公司基本信息与业务定位 - 公司是马里兰州的一家公司，资产主要是对银行的投资，主要活动通过银行开展，公司是注册银行控股公司，受美联储监管，银行受加利福尼亚金融保护和创新部及旧金山联邦储备银行监管，银行存款由联邦存款保险公司承保[135] - 公司自2013年开始探索数字资产行业，近年来非利息存款显著增加，使公司能通过增加对其他银行有息存款和证券的投资，从低风险资产中获得有吸引力的回报[135] - 公司目前的贷款活动主要集中在比特币抵押贷款（SEN Leverage）和抵押贷款仓库贷款，SEN Leverage贷款产品于2020年试点，现已成为公司核心贷款产品之一[135] - 公司利用SEN和管理团队在数字资产行业的专业知识，为美国大型数字资产交易所、全球投资者和其他数字资产基础设施提供商开发、实施和维护关键金融基础设施解决方案和服务[136] - 公司的客户包括数字资产交易所、机构投资者和其他客户，客户持有用于数字资产投资活动的投资者资金和用于业务运营的运营资金[137][139] - 公司自2013年以来显著扩展和重新定位了产品和服务菜单，以支持不断增长的数字资产计划，包括为国内外数字资产相关企业实施存款和现金管理服务[135] - 公司正在评估针对客户的额外产品或产品增强措施，以提供更多金融基础设施解决方案并加强SEN网络效应[135] 客户线索与员工数量 - 截至2022年9月30日，公司有超300个潜在数字资产客户线索处于客户入职流程和管道的不同阶段[137] - 截至2022年9月30日，公司总员工数为439人，较之前的279人有所增加[145] SEN业务数据 - 2022年第三季度和前九个月，SEN上分别发生了1126亿美元和4462亿美元的美元转账，而2021年同期分别为1620亿美元和5681亿美元[140] 财务数据对比选择 - 公司选择将2022年第三季度的业绩与2022年第二季度进行比较，以识别当前业务趋势并提供更有意义的比较，同时按要求将年初至今的业绩与上一年同期进行比较[141] 关键财务指标变化（季度与年度对比） - 2022年第三季度净利息收入为8088.8万美元，较上一季度增加1030万美元；净收入为4332.8万美元，较上一季度增加470万美元，增幅12.2%[143][149] - 2022年前九个月净利息收入为2.01929亿美元，较去年同期增加1.109亿美元；净收入为1.09319亿美元，较去年同期增加5220万美元，增幅91.3%[143][149] - 2022年9月30日，总资产为15.46734亿美元，较2021年12月31日的16.005495亿美元有所下降[145] - 2022年9月30日，总负债为14.135995亿美元，较2021年12月31日的14.396659亿美元有所下降[145] - 2022年9月30日，股东权益总额为1.331345亿美元，较2021年12月31日的1.608836亿美元有所下降[145] - 2022年第三季度平均资产回报率为1.04%，平均股权回报率为11.24%，平均普通股股权回报率为12.99%[143] - 2022年9月30日，不良资产占总资产的0.02%，较2021年12月31日的0.03%有所下降[145] - 2022年9月30日，一级杠杆率为10.71%，普通股一级资本比率为40.72%，一级风险资本比率为46.54%，总风险资本比率为46.63%[145] - 2022年9月30日，每股账面价值为35.94美元，较2021年12月31日的46.55美元有所下降[145] 利息收支相关数据变化 - 截至2022年9月30日的三个月，利息收入为90,766千美元，较上一时期增长26.8%；九个月利息收入为213,191千美元，较去年同期增长132.0%[150] - 截至2022年9月30日的三个月，利息支出为9,878千美元，较上一时期增长848.9%；九个月利息支出为11,262千美元，较去年同期无有效对比数据[150] - 截至2022年9月30日的三个月，净利息收入为80,888千美元，较上一时期增长14.7%；九个月净利息收入为201,929千美元，较去年同期增长121.8%[150] - 截至2022年9月30日的三个月，非利息收入为8,454千美元，较上一时期下降8.2%；九个月非利息收入为27,118千美元，较去年同期下降20.7%[150] - 截至2022年9月30日的三个月，非利息支出为33,153千美元，较上一时期增长8.5%；九个月非利息支出为91,723千美元，较去年同期增长44.5%[150] - 截至2022年9月30日的三个月，净利润为43,328千美元，较上一时期增长12.2%；九个月净利润为109,319千美元，较去年同期增长91.3%[150] - 截至2022年9月30日，利息赚取存款平均收益率为2.40%，较上一时期的0.83%有所提升[155] - 截至2022年9月30日，应税证券平均收益率为2.12%，较上一时期的1.37%有所提升[155] - 截至2022年9月30日，贷款平均收益率为5.83%，较上一时期的5.23%有所提升[155] - 截至2022年9月30日，净利息利差为0.39%，较上一时期的1.12%有所下降；净利息收益率为2.31%，较上一时期的1.96%有所提升[155] - 截至2022年9月30日的三个月，应税等效基础上的净利息收入增加1020万美元至8470万美元，利息收入增加1910万美元，利息支出增加880万美元[160] - 截至2022年9月30日的三个月，平均总生息资产减少7亿美元，降幅4.6%，平均年化收益率从1.99%升至2.58%[160] - 截至2022年9月30日的三个月，平均计息负债增加13亿美元，增幅270.7%，平均年化利率从0.87%升至2.19%[160] - 截至2022年9月30日的三个月，净息差为0.39%，净利息收益率为2.31%，较上一时期分别下降和上升[160] - 截至2022年9月30日的九个月，应税等效基础上的净利息收入增加1.195亿美元至2.132亿美元，利息收入增加1.299亿美元，利息支出增加1040万美元[160] - 截至2022年9月30日的九个月，平均总生息资产增加52亿美元，增幅51.7%，平均年化收益率从1.25%升至1.96%[160][163] - 截至2022年9月30日的九个月，平均计息负债增加7.035亿美元，增幅623.1%，平均年化利率升至1.84%[163] - 截至2022年9月30日的九个月，净息差为0.12%，净利息收益率为1.86%，较上一时期分别下降和上升[163] 贷款损失拨备与非利息收支变化 - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司分别录得60万美元和310万美元的贷款损失拨备转回[164] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，非利息收入分别减少80万美元和710万美元，降幅分别为8.2%和20.7%[166][169] 非利息支出与薪资福利及所得税费用变化 - 2022年第三季度非利息支出为3.3153亿美元，较上一季度增加260万美元，增幅8.5%；前九个月为9.1723亿美元，较去年同期增加2830万美元，增幅44.5%[171] - 2022年第三季度薪资和员工福利为1963.2万美元，较上一季度增加327.6万美元，增幅20%；前九个月为5153.2万美元，较去年同期增加1955.3万美元，增幅61.1%[171] - 2022年第三季度所得税费用为1350万美元，上一季度为1060万美元，有效税率分别为23.7%和21.5%；前九个月为3110万美元，去年同期为470万美元，有效税率分别为22.1%和7.5%[172][174] 资产结构变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产降至155亿美元，较2021年12月31日的160亿美元有所减少；股东权益降至13亿美元，较2021年12月31日减少3亿美元，降幅17.2%[175] - 其他银行的计息存款从2021年12月31日的52亿美元降至2022年9月30日的14亿美元[176] - 证券总额从2021年12月31日的86亿美元增至2022年9月30日的114亿美元，增幅32.4%[177] - 2022年前九个月，公司购买了47亿美元的证券，包括13亿美元的美国国债、11亿美元的免税市政债券等[177] - 2022年前九个月，公司出售了5.072亿美元的长期证券，确认净亏损80万美元；出售相关利率上限合约，确认收益40万美元[177] - 2022年前九个月，公司购买了名义金额为50亿美元的利率衍生品，包括25亿美元的固定利率互换等[177] - 2022年前九个月，公司以公允价值将19亿美元的住宅和商业抵押贷款支持证券及市政债券从可供出售证券转为持有至到期证券[177] - 截至2022年9月30日，可供出售证券总额为89.08114亿美元，占比2.55%；持有至到期证券总额为31.04557亿美元，占比1.73%；证券总计120.12671亿美元，占比2.34%[180] 贷款业务数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商业和工业贷款中的SEN杠杆贷款余额分别为3.022亿美元和3.359亿美元[183][184] - 截至2022年9月30日，公司SEN杠杆贷款的比特币抵押品价值达7.699亿美元，2022年前九个月每日抵押品价值最高为16亿美元，最低为3.146亿美元[184] - 2022年公司出售或转为待售的房地产贷款使总毛贷款较2021年12月31日减少约1.972亿美元[183] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，待售贷款中的抵押贷款仓库贷款分别为8.915亿美元和8.932亿美元[183] - 截至2022年9月30日，贷款组合中，房地产（一至四户家庭）占比8.0%，多户家庭占比1.9%，商业占比13.5%，商业和工业占比63.9%，反向抵押及其他占比0.3%，抵押贷款仓库占比12.4%[183] - 截至2021年12月31日，贷款组合中，房地产（一至四户家庭）金额为1.05098亿美元，占比11.8%；多户家庭金额为0.56751亿美元，占比6.3%；商业金额为2.10136亿美元，占比23.5%；商业和工业金额为3.35862亿美元，占比37.6%；反向抵押及其他金额为0.0141亿美元，占比0.2%；抵押贷款仓库金额为1.77115亿美元，占比19.8%[183] - 截至2021年12月31日，总毛贷款持有投资为8.93945亿美元，总贷款持有投资为8.9422亿美元，贷款损失准备金为0.06916亿美元，净贷款持有投资为8.87304亿美元[183] - 截至2021年12月31日，待售贷款金额为8.93194亿美元[183] - 2022年9月30日，公司持有的投资性贷款总额为470,962千美元，其中一年内到期的为108,281千美元，一到五年到期的为317,278千美元，五到十五年到期的为7,269千美元，十五年后到期的为38,134千美元[186] - 2022年9月30日，非应计贷款降至370万美元，占总贷款的0.79%，而2021年12月31日为400万美元，占总贷款的0.45%[188] - 2022年9月30日和2021年12月31日，不良资产总额分别为370万美元和400万美元，分别占总资产的0.02%和0.03%[188] - 截至2022年9月30日，公司持有的八笔问题债务重组贷款（TDRs）总计160万美元，而2021年12月31日为八笔总计170万美元[192] - 2022年9月30日，投资性贷款中评级为合格的贷款余额为461,819千美元，特别提及的为4,270千美元，次级的为4,873千美元[196] - 2021年12月31日，投资性贷款中评级为合格的贷款余额为879,238千美元，特别提及的为10,979千美元，次级的为4,003千美元[197] - 2022年9月30日，非应计贷款与总贷款的比率为0.79%，贷款损失准备金与非应计贷款的比率为85.88%，不良资产与总资产的比率为0.02%[191] - 2021年12月31日，非应计贷款与总贷款的比率为0.45%，贷款损失准备金与非应计贷款的比率为172.77%，不良资产与总资产的比率为0.03%[191] - 2022年9月30日，问题债务重组贷款中非应计的为658千美元，应计