收入和利润表现 - 2021年第三季度净利息收入为5139.6万美元，净息差为3.34%；2021年前九个月净利息收入为1.53374亿美元，净息差为3.36%[158][156][157] - 2021年第三季度净利润为1954.8万美元，稀释后每股收益为0.86美元；2021年前九个月净利润为5821万美元，稀释后每股收益为2.55美元[158][159] - 2021年第三季度净利息收入为5.1798亿美元，净息差为3.34%，相比2020年同期的5.041亿美元和3.33%略有增长[164] - 2021年前九个月净利息收入为15.4545亿美元，净息差为3.36%，相比2020年同期的14.6973亿美元和3.37%基本持平[166] - 第三季度净利息收入为138.8万美元，同比下降185.2万美元，主要由于生息资产收益率下降22个基点至3.79%[170] - 前三季度净利息收入为757.2万美元，同比减少496.8万美元，主要由于生息资产收益率下降33个基点至3.88%[175] 成本和费用 - 2021年第二季度，公司解决了先前的税务问题，产生了680万美元的税收优惠，并确认了约360万美元的咨询和法律费用，税后收益约为290万美元[150] - 专业费用在2021年前三季度增加420万美元，主要由于第二季度解决税务问题的咨询和法律费用[193] - 所得税费用在2021年第三季度为590万美元，有效税率为23.1%，而2020年同期为320万美元，有效税率为97.4%[195] - 公司于2021年6月24日提前偿还了一笔8500万美元的长期FHLB预付款，利率为2.54%，并支付了370万美元的提前还款费[151] 贷款组合表现 - 截至2021年9月30日，贷款延期总额为3430万美元，占总贷款的0.7%，较2021年6月30日的1.073亿美元（占总贷款的2.2%）有所下降[149] - 公司自薪资保护计划（PPP）启动以来共发放了4.182亿美元贷款，截至2021年9月30日，未偿还PPP贷款为8240万美元，涉及958名客户[149] - 2021年第三季度，PPP贷款确认收入为240万美元，其中净递延费用应计为210万美元，PPP组合收益率为8.28%[149] - 第三季度PPP贷款平均余额为1.142亿美元，产生收入240万美元，组合收益率为8.28%[172] - 第三季度PPP贷款平均余额同比下降1.638亿美元，其在2020年同期的收益率为2.69%[173] - 贷款组合总额为49.16亿美元，其中商业贷款占比最大，为32.30亿美元[206] - 整体贷款组合减少1.878亿美元（降幅3.7%），其中商业贷款减少2.182亿美元（降幅12.9%），部分被商业房地产贷款增加3600万美元（增幅2.4%）以及建筑和土地开发贷款增加2810万美元（增幅16.2%）所抵消[214] - 总贷款从2020年12月31日的51.0亿美元降至2021年9月30日的49.2亿美元，减少1.878亿美元[198] 信贷损失和资产质量 - 前三季度信贷损失拨备为290万美元，相比2020年同期的3430万美元大幅下降，主要因经济前景改善[183] - 信贷损失拨备总额为5567.5万美元，占贷款总额的1.13%，较2020年12月31日的6044.3万美元（占比1.18%）减少480万美元[209] - 商业贷款拨备为1459.1万美元，占其贷款总额的0.99%，较2020年末的1985.1万美元（占比1.18%）减少530万美元[211] - 商业房地产贷款拨备为2695.3万美元，占其贷款总额的1.73%，较2020年末的2546.5万美元（占比1.67%）增加150万美元[212] - 租赁融资组合拨备为758.6万美元，占其总额的1.84%，较2020年末的742.7万美元（占比1.81%）增加20万美元[213] - 2021年第三季度净冲销额为299万美元，远低于2020年同期的529万美元；2021年前九个月净冲销额为872万美元，较2020年同期的2119万美元显著改善[219] - 2021年9月30日，公司对模型预期信贷损失进行了44个基点的Q因子上调调整，高于2020年12月31日的30个基点调整[217] - 针对受疫情影响严重的酒店和交通行业贷款组合，公司增加了250万美元的定性拨备调整，略高于2020年末的230万美元[218] - 不良贷款总额从2020年12月31日的5407万美元微增至2021年9月30日的5461.9万美元[223] - 不良贷款占总贷款比例从2020年末的1.06%上升至2021年9月末的1.11%[223] - 不良资产占总资产比例从2020年末的1.10%下降至2021年9月末的0.98%[223] - 潜在问题商业贷款（风险评级7或8级）从2020年末的3.354亿美元降至2021年9月末的2.713亿美元[226] 生息资产和计息负债 - 2021年第三季度总生息资产平均余额为61.5836亿美元，收益率为3.79%，低于2020年同期的60.20018亿美元和4.01%[164] - 2021年第三季度贷款总额平均余额为48.00063亿美元，收益率为4.42%，低于2020年同期的48.0394亿美元和4.57%[164] - 2021年第三季度计息负债总利息支出为709.4万美元，成本率为0.61%，显著低于2020年同期的1033.4万美元和0.89%[164] - 2021年第三季度付息存款平均余额为38.9597亿美元，成本率为0.26%，低于2020年同期的36.56833亿美元和0.46%[164] - 2021年前九个月总生息资产平均收益率为3.88%，相比2020年同期的4.21%下降33个基点[166] - 2021年前九个月计息负债总成本率为0.69%，相比2020年同期的1.08%下降39个基点[166] - 2021年第三季度免税证券平均余额为1.40887亿美元，税后等效收益率为3.23%，低于2020年同期的1.19273亿美元和3.61%[164] - 2021年第三季度非计息存款平均余额为14.34193亿美元，高于2020年同期的13.03963亿美元[164] - 第三季度平均生息资产增至61.6亿美元，其中投资证券增加1.447亿美元是主要贡献因素[171] - 第三季度消费贷款平均余额同比增加8990万美元，主要得益于与GreenSky的合作关系[174] - 前三季度平均生息资产增至61.5亿美元，其中平均贷款和投资证券分别增加2.435亿美元和8260万美元[176] - 第三季度利息支出减少320万美元至710万美元，计息负债成本下降至0.61%[177] - 第三季度计息存款平均余额增加23.91亿美元（增幅6.5%）至39.0亿美元[178] 非利息收入和费用 - 财富管理收入在2021年第三季度和前三季度分别增长160万美元和270万美元，管理资产从2020年9月30日的32.6亿美元增至2021年9月30日的40.6亿美元[185] - 商业FHA收入在2021年第三季度和前三季度分别减少50万美元和460万美元[186] - 住宅抵押银行收入在2021年第三季度降至130万美元，贷款发放量从上年同期的9460万美元降至6010万美元[187] - 商业抵押服务权减值在2021年第三季度和前三季度分别为300万美元和550万美元，服务贷款从2020年9月30日的37.3亿美元降至2021年9月30日的28.7亿美元[189] - 薪资与员工福利支出在2021年第三季度和前三季度分别增加110万美元和190万美元，员工人数从2020年9月30日的939人减少至2021年9月30日的905人[190] - 占用和设备费用在2021年第三季度和前三季度分别减少120万美元和260万美元，银行中心从2020年9月30日的65个减少至2021年9月30日的52个[191] 资产负债表现 - 总资产从2020年12月31日的68.7亿美元增至2021年9月30日的70.9亿美元[198] - 投资证券总额从2020年末的6.767亿美元增至2021年9月末的8.908亿美元，增长31.6%[230] - 现金及现金等价物从2020年末的3.416亿美元增至2021年9月末的6.626亿美元，增长93.9%[234] - 待售贷款从2020年末的1.381亿美元降至2021年9月末的2660万美元，下降80.7%[235] - 总负债从2020年末的62.5亿美元增至2021年9月末的64.4亿美元[236] - 总存款从2020年末的51亿美元增至2021年9月末的56亿美元，增长9.8%[237] - 存款构成保持稳定，无息活期存款占29.9%，有息交易账户占57.4%，定期存款占12.7%[238] - 截至2021年9月30日，公司总存款为53.30亿美元，加权平均利率为0.19%，而2020年同期为49.61亿美元，利率为0.34%[240] - 公司总生息存款为38.96亿美元，加权平均利率从2020年同期的0.46%下降至0.26%[240] - 大额存单（25万美元及以上）平均余额从2020年的0.88亿美元增至1.50亿美元，利率从1.60%降至0.83%[240] - 公司FHLB预付款和其他借款从2020年12月31日的7.79亿美元减少至2021年9月30日的4.40亿美元[240] - 次级债务从2020年12月31日的1.70亿美元减少至2021年9月30日的1.39亿美元，公司于2021年6月赎回了3110万美元利率为4.54%的次级票据[241] - 股东权益从2020年12月31日起增加3650万美元，至2021年9月30日的6.58亿美元，主要受2021年前九个月5820万美元净收入推动[244] 资本管理和流动性 - 公司于2021年6月18日赎回了所有未偿还的次级票据，本金总额为3110万美元，利率为4.54%[152] - 公司股票回购计划总额度增至7500万美元，截至2021年9月30日已回购5010万美元（2,748,753股），剩余回购授权约为2490万美元[245][246] - 截至2021年9月30日，公司和银行的各项资本充足率均远超监管最低要求，例如公司总风险资本比率为13.10%，最低要求为10.50%[256] - 公司合同义务总额为63.07亿美元，其中一年内到期的义务为54.62亿美元[257] - 公司拥有5350万美元的联邦储备贴现窗口信贷额度和4500万美元的联邦基金信贷额度，截至2021年9月30日均未使用[250][251] 利率风险管理 - 公司在2021年9月30日，当利率立即下降100个基点时，净利息收入预计减少674.7万美元（下降3.4%）；当利率上升100和200个基点时，净利息收入预计分别增加507.8万美元（增长2.6%）和900万美元（增长4.5%）[270] - 与2020年12月31日相比，公司在2021年9月30日的净利息收入对利率变化的敏感性有所降低，但在利率下降100个基点的情景下除外[271] - 公司在2021年9月30日，当利率立即下降100个基点时，股权经济价值预计减少9379.7万美元（下降14.6%）；当利率上升100和200个基点时，股权经济价值预计分别增加3991.7万美元（增长6.2%）和6967万美元（增长10.8%）[272] - 与2020年12月31日相比，公司在2021年9月30日的股权经济价值对利率上升的敏感性显著降低，例如利率上升200个基点时的价值增幅从20.2%降至10.8%[272] - 公司在2021年9月30日，利率上升100和200个基点的情景下符合董事会政策限制，但在利率下降100个基点的情景下不符合政策限制[274] - 公司使用净利息收入风险敞口和股权经济价值两种方法来建模利率风险，并向风险政策与合规委员会至少每季度报告一次[264][265] - 净利息收入风险敞口模型模拟多种利率情景，包括利率水平、收益率曲线形状和市场利差的变化，其结果基于公司财务部门的最佳估计假设[266] - 股权经济价值用于衡量长期利率风险敞口，涉及在不同利率情景下对表内外项目所有现金流的现值进行贴现[269] - 公司的市场风险主要来自利率风险，其次来自抵押贷款支持证券投资的价格风险[259][275] - 利率风险包括重定价风险、期权风险、收益率曲线风险和基准风险，由董事会风险政策与合规委员会监督，并由公司财务部门负责管理[260][261] - 截至2021年9月30日，在利率立即下降100个基点的情况下，公司股权经济价值（EVE）的美元变化为减少9379.7万美元，百分比变化为下降14.6%[272] - 截至2021年9月30日，在利率立即上升100个基点的情况下，公司股权经济价值（EVE）的美元变化为增加3991.7万美元，百分比变化为上升6.2%[272] - 截至2021年9月30日，在利率立即上升200个基点的情况下，公司股权经济价值（EVE）的美元变化为增加6967万美元，百分比变化为上升10.8%[272] - 截至2020年12月31日，在利率立即下降100个基点的情况下，公司股权经济价值（EVE）的美元变化为减少9048.7万美元，百分比变化为下降13.9%[272] - 截至2020年12月31日，在利率立即上升100个基点的情况下，公司股权经济价值（EVE）的美元变化为增加7456.8万美元，百分比变化为上升11.5%[272] - 截至2020年12月31日，在利率立即上升200个基点的情况下，公司股权经济价值（EVE）的美元变化为增加1.31224亿美元，百分比变化为上升20.2%[272] - 与2020年12月31日相比，截至2021年9月30日的净利息收入风险显示，除利率下降100个基点的情景外，公司收益对利率变化的敏感性降低[271] - 公司在2021年9月30日符合利率上升100和200个基点情景下的董事会政策限制，但不符合利率下降100个基点情景的限制[274] - 公司面临来自抵押贷款支持证券、衍生工具和股权投资的公允价值计价的价格风险[275] 运营和战略举措 - 公司于2021年6月1日完成了对ATG Trust的收购，获得了约3.997亿美元的管理资产[153] - 通过关闭13家分行（占分行网络的20%）和减少约2.3万平方英尺的企业办公空间，预计从2021年1月1日起每年可节省约500万美元成本[154] 内部控制 - 公司管理层评估认为，截至报告期末，公司的披露控制和程序是有效的[278]