公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为574,108千美元，较2021年12月31日的579,861千美元下降1.0%[15] - 2022年第一季度总营收为279,201千美元，较2021年同期的200,974千美元增长38.9%[17] - 2022年第一季度净收入为11,478千美元，较2021年同期的2,511千美元增长357.1%[17] - 2022年第一季度有限合伙人的净收入为11,219千美元，较2021年同期的2,451千美元增长357.8%[17] - 2022年第一季度有限合伙人基本每股净收入为0.29美元，较2021年同期的0.06美元增长383.3%[17] - 2022年第一季度综合收入为11,038千美元，较2021年同期的2,511千美元增长339.6%[22] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为28,375千美元，较2021年同期的3,854千美元增长636.3%[26] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为11,354千美元，较2021年同期的4,185千美元增长171.3%[26] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为16,761千美元，较2021年同期的3,515千美元增长376.8%[26] - 2022年第一季度现金净增加260千美元，而2021年同期现金净减少3,846千美元[26] - 2022年第一季度总运营收入为285,969,000美元，较2021年同期的206,723,000美元增长38.33%[107][108] - 2022年3月31日公司总资产为574,108,000美元，较2021年12月31日的579,861,000美元下降1.00%[108] - 2022年第一季度所得税拨备为1,541,000美元，2021年同期为222,000美元[116] - 2022年第一季度应税子公司有效所得税税率为22.03%，2021年同期为29.32%[116] - 2022年第一季度净利润为1.1478亿美元，2021年同期为2511万美元，同比增长357%[151] - 2022年第一季度EBITDA为3.9934亿美元，2021年同期为3.012亿美元，同比增长32.6%[151] - 2022年第一季度调整后EBITDA为3.9954亿美元，2021年同期为3.0901亿美元，同比增长29.3%[151] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为2.8375亿美元，2021年同期为3854万美元，同比增长636%[153] - 2022年第一季度可分配现金流为2.0854亿美元，2021年同期为1.2811亿美元，同比增长62.8%[153] - 2022年第一季度调整后自由现金流为1.7694亿美元，2021年同期为9550万美元，同比增长85.3%[153] - 2022年第一季度净利息支出1242.9万美元，较2021年的1295.3万美元下降4%[176] - 2022年第一季度间接销售、一般和行政费用412.2万美元，较2021年的391.9万美元增长5%[177] - 2022年第一季度冲突委员会批准的报销金额为354.2万美元，较2021年的337.3万美元下降5%[179] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为2837.5万美元，较2021年的385.4万美元增长636%；投资活动使用的净现金为1135.4万美元，较2021年的418.5万美元增长171%；融资活动使用的净现金为1676.1万美元，较2021年的351.5万美元增长377%[181] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司各业务板块营收分别为：终端与存储业务5280.5万美元、天然气液业务12056.3万美元、硫磺服务业务5912.3万美元、运输业务4671万美元[32] - 公司预计未来各业务板块的最低营收分别为：终端与存储业务46152.8万美元、天然气服务业务2375.8万美元、硫磺服务业务4835.6万美元，总计53364.2万美元[40] - 2022年第一季度终端和存储业务收入为5.4383亿美元，2021年同期为3.9834亿美元，同比增长37%[157][158] - 2022年第一季度运输业务收入为5.1897亿美元，2021年同期为3.3969亿美元，同比增长53%[157][162] - 2022年第一季度硫磺服务业务收入为5.9123亿美元，2021年同期为3.4835亿美元，同比增长69.7%[157] - 2022年第一季度天然气液体业务收入为12.0566亿美元，2021年同期为9.8085亿美元，同比增长22.9%[157] - 2022年第一季度硫磺服务部门总营收5912.3万美元，较2021年的3483.5万美元增长70%，运营收入1265.2万美元，较2021年的644.2万美元增长96%[166] - 2022年第一季度天然气凝析液部门产品营收1.20566亿美元，较2021年的9808.5万美元增长23%，运营收入602.4万美元，较2021年的1107万美元下降46%[171] 公司库存与债务情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司库存分别为5427.8万美元和6212万美元[41] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司长期债务分别为48315.1万美元和49887.1万美元[42] - 2022年3月31日，公司27500万美元信贷安排的加权平均利率为4.50%[42] - 2022年2月到期的5375万美元高级票据利率为10.0%，2025年2月到期的29197万美元高级票据利率为11.5%[42] - 2022年4月14日，公司完成支付约58.9万美元（约0.20%）2025年到期的11.50%高级有担保第二留置权票据[42] - 2022年和2021年第一季度，公司支付的现金利息分别为2185.1万美元和2334.7万美元[42] - 2022年3月31日商品衍生品合约净值为175,000美元，2021年12月31日为0[113] - 2022年3月31日2024和2025票据的账面价值总计342,375,000美元，公允价值总计357,569,000美元；2021年12月31日账面价值总计341,984,000美元，公允价值总计362,366,000美元[114] - 2022年4月14日公司完成支付约589,000美元（约0.20%）的2025票据[121] - 2022年4月14日，公司根据超额现金流要约支付约60万美元（约0.20%）的2025年票据本金[128] - 截至2022年3月31日，公司总合同现金义务为6.30694亿美元，其中一年内到期的为5022万美元[184] - 截至2022年3月31日，公司有2540万美元的未到期不可撤销信用证[185] - 截至2022年3月31日，公司维持着2.75亿美元的信贷安排，已使用1430万美元，未使用额度为1.066亿美元[187] - 2022年第一季度，公司信贷安排的未偿还提款额在1430万美元至1770万美元之间[188] - 信贷安排要求用超过2500万美元的超额现金及特定资产出售、股权发行和债务融资的净收益强制提前偿还未偿金额[190] - 截至2022年3月31日，信贷安排下不同杠杆比率对应的基准利率贷款适用利差为1.75%-3.00%，欧元美元利率贷款适用利差为2.75%-4.00%，信用证适用利差为2.75%-4.00%[191] - 2022年3月31日，伦敦银行同业拆借利率借款的适用利差为3.50%，2022年4月20日起为3.25%[191] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物为30万美元，信贷安排下可用借款额度为1.066亿美元，未偿还借款为1.43亿美元[199] - 截至2022年3月31日，公司已签订套期保值交易，涉及NGLs的互换和期权，总名义数量为8万桶，在资产负债表中记为流动资产20万美元[208] - 基于2022年3月31日净名义套期保值交易量，合同预期结算价格变动0.10美元将影响净收入约30万美元[208] - 截至2022年3月31日，信贷安排加权平均利率为4.50%，未套期保值浮动利率债务利率上升100个基点将使年利息费用增加约140万美元，净收入相应减少[211] - 2022年3月31日，2024年票据和2025年票据估计公允价值分别为5480万美元和3.028亿美元，利率上升100个基点将使2024年票据公允价值减少60万美元，2025年票据减少260万美元[212] 公司租赁情况 - 公司有众多经营租赁，主要用于终端设施、运输及其他设备，租赁期限为1 - 14年[43][45] - 2022年第一季度总租赁成本为496.2万美元，较2021年同期的554.3万美元有所下降[46] - 截至2022年3月31日，经营租赁使用权资产为2523.8万美元，较2021年12月31日的2186.1万美元有所增加[46] - 截至2022年3月31日，公司未来最低租赁义务中，经营租赁总计3038.6万美元，融资租赁总计23.4万美元[47] 公司合伙人与股权情况 - 截至2022年3月31日，合伙人资本包括38836950个普通有限合伙人单位，占98%合伙权益，普通合伙人占2%[57] - 2019年公司进行的共同控制收购中，转让对价55212.3万美元超过所获净资产历史成本，导致累计分配28908.4万美元冲减合伙人资本[60] - 2022年第一季度基本加权平均有限合伙人流通单位为3872.2246万个，2021年同期为3869.2609万个；稀释加权平均有限合伙人流通单位2022年第一季度为3873.8843万个，2021年同期为3870.5641万个[66] - 截至2022年3月31日，Martin Resource Management Corporation持有611.4532万个合伙企业普通股单位，占合伙企业流通有限合伙人单位的约15.7%[82] - 截至2022年3月31日，Martin Resource Management Corporation持有公司15.7%的流通有限合伙单位[125][132] - 2021年12月28日，Martin Resource Management Corporation间接收购MMGP Holdings, LLC剩余49%的投票权（50%的经济权益），间接拥有公司普通合伙人Martin Midstream GP LLC 100%的股权，MMGP持有公司2%的普通合伙人权益[125][132] 公司薪酬与激励情况 - 2022年第一季度基于单位的总薪酬费用为93.8万美元，2021年同期为24万美元[67] - 2021年7月21日授予62万个幻影单位和124.5万个幻影单位增值权[72] - 截至2022年3月31日，未确认的幻影单位奖励薪酬成本为325.1万美元，预计在剩余2.31年内确认[74] - 2022年4月20日，幻影单位计划可授予总数从200万个增加到500万个[76] - 2017年受限单位计划目前允许授予总计300万个普通股单位[76] - 2022年2月和4月分别向三位独立董事发行1.14万个和1.38万个基于时间的受限单位[80] - 截至2022年3月31日，未确认的受限单位薪酬成本为31.8万美元，预计在加权平均2.81年内确认[81] 公司关联方交易情况 - 2022年1月1日至12月31日，冲突委员会批准的间接费用年度报销金额为1349.1万美元，2022年和2021年第一季度公司分别报销了337.3万美元和354.2万美元[86] - 与Cross的收费协议中，Cross同意每天在该设施处理至少6500桶原油，按固定价格每桶计费，额外桶数按修改后的价格计费，2019年12月31日，每年208.8万美元的资本回收费用报销到期，2020年12月31日，额外的258.6万美元资本回收费用报销到期，自2020年1月1日起，原油运输合同重新谈判导致年收入减少214.5万美元[99] - Ruben Martin拥有East Texas Mack约46%的已发行和流通股票，2022年和2021年第一季度，公司向East Texas Mack支付的拖拉机和拖车租赁付款及租赁残值分别为31万美元和23.6万美元[100] - 2022年和2021年第一季度，关联方产品和服务销售的相关收入分别为2281.3万美元和1943万美元，其中终端和存储收入分别为1620.4万美元和1530.6万美元，运输收入分别为628.8万美元和401万美元[103] - 2022年和2021年第一季度