公司股权情况 - 公司持有CCHN Group Holdings, Inc.及其子公司Matrix 43.6%的少数股权[118] 无形资产估计使用寿命调整影响 - 2022年第一季度，公司将Simplura商标和商号无形资产的估计使用寿命从10年调整为3年，将支付方网络的估计使用寿命从15年调整为10年[126] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，估计变更导致摊销费用分别增加360万美元和1070万美元[126] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，估计变更导致净收入分别减少240万美元和840万美元[126] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，估计变更导致摊薄后每股收益分别减少0.17美元和0.60美元[126] 各业务线受疫情影响情况 - 自2020年3月以来，受疫情影响，公司NEMT部门出行量大幅减少[119] - 公司个人护理部门服务时长和访问量预计将持续大幅减少[120] - 公司RPM部门运营和财务活动未受疫情直接重大影响，但可能面临合格医疗专业人员短缺风险[121] 公司业务减值风险 - 公司认为业务存在较高的减值风险[123] 公司业务板块重组 - 2022年1月1日起，公司完成业务板块重组，新增“公司及其他”板块[139] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年Q3净服务收入为6.48亿美元，较2021年Q3增加1.55亿美元，增幅31.4%[143] - 2022年Q3服务费用为5.35亿美元，较2021年Q3增加1.35亿美元，增幅33.9%[143][146] - 2022年前三季度净服务收入为18.50亿美元，较2021年前三季度增加4.29亿美元，增幅30.2%[153] - 2022年前三季度服务费用为14.98亿美元，较2021年前三季度增加3.59亿美元，增幅31.5%[153][156] - 2022年Q3利息费用净额为1560万美元，2021年Q3为1770万美元[149] - 2022年前三季度利息费用净额较2021年前三季度增加1200万美元[159] - 2022年Q3权益法核算的被投资单位净亏损为2640万美元，2021年Q3为480万美元[150] - 2022年前三季度权益法核算的被投资单位净亏损为2800万美元，2021年前三季度为140万美元[160] - 2022年Q3所得税收益有效税率为33.9%，2021年Q3为42.3%[151] - 2022年前三季度持续经营业务所得税有效税率为21.7%，2021年前三季度为24.2%[161] - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量为4550万美元，2021年同期为1.747亿美元，减少1.292亿美元[189] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1.044亿美元，较2021年同期减少5.767亿美元，主要因收购支出减少5.884亿美元[190] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为180万美元，较2021年同期减少4.515亿美元，主要因2021年8月发行5亿美元优先票据及2022年未进行股票回购[191] 非紧急医疗运输（NEMT）业务数据关键指标变化 - 非紧急医疗运输（NEMT）业务2022年第三季度净服务收入4.59796亿美元，较2021年同期增加8680万美元，增幅23.3%；前九个月净服务收入13.09449亿美元，较2021年同期增加2.283亿美元，增幅21.1%[163][164] - NEMT业务2022年第三季度服务费用3.94981亿美元，较2021年同期增加9060万美元，增幅29.8%；前九个月服务费用11.00801亿美元，较2021年同期增加2.313亿美元，增幅26.6%[163][165] - NEMT业务2022年第三季度一般及行政费用3181.5万美元，较2021年同期增加190万美元，增幅6.5%；前九个月一般及行政费用1.02736亿美元，较2021年同期增加1680万美元，增幅19.5%[163][166][167] - NEMT业务2022年第三季度折旧及摊销费用707.9万美元，较2021年同期减少40万美元，降幅5.6%；前九个月折旧及摊销费用2157.6万美元，较2021年同期减少20万美元，降幅0.8%[163][168] 个人护理业务数据关键指标变化 - 个人护理业务2022年第三季度净服务收入1.69226亿美元，较2021年同期增加5070万美元，增幅42.8%；前九个月净服务收入4.91661亿美元，较2021年同期增加1.533亿美元，增幅45.3%[169][170] - 个人护理业务2022年第三季度获得赠款收入78.9万美元，2021年同期无；前九个月获得赠款收入458.7万美元，较2021年同期增加108.7万美元[169][171] - 个人护理业务2022年第三季度服务费用1.32746亿美元，较2021年同期增加3860万美元，增幅41.1%；前九个月服务费用3.79423亿美元，较2021年同期增加1.105亿美元，增幅41.1%[169][172][173] - 个人护理业务2022年第三季度一般及行政费用2205.7万美元，较2021年同期增加630万美元，增幅39.6%；前九个月一般及行政费用6853.6万美元，较2021年同期增加2290万美元，增幅50.3%[169][174] - 个人护理业务2022年第三季度折旧及摊销费用1291.9万美元，较2021年同期增加800万美元，增幅163.0%；前九个月折旧及摊销费用3797.6万美元，较2021年同期增加2330万美元，增幅157.9%[169][175] RPM部门业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，RPM部门服务净收入分别为1.876亿美元和4.9362亿美元，占比均为100%；2021年同期分别为156.4万美元和156.4万美元[176] - 2022年9月30日止三个月和九个月，管理式医疗保险合同服务净收入分别占RPM部门服务净收入的19.5%和21.4%；州和管理式医疗补助计划合同分别占62.7%和60.6%[177] 公司及其他部门业务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司及其他部门一般及行政费用分别为1620.1万美元和4331.6万美元，较2021年同期分别减少610万美元和450万美元[180][181] 公司债务发行情况 - 2020年11月4日，公司发行5亿美元本金的5.875%优先无担保票据，2025年11月15日到期；2021年8月24日，发行5亿美元本金的5.000%优先无担保票据，2029年10月1日到期[192] 公司新信贷协议情况 - 2022年2月3日，公司签订新信贷协议，获得3.25亿美元高级有担保循环信贷额度，包括最高2500万美元的摆动贷款、6000万美元的信用证和7500万美元的另类货币贷款子限额[196] - 新信贷额度可选择增加额度或获得增量定期贷款，最高增加1.75亿美元，且只要预计有担保净杠杆比率不超过3.50:1.00，可无限制增加[197] - 新信贷额度于2027年2月3日到期，公司可随时提前还款，未使用部分可随时不可撤销地减少或终止[198] - 贷款适用保证金范围为1.75% - 3.50%（定期基准贷款或RFR贷款）和0.75% - 2.50%（替代基准利率贷款），承诺费和信用证费范围分别为0.30% - 0.50%和1.75% - 3.50%，均基于公司总净杠杆率[199] - 截至2022年9月30日，公司遵守新信贷协议下所有契约[203] - 新信贷安排额度为3.25亿美元[204][205] - 截至2022年9月30日，新信贷安排下未偿还信用证金额为3800万美元[210] - 新信贷协议包含交叉违约条款，涉及本金超过4000万美元的任何公司债务[202] 公司现金流及债务到期情况 - 公司运营现金流为4550万美元[205] - 截至2022年9月30日，公司一年内到期现金需求为6.67亿美元，一年以上到期为13.193亿美元[206] - 高级无担保票据总额为10亿美元，一年以上到期[206] 公司面临的风险 - 公司面临利率风险，主要与新信贷安排有关，其利率可变且可能上升[210] 公司业务基本情况 - NEMT业务是美国最大的州政府和医疗保健组织非紧急医疗运输项目管理方，个人护理业务于2020年11月成立并在2021年9月扩张[163][169] 公司流动资产与流动负债情况 - 流动资产包括7270万美元现金和2.723亿美元应收账款及其他应收款，期末流动负债总计6.67亿美元[204]