股权结构 - 公司持有CCHN Group Holdings, Inc.及其子公司43.6%的少数股权[109] 业务影响因素 - 2023年5月11日美国卫生与公众服务部宣布新冠疫情公共卫生紧急状态结束，公司业务受行业结构变化和劳动力市场限制影响[110] - 公司业务受多种趋势影响，包括人口老龄化、慢性病患病率上升、向价值医疗转变等[111] 业务板块构成 - 公司运营四个可报告业务板块：NEMT、PCS、RPM和企业及其他[126] 业务收入模式 - 公司NEMT业务收入中，全额风险合同约占20%，共享风险合同约占65%，按服务收费合同约占15%[114][115] - NEMT业务服务收入来自直接为客户提供非紧急医疗运输服务，支付方式有按人头付费和按服务收费[113] - PCS业务服务收入基于家庭护理人员为客户提供服务的时长，主要按服务收费[116] - RPM业务服务收入包括向第三方经销商销售监测设备以及临床团队为客户提供监测服务的收入，主要按每位合格成员每月收费[117] 政府拨款 - 公司收到《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》提供者救济基金和《美国救援计划法案》冠状病毒州和地方财政救济基金的拨款[118] 整体财务数据 - 2023年第三季度服务净收入为6.87亿美元，较2022年第三季度增加3910万美元，增幅6.0%[127] - 2023年前三季度服务净收入为20.48亿美元，较2022年前三季度增加1.98亿美元，增幅10.7%[136] - 2023年第三季度服务费用为5.79亿美元，较2022年第三季度增加4470万美元，增幅8.4%[129] - 2023年前三季度服务费用为17.19亿美元，较2022年前三季度增加2.21亿美元，增幅14.7%[138] - 2023年第三季度一般及行政费用为7014.2万美元，较2022年第三季度减少570万美元，降幅7.6%[131] - 2023年前三季度一般及行政费用为2.29亿美元，较2022年前三季度减少300万美元，降幅1.3%[140] - 2023年第三季度净亏损为430.2万美元，较2022年第三季度的2850.5万美元有所收窄[127] - 2023年前三季度净亏损为1.99亿美元，较2022年前三季度的2485.9万美元有所扩大[136] - 2023年前三季度商誉减值为1.83亿美元，是由2023年第二季度在PCS和RPM报告单位记录的商誉减值导致[141] - 2023年第三季度和前三季度有效税率分别为税收优惠28.6%和2.1%，2022年同期分别为税收优惠33.9%和税收拨备21.7%[134][144] NEMT业务财务数据 - NEMT 业务第三季度净服务收入为 4.86 亿美元，同比增长 5.7%，前九个月为 14.52 亿美元，同比增长 10.9%[146][148] - NEMT 业务第三季度服务费用为 4.28 亿美元，同比增长 8.4%，前九个月为 12.78 亿美元，同比增长 16.1%[146][152] - NEMT 业务第三季度总付费行程 8824 次，前九个月 25761 次，分别同比增长 9.7%和 12.1%[146] - NEMT 业务第三季度平均月会员 33660 人，前九个月 33892 人，分别同比下降 6.6%和 0.3%[146] - NEMT 业务第三季度一般及行政费用同比下降 20.1%，前九个月下降 14.7%[146][153] - NEMT 业务第三季度折旧及摊销费用同比下降 3.7%，前九个月下降 5.8%[146][154] - NEMT 业务板块运营收入和现金流受季节影响，冬季运输需求低，夏季需求高[177] PCS业务财务数据 - PCS 业务第三季度净服务收入为 1.80 亿美元，同比增长 6.4%，前九个月为 5.34 亿美元，同比增长 8.7%[156][158] - PCS 业务第三季度服务费用为 1.43 亿美元，同比增长 7.8%，前九个月为 4.18 亿美元，同比增长 10.1%[156] - PCS 业务第三季度总工时 6995 小时，前九个月 20752 小时，分别同比增长 2.3%和 3.4%[156] - PCS 业务前九个月商誉减值 1.37 亿美元[156] - PCS 业务板块 2023 年 Q3 服务费用增加 1030 万美元，增幅 7.8%，YTD 增加 3820 万美元，增幅 10.1%[160] - PCS 业务板块 2023 年 Q3 一般及行政费用减少 180 万美元，降幅 8.2%，YTD 减少 510 万美元，降幅 7.4%[161] - 2023 年第二季度，PCS 业务板块商誉减值 1.373 亿美元[163][172] - PCS 业务板块运营收入和现金流受季节影响，夏季和重大节假日期间家庭护理服务需求较低[178] RPM业务财务数据 - RPM 业务板块 2023 年 Q3 服务净收入增加 100 万美元，增幅 5.4%，YTD 增加 830 万美元，增幅 16.9%[167] - RPM 业务板块 2023 年 Q3 服务费用增加 10 万美元，增幅 1.4%，YTD 增加 220 万美元，增幅 12.6%[168][169] - RPM 业务板块 2023 年 Q3 折旧和摊销费用增加 70 万美元，增幅 12.9%，YTD 增加 390 万美元，增幅 27.4%[171] - 2023 年第二季度，RPM 业务板块商誉减值 4580 万美元[163][172] 企业及其他业务财务数据 - 企业及其他业务板块 2023 年 Q3 一般及行政费用增加 260 万美元，YTD 增加 1790 万美元[176] 现金流量 - 截至 2023 年 9 月 30 日的九个月，经营活动使用现金 5730 万美元，现金及现金等价物余额为 860 万美元[180] - 2023年初至今经营活动使用现金5730万美元，2022年同期提供现金4550万美元，减少1.029亿美元[183] - 2023年初至今投资活动净使用现金3110万美元，较2022年同期减少7320万美元[184] - 2023年初至今融资活动提供现金8210万美元，2022年同期使用现金180万美元，变化8390万美元[185] 债务与信贷 - 公司发行了总计10亿美元的高级无担保票据，其中2025年到期的5亿美元利率为5.875%，2029年到期的5亿美元利率为5%[186] - 公司拥有3.25亿美元的高级有担保循环信贷额度，包括最高2500万美元的摆动贷款、6000万美元的信用证和7500万美元的另类货币贷款子限额[187] - 截至2023年9月30日，流动资产包括810万美元现金和3.408亿美元应收账款等，流动负债总计6.917亿美元[188] - 截至2023年9月30日，公司一年内到期现金需求为6.917亿美元，一年以上到期为12.452亿美元[190] - 公司短期借款利息按9.8%的利率计算[191] - 截至2023年9月30日，公司信贷额度有8300万美元短期借款和3910万美元未偿还信用证[194] - 假设利率提高1个百分点，对公司税前收益有大约80万美元的负面影响[194]