财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入1950万美元，摊薄后每股收益0.86美元；调整后税前拨备前收入2840万美元，较上一季度增长5.2% [10] - 剔除PPP贷款后，第三季度总贷款年化增长率为12.3%；剔除商业FHA仓库贷款和PPP贷款后，总贷款年化增长率为8.2% [10][11] - 第三季度总存款较上季度末增长7.8%，平均计息负债成本下降11个基点，净息差较上季度增加5个基点 [12] - 第三季度效率比率从上个季度的60.2%提升至58.8% [12] - 第三季度非利息收入1510万美元，较上一季度下降13.1%；剔除减值影响后，非利息收入较上一季度下降2.1% [28] - 调整后非利息支出较上一季度减少约20万美元，效率比率提高约140个基点 [29] - 第三季度净冲销额为300万美元，占平均贷款的25个基点；计提负信贷损失拨备20万美元 [30] - 第三季度ACL较上季度末减少约300万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款较上季度末增加约8000万美元，主要得益于商业贷款、商业FHA仓库贷款、设备融资组合和消费贷款的增长，抵消了PPP贷款和住宅房地产贷款的减少 [18] - 截至9月30日，PPP贷款余额降至8200万美元，第三季度确认费用220万美元，截至9月30日，还有350万美元费用待确认 [14] - 第三季度贷款延期总额较上季度末下降68%，截至9月30日，剩余延期贷款3400万美元，占总贷款的比例不到1% [15] - 设备融资组合方面，截至9月30日，延期贷款为900万美元，较上季度末下降74%，88%的延期借款人正在部分还款 [20] - 酒店/汽车旅馆组合方面，截至9月30日，贷款延期为700万美元，较上季度末下降82%，所有剩余延期借款人正在支付利息或部分还款 [21] - 与GreenSky合作的消费贷款组合表现出色，截至9月30日，延期贷款为70万美元，占总贷款的0.1%，逾期率为25个基点，托管账户余额增至3460万美元 [22] 存款业务 - 总存款较上一季度增加4.05亿美元，增幅为7.8%，主要归因于商业FHA服务存款和其他商业存款的增加 [23] 财富管理业务 - 管理资产较上季度末减少1900万美元，主要受市场表现影响 [26] - 财富管理收入增长9.9%，与去年第三季度相比，增长近30% [27] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 预计通过GreenSky合作的新贷款发放将持续到2022年第二或第三季度，之后该投资组合将在接下来的12个月内减少4 - 4.5亿美元，公司将通过加强商业银行业务、扩大设备融资集团、发展SBA贷款业务和推出消费贷款发起平台等方式来抵消其影响 [33] - 近期对SBA领域的业务发展和承销流程进行了改进，有望在未来几个季度带来更多潜在客户和贷款业务 [36] - 公司在伊利诺伊州北部和圣路易斯等高增长市场增加了银行人才，预计将改变公司的有机增长模式，尽管短期内会受到GreenSky投资组合替换的影响，但长期来看有望实现更高的有机增长 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司执行情况良好，各业务领域呈现积极趋势，核心盈利持续改善，资产质量提高，有望继续实现高质量的资产负债表增长和更高的盈利能力 [9][40] - 第四季度收到的4亿美元服务存款将暂时增加过剩流动性，对净息差造成压力，但随着时间推移，这些资金将用于支持贷款增长，从而推动净利息收入增加 [37] 其他重要信息 - 公司前总裁兼首席执行官Leon Holschbach因ALS去世，他曾推动公司实现前所未有的增长，是公司文化的重要奠基人 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：未来增长领域对准备金率的影响，以及明年后期是否应考虑增加准备金 - 随着GreenSky投资组合的减少和商业房地产贷款的增加，准备金率将从25个基点提高到1%或更高，预计明年将计提一些准备金 [43][44] 问题2：第四季度收到的4亿美元服务存款在明年的波动性 - 服务存款总体较为稳定，会因贷款利率调整而有一定波动，4亿美元可视为基线，会随着业务增长而逐步增加 [45] 问题3：FHLB提前还款的相关数据 - 提前偿还了1.3亿美元的FHLB贷款，其中8000万美元为长期贷款，利率略高于2.5%，另外5000万美元为短期贷款，与利率互换相匹配并获得了收益；每年可节省利息支出约220万美元，提前还款罚金为490万美元，利率互换收益为180万美元 [46][47] 问题4：GreenSky贷款的收益率以及预计替代的商业房地产贷款的收益率 - GreenSky投资组合的收益率在350 - 375个基点左右，商业房地产贷款的平均收益率略低于此，但两者在总体收益率上差异不大 [49][50] 问题5：公司考虑的金融科技合作产品类型 - 公司更关注消费领域的金融科技合作项目，希望通过多个合作项目实现一定规模的业务增长，并具备一定的信用增强措施 [52][53] 问题6：上述业务变化对净息差的影响 - 短期内，由于流动性增加，净息差将受到10 - 15个基点的压力；约一年后，随着资金投入使用和贷款组合的增长，净息差有望上升 [54][55] 问题7：GreenSky贷款开始减少后，未来贷款增长的预期 - 短期内，由于商业贷款管道良好且GreenSky投资组合保持稳定，预计会有贷款增长；明年下半年GreenSky投资组合开始减少时，贷款余额可能会先上升后下降，2023年末至2024年末会面临一定压力，之后GreenSky投资组合减少速度将放缓 [56][57] 问题8：公司对过剩资本的优先使用考虑 - 公司优先考虑提高资本比率，如果股票估值合适，会使用部分季度收益进行股票回购；如果股票估值上升，则停止回购，保留所有收益；同时，公司会寻找小型、易于整合的收购机会 [59][60] 问题9：GreenSky投资组合减少时，冲销和准备金的预期 - 预计冲销率在10 - 20个基点之间，且该指标正朝着有利方向发展 [61]