公司基本信息与组织变革 - 公司研究、设计、制造、销售和分销用于各种环境的室内家具并提供相关服务[16] - 2021年7月19日，公司收购了Knoll, Inc.，并从收购日起将其财务结果纳入合并报表[17] - 2021年10月11日，公司股东批准将公司名称从Herman Miller, Inc.变更为MillerKnoll, Inc. [17] - 2021年11月1日，公司名称和股票代码变更生效[17] - 2022财年开始，公司实施组织变革，报告分部发生变化，包括全球零售、美洲合同、国际合同[21][22] - 公司可报告部门包括美洲合同、国际合同、全球零售和诺尔，2022财年开始实施组织变革并重新列报历史业绩[96][97] 财务准则采用与评估 - 2021年5月30日，公司采用ASU No. 2018 - 14和ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[24][25] - 公司正在评估FASB发布的ASU 2021 - 10，预计对财务报表无重大影响[26] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年11月27日，公司总资产为44.659亿美元，较2021年5月29日的20.619亿美元增长116.6%[10] - 截至2021年11月27日，公司总负债为29.601亿美元，较2021年5月29日的11.353亿美元增长160.7%[10] - 截至2021年11月27日，公司股东权益为14.364亿美元，较2021年5月29日的8.496亿美元增长69.1%[10] - 2021年前六个月，公司经营活动净现金使用量为5760万美元，而2020年同期为提供2.146亿美元[11] - 2021年前六个月，公司投资活动净现金使用量为11.338亿美元，而2020年同期为2440万美元[11] - 2021年前六个月，公司融资活动净现金提供量为10.355亿美元，而2020年同期使用量为2.769亿美元[11] - 2021年前六个月，公司现金及现金等价物净减少1.691亿美元，而2020年同期减少7610万美元[11] - 截至2021年11月27日，公司现金及现金等价物为2.273亿美元，较期初的3.964亿美元减少42.7%[10][11] - 2021年前六个月，公司净亏损6100万美元，而2020年同期盈利1.262亿美元[11] - 2021年前六个月，公司资本支出为4630万美元，较2020年同期的2440万美元增长89.8%[11] - 2021年5月29日，公司普通股数量为59,029,165股，股东权益为8.496亿美元[12] - 2021年11月27日，公司普通股数量为75,740,388股，股东权益为14.364亿美元[12] - 2021年5月29日至11月27日，净收益为 - 6.49亿美元[12] - 2021年5月29日至11月27日，其他综合收益（税后）为 - 4.3亿美元[12] - 2021年5月29日至11月27日，基于股票的薪酬费用为2.21亿美元[12] - 2021年11月27日和2020年11月28日三个月的净销售额分别为10.263亿美元和9.405亿美元，净收益分别为820万美元和5840万美元[45] - 2021年11月27日和2020年11月28日六个月的净销售额分别为19.702亿美元和18.323亿美元，净收益分别为 - 2260万美元和1.103亿美元[45] - 2021年11月27日和2021年5月29日的存货分别为4.829亿美元和2.136亿美元[45] - 2021年11月27日和2021年5月29日，采用后进先出法（LIFO）计价的存货分别为2390万美元和2180万美元[46] - 2021年11月27日和2021年5月29日，若所有存货采用先进先出法（FIFO）计价，存货分别为5.244亿美元和2.302亿美元[46] - 2021年11月27日和2021年5月29日，商誉分别为12.845亿美元和3.642亿美元，无形资产分别为4.974亿美元和9760万美元[47] - 2021年11月27日止三个月和六个月，归属于公司的净亏损分别为340万美元和6490万美元，而2020年同期净利润分别为5130万美元和1.242亿美元[56] - 2021年11月27日止三个月和六个月，股份支付费用分别为700万美元和2210万美元，2020年同期分别为240万美元和390万美元[57] - 2021年11月27日和2020年11月28日止三个月，有效税率分别为77.6%和23.5%；2021年和2020年同期六个月有效税率分别为18.8%和22.6%[59][60] - 2021年11月27日，潜在利息和罚款负债为100万美元，不确定税务状况流动负债为270万美元；2021年5月29日分别为90万美元和210万美元[62] - 2021年11月27日，长期债务账面价值为13.912亿美元，公允价值为13.205亿美元；2021年5月29日分别为2.771亿美元和2.848亿美元[65] - 2021年11月27日，按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总计3.54亿美元，金融负债为270万美元；2021年5月29日分别为18.07亿美元和10万美元[69] - 2021年11月27日，或有义务公允价值为990万美元，2023年Fully可获得的或有义务最高金额为1030万美元，折现率为2.5%[69] - 2021年11月27日，按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为670万美元，金融负债为1040万美元；2021年5月29日分别为690万美元和1440万美元[73] - 2021年11月27日和2020年11月28日结束的六个月内，公司对HAY可赎回非控股权益的期末余额分别为6940万美元和5650万美元[82] - 2021年11月27日和2020年11月28日结束的三个月和六个月内，保修储备金期末余额均为6990万美元和5980万美元[84] - 截至2021年11月27日和2021年5月29日，公司总债务分别为13.912亿美元和2.771亿美元，长期债务分别为13.407亿美元和2.749亿美元[89] - 截至2021年11月27日和2021年5月29日，银团循环信贷额度下的可用借款分别为3.465亿美元和2.652亿美元[92] - 截至2021年11月27日和2020年11月28日，累计其他综合损失分别为1.081亿美元和9810万美元[95] 诺尔公司相关业务数据关键指标变化 - 收购诺尔公司的初步收购日公允价值约为18.873亿美元，其中现金支付11.766亿美元[37] - 收购日资产初步公允价值为26.341亿美元，负债为7.468亿美元，净资产为18.873亿美元[40] - 2021年7月19日至11月27日，诺尔公司的总营收为4.927亿美元，净亏损为7330万美元[42][43] - Knoll业务将作为独立业务板块，其财务结果自收购日起纳入合并报表[23][36] - 诺尔整合预计税前成本不超1亿美元，截至2021年11月27日的六个月已产生9580万美元成本[106] - 截至2021年11月27日的六个月，诺尔整合符合退出和处置成本的负债余额为560万美元[107] 租赁相关数据关键指标变化 - 截至2021年11月27日的三个月和六个月，公司因客户存款确认净销售额分别为3020万美元和7130万美元，2021年7月19日收购Knoll时承担合同负债5550万美元[32] - 截至2021年11月27日的三个月和六个月，租赁费用分别为2840万美元和5040万美元，2020年同期分别为1510万美元和2850万美元[33] - 截至2021年11月27日，公司无融资租赁，未折现年度未来最低租赁付款总额为5.114亿美元，租赁负债现值为4.654亿美元[34] - 截至2021年11月27日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.3年，加权平均折现率为2.4%[35] - 截至2021年11月27日的三个月和六个月，经营租赁使用的经营现金流分别为1700万美元和3370万美元，2020年同期分别为1160万美元和2260万美元[35] 风险管理相关数据关键指标变化 - 公司利用外汇远期合约降低外汇风险，合约一般30天内结算，不用于交易目的[75] - 公司签订利率互换协议管理利率风险和借款成本，协议不交换名义本金，差额调整利息费用[77] - 截至2021年11月27日，公司有两份未到期利率互换协议，名义金额分别为1.5亿美元和7500万美元，固定利率分别为1.949%和2.387%[79] - 截至2021年11月27日，两份未到期利率互换协议公允价值为负债1040万美元[80] - 2021年11月27日和2020年11月28日结束的三个月和六个月内，利率互换协议在其他综合损失中确认的收益分别为400万美元、90万美元、300万美元和120万美元[81] - 截至2021年11月27日，公司与履约保函相关的最大财务风险约为710万美元，备用信用证的最大财务风险约为1540万美元[86][87] 历史重组相关数据 - 2018财年第四季度国际合同部门设施整合计划预计节省成本约300万美元，已确认重组和减值费用590万美元[111] - 2020财年第二季度美洲合同部门医疗业务重组已记录约310万美元税前重组费用[113] - 2020财年第二季度全球销售和产品团队重组已记录260万美元税前重组费用[114] - 2020年5月重组计划消除约400个全职岗位，预计年化费用减少约4000万美元，已产生遣散费等1870万美元[115] 其他财务事项 - 公司曾持有的第三方经销商120万美元长期应收票据于2021年8月28日季度内全额收回[118] - 公司确定福利养老金计划资产的加权平均预期长期回报率为4.98%[54]