船队规模与订单情况 - 截至2023年3月31日，公司拥有29艘船，约61000个泊位，另有8艘船订单将于2028年前交付，交付后总泊位将增至约82000个[17][18] - 截至2023年3月31日，公司八艘在建船舶的合同总价约为70亿欧元，按当日汇率折合76亿美元；预计出口信贷融资将为每艘船舶合同价格及相关融资溢价的约80%提供资金[79] - 2023年4月公司接收大洋洲邮轮的Vista号，80%的合同价格采用出口信贷融资，相关6.326亿美元定期贷款固定利率为3.64%，到期日为2035年4月30日[94] - 截至2023年3月31日，八艘订单船舶的合同总价约为76亿美元，出口信贷融资预计为每艘船舶合同价格及相关融资保费提供约80%的资金[178] 现金及资金储备情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为7.006亿美元，未提取的循环贷款额度为5.91亿美元，未提取的承诺额度为6.5亿美元，还有3亿美元的备用承诺融资[25] - 截至2023年3月31日，公司在信用卡处理商处有现金储备约5.776亿美元，其中约7730万美元计入应收账款净额，约5.003亿美元计入其他长期资产[91] - 截至2023年3月31日，公司流动性包括7.01亿美元现金及现金等价物、5.91亿美元未提取循环贷款额度和6.50亿美元未提取承诺额度[154] - 截至2023年3月31日，公司预售票销售额为34亿美元，包括约1亿美元未来邮轮信用额度；与信用卡处理器的协议涉及约31亿美元预售票销售额，公司有5.78亿美元现金抵押储备[167] 净亏损与每股亏损情况 - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为1.59321亿美元和9.82714亿美元，基本和摊薄后每股亏损分别为0.38美元和2.35美元[28] - 2023年第一季度净亏损1.593亿美元，摊薄后每股亏损0.38美元，2022年同期分别为10亿美元和2.35美元[137] - 2023年第一季度调整后净亏损1.277亿美元，调整后每股亏损0.30美元；2022年分别为7.605亿美元和1.82美元[139][140] - 2023年第一季度净亏损为1.59亿美元，2022年同期为9.83亿美元；调整后净亏损为1.28亿美元，2022年同期为7.60亿美元[145] 外币资产和负债重估情况 - 2023年和2022年第一季度，外币资产和负债重估分别产生870万美元损失和840万美元收益[30] 应收账款情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款净额中来自信用卡处理商的款项分别为7730万美元和1.184亿美元[34] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，客户应收账款分别为9780万美元和9420万美元[40] 营收情况 - 2023年和2022年第一季度，各地区总营收分别为18.21939亿美元和5.2194亿美元，其中北美地区分别为13.61053亿美元和4.87435亿美元[36] - 过去三个财年，美国客源收入约占总收入的83 - 87%，无其他国家收入占比超10%[39] - 2023年第一季度总营收增至18亿美元，而2022年同期为5.219亿美元[137] - 2023年第一季度总营收为18.22亿美元，2022年同期为5.22亿美元；调整后毛利润为12.93亿美元，2022年同期为4.01亿美元[143] 合同负债情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，合同负债分别为23亿美元和17亿美元，2023年3月31日约45%可退款[42] 经营租赁情况 - 2023年第一季度，经营租赁使用权资产为7.23761亿美元，当期经营租赁负债为4069.7万美元，非当期经营租赁负债为6.03015亿美元[43] 累计其他综合收益（损失）情况 - 2022年第一季度累计其他综合收益（损失）期初为 - 285,086千美元，期末为 - 250,808千美元[45] 票据发行情况 - 2023年2月公司发行6亿美元2028年到期的8.375%优先担保票据，可在2025年2月1日前按“全额补偿”赎回价格赎回，也可在该日期后按契约规定赎回价格赎回，还可在2025年2月1日前用特定股权发行净收益赎回最多40%[45] - 2022年7月公司与购买方签订10亿美元修订和重述的承购函，2023年2月进一步修订，承购方同意按公司选择购买最多6.5亿美元优先担保票据，包括2.5亿美元2028年到期利率11%的B类票据和4亿美元发行日后五年到期利率8%的支持票据[49] - 2023年2月公司发行2.5亿美元2028年到期的9.75%优先担保A类票据，用于一般公司用途，可在2025年2月22日前按“全额补偿”赎回价格赎回，也可在该日期后按契约规定赎回价格赎回[50][51] - 2023年2月公司与摩根士丹利签订支持协议，可在2023年10月4日至2024年1月2日期间向其发行和出售最多3亿美元五年期高级无担保票据[54] - 2020年3月起，公司面临佛罗里达州总检察长及其他政府机构对其在新冠疫情期间营销活动的调查，目前调查结果无法预测[82] - 2020年5月8日，NCLC发行2024年到期的可交换优先票据，本金总额8.625亿美元[102] - 2020年7月21日，NCLC发行2025年到期的可交换优先票据，本金总额4.5亿美元[103] - 2021年11月19日，NCLC发行2027年到期、利率1.125%的可交换优先票据，本金总额11.5亿美元；2022年2月15日，发行2027年到期、利率2.5%的可交换优先票据，本金总额4.732亿美元[104][105] - 2023年2月，公司发行6亿美元本金的8.375%优先担保票据，用于偿还A类定期贷款安排的未偿贷款[128] - 2023年2月，10亿美元承付函延长至2024年2月，额度减至6.5亿美元，同时发行2.5亿美元本金的9.75%优先担保票据[129] - 2023年2月，公司与MS签订支持协议，MS将在2023年10月4日至2024年1月2日期间提供最多3亿美元的支持融资[130] 循环贷款安排情况 - 2023年4月8250万美元2024年1月到期的循环贷款安排本金转让给新贷款人，到期日延长至2025年1月[55] - 循环贷款安排额度为8.75亿美元，A类定期贷款安排截至2023年3月31日未偿还本金约为8亿美元[112][114] - 2023年4月，8250万美元未延期的循环贷款安排按相同条款转让给新贷款人[131] 可交换票据有效利率情况 - 截至2023年3月31日，2024年、2025年、2027年1.125%、2027年2.5%可交换票据的有效利率分别为7.04%、5.97%、1.64%、3.06%[57] 长期债务情况 - 截至2023年3月31日，长期债务（包括可交换票据和融资租赁义务）的预定本金还款总额为13365825千美元，其中2023年剩余时间为770436千美元[58] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司长期债务（含流动部分）的公允价值为119亿美元，分别比账面价值（不含递延融资成本）低15亿美元和20亿美元[74] - 截至2023年3月31日，长期债务和船舶建造合同的现金需求总计227.63664亿美元[180] - 截至2023年3月31日，84%的债务为固定利率，16%为浮动利率；2022年12月31日，75%为固定利率，25%为浮动利率[191] 债务契约遵守情况 - 截至2023年3月31日，公司遵守所有债务契约，若不遵守可能需寻求修订或豁免，但无法保证获得贷款人批准[60] 市场风险及应对情况 - 公司面临利率、外汇汇率和燃料价格变化的市场风险，通过正常运营和融资活动及使用衍生品来降低风险[65] 燃料互换合约情况 - 截至2023年3月31日，公司有涉及约49.3千公吨预计燃料采购的燃料互换合约，到期日至2024年12月31日；约8千公吨预计燃料采购的燃料互换合约未指定为现金流量套期，到期日至2023年12月31日[67][68] 外汇远期合约情况 - 截至2023年3月31日，公司套期的外汇远期合约名义金额为17亿欧元，按当日汇率折合18亿美元[70] 衍生品资产和负债情况 - 2023年3月31日和2022年12月31日，指定为套期工具的衍生品资产分别为4.1319亿美元和6.5096亿美元，负债分别为19.4889亿美元和18.5538亿美元；未指定为套期工具的衍生品资产分别为0美元和8.4万美元，负债分别为57.6万美元和53.9万美元[71] 现金流量套期会计影响情况 - 2023年第一季度，现金流量套期会计对其他综合收益（损失）的总影响为损失1847.5万美元，2022年同期为收益3930.4万美元；对合并经营报表的总影响为1.94868亿美元，2022年同期为1.9479亿美元[73] 股份相关情况 - 2023年3月，公司授予员工580万份基于时间的受限股单位奖励，授予管理层团队0.8万份基于绩效的受限股单位奖励[76] - 2023年第一季度，基于股份的薪酬费用为2815.5万美元，2022年同期为3279.2万美元[78] 船舶建造合同付款情况 - 2023年3月31日后，公司不可撤销船舶建造合同的最低年度付款总额为8096.962万美元，其中2023年剩余时间为2273.09万美元[80] - 2023年剩余时间、2024年和2025年船舶建造合同预计支出分别为24亿美元、4亿美元和19亿美元[174] 法律诉讼情况 - 哈瓦那码头案法院于2022年12月30日下达约1.129亿美元的最终判决，公司于2023年1月23日对该判决提起上诉[84] - 2022年10月公司对供应商的索赔获得约1.59亿美元的裁决，但供应商上诉，最终结果不确定[86] 其他收入（费用）净额情况 - 2023年第一季度其他收入（费用）净额为支出900万美元，主要因外币重估损失；2022年第一季度为收入3810万美元，主要因未指定为套期的燃料互换和外汇收益[92] 非现金投资活动情况 - 2023年和2022年第一季度非现金投资活动中，与财产和设备应计项目的变动分别为5340万美元和1740万美元[93] 累计预订量与入住率情况 - 2023年剩余时间的累计预订量超过2019年水平，定价更高，预计二季度完成入住率逐步提升[133] - 2023年第一季度载客量为633,910人，2022年同期为191,150人；乘客邮轮天数为5,497,106天，2022年同期为1,429,446天；入住率为101.5%，2022年同期为48.0%[143] EBITDA情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA改善149.2%，达到2.342亿美元，2022年同期为 - 4.762亿美元[141] - 2023年第一季度EBITDA为1.97亿美元，2022年同期亏损4.72亿美元；调整后EBITDA为2.34亿美元，2022年同期亏损4.76亿美元[146] 运营费用情况 - 2023年第一季度总邮轮运营费用为12.80亿美元，较2022年同期增长74.1%；总其他运营费用增长11.7%；毛邮轮成本增长56.7%[143][150] 现金流量情况 - 2023年第一季度，经营活动提供的净现金为5.03亿美元，2022年同期使用3.71亿美元；投资活动使用的净现金为2.36亿美元，2022年同期提供7970万美元[169][171] - 2023年融资活动净现金使用量为5.134亿美元，2022年融资活动净现金提供量为9.215亿美元[172] 评级调整情况 - 穆迪将公司长期发行人评级降至B2，高级担保评级降至B1，高级无担保评级降至Caa1；标普将发行人信用评级降至B，部分贷款和票据评级也有下调[163][164] 资本化利息情况 - 2023年和2022年第一季度资本化利息分别为1470万美元和1330万美元[179] 利率变动影响情况 - 基于2023年3月31日的浮动利率债务余额，LIBOR年利率每上升1个百分点，年度利息费用将增加约2120万美元[192] 外币计价付款变动情况 - 截至2023年3月31日，未对冲的船舶建造合同付款总计50亿美元；预计欧元汇率变动10%，外币计价的剩余付款的美元价值将变动5亿美元[193] 燃料费用占比及采购对冲情况 - 2023年和2022年第一季度，燃料费用占总邮轮运营费用的比例分别为15.2%和18.4%[194] - 截至2023年3月31日，公司分别对冲了2023年和2024年预计燃料采购量的53%和13%[194]