净利息收入与净息差表现 - 2022年第三季度净利息收入为6402.4万美元，同比增长24.6%[159] - 2022年第三季度净息差为3.63%，同比提升29个基点[157][163] - 2022年第三季度净利息收入为6433.1万美元，净息差为3.63%，同比分别增长24.2%和29个基点[167] - 2022年前九个月净利息收入为1.83亿美元，净息差为3.60%，同比分别增长18.5%和24个基点[169] - 收购贷款会计折价带来的增值收入，在2022年第三季度增加净息差3个基点[157] - 第三季度税后等价净利息收入为1253.3万美元，同比增长1307.5万美元，但被542万美元的利率负面影响部分抵消[173] 生息资产与收益率 - 2022年第三季度生息资产平均余额为70.29亿美元，同比增长14.1%；总贷款平均余额为60.40亿美元，同比增长25.8%[167] - 2022年第三季度贷款平均收益率升至4.83%，同比上升41个基点；证券投资平均收益率为2.44%，同比上升10个基点[167] - 2022年前九个月生息资产平均收益率为4.17%，同比上升29个基点；计息负债平均成本为0.83%，同比上升14个基点[169] - 2022年前九个月总贷款平均余额为56.67亿美元，同比增长16.3%；贷款平均收益率为4.59%，同比上升14个基点[169] - 第三季度税后等价利息收入为7990万美元，同比增长2100万美元；生息资产平均收益率从3.79%上升72个基点至4.51%[173] - 第三季度平均生息资产从去年同期的61.6亿美元增至70.3亿美元，主要受平均贷款增加12.4亿美元推动[174] - 前三季度税后等价利息收入为2.125亿美元，同比增长3400万美元；生息资产平均收益率从3.88%上升29个基点至4.17%[177] 计息负债与成本 - 2022年第三季度计息负债平均成本为1.25%，同比上升64个基点；其中计息存款平均成本为0.94%，同比上升68个基点[167] - 第三季度利息支出为1550万美元，同比增长840万美元；计息负债成本从0.61%上升至1.25%[181] - 第三季度平均计息存款余额为43.3亿美元，同比增长4.291亿美元（11.0%），存款利息支出增加770万美元至1020万美元[182] - 截至2022年9月30日的三个月，总存款的平均成本为0.65%，高于2021年同期的0.19%[237] 存款表现 - 2022年前九个月非计息存款平均余额为19.75亿美元，同比增长40.5%，占总存款比例提升[169] - 总存款增加2.846亿美元至64.0亿美元，其中计息支票账户增加2.424亿美元至19.1亿美元，货币市场账户增加2.563亿美元至11.3亿美元[234][235] - 无息活期存款账户减少2.205亿美元至20.3亿美元，在总存款中占比从36.8%降至31.7%[235][236] 贷款组合与增长 - 截至2022年9月30日，贷款总额增至62.0亿美元，较2021年12月31日的52.2亿美元增加9.737亿美元[200] - 商业房地产贷款从2021年12月31日的18.2亿美元增至2022年9月30日的24.7亿美元，增加6.495亿美元[200] - 消费贷款从2021年12月31日的10.0亿美元增至2022年9月30日的11.6亿美元，增加1.539亿美元[200] - 整体贷款组合增加9.737亿美元，增幅18.6%，其中商业房地产贷款增加6.495亿美元（增幅35.7%），商业贷款（不含PPP贷款等）增加1.764亿美元（增幅13.5%）[213] - 第三季度平均商业房地产贷款同比增长8.558亿美元，平均消费贷款、建筑贷款和租赁组合分别增长2.303亿美元、2310万美元和3600万美元[176] 信贷损失与资产质量 - 2022年第三季度信贷损失拨备为697.4万美元，同比大幅增加[159] - 2022年第三季度，贷款信用损失计提为697万美元，而去年同期为0；前九个月计提为1585万美元，去年同期为395万美元[216] - 前三季度信贷损失拨备为1660万美元，去年同期为290万美元；第三季度拨备为700万美元，去年同期为收益20万美元[185] - 贷款信用损失拨备总额为5860万美元，占总贷款的0.95%，较2021年末的5110万美元（占比0.98%）有所增加[208] - 商业房地产贷款的拨备增至2840万美元，占该类贷款的1.15%，较2021年末增加540万美元[211] - 租赁融资组合的拨备为670万美元，占该类贷款的1.46%，较2021年末减少80万美元[212] - 定性因素调整使模型预期信用损失上调约50个基点，高于2021年末的43个基点，主要基于经济状况恶化[214] - 截至2022年9月30日，不良贷款总额为4690万美元，占总贷款的0.76%，而2021年末为4260万美元，占比0.81%[219] - 拨备对不良贷款的覆盖率为125.08%，高于2021年末的119.92%[219] - 2022年第三季度净核销额为323万美元，占平均贷款的0.21%；前九个月净核销额为827万美元，占平均贷款的0.20%[216] - 商业贷款（风险评级7或8级）的潜在问题贷款降至1390万美元，较2021年末的4870万美元大幅减少[223] 非利息收入表现 - 第三季度非利息收入为1582.6万美元，同比增长4.5%；财富管理收入下降97.6万美元，管理资产从40.6亿美元降至34.5亿美元[188] - 第三季度住宅抵押贷款银行业务收入为21万美元，同比下降107.7万美元；当期二级市场贷款发放额为2060万美元，其中再融资交易占13%[189] - 截至2022年9月30日的九个月，住宅抵押银行业务收入为120万美元，较2021年同期的440万美元大幅下降[190] - 2022年前三季度，用于在二级市场出售的贷款发放总额为6600万美元，其中21%为再融资交易；而2021年同期发放总额为1.722亿美元，其中50%为再融资交易[190] - 截至2022年9月30日的九个月，商业抵押贷款服务权减值损失为130万美元，而2021年同期为550万美元[191] - 截至2022年9月30日，为他人服务的贷款总额为23.6亿美元，较2021年同期的28.7亿美元下降[191] 非利息支出与成本控制 - 2022年前九个月非利息支出为1.257亿美元，同比减少360万美元[160] - 截至2022年9月30日的九个月，非利息支出总额为1.257亿美元，较2021年同期的1.293亿美元下降359.3万美元[193] 税务与净收益 - 2022年前九个月净收入为6615.3万美元，稀释后每股收益为2.92美元[159] - 2021年第二季度因税务和解产生约290万美元税后收益[154] - 截至2022年9月30日的九个月，所得税费用为1980万美元，有效税率为23.0%；而2021年同期所得税费用为1030万美元，有效税率为15.0%[197] - 2022年第三季度免税贷款和证券的税收等价调整金额为30.7万美元，上年同期为40.2万美元[167] - 2022年前九个月免税贷款和证券的税收等价调整总额为100万美元，上年同期为120万美元[169] 投资证券组合 - 截至2022年9月30日，可供出售投资证券总额为6.81889亿美元，较2021年12月31日的9.06603亿美元下降24.8%[226] - 投资组合中机构抵押贷款支持证券占比最高，达57.4%，账面价值为3.91615亿美元[226][229] - 公司证券的账面价值从2021年底的1.95794亿美元大幅下降至8569.4万美元，在投资组合中占比从21.6%降至12.6%[226] - 整个可供出售投资证券组合的加权平均收益率为2.24%[229] 现金、资产与负债 - 现金及现金等价物减少3.672亿美元至3.132亿美元，主要原因是当季为贷款增长提供资金[231] - 截至2022年9月30日，公司总资产增至78.2亿美元，较2021年12月31日的74.4亿美元有所增长[198] - 2021年公司提前偿还了总计2.65亿美元的FHLB预付款，并支付了相关费用[155] 资本与融资活动 - 公司于2022年8月发行优先股，总融资1.15亿美元，净融资1.105亿美元[149] - 股东权益增加7540万美元至7.393亿美元，主要得益于6.62亿美元的净收入和11.05亿美元的优先股发行净收益[239] - 公司股票回购计划已回购5640万美元（2,996,778股），剩余授权回购额度约为1860万美元[240] - 公司采用为期五年的资本过渡期安排，以缓解采用CECL会计准则对监管资本可能造成的首日不利影响[248] 资本充足率 - 截至2022年9月30日，公司和银行资本充足率均超过监管最低要求，并符合监管定义的“资本充足”标准[249] - 截至2022年9月30日，公司总风险资本比率为12.75%，高于10.50%的最低监管要求；一级风险资本比率为10.02%，高于8.50%的最低要求；普通股一级风险资本比率为7.54%，高于7.00%的最低要求；一级杠杆比率为9.40%，高于4.00%的最低要求[251] - 截至2022年9月30日，银行总风险资本比率为11.16%，高于10.50%的最低要求和10.00%的资本充足标准；一级风险资本比率为10.39%，高于8.50%的最低要求和8.00%的资本充足标准；普通股一级风险资本比率为10.39%，高于7.00%的最低要求和6.50%的资本充足标准；一级杠杆比率为9.75%，高于4.00%的最低要求和5.00%的资本充足标准[251] 利率风险敏感性（净利息收入） - 在利率立即变动±100和+200个基点的情景下，截至2022年9月30日，公司净利息收入风险（NII at Risk）的美元变化分别为（1219.3万美元）、1120.2万美元和2229.7万美元，百分比变化分别为（4.6%）、4.2%和8.4%[261] - 截至2022年9月30日，在利率立即上升100个基点的情况下，公司净利息收入预计增加1120.2万美元，增幅为4.2%[261] - 截至2022年9月30日，在利率立即上升200个基点的情况下，公司净利息收入预计增加2229.7万美元，增幅为8.4%[261] - 截至2022年9月30日，在利率立即下降100个基点的情况下，公司净利息收入预计减少1219.3万美元，降幅为4.6%[261] - 与2021年12月31日相比，截至2022年9月30日，公司在所有三种利率情景下的收益对利率变化的敏感性均有所降低[262] - 与2021年12月31日相比，公司在2022年9月30日对所有三种利率情景的净利息收入敏感性均有所降低[262] - 公司2022年9月30日的利率风险情景（±100及+200基点）均在董事会政策限额之内[261][265] 利率风险敏感性（经济价值权益） - 在利率立即变动±100和+200个基点的情景下，截至2022年9月30日，公司经济价值权益（EVE）的美元变化分别为694.9万美元、752.8万美元和1690.0万美元，百分比变化分别为（0.7%）、0.8%和1.8%[263] - 截至2022年9月30日，在利率立即上升100个基点的情况下，公司经济价值权益预计增加752.8万美元，增幅为0.8%[263] - 截至2022年9月30日，在利率立即上升200个基点的情况下，公司经济价值权益预计增加1690.0万美元，增幅为1.8%[263] - 截至2022年9月30日，在利率立即下降100个基点的情况下，公司经济价值权益预计减少69.49万美元，降幅为0.7%[263] - 截至2022年9月30日，公司的EVE预测显示，利率上升时经济价值权益头寸将增加，利率下降时则减少[264] - 截至2021年12月31日，在利率立即下降100个基点的情况下，公司经济价值权益预计减少8985.0万美元，降幅为13.4%[263] 信贷额度与流动性 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司从美联储贴现窗口获得的可用信贷额度分别为1350万美元和5590万美元，分别由总额为1570万美元和6480万美元的商业房地产贷款池担保[244] - 截至2022年9月30日，公司拥有总额为4500万美元的可用联邦基金信贷额度，且均未使用[245] 收购与业务扩张 - 2022年6月完成一项收购，获得资产7980万美元，并承担等额存款[150] 市场与价格风险 - 公司面临来自抵押贷款支持证券、衍生工具和股权投资的价格风险[265]