财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入2350万美元，每股收益1.04美元，高于上一季度的0.97美元；税前、拨备前收益增至3640万美元 [7] - 资产回报率和平均有形普通股权益回报率均较上一季度有所提高 [8] - 非利息收入1580万美元，较上一季度增长8.3% [28] - 非利息支出较上一季度增加，主要由于薪资和福利费用增加、贷款和存款活动增多以及6月完成的分行收购的全面影响；预计近期运营费用每季度在4250万至4350万美元之间 [30][31] - 非 performing资产较上一季度末下降14% [15] - 非 performing贷款较上一季度末减少1000万美元 [33] - 本季度净冲销320万美元，占平均贷款的21个基点；本季度记录了700万美元的贷款信用损失拨备 [34] - 信用损失准备金增加约370万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款较上一季度末增加4.3亿美元，年化增长率为28%；各投资组合均有增长，商业贷款年化增长率为36%，商业房地产贷款年化增长率为22%，消费投资组合增加约7100万美元 [9][17] - 设备融资业务是商业贷款增长的重要驱动力，该投资组合在第三季度未偿总额超过10亿美元 [12] - 预计第四季度GreenSky投资组合将减少约5000万美元，LendingPoint将弥补1500万至2000万美元，消费业务净减少约3000万美元 [20][72] 存款业务 - 总存款较上一季度增加2.11亿美元，非利息存款和所有有息存款均有增加；第三季度末，非利息存款占总存款的31.7%，高于去年同期的29.9% [21][22] 财富管理业务 - 管理资产较上一季度末减少1.53亿美元，主要由于市场表现；但财富管理收入与上一季度基本持平 [27] 非利息收入业务 - 非利息收入增加主要归因于第二季度商业抵押贷款服务权减值对非利息收入的负面影响消除；公司正在出售商业抵押贷款服务权投资组合，预计本季度末完成，也可能推迟到2023年第一季度 [28][29] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行战略，利用市场贷款需求，实现财务业绩进一步改善 [7] - 公司采取长期战略，不放弃增加优质客户关系的机会，即使短期内会对净息差产生不利影响 [11] - 公司决定通过优先股发行筹集1.15亿美元，以利用商业银行业务发展势头，增加新客户、拓展现有关系并推动资产负债表增长 [16] - 公司继续投资设备融资业务，预计该业务将持续增长，提高贷款和租赁业务的风险调整后收益率 [37][38] - 公司推进银行即服务（Banking - as - a - Service）计划，预计2023年开始对存款收集和手续费收入产生积极影响，并在未来几年稳步增长 [40][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管预计第三季度贷款增长会因利率上升而放缓，但公司凭借高效的商业团队仍实现了强劲的贷款增长 [9] - 由于利率上升和经济前景不确定，部分借款人重新考虑投资计划，第四季度贷款增长可能会放缓，但公司仍有望凭借贷款增长、更高的净息差和提高的效率实现强劲的财务业绩 [39] - 公司认为目前资本比率更强，更有能力支持资产负债表的持续增长 [37] 其他重要信息 - 公司使用幻灯片进行讨论，可在公司投资者关系网站的网络直播和演示页面下载幻灯片副本 [4] - 本次电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，相关风险因素在公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中讨论，公司不承担更新前瞻性陈述的义务 [5] - 管理层可能提及非公认会计原则（non - GAAP）指标，这些指标是对公认会计原则（GAAP）指标的补充，网站上的新闻稿包含相关财务信息及GAAP与non - GAAP指标的调节说明 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：商业抵押贷款服务权出售对2亿美元存款的影响 - 公司正在积极向多个买家出售该投资组合，希望保留这些存款，但买家可能会将其转移到其他机构；若保留，存款可能会按市场利率重新定价 [47] 问题2：净息差的前景及近期影响因素 - 近几个季度贷款增长和存款收集的利差略低于当前净息差，抵消了当前资产负债表的敏感性；净息差可能上升、持平或下降 [48] 问题3：新员工和新计划对费用增长的影响 - 费用可能会增长5%，但公司正在努力节省2%的成本以抵消部分增长 [50] 问题4：新增存款客户的利率敏感性及未来几个季度的存款beta预期 - 争取大型商业客户时，利率需接近市场水平；过去6个月在零售端开展了CD和货币市场特别活动；目前存款beta处于高位，随着利率上升，预计会继续加速 [58][60] 问题5：假设美联储维持当前政策路径，明年年初净息差是否会进一步扩大 - 公司开始将利率敏感性调整至中性，净息差可能会略有增加，但可能接近峰值；随着拨备和贷款增长放缓，有望提高净资产收益率和股本回报率 [63][64] 问题6：从利率敏感性角度转向更中性的立场是否与固定掉期交易有关 - 自第二季度初以来未进行更多此类交易，仍在考虑；在投资组合方面会采取更多措施，增加久期；部分贷款增长通过可变利率资金融资 [65] 问题7：若第四季度部分服务存款移出资产负债表，需求存款增长是否会回到中高个位数范围 - 预计不会再有季度存款增长2亿美元的情况，零售存款年初至今增长6%，全年来看，个位数增长是合理范围 [66] 问题8：消费者投资组合中，LendingPoint关系的新增贷款能否抵消GreenSky投资组合的减少 - 预计GreenSky投资组合在未来一个季度减少约5000万美元，LendingPoint将弥补1500万至2000万美元，消费者投资组合净减少约3000万美元 [72] 问题9：经济前景对拨备预期的影响，700万美元是否为拨备峰值 - 希望700万美元是拨备峰值，本季度7%的贷款增长推动了拨备增加；预测显示2023年或2024年可能出现衰退，但其他信贷指标良好；只要非 performing贷款下降、关注类贷款改善且贷款增长放缓，700万美元可能是峰值，但经济是不确定因素 [74] 问题10：公司在哪些经济领域或资产类别上更加谨慎 - 公司对写字楼和住宅开发领域不太感兴趣，会坚持贷款政策和定价指标 [76] 问题11：本季度税率低于前几个季度的原因及未来预期 - 本季度州税率有所优惠，未来一个季度预计税率约为2350万美元 [78] 问题12：季度末批发借款的构成、期限和预期成本 - 进行了一些联邦住房贷款银行（FHLB）借款，大部分为短期、可变利率；还增加了一些机构类型的关系，包括经纪货币市场和类似但未归类为经纪的业务，以支持贷款增长；这些借款在利率下降环境中调整较快 [84][85] 问题13：此类借款的资金支持能力 - 公司仍有大量FHLB可用借款额度，在经纪市场可能有5亿美元的融资能力；首席财务官不希望贷款存款比率超过100%，目前处于90%多 [86][87] 问题14：第四季度贷款增长和管道业务的构成 - 设备融资业务的管道和积压订单处于创纪录水平，第四季度通常是该业务最强劲的季度；商业房地产方面，公司不希望商业房地产与资本比率超过275%，目前为260%，会将部分注意力转向非商业房地产贷款 [89] 问题15：费用增加的情况下，能否实现正运营杠杆 - 公司目标是实现运营杠杆，部分费用增长因素可能会回调，能否实现取决于净息差 [94][95] 问题16：第四季度和明年的收入前景，包括财富管理和整体手续费收入 - 若市场反弹，财富管理收入有提升空间，公司已聘请新领导并将进行投资，预计明年下半年至2024年对损益表产生实际影响；住宅抵押贷款业务目前收入较低，市场有提升空间；其他收入方面，零售团队在服务收费和交换费领域表现良好，预计长期会有改善 [100][101][102]