公司收购与门店情况 - 2021年1月29日，公司以全现金交易收购Quick Chek Corporation 100%股权，收购时该公司有156家门店[134] - 截至2022年9月30日，公司在27个州共有1700家门店，其中Murphy USA 1151家、Murphy Express 392家、QuickChek 157家[135] 原油及相关价格指标变化 - 2022年原油价格波动，Q3平均价格约为93美元/桶，2021年Q3为71美元/桶；2022年Q3总燃料贡献为37.6美分/加仑，2021年Q3为26.6美分/加仑；零售燃料利润美元在本季度增长85.1%，零售燃料销量较2021年Q3提高13.2%[139] - 2022年Q3乙醇可再生识别号码（RINs）平均价格为1.58美元，2021年Q3为1.40美元[140] 公司债务与现金流情况 - 截至2022年9月30日，公司有13亿美元高级票据和3.95亿美元定期贷款未偿还，3.5亿美元现金流循环信贷额度未动用[141] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.927亿美元，有3.5亿美元循环信贷额度未使用[194] - 2022年9月30日长期债务净额为17.94亿美元，2021年12月31日为18.001亿美元[202] - 2022年9月30日定期贷款余额为3.95亿美元，2021年12月31日为3.98亿美元[208] - 2022年前九个月经营活动提供净现金7.715亿美元，较2021年同期增加1.845亿美元[196] 公司资本支出情况 - 公司预计2022年全年资本支出约为3 - 3.5亿美元[142] - 2022年前三季度营销和企业及其他资产板块资本支出分别为2.292亿美元和2.186亿美元[221] - 预计2022年全年资本支出在3亿至3.5亿美元之间，其中零售增长2.5亿至2.75亿美元，维护资本3000万至4000万美元[221] 公司税率情况 - 公司目前估计今年剩余时间的有效税率在23% - 26%之间[145] - 2022年前九个月有效所得税税率约为24.2%，2021年同期为24.4%[162] 公司整体收入与利润情况 - 2022年Q3公司净收入为2.195亿美元，摊薄后每股9.28美元，收入62亿美元；2021年同期净收入为1.04亿美元，摊薄后每股3.98美元，收入46亿美元[148] - 2022年前九个月公司净收入为5.552亿美元，摊薄后每股22.76美元，收入181亿美元；2021年同期净收入为2.881亿美元，摊薄后每股10.72美元，收入126亿美元[149] - 2022年Q3收入较2021年同期增加16亿美元，增幅34.7%；2022年前九个月收入较2021年同期增加55亿美元，增幅43.6%[152][157] 公司成本与费用情况 - 收购和整合相关成本较2021年同期减少830万美元，利息支出降低60万美元[162] - 2022年门店及其他运营费用较2021年增加1.224亿美元，APSM基础上排除支付费用和租金的门店运营费用增加11.1%[184] - 2022年销售、一般和行政费用较2021年增加1080万美元，折旧和摊销费用增加700万美元，增幅4.8%[185] 营销业务收入与运营情况 - 2022年第三季度营销业务净收入为2.368亿美元，2021年同期为1.211亿美元；前九个月分别为6.05亿美元和3.471亿美元[163] - 2022年第三季度营销业务总运营收入为61.944亿美元，2021年同期为46.003亿美元；前九个月分别为180.794亿美元和125.933亿美元[166] - 2022年第三季度营销业务净收入较2021年同期增加1.157亿美元至2.368亿美元[172] - 2022年第三季度营销业务总收入约为62亿美元，2021年同期为46亿美元，零售燃料销售价格上涨27.0%、销量增加13.2%，商品销售增长7.7%[173] - 2022年前九个月营销部门总收入约181亿美元，较2021年同期的126亿美元增长41.5%[180] - 2022年前九个月营销部门净收入较2021年同期增加2.579亿美元[179] 零售燃料业务情况 - 2022年第三季度零售燃料总贡献为4.895亿美元，2021年同期为2.644亿美元；前九个月分别为10.638亿美元和6.66亿美元[170] - 2022年第三季度零售燃料边际美元较上年同期增长85.1%，零售燃料销量增长13.2%，SSS基础上总燃料销量增长9.0%[174] - 2022年前九个月零售燃油利润率增长59.7%，每加仑零售利润率从20.6美分增至30美分[181] 商品业务情况 - 2022年第三季度商品总贡献为2.057亿美元，2021年同期为1.873亿美元；前九个月分别为5.781亿美元和5.202亿美元[171] - 2022年第三季度总商品销售额达10亿美元，较2021年同期的9.534亿美元增长7.7%[176] - 2022年前九个月总商品销售额达29亿美元，较2021年同期的28亿美元增长6.0%[183] PS&W业务情况 - 2022年第三季度PS&W总边际美元（含RINs）较2021年减少4990万美元，RINs收入增加1610万美元[175] 公司股息与回购情况 - 2022年前九个月公司支付普通股现金股息每股0.92美元，共计2210万美元，2021年同期每股0.75美元，共计1990万美元[199] - 2022年前九个月回购2482804股，花费5.669亿美元；2021年前九个月回购1699043股，花费2.315亿美元[201] 公司债务发行与协议情况 - 2017年4月25日发行3亿美元5.625% 2027年到期高级票据；2019年9月13日发行5亿美元4.75% 2029年到期高级票据；2021年1月29日发行5亿美元3.75% 2031年到期高级票据[203][204][205] - 2021年1月29日签订新信贷协议，包括4亿美元定期贷款和3.5亿美元循环信贷额度[208] - 信贷协议规定总杠杆比率不超过5.0:1.0，特定情况下可增至5.5:1.0；有担保净杠杆比率不超过3.75:1.0，特定情况下可增至4.25:1.0[202] - 2022年9月30日总杠杆比率为1.53:1.0，此时进行受限付款的能力不受限制[213] 公司风险相关情况 - 本季度报告包含涉及风险和不确定性的前瞻性信息[224] - 未来烟草或电子烟立法等使购买烟草产品成本增加或难度加大的举措，可能影响公司收入和毛利率[225] - 公司面临精炼产品（主要是汽油和柴油）价格波动带来的市场风险，使用有限的衍生品工具管理商品价格风险[226] - 2022年9月30日有短期商品衍生品合约对冲精炼产品购买价格，相关商品基准价格10%的涨跌对公司影响不大[227] - 公司面临3.95亿美元浮动利率定期贷款和未提取的循环信贷额度的利率风险，贷款与LIBOR利率挂钩[228] - 公司使用有限的利率互换工具对冲部分利率变动风险，高级管理层在适当时候经董事会委员会授权获取利率衍生品[228] - 2022年9月30日，公司有一项利率互换合约，为9050万美元未偿还定期贷款对冲一个月LIBOR利率风险，利率10%的涨跌对财务报表影响不大[229]