公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为27.348亿美元和27.387亿美元[12] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司总营收分别为1.821亿美元和1.632亿美元，同比增长11.6%[13] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净亏损分别为4290万美元和1900万美元，亏损幅度扩大[13] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为8830万美元和7350万美元[12] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司应收账款净额分别为1.52亿美元和1.712亿美元[12] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司存货分别为1.575亿美元和1.433亿美元[12] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司总营业费用分别为9270万美元和9800万美元，同比下降5.4%[13] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司综合亏损分别为3460万美元和3470万美元，基本持平[14] - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额为15.88亿美元，较2022年12月31日的14.672亿美元有所增加[15] - 2023年第一季度净亏损4290万美元，2022年同期净亏损1900万美元[16] - 2023年第一季度经营活动净现金使用270万美元，2022年同期提供1140万美元[16] - 2023年第一季度投资活动净现金使用750万美元，2022年同期使用790万美元[16] - 2023年第一季度融资活动净现金提供2460万美元，2022年同期使用60万美元[16] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，坏账准备分别为780万美元和740万美元[27] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为3260万美元和3360万美元[29] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，设施和设备退役负债均为250万美元[29] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，所有未完成客户合同剩余履约义务的交易价格分别约为7.408亿美元和7.374亿美元[33] - 截至2023年3月31日，公司预计在2023、2024、2025和2026财年分别确认剩余履约义务收入的50%、25%、8%和8%，其余在之后确认[33] - 截至2023年3月31日，未完成建筑合同成本和账单相关金额为5590万美元，2022年12月31日为4090万美元[45] - 2023年第一季度，公司确认与2022年12月31日合同负债余额相关的收入为940万美元[46] - 截至2023年3月31日，存货为1.575亿美元，2022年12月31日为1.433亿美元[47] - 截至2023年3月31日，物业、厂房和设备净值为1.26亿美元，2022年12月31日为1.243亿美元[47] - 截至2023年3月31日，应计费用和其他流动负债为7490万美元，2022年12月31日为7980万美元[48] - 截至2023年3月31日，商誉总额为14.249亿美元，2022年12月31日为14.18亿美元[50] - 截至2023年3月31日无形资产总值8.234亿美元，净值6.198亿美元；2022年12月31日总值8.196亿美元，净值6.504亿美元[52] - 2023年第一季度无形资产摊销费用，计入营收成本为670万美元，计入运营费用为2690万美元；2022年同期分别为670万美元和3210万美元[52] - 截至2023年3月31日第三方应付票据总额6.996亿美元，非流动部分为6.793亿美元；2022年12月31日总额8.247亿美元，非流动部分为8.015亿美元[52] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，2021年信贷协议公允市值分别为6.828亿美元和8.032亿美元[52] - 定期贷款利率为LIBOR或0.5%中的较高者加2.75%，截至2023年3月31日和2022年12月31日利率均为7.48%，2023年第一季度还款1.25亿美元，余额6.967亿美元；2022年还款660万美元，余额8.217亿美元[58] - 循环信贷额度无未偿还余额，截至2023年3月31日和2022年12月31日可用额度分别约为7920万美元和8060万美元[60][61] - 2023年第一季度和2022年第一季度递延融资成本摊销费用分别约为350万美元和100万美元[65] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司可出售合格应收账款分别为1.31亿美元和1.30亿美元[68] - 截至2023年3月31日，第三方借款合同本金还款计划显示，2023年剩余时间还款630万美元，2024 - 2027年每年还款840 - 1000万美元，之后还款6.581亿美元，扣除未摊销债务发行成本后净额为6.851亿美元[72] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为6.7年和6.9年，加权平均折现率分别为4.15%和4.13%[75] - 截至2023年3月31日，不可撤销经营租赁未来最低租赁付款总额为4770万美元，扣除利息后经营租赁负债总额为4160万美元[75] - 2023年和2022年第一季度经营租赁成本分别为270万美元和260万美元[75] - 截至2023年3月31日，无条件采购义务总计4450万美元，其中2023年为3060万美元[77] - 2023年和2022年第一季度有效所得税税率分别为2.5%和17.7%[80] - 2023年和2022年第一季度支付的利息净额分别为1390万美元和690万美元，支付的所得税分别为280万美元和240万美元[83] - 2023年第一季度授予695351份受限股票单位（RSUs）和233165份绩效受限单位（PSUs）[86] - 2023年和2022年第一季度记录的股票薪酬费用分别为160万美元和100万美元，其中非员工董事相关费用均为20万美元[88] - 2023年和2022年第一季度利润权益相关的股票薪酬费用分别为400万美元和680万美元[93] - 2023年第一季度公司记录与Charterhouse Capital Partners LLP相关费用0.6百万美元[100] - 2023年第一季度公司因认股权证负债公允价值增加确认未实现损失13.4百万美元[111] - 2023年第一季度，交叉货币利率互换名义金额为238.8百万欧元，在累计其他综合损失中确认损失2.9百万美元[118] - 2023年第一季度，归属于公司股东的净亏损为41.9百万美元，基本和摊薄后每股净亏损为0.22美元，2022年同期分别为17.7百万美元和0.10美元[119] - 截至2023年3月31日，公司确定的重组行动将产生约110万美元的额外费用，主要在未来12个月内发生，其中医疗部门0.6百万美元、工业部门0.4百万美元、企业部门0.1百万美元[129] - 2023年第一季度重组费用为140万美元，2022年同期为200万美元[130] - 截至2022年12月31日，应计重组余额为150万美元，2023年第一季度新增费用140万美元，支付60万美元，截至2023年3月31日余额为230万美元[131] - 截至交易完成日，公司持有IntermediateCo 100%的A类投票股和约96%的B类非投票股，非控股权益为8,560,540股，占比约4%；截至本季度末，非控股权益为7,847,333股，占比3.5%[136] - 截至2023年3月31日，非控股权益在合并股东权益（赤字）报表中反映为6670万美元[137] - 2023年第一季度收入为1.821亿美元，2022年同期为1.632亿美元，增长1890万美元[175][179] - 2023年第一季度毛利润为7910万美元，2022年同期为6440万美元，增长1470万美元[175][176] - 2023年第一季度净亏损为4290万美元，2022年同期为1900万美元[175][177] - 2023年第一季度运营成本为1.03亿美元，2022年同期为9880万美元，增长420万美元[183] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为8510万美元，2022年同期为9090万美元，减少580万美元[185] - 2023年第一季度研发费用为760万美元，2022年同期为710万美元，增长50万美元[189] - 2023年第一季度利息费用为1490万美元，2022年同期为790万美元，增长700万美元[191] - 2023年第一季度有效所得税税率为2.5%，2022年同期为17.7%[195] - 2023年第一季度公司及其他成本为1980万美元，2022年同期为2440万美元，减少460万美元[204] - 与同期相比，减少主要是由于股票薪酬费用减少220万美元[204] - 专业服务费用减少260万美元，主要是由于上一年度与公司上市相关的成本[204] - 代表Charterhouse进行的二次发行费用增加60万美元[204] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司产品营收分别为1.324亿美元和1.169亿美元，同比增长13.3%[13] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司服务营收分别为4970万美元和4630万美元，同比增长7.3%[13] - 2023年第一季度医疗业务收入66.4百万美元，工业业务收入115.7百万美元，合并收入182.1百万美元，较2022年同期的163.2百万美元增长11.6%[101] - 2023年第一季度医疗业务运营收入0.7百万美元，工业业务运营收入5.5百万美元，总运营亏损13.6百万美元，较2022年同期的33.6百万美元亏损有所收窄[101] - 2023年第一季度北美地区收入115.9百万美元，欧洲地区收入58.8百万美元，亚太地区收入7.4百万美元[103] - 2023年第一季度医疗业务收入为6640万美元，2022年同期为6010万美元，增长630万美元；工业业务收入为1.157亿美元，2022年同期为1.031亿美元，增长1260万美元[176][199][201] - 2023年第一季度医疗业务调整后EBITDA为2040万美元，工业业务为2850万美元；2022年同期医疗业务为1860万美元，工业业务为2790万美元[164] 公司股权相关情况 - 截至2023年3月31日，公司有未行使认股权证可购买多达27,249,779股A类普通股[35] - 发起人购买850万份私募认股权证，总价1700万美元，每份认股权证可按11.50美元的价格购买一股A类普通股[96] - 公司有未行使认股权证，可购买多达27,249,779股A类普通股，每股行权价为11.50美元[124] - 创始人股份共18,750,000股，分三批归属，条件分别为A类普通股成交量加权平均价在30个连续交易日中的20个交易日内分别达到或超过每股12.00美元、14.00美元和16.00美元[125] 公司收购与出售情况 - 2022年8月1日，公司以660万美元现金收购柯林斯宇航的关键基础设施业务，GAAP对价为590万美元[41] - 2023年第一季度，CI收购相关净资产初步公允价值计量期调整，使商誉和其他应计负债净增加90万美元[42] - 2022年第四季度，Biodex康复业务被列为待售，截至2023年3月31日，待售资产为1010万美元，待售负债为140万美元[44][45] - 2023年4月3日，公司以100万美元现金出售Biodex Medical Systems的物理医学资产，并可能获得最高700万美元的递延现金付款[138] 公司信贷协议情况 - 2021年信贷协议提供8.3亿美元定期贷款和9000万美元循环信贷额度，定期贷款2028年10月到期，循环信贷2026年10月到期，未使用循环信贷承诺需支付0.5%承诺费[55] - 公司2021年信贷协议提供8.3亿美元高级有担保第一留置权定期贷款和9000万美元高级有担保循环信贷额度，定期贷款利率在2023年3月31日为7.48%，2022年3月31日为3.25%[173] 公司受外部因素影响情况 - 公司业务受关税、制裁影响，美国对中国等国加征关税引发报复性关税和限制，俄乌冲突相关制裁或增加公司成本、影响运营[148] - 医疗业务增长和运营受全球监管标准变化、医疗安全关注增加、医保报销政策改变等因素影响[149] - 工业