向有限合伙公司发行215,702股普通股，赎回并注销所有B系列和B - 1系列优先股，总支付约1790万美元[33] - 2021年11月15日公司完成首次公开募股，发行575万股普通股，发行价每股16美元，扣除承销折扣、佣金和其他发行成本后，净收益约8200万美元[118] - 2021年11月15日公司完成IPO，发行575万股普通股，每股16美元，净收益约8200万美元[178] 财务数据关键指标变化 - 资产负债权益 - 截至2022年7月3日，公司总资产为17.2049亿美元，较2022年1月2日的11.3776亿美元增长51.22%[20] - 截至2022年7月3日，公司总负债为10.9624亿美元，较2022年1月2日的6.9254亿美元增长58.29%[20] - 截至2022年7月3日，公司股东权益为6.2425亿美元，较2022年1月2日的4.4522亿美元增长40.21%[20] - 截至2022年7月3日，公司普通股数量为38,931,050股，股东权益为62,425,000美元；截至2021年7月4日，可赎回优先股数量为8,950,001股，股东权益赤字为160,919,000美元[25] - 2022年1月2日递延收入余额为14.5万美元，7月3日为10.1万美元；2022年1月2日储值卡余额为724万美元，7月3日为810.2万美元[53] - 2021年1月3日递延收入余额为79.2万美元，7月4日为125.9万美元；2021年1月3日储值卡余额为497.3万美元，7月4日为568.7万美元[54] - 2022年7月3日和2022年1月2日，公司现金及现金等价物、受限现金、应付账款和应计费用的账面价值因短期到期而接近公允价值；新循环信贷安排最高借款额度为5000万美元，其公允价值接近账面价值[66] - 2022年7月3日和2022年1月2日，公司物业和设备净值分别为402.7万美元和323.1万美元；2022年7月3日和2021年7月4日止三个月，物业和设备折旧及摊销分别为60万美元和30万美元；2022年7月3日和2021年7月4日止六个月，分别为100万美元和60万美元[67] - 2022年7月3日和2022年1月2日，公司应计费用和其他流动负债分别为2921.4万美元和2194.8万美元[68] - 截至2022年7月3日和2022年1月2日，其他非流动资产中记录的未摊销债务发行成本均为40万美元[78] - 公司未偿还债务的未来最低本金还款总额为1500万美元，将于2024年支付[78] - 截至2022年7月3日，短期租赁的基本租金剩余义务为60万美元[81] - 截至2022年7月3日，公司经营和融资租赁的未来最低租赁付款总额（未折现）为4.1113亿美元，租赁负债总额为3.2465亿美元[83] - 截至2022年7月3日和2022年1月2日，公司已发行和流通的普通股分别为3893.105万股和3842.1124万股[93] - 截至2022年7月3日，净债务分别为665.7万美元和1359.8万美元[140] - 截至2022年7月3日，公司现金及现金等价物为830万美元，受限现金为50万美元[184] 财务数据关键指标变化 - 收入利润 - 2022年第二季度，公司净收入为1.31512亿美元，较2021年同期的1.03574亿美元增长27.07%[22] - 2022年上半年，公司净收入为2.43414亿美元，较2021年同期的1.72541亿美元增长41.07%[22] - 2022年第二季度，公司毛利润为6016.7万美元，较2021年同期的5142万美元增长16.97%[22] - 2022年上半年，公司毛利润为1.13145亿美元，较2021年同期的8253.3万美元增长37.09%[22] - 2022年第二季度，公司净利润为599.9万美元，较2021年同期的834.4万美元下降28.10%[22] - 2022年上半年，公司净利润为804.2万美元，较2021年同期的696.9万美元增长15.40%[22] - 2022年上半年净收入为8,042,000美元，2021年上半年为6,969,000美元[27] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为10,588,000美元，2021年上半年为29,835,000美元[27] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为2,738,000美元，2021年上半年为962,000美元[27] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为10,909,000美元，2021年上半年为12,292,000美元[27] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少3,059,000美元，2021年上半年净增加16,581,000美元[27] - 截至2022年7月3日，现金、现金等价物和受限现金为8,849,000美元；截至2021年7月4日为32,640,000美元[27] - 2022年上半年支付（退还）的所得税净额为4,309,000美元，2021年上半年为 - 316,000美元[29] - 2022年上半年支付的利息为242,000美元，2021年上半年为4,724,000美元[29] - 2022年截至7月3日的三个月和六个月，公司净收入较上年同期分别增长27%和41%[34] - 2022年7月3日和2021年7月4日三个月末，毛利率分别为45.8%和49.6%；六个月末分别为46.5%和47.8%[125] - 2022年7月3日和2021年7月4日三个月末，净收入分别为599.9万美元和834.4万美元；六个月末分别为804.2万美元和696.9万美元[125] - 2022年7月3日和2021年7月4日三个月末，调整后EBITDA分别为1479.3万美元和1777.4万美元；六个月末分别为2470.4万美元和2316.4万美元[125] - 2022年7月3日和2021年7月4日三个月末，调整后EBITDA利润率分别为11.2%和17.2%；六个月末分别为10.1%和13.4%[125] - 2022年7月3日和2021年7月4日，活跃客户数均为3250和2130[125] - 2022年7月3日和2021年7月4日三个月末，平均订单价值分别为137美元和121美元；六个月末分别为135美元和117美元[125] - 截至2022年7月3日的过去十二个月，公司服务320万活跃客户，而截至2021年7月4日的过去十二个月为210万[143] - 2022年Q2净收入为1.315亿美元，较2021年同期增加2793.8万美元，增幅27%，主要因总订单量增加29%和平均订单价值增加13%，但受宏观经济和谷歌算法调整影响[157][159] - 2022年Q2收入成本为7134.5万美元，较2021年同期增加1919.1万美元，增幅37%，主要因净收入增加、退货成本和运费增加[157][160] - 2022年Q2销售和营销费用为2585.1万美元，较2021年同期增加1078.7万美元，增幅72%，其中在线营销费用增加950万美元，增幅88%，商户处理费增加100万美元[157][161] - 2022年Q2一般和行政费用为2339.2万美元，较2021年同期增加224.1万美元，增幅11%，主要因股权补偿、可变劳动力、保险和专业服务费用增加，部分被固定劳动力成本减少抵消[157][162] - 2022年Q2利息费用为15.7万美元，较2021年同期减少350万美元，降幅96%，因偿还定期贷款，截至2022年7月3日，新循环信贷额度下仍有1500万美元借款未偿还[157][163] - 2022年Q2所得税拨备为479.5万美元，较2021年同期增加150万美元，增幅45%，主要因不可扣除的股权补偿和高管薪酬费用增加[157][164] - 2022年上半年净收入为2.434亿美元，较2021年同期增加7087.3万美元，增幅41%[157][165] - 2022年上半年净收入增加7090万美元，增幅41%，主要因总订单量增长38%和平均订单价值增长16%[167] - 2022年上半年收入成本增加4030万美元，增幅45%，主要受净收入增加驱动[168] - 2022年上半年销售和营销费用增加1920万美元，增幅68%，在线营销费用增加1650万美元，增幅80%[169] - 2022年上半年一般及行政费用增加1500万美元，增幅41%，主要因股权薪酬费用、固定和可变劳动力成本、保险和专业服务成本增加[170] - 2022年上半年利息费用减少710万美元，降幅95%，因2021年11月用IPO收益偿还定期贷款[171] - 2022年上半年所得税拨备增加240万美元，增幅69%，至590万美元，因税前收入和不可扣除费用增加[172] - 2022年上半年经营活动提供的净现金减少1920万美元至1060万美元，投资活动使用的净现金增加170万美元至270万美元，融资活动使用的净现金减少140万美元至1090万美元[187][191][193] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年第二季度，公司普通股股东基本每股收益为0.16美元，稀释每股收益为0.15美元[22] - 2022年7月3日和2021年7月4日止三个月，用于计算归属于普通股股东的基本每股净收益的加权平均股数分别为38,535,409股和17,462,283股；2022年7月3日和2021年7月4日止六个月，分别为38,316,895股和17,462,283股[59] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关 - 公司于2022年1月3日采用FASB ASC 842改变租赁会计方法[44] - 2022年1月3日公司采用新租赁标准，确认租赁使用权资产2800万美元，包括先前记录为预付租金的40万美元（扣除先前记录为递延租金的100万美元），当前租赁负债220万美元，与经营租赁相关的租赁负债（扣除当前部分）2640万美元[62] - 截至2022年7月3日的三个月和六个月，总租赁成本分别为179万美元和337.1万美元[84] - 2021年7月4日结束的三个月和六个月，不可撤销经营租赁的租金费用分别为70万美元和150万美元[85] 财务数据关键指标变化 - 信贷安排 - 2021年11月公司签订新循环信贷安排，最高借款额度5000万美元，可增加至7500万美元；可开具最高750万美元信用证；2022年7月3日止六个月，借款1000万美元，偿还2000万美元；截至2022年7月3日，未偿还余额1500万美元，可用借款额度3480万美元，可用信用证额度725万美元[69] - 截至2022年7月3日，新循环信贷安排利率为3.2%；2022年7月3日止三个月和六个月，有效利率分别为4.0%和3.0%[70] - 2017年8月公司签订1.35亿美元定期贷款和1000万美元循环信贷安排[72] - 2021年4月公司对信贷安排进行第六次修订，将最低流动性契约从250万美元提高到1000万美元，延长2020年经审计合并财务报表的到期日至2021年9月30日[73] - 2021年11月公司用首次公开募股和新循环信贷安排的收益偿还定期贷款未偿还本金1.058亿美元和应计利息140万美元，信贷安排于2021年11月15日终止；2021年7月4日止三个月和六个月，定期贷款有效利率为12.9%[74] - 循环信贷工具最低利率为7.00%，于2021年11月15日终止，截至2021年7月4日的六个月有效利率为9.6%[75] - 2021年11月公司与美国银行达成信贷协议，提供最高5000万美元的循环信贷额度，最高可增加至7500万美元[179][181] 财务数据关键指标变化 - 股权薪酬 - 2021年3月，公司发行145万股B - 1系列优先股，每股1美元，获得现金收益150万美元，记录基于股权的补偿费用150万美元[91][92] - 综合股权计划最初预留371.9万股普通股用于未来发行，自2022年起每年自动增加，增加数量为上一财