公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年5月29日，公司总资产为24.24318亿美元，较2020年8月29日的23.8243亿美元增长1.76%[14] - 截至2021年5月29日，公司总负债为12.7244亿美元，较2020年8月29日的10.61857亿美元增长19.83%[14] - 截至2021年5月29日，公司股东权益为11.51878亿美元，较2020年8月29日的13.20573亿美元下降12.77%[14] - 2021年13周（截至5月29日）净销售额为8.66294亿美元，2020年同期为8.34972亿美元，同比增长3.75%[16] - 2021年13周（截至5月29日）净利润为9493.5万美元，2020年同期为7811.4万美元，同比增长21.53%[16] - 2021年39周（截至5月29日）净销售额为24.12193亿美元，2020年同期为24.44667亿美元，同比下降1.33%[16] - 2021年39周（截至5月29日）净利润为1.5206亿美元，2020年同期为1.99122亿美元，同比下降23.63%[16] - 2021年13周（截至5月29日）综合收入为9926万美元，2020年同期为7404.9万美元，同比增长34.05%[19] - 2021年39周（截至5月29日）综合收入为1.59207亿美元，2020年同期为1.95875亿美元，同比下降18.72%[19] - 39周内，2021年净收入为152,060千美元，2020年为199,122千美元[26] - 39周内，2021年经营活动提供的净现金为139,360千美元，2020年为214,941千美元[26] - 39周内，2021年投资活动使用的净现金为37,598千美元，2020年为38,206千美元[26] - 39周内，2021年融资活动使用的净现金为200,287千美元，2020年提供的净现金为144,829千美元[26] - 2021年5月29日，现金及现金等价物期末余额为27,429千美元，2020年为353,393千美元[26] - 截至2021年5月29日和2020年8月29日，累计销售退货分别为5452千美元和5315千美元[46] - 截至2021年5月29日和2020年8月29日，累计销售激励分别为18506千美元和19679千美元；未确认为收入减少的签约付款分别为3042千美元和3762千美元[47] - 2021年第13周和2020年第13周，归属于公司的净收入分别为94434千美元和77703千美元；2021年第39周和2020年第39周，分别为150973千美元和198621千美元[56] - 2021年第13周和2020年第13周，基本每股净收入分别为1.69美元和1.40美元；2021年第39周和2020年第39周，分别为2.70美元和3.58美元[56] - 2021年第13周和2020年第13周，股票薪酬费用分别为4413千美元和4285千美元；2021年第39周和2020年第39周，分别为13407千美元和12463千美元[57] - 截至2021年5月29日，未确认的与股票期权费用相关的股份薪酬成本为1906千美元，将在1.0年的加权平均期间内确认[60] - 2021年第39周和2020年第39周，行使期权的总内在价值分别为5719千美元和2574千美元[60] - 2021年5月29日总债务（不包括融资租赁义务）为756241美元，长期债务（不包括融资租赁义务）为344985美元；2020年8月29日总债务为615551美元，长期债务为494565美元[72] - 公司有600000美元的循环信贷额度，到期日为2022年4月14日；2021年5月29日和2020年8月29日，循环信贷额度下未偿还的信用证分别为4235美元和16742美元[74][77] - 2021财年公司签订了两个无承诺信贷安排，总无承诺额度为205000美元，2021年5月29日未偿还金额为204200美元[78] - 截至2021年5月29日和2020年8月29日，公司所有信贷安排借款的加权平均利率分别为1.18%和1.42%[81] - 截至2021年5月29日的39周内，公司就某些信息技术设备和软件达成的融资安排总计1286千美元[88] - 2021年5月29日和2020年5月30日结束的13周，总租赁成本分别为5117千美元和6783千美元；39周分别为18054千美元和20164千美元[94] - 截至2021年5月29日和2020年8月29日，总租赁资产分别为42075千美元和59798千美元，总租赁负债分别为43342千美元和59909千美元[94] - 截至2021年5月29日和2020年5月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为4.5年和3.9年，加权平均折现率分别为3.5%和3.4%[97] - 截至2021年5月29日和2020年5月30日的39周，经营租赁的经营现金流出分别为18742千美元和18539千美元[97] - 截至2021年5月29日和2020年5月30日的13周和39周，公司分别回购508和558股A类普通股，花费47181千美元和50700千美元；2020年同期分别回购0.5和44股，花费28千美元和3236千美元[99][101] - 截至2021年5月29日的39周，公司支付普通股现金股息总计约321058千美元，包括每股3.50美元的特别现金股息约195351千美元和每股2.25美元的定期现金股息约125707千美元[104] - 截至2021年5月29日的39周，总重组成本为2694.3万美元，2020年同期为587.1万美元[109] - 2021财年第二季度，公司发生与个人防护装备（PPE）相关的库存减记3009.1万美元[110] - 2021财年第一季度，公司对购买丁腈手套的预付款2672.6万美元全额计提减值损失；2021年5月29日止13周，公司记录了2084万美元的损失收回[111] - 公司选择递延雇主缴纳的社会保障工资税至2020年12月31日，金额为1888.6万美元，其中944.3万美元将于2021年12月31日汇出，944.3万美元将于2022年12月31日汇出[117] - 截至2021年5月29日的39周，有效税率为24.6%，2020年同期为25.0%[118] - 2021年6月，公司以1520万美元收购Wm. F. Hurst Co., LLC的多数股权，持股比例为80%[120] - 2021年6月，公司支付2000万美元以履行与大都会人寿票据购买协议相关的2018B系列票据义务[121] - 2021年5月30日至6月21日，公司在公开市场回购约229股A类普通股，总成本约2037.3万美元[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第13周和2020年第13周，重型制造业净销售占比分别为48%和40%；2021年第39周和2020年第39周，占比分别为47%和45%[51][52] - 2021年第13周和2020年第13周，美国净销售分别为813049千美元和795865千美元，占比分别为94%和96%；2021年第39周和2020年第39周，分别为2268153千美元和2336528千美元，占比均为94%和96%[53] 公司面临的风险 - 公司面临诸多风险，包括新冠疫情对销售、运营和供应链的影响，市场竞争，行业整合等[8] - 公司面临包括新冠疫情、经济环境、竞争、供应链等多方面的风险和不确定性[7][8][9] 公司股权及相关权益情况 - 2021年5月29日，A类普通股期末余额为48，B类普通股期末余额为9[23] - 2021年5月29日，额外实收资本期末余额为735,562千美元，留存收益期末余额为528,766千美元[23] - 2021年5月29日，累计其他综合损失期末余额为 - 14,780千美元，库存股期末余额为 - 104,951千美元[23] - 2021年5月29日，归属于公司的总股东权益为1,144,654千美元，非控股权益期末余额为7,224千美元[23] - 2021年A类普通股股息每股为0.75美元（13周）和5.75美元（39周），B类普通股股息每股为0.75美元（13周）和5.75美元（39周），较2020年均有所下降[23] 公司股份支付相关情况 - 自2020财年起，公司开始授予绩效股份单位，基于特定绩效目标的实现情况，归属股份可能为目标奖励金额的0% - 200%[61] - 2021年5月29日非归属绩效股份单位（PSU）为58股，加权平均授予日公允价值为75.52美元；非归属受限股票单位（RSU）为534股，加权平均授予日公允价值为76.66美元[62][64] - 2021年5月29日PSU未确认的股份支付费用为2839美元，预计在2.0年的加权平均期间内确认；RSU未确认的股份支付费用为32064美元，预计在2.8年的加权平均期间内确认[63][65] 公司资产处置情况 - 2021年5月29日，公司计划出售的长岛客户服务中心相关资产账面价值约为15300美元，已满足划分为持有待售资产的条件[71] 公司债务发行情况 - 公司发行了多笔私募债务，包括2.65% A系列高级票据、2.90% B系列高级票据等，利息按固定利率每半年支付一次[82] 公司融资协议情况 - 2018年1月公司与大都会人寿和PGIM签订了货架融资协议，截至2021年5月29日，未使用额度分别为180000美元和200000美元[83][86] 公司协议遵守情况 - 公司需维持总负债与EBITDA的最高综合杠杆比率不超过3.00比1.00，重大收购后可临时增至3.50比1.00，EBITDA与总利息费用的最低综合利息覆盖率至少为3.00比1.00，截至2021年5月29日，公司遵守相关协议的运营和财务契约[87] 公司分支机构关闭情况 - 2021财年第二季度，公司关闭73家分支机构，为此记录了14458千美元的受影响经营租赁资产减值损失[91][95][106] 公司股票回购计划情况 - 2021年6月29日，公司董事会批准新的股票回购计划，可回购最多5000股，取代1999财年授权的回购计划[102] - 2021年6月29日，公司董事会批准股票回购计划，最多可回购5000股[124]