公司门店情况 - 截至2023年6月30日，公司共有1725家门店，其中1566家为Murphy品牌，159家为QuickChek品牌[109] 原油及RINs价格情况 - 2023年第二季度，原油价格在67 - 83美元/桶之间，平均价格为74美元/桶，2022年第二季度平均价格为109美元/桶[112] - 2023年第二季度，乙醇可再生识别号码（RINs）平均价格为1.49美元，2022年第二季度为1.44美元[113] 公司财务关键指标（整体） - 截至2023年6月30日，公司有13亿美元高级票据和3.92亿美元定期贷款未偿还，3.5亿美元现金流循环信贷额度未提取[114] - 公司预计2023年全年资本支出在3.75 - 4.25亿美元之间[115] - 公司预计今年剩余时间的持续有效税率在24% - 26%之间[116] - 2023年第二季度，公司净收入为1.328亿美元，摊薄后每股收益为6.02美元，收入为56亿美元；2022年同期净收入为1.833亿美元，摊薄后每股收益为7.53美元，收入为68亿美元[119] - 2023年前六个月，公司净收入为2.391亿美元，摊薄后每股收益为10.82美元，收入为107亿美元；2022年同期净收入为3.357亿美元，摊薄后每股收益为13.59美元，收入为119亿美元[120] - 2023年SG&A费用较2022年增加2000万美元，主要因薪资福利、专业技术服务和员工激励费用增加[152] - 2023年前六个月折旧和摊销费用增加310万美元，增幅3.0%，因Murphy USA门店采用新的更大店面格式[153] - 2023年Q2公司及其他资产税后亏损1890万美元，2022年同期亏损1580万美元；2023年前六个月亏损3850万美元，2022年同期亏损3250万美元，主要因利息费用增加[154][155] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物9290万美元，有价证券2040万美元，有3.5亿美元循环信贷额度未提取[158] - 2023年前六个月经营活动提供净现金3.209亿美元，2022年同期为5.165亿美元，减少1.956亿美元，主要因非现金营运资金和净收入变化[160] - 2023年前六个月投资活动所需现金1.423亿美元，2022年为1.374亿美元，增加490万美元，主要因公司资产销售收益减少[161] - 2023年前六个月融资活动所需现金1.462亿美元，2022年同期为3.951亿美元，减少2.489亿美元，主要因普通股回购减少[162] - 2023年前六个月公司每股支付现金股息0.75美元，共1630万美元；2022年同期每股0.60美元，共1460万美元[163] - 2023年前六个月公司回购382,992股，花费1.088亿美元，截至2023年6月30日，2021年授权下约剩1057万美元额度；2023年5月2日宣布新的最高15亿美元回购授权[164][165] - 截至2023年6月30日，公司长期债务净额为17.873亿美元，2022年12月31日为17.919亿美元[166] - 2023年第一、二季度资本支出分别为8500万美元和1.584亿美元，2022年同期分别为7840万美元和1.475亿美元，预计2023年全年资本支出3.75 - 4.25亿美元[184] 营销部门财务关键指标 - 2023年第二季度，总燃料贡献为29.5美分/加仑，2022年第二季度为34.9美分/加仑；零售燃料利润美元数增长4.3%，零售燃料销量增长2.3%[112] - 2023年第二季度，营销部门净收入低于2022年同期，主要原因是全燃料贡献降低、销售及管理费用增加、门店运营费用增加[132] - 2023年Q2营销部门净收入降至1.517亿美元，较2022年Q2减少4740万美元[138] - 2023年Q2营销部门总收入降至56亿美元，较2022年Q2减少12亿美元[139] - 2023年Q2零售燃油利润率较上年同期增长4.3%，燃油销量增长2.3%，每加仑零售燃油利润率为27.0美分[140] - 2023年Q2总PS&W利润率（含RINs）较2022年减少7100万美元，RINs收入增加480万美元[141] - 2023年Q2总商品销售额为10亿美元，商品贡献较2022年提高5.1%，同店商品贡献增长2.8%[142] - 2023年上半年营销部门净收入较2022年同期减少9060万美元[146] - 2023年上半年营销部门总收入约为107亿美元，较2022年同期的119亿美元减少，零售燃油销售价格下降17.2%，商品销售增长6.8%[147] - 2023年上半年零售燃油利润率较上年同期增长4.4%，燃油销量增长3.5%，每加仑零售燃油利润率为25.2美分[148] - 2023年上半年总PS&W利润率（含RINs）较2022年减少1.22亿美元，RINs收入增加4340万美元[149] - 2023年上半年总商品销售额增至20亿美元，较2022年增长6.8%，商品贡献增长5.8%，同店商品贡献增长3.8%[150] 债务利率及信贷协议情况 - 定期贷款利息基于调整后定期担保隔夜融资利率或替代基准利率，前者加1.75%年利率，后者加0.75%年利率[173] - 循环信贷融资利息基于调整后担保隔夜融资利率或替代基准利率，前者利差为1.75% - 2.25%年利率，后者利差为0.75% - 1.25%年利率，定期贷款自2021年7月1日起按1.00%年利率季度分期摊销[174] - 信贷协议要求公司维持总杠杆比率不超过5.0至1.0，特定情况下可增至5.5至1.0，最高有担保净杠杆比率为3.75至1.0，特定情况下可增至4.25至1.0[176] - 2023年6月30日公司总杠杆比率为1.66至1.0，若按预估基准超过3.0至1.0，受限付款将受限，受限现金付款总额不超1.122亿美元或合并有形净资产的4.50%[177] 公司市场风险情况 - 公司面临成品油价格波动的市场风险，2023年6月30日有短期商品衍生品合约对冲，相关基准价格10%涨跌对公司影响不大[187][188] - 公司面临浮动利率定期贷款3.92亿美元和循环信贷融资的利率风险，2023年6月30日有利率互换合约对冲6000万美元未偿定期贷款的一个月伦敦银行同业拆借利率风险，利率10%涨跌对财务报表影响不大[189][190]