公司基本信息 - 公司成立于2013年11月1日，运营和控制LLC业务，LLC成立于2006年[28] - 公司通过LLC子公司从事休闲动力艇业务，销售八个品牌船只，按三个可报告细分市场报告经营成果[28] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，净销售额为3.44287亿美元，2021年同期为2.73162亿美元；九个月净销售额为8.61671亿美元，2021年同期为6.49793亿美元[13] - 截至2022年3月31日的三个月，净利润为5483.3万美元，2021年同期为3513.5万美元；九个月净利润为1.13745亿美元，2021年同期为7932万美元[13] - 截至2022年3月31日，现金为5696.6万美元，2021年6月30日为4147.9万美元[15] - 截至2022年3月31日，存货净额为1.6439亿美元，2021年6月30日为1.16685亿美元[15] - 截至2022年3月31日，总负债为3.56821亿美元，2021年6月30日为3.6163亿美元[15] - 截至2022年3月31日，股东权益总额为4.67139亿美元，2021年6月30日为3.81154亿美元[15] - 截至2022年3月31日，A类普通股每股基本净利润为2.54美元，2021年同期为1.62美元；九个月每股基本净利润为5.26美元，2021年同期为3.67美元[13] - 截至2022年3月31日，A类普通股每股摊薄净利润为2.51美元，2021年同期为1.61美元；九个月每股摊薄净利润为5.20美元，2021年同期为3.63美元[13] - 截至2022年3月31日，长期债务为4637.5万美元，2021年6月30日为1.39025亿美元[15] - 截至2022年3月31日，总资产为8.2396亿美元，2021年6月30日为7.42784亿美元[15] - 2021年6月30日股东权益总额为381,154美元[18] - 2021年6 - 9月净收入为27,933美元[18] - 2021年9月30日股东权益总额为408,456美元[18] - 2021年9 - 12月净收入为30,979美元[18] - 2021年12月31日股东权益总额为435,870美元[18] - 2021年12月 - 2022年3月净收入为54,833美元[18] - 2022年3月31日股东权益总额为467,139美元[18] - 2021年6 - 9月基于股票的薪酬净额为728美元[18] - 2021年9 - 12月基于股票的薪酬净额为54美元[18] - 2021年12月 - 2022年3月基于股票的薪酬净额为1,639美元[18] - 2020年6月30日公司股东权益为261,527美元，2020年9月30日为284,935美元，2020年12月31日为309,484美元，2021年3月31日为345,605美元[20][22] - 2022年前九个月净收入为113,745千美元，2021年同期为79,320千美元[25] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为119,042千美元，2021年同期为100,369千美元[25] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为46,636千美元，2021年同期为169,544千美元[25] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为56,932千美元，2021年同期提供的净现金为78,368千美元[25] - 2022年前九个月现金变化为15,487千美元，期末现金为56,966千美元；2021年同期现金变化为9,206千美元，期末现金为42,993千美元[25] - 2022年前九个月现金支付的利息为1,544千美元，2021年同期为1,433千美元[25] - 2022年前九个月现金支付的所得税为27,007千美元，2021年同期为12,599千美元[25] - 2022年第一季度，公司总营收为3.44287亿美元，2021年同期为2.73162亿美元；2022年前九个月，公司总营收为8.61671亿美元，2021年同期为6.49793亿美元[34] - 2022年和2021年前九个月，支付给非控股有限责任公司单位持有人的税收分配分别为169.7万美元和104.8万美元[40] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，净销售额分别为344,287美元和273,162美元；九个月净销售额分别为861,671美元和705,813美元[47] - 2022年3月31日和2021年6月30日，存货净额分别为164,390美元和116,685美元[48] - 2022年3月31日和2021年6月30日，物业、厂房及设备净额分别为160,778美元和132,913美元[50] - 2022年3月31日和2021年6月30日，商誉分别为101,347美元和101,033美元[52] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，无形资产摊销费用分别为1,682美元和2,094美元；九个月摊销费用分别为5,257美元和5,142美元[52] - 2022年3月31日和2021年6月30日，应计费用分别为83,933美元和77,179美元[54] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，产品保修负债期末余额分别为37,692美元和32,271美元；九个月期末余额相同[58] - 2022年3月31日和2021年6月30日，总债务分别为119,781美元和143,275美元[59] - 2022年3月31日，公司循环信贷额度借款能力达170,000美元，未偿还循环信贷额度为25,000美元，可用借款额度为143,690美元[60] - 截至2022年3月31日，公司定期贷款和循环信贷安排的利率为1.70%，循环信贷安排未使用部分的承诺费为每年0.20% - 0.40%[62] - 现有定期贷款在2022年3月31日需摊销约3000美元，余额于2022年7月1日到期[63] - 增量定期贷款25000美元，2022年12月31日前季度摊销率为每年5.0%，2024年6月30日前为每年7.5%，1406美元作为长期债务的当期到期部分[64] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁的使用权资产为11209美元，总租赁负债为12760美元；2021年6月30日，使用权资产为12606美元，总租赁负债为14225美元[70] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，加权平均剩余租赁期限分别为5.74年和6.66年，加权平均折现率均为3.63%[72] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司税务应收协议负债期末余额均为44441美元[75] - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，公司递延所得税资产均为114242美元，总估值备抵分别为15464美元和15279美元[77][80] - 2022年和2021年3月31日止三个月，公司实际税率分别为22.7%和23.7%；九个月分别为22.3%和23.0%，均高于法定联邦所得税税率21%[83] - 2022年3月31日止三个月和九个月，股份支付费用分别为1,691美元和4,547美元，2021年同期分别为1,449美元和4,060美元[89] - 2022年3月31日止三个月和九个月，A类普通股基本每股净收益分别为2.54美元和5.26美元，摊薄每股净收益分别为2.51美元和5.20美元；2021年同期基本每股净收益分别为1.62美元和3.67美元，摊薄每股净收益分别为1.61美元和3.63美元[95] - 2022年3月31日和2021年6月30日，有回购义务的地板融资计划融资总额分别为229,817美元和79,599美元[96] - 截至2022年3月31日，公司无融资应收款，2021年6月30日，其他流动资产和应计费用中与这些安排相关的金额为95美元[99] - 2022年3月31日结束的九个月，经营活动提供的净现金为1.190亿美元，2021年同期为1.004亿美元，增加了1870万美元[178][179] - 2022年3月31日结束的九个月，投资活动使用的净现金为4660万美元，2021年同期为1.695亿美元[178][180] - 2022年3月31日结束的九个月，融资活动使用的净现金为5690万美元，2021年同期融资活动提供净现金7840万美元，变化了1.353亿美元[178][181] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷额度借款能力最高达1.700亿美元，有2500万美元未偿还，130万美元未偿还信用证，1.437亿美元可用于借款[182] - 截至2022年3月31日，公司有9540万美元定期贷款未偿还，其中2340万美元增量定期贷款2024年7月1日到期，7200万美元现有定期贷款2022年7月1日到期[182] - 截至2022年3月31日，公司定期贷款和循环信贷额度的利率为1.70%[184] - 增量定期贷款2500万美元在2022年12月31日前按每年5.0%的利率季度摊销，2024年6月30日前按每年7.5%的利率季度摊销[185] - 截至2022年3月31日，公司信贷协议下未偿还债务为1.204亿美元，利率为浮动利率，以LIBOR为参考利率计算利息[188] - 若计算未偿还浮动利率债务利息的LIBOR利率提高1.0%，预计2022年3月31日起每年将产生约70万美元的额外利息费用[191] - 预计未来12个月内，税务应收协议下约需支付380万美元，下一次付款预计在2022年3月14日提交联邦纳税申报单后约75天进行[192] - 公司预计用运营现金全额偿还2022年7月1日到期的7200万美元定期贷款[192] - 截至2022年3月31日，公司持续的合同义务总计3.89555亿美元，其中1年内到期的为2.85494亿美元，1 - 3年到期的为6104.9万美元，3 - 5年到期的为1309.2万美元，超过5年到期的为2992万美元[196] - 公司的循环信贷额度为1.7亿美元，截至2022年3月31日，未偿还金额为2500万美元；现有定期贷款为7500万美元，截至2022年3月31日，未偿还金额为7200万美元；增量定期贷款为2500万美元，截至2022年3月31日，未偿还金额为2340万美元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有Malibu、Saltwater Fishing和Cobalt三个可报告业务板块，2022年3月31日结束的三个月净销售额分别为1.7882亿美元、9365.9万美元、7180.8万美元，九个月分别为4.30525亿美元、2.45627亿美元、1.85519亿美元[108][111] - 2022年3月31日结束的三个月各板块税前收入分别为4756.6万美元、1318.9万美元、1014.2万美元，九个月分别为9634.3万美元、2552.9万美元、2458.3万美元[111] - 2022年3月31日结束的九个月，Malibu、Saltwater Fishing和Cobalt板块收入占总收入比例分别为50.0%、28.5%、21.5%，2021财年分别为52.2%、26.2%、21.6%[115] - 截至2022年3月31日的九个月，钴业务净销售额增加3830万美元，即26.0%，达到1.855亿美元[156] 公司业务相关事件 - 2022年2月1日，Malibu Electronics, LLC收购AmTech, LLC的某些资产和BTR, LLC的不动产[42] - 2020年12月31日，公司完成对Maverick Boat Group所有流通股的收购，总购买价格为1.50675亿美元[43] - Maverick Boat Group收购交易中，可辨认资产和负债的公允价值为1.01486亿美元，商誉价值为4918.9万美元[44] - Maverick Boat Group收购中，可辨认无形资产的公允价值为1.026亿美元，其中经销商关系为4790万美元，商标为5470万美元[44] - 经销商关系的估计剩余使用寿命约为20年，商标为无限期[44][45] - 收购产生的商誉达49,189