公司收购与门店情况 - 2021年1月29日，公司以全现金交易收购Quick Chek Corporation 100%股权，收购时该公司有156家门店[136] - 截至2022年6月30日，公司在27个州共有1695家门店，其中Murphy USA 1151家，Murphy Express 385家，QuickChek 159家[137] 原油与燃料业务关键指标变化 - 2022年Q2原油平均价格约为109美元/桶，2021年Q2为66美元/桶；2022年Q2总燃料贡献为34.9美分/加仑，2021年Q2为28.2美分/加仑；2022年Q2零售燃料利润美元增长31.1%，零售燃料销量增长7.8%[141] - 2022年Q2零售燃料总贡献为3.208亿美元，2021年Q2为2.447亿美元；2022年上半年为5.743亿美元，2021年上半年为4.015亿美元[171] - 2022年Q2零售燃料边际美元较上年同期增长31.1%，每加仑边际率为26.5美分，零售燃料销量增长7.8%[175] - 2022年上半年零售燃油利润美元数增长43.0%，单店燃油总销量增长4.4%至23.53万加仑[182] 公司财务债务情况 - 截至2022年6月30日，公司有13亿美元高级票据和3.96亿美元定期贷款未偿还，3.5亿美元现金流循环信贷额度未动用[143] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2.404亿美元，有3.5亿美元的循环信贷额度未使用[194] - 2022年6月30日和2021年12月31日长期债务净额分别为17.955亿美元和18.001亿美元[201] - 2022年6月30日和2021年12月31日定期贷款余额分别为3.96亿美元和3.98亿美元，需按季度支付100万美元本金[208] 公司资本支出情况 - 公司预计2022年全年资本支出约为3.5 - 4亿美元[144] - 2022年和2021年第三季度资本支出分别为7840万美元和8870万美元，上半年分别为1.475亿美元和1.446亿美元[219] - 公司预计2022年全年资本支出约3.5 - 4亿美元，其中零售增长支出3 - 3.25亿美元，维护资本支出3000 - 4000万美元[219] 公司税率情况 - 公司目前估计今年剩余时间的持续有效税率在23% - 26%之间[147] - 2022年Q2有效所得税税率为24.0%，2021年同期为24.2%[158] - 2022年上半年有效所得税税率约为24.0%，2021年同期为24.3%[164] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年Q2公司净收入为1.833亿美元，摊薄后每股收益7.53美元，收入68亿美元；2021年同期净收入为1.288亿美元，摊薄后每股收益4.79美元，收入45亿美元[150] - 2022年上半年公司净收入为3.357亿美元，摊薄后每股收益13.59美元，收入119亿美元；2021年同期净收入为1.841亿美元，摊薄后每股收益6.73美元，收入80亿美元[151] - 2022年Q2收入较2021年同期增加23亿美元，增长51.9%；总成本销售增加22亿美元，增长55.4%；门店及其他运营费用增加4330万美元，增长20.7%；SG&A费用增加370万美元，增长7.6%[154][155][156][157] - 2022年上半年收入较2021年同期增加39亿美元，增长48.7%；总成本销售增加36亿美元，增长50.6%；门店及其他运营费用增加8890万美元，增长23.0%；SG&A费用增加560万美元，增长6.0%；折旧和摊销费用增加580万美元，增长5.6%[159][160][161][162][163] - 2022年上半年收购和整合相关成本较2021年同期降低800万美元，利息支出降低190万美元[164] - 2022年上半年经营活动提供净现金5.165亿美元，较2021年同期增加1.857亿美元；投资活动所需现金为1.374亿美元，较2021年的7.783亿美元减少；融资活动所需现金为3.951亿美元，而2021年同期提供现金4.489亿美元[196][197][198] - 2022年上半年公司支付现金股息1460万美元，每股0.60美元；回购171.6166万股，花费3.554亿美元[199][200] 营销业务数据关键指标变化 - 2022年Q2营销业务净收入为1.991亿美元，2021年Q2为1.288亿美元；2022年上半年为3.357亿美元，2021年上半年为1.841亿美元[165] - 2022年Q2营销业务总运营收入为67.667亿美元，2021年Q2为44.559亿美元；2022年上半年为118.85亿美元，2021年上半年为79.93亿美元[167] - 2022年Q2营销业务净收入较2021年Q2增加5350万美元，达1.991亿美元[173] - 2022年Q2营销业务总收入约为68亿美元，2021年Q2为45亿美元，零售燃料销售价格增长54.2%、销量增长7.8%，商品销售增长3.2%[174] - 2022年上半年营销部门总收入约为119亿美元，较2021年同期的80亿美元增长，零售燃油销售价格上涨50.0%，销量增加7.8%，商品销售增长5.0%[181] 商品业务数据关键指标变化 - 2022年Q2商品总贡献为1.967亿美元，2021年Q2为1.845亿美元；2022年上半年为3.724亿美元，2021年上半年为3.329亿美元[172] - 2022年第二季度总商品销售额为9.946亿美元，较2021年同期的9.634亿美元增长3.2%[177] - 2022年上半年总商品销售额为19亿美元，较2021年同期的18亿美元增长5.0%，食品和饮料贡献增长22.0%，销售额增长28.5%[184] 公司及其他资产亏损情况 - 2022年第二季度公司及其他资产税后亏损1580万美元，较2021年同期的1680万美元有所改善；2022年上半年亏损3250万美元，较2021年同期的4190万美元有所改善[189][190] 公司债务发行情况 - 2017年4月25日，子公司发行3亿美元5.625% 2027年到期高级票据[202] - 2019年9月13日，子公司发行5亿美元4.75% 2029年到期高级票据，所得款项用于部分资助要约收购和赎回先前发行的票据[204] - 2021年1月29日，子公司发行5亿美元3.75% 2031年到期高级票据，所得款项用于收购QuickChek和其他一般公司用途[205] 公司信贷安排与杠杆比率情况 - 信贷安排利息基于调整后的伦敦银行同业拆借利率或替代基准利率，利差根据总债务与EBITDA比率而定[209] - 公司需维持总杠杆比率不超过5.0:1.0，特定情况下可临时提高至5.5:1.0；最高有担保净杠杆比率为3.75:1.0，特定情况下可临时提高至4.25:1.0[211] - 2022年6月30日总杠杆比率为1.76:1.0，此时进行受限付款的能力不受限制；若超过3.0:1.0，受限付款将受限，受限付款现金总额不超过1.112亿美元或合并有形净资产的4.5%[212] 公司风险情况 - 公司面临精炼产品价格波动带来的市场风险，使用衍生工具管理商品价格相关风险，衍生品基准价格10%的涨跌对公司影响不大[224][225] - 公司面临利率风险，浮动利率定期贷款为3.96亿美元，循环信贷额度未提取，两者均与LIBOR利率挂钩[226] - 截至2022年6月30日，公司有利率互换合约对冲9050万美元未偿还定期贷款的一个月LIBOR利率风险，基础利率10%的涨跌对财务报表影响不大[227]