公司基本信息 - 公司是一家马里兰州公司，其资产主要包括对银行的投资，主要活动通过银行进行，公司是一家注册银行控股公司，受美联储监管，银行受加利福尼亚金融保护和创新部及旧金山联邦储备银行监管，银行存款由联邦存款保险公司承保[130] 客户与业务机会 - 公司的主要客户包括数字货币交易所、机构投资者和其他客户，客户包括美国一些最大的交易所和全球数字货币行业的投资者[132][134] - 截至2022年6月30日，公司有超300个潜在数字货币客户处于客户入职流程和管道的不同阶段[132] 业务线 - SEN业务 - 2022年第二季度和上半年，SEN上发生的美元转账分别为1913亿美元和3336亿美元，而2021年同期分别为2396亿美元和4061亿美元[135] 业务线 - 贷款业务 - 公司的SEN Leverage贷款产品于2020年试点，现已成为公司的核心贷款产品之一[130] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，SEN杠杆贷款未偿还余额分别为3.026亿美元和3.359亿美元[177] - 截至2022年6月30日，公司SEN杠杆贷款的比特币抵押品达7.346亿美元，其中包括采用SAB 121后在资产负债表上确认的5280万美元[177] - 2022年上半年，公司SEN杠杆贷款相关的每日抵押品最高和最低价值分别为16亿美元和3.146亿美元[177] 业务线 - 金融基础设施服务 - 公司利用SEN和管理团队在数字货币行业的专业知识，为美国许多最大的数字货币交易所、全球投资者以及其他数字货币基础设施提供商开发、实施和维护关键金融基础设施解决方案和服务[131] - 公司正在评估专门针对为客户提供更多金融基础设施解决方案和加强SEN网络效应的额外产品或产品增强功能[130] 前瞻性陈述风险 - 公司的前瞻性陈述基于当前预期、估计和预测，存在风险和不确定性，可能导致实际结果与陈述中表达或暗示的结果存在重大差异[127] 财务数据 - 收入与收益 - 截至2022年6月30日的三个月，公司利息收入为71,587千美元，净收入为38,605千美元，归属于普通股股东的净收入为35,917千美元[138] - 截至2022年6月30日的六个月，公司利息收入为122,425千美元，净收入为65,991千美元，归属于普通股股东的净收入为60,615千美元[138] - 2022年第二季度净收入为3860万美元，较2022年第一季度的2740万美元增加1120万美元，增幅41.0%[145] - 2022年上半年净收入为6600万美元，较2021年上半年的3360万美元增加3230万美元，增幅96.1%[145] - 2022年6月30日利息收入为7158.7万美元，较3月31日的5083.8万美元增加40.8%，较2021年6月30日的5397.6万美元增加126.8%[145] - 2022年6月30日利息支出为104.1万美元，较3月31日的34.3万美元增加203.5%，较2021年6月30日的57.8万美元增加139.4%[145] - 2022年6月30日净利息收入为7054.6万美元，较3月31日的5049.5万美元增加39.7%，较2021年6月30日的5339.8万美元增加126.7%[145] - 2022年6月30日非利息收入为921.4万美元，较3月31日的945万美元减少2.5%，较2021年6月30日的2015.9万美元减少7.4%[145] - 2022年6月30日非利息支出为3055.2万美元，较3月31日的2801.8万美元增加9.0%，较2021年6月30日的4112.5万美元增加42.4%[145] - 截至2022年6月30日的三个月，应税等效基础上的净利息收入增至7450万美元，较截至3月31日的三个月增加2050万美元[156] - 截至2022年6月30日的六个月，应税等效基础上的净利息收入增至1.285亿美元，较2021年同期增加7380万美元[156] - 2022年第二季度非利息收入为921.4万美元，较上一季度减少25万美元或2.5%，较去年同期减少150万美元或7.4%[162] - 2022年第二季度非利息支出为3055.2万美元，较上一季度增加250万美元或9.0%，较去年同期增加1740万美元或42.4%[164][166] - 2022年第二季度所得税费用为1060万美元，上一季度为700万美元，去年同期为收益120万美元；有效税率分别为21.5%、20.4%和 - 3.7%[167] 财务数据 - 资产负债 - 截至2022年6月30日，公司总资产为15,900,494千美元，总负债为14,477,275千美元，股东权益为1,423,219千美元[140] - 截至2022年6月30日，公司总资产降至159亿美元，较2021年12月31日的160亿美元有所减少；股东权益降至14亿美元，较2021年12月31日减少2亿美元或11.5%[169] - 其他银行的计息存款从2021年12月31日的52亿美元降至2022年6月30日的16亿美元[170] - 证券总额从2021年12月31日的86亿美元增至2022年6月30日的118亿美元，增幅为32亿美元或37.0%[171] - 2022年上半年，公司购买了47亿美元的证券，出售了5.072亿美元的长期证券，确认净亏损80万美元[171] - 2022年第二季度，公司购买了名义金额为50亿美元的利率衍生品[171] - 2022年上半年，公司将19亿美元的住宅和商业抵押贷款支持证券及市政债券从可供出售重新指定为持有至到期证券[171] - 截至2022年6月30日，可供出售证券总额为91.63413亿美元，占比1.68%；持有至到期证券总额为31.31321亿美元，占比1.73%；证券总计122.94734亿美元，占比1.69%[174] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，贷款组合中商业和工业贷款分别为3.0261亿美元和3.35862亿美元，占比分别为50.3%和37.6%[176] - 2022年公司出售2.291亿美元商业房地产、多户房地产和建筑贷款，购买6760万美元参与权益，使总毛贷款较2021年12月31日减少约1.615亿美元[176] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，房地产贷款中一至四户家庭贷款分别为8267.1万美元和1.05098亿美元，占比分别为13.7%和11.8%[176] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，房地产贷款中多户家庭贷款分别为882.7万美元和5675.1万美元，占比分别为1.5%和6.3%[176] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，房地产贷款中商业贷款分别为6963.7万美元和2.10136亿美元，占比分别为11.6%和23.5%[176] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总贷款持有投资净额分别为5.94671亿美元和8.87304亿美元[176] - 截至2022年6月30日，公司持有待投资贷款总额为599113千美元，其中一年内到期239129千美元，一到五年到期270009千美元，五到十五年到期12596千美元，十五年后到期77379千美元[179] - 截至2022年6月30日，非应计贷款降至370万美元，占总贷款的0.62%；2021年12月31日为400万美元，占总贷款的0.45% [181] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司不良资产总额分别为380万美元和400万美元，分别占总资产的0.02%和0.03% [181] - 截至2022年6月30日，公司有八笔贷款共计160万美元为不良债务重组（TDRs）；2021年12月31日为八笔贷款共计170万美元 [186] - 截至2022年6月30日，公司持有待投资贷款中，信用评级为合格的贷款余额为589942千美元，特别提及的为4273千美元，次级的为4898千美元 [190] - 截至2021年12月31日，公司持有待投资贷款中，信用评级为合格的贷款余额为879238千美元，特别提及的为10979千美元，次级的为4003千美元 [193] - 2022年6月30日，非应计贷款与总贷款的比率为0.62%，贷款损失准备金与非应计贷款的比率为119.28%，不良资产与总资产的比率为0.02% [183] - 2021年12月31日，非应计贷款与总贷款的比率为0.45%，贷款损失准备金与非应计贷款的比率为172.77%，不良资产与总资产的比率为0.03% [183] - 2022年上半年非应计贷款减少主要归因于非应计反向抵押贷款的减少 [181] - 截至2022年6月30日，存款较2021年12月31日减少8亿美元，降幅5.5%，至135亿美元；非利息存款占比约99.5%；外国存款人存款占比41.3%；前十大存款人存款占比约48.0%[199] - 截至2022年6月30日，数字货币客户总数为1585个，存款总额为133.04亿美元；而2021年12月31日，客户总数为1381个，存款总额为141.11亿美元[200] - 截至2022年6月30日，FHLB借款余额为8亿美元，加权平均利率为1.64%，可用借款额度为16亿美元[204] - 截至2022年6月30日，美联储旧金山银行借款额度为3910万美元，无未偿还借款[204] - 截至2022年6月30日，公司其他未偿还借款为1590万美元[204] - 2001年发行的次级债券本金为1250万美元，2022年6月30日下一次预定付款利率为4.19%，2031年7月25日到期[204] - 2005年发行的次级债券本金为300万美元，2022年6月30日下一次预定付款利率为3.68%，2035年3月15日到期[206] - 截至2022年6月30日，公司无未偿还回购协议或联邦基金购买，与其他代理行的可用信贷额度为1.08亿美元[206] - 截至2022年6月30日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）获得的可用借款额度为16亿美元，从联邦储备银行（FRB）获得的可用借款额度为3910万美元，与其他代理银行的可用信贷额度为1.08亿美元，现金及现金等价物为19亿美元[207][210] - 截至2022年6月30日，公司的信贷展期承诺为11亿美元[211] - 截至2022年6月30日，公司股东权益降至14亿美元，较2021年12月31日的16亿美元减少了1.856亿美元[212] - 截至2022年6月30日，公司一级杠杆比率为10.02%，普通股一级资本比率为39.64%，一级风险资本比率为45.45%，总风险资本比率为45.58%[212] - 截至2022年6月30日，银行一级杠杆比率为9.94%，普通股一级资本比率为45.12%，一级风险资本比率为45.12%，总风险资本比率为45.24%[212] - 截至2021年12月31日，公司一级杠杆比率为11.07%，普通股一级资本比率为49.53%，一级风险资本比率为56.82%，总风险资本比率为57.08%[214] - 截至2021年12月31日，银行一级杠杆比率为10.49%，普通股一级资本比率为53.89%，一级风险资本比率为53.89%，总风险资本比率为54.15%[214] - 截至2022年6月30日，公司贷款为1371315美元，证券为6238593美元，其他银行有息存款为1635145美元，总盈利资产为9245053美元[218] - 截至2022年6月30日，公司有息存款为64378美元，存款证为348美元，总付息负债为864378美元[218] - 截至2022年6月30日，公司期间缺口为8380675美元，累计缺口为8380675美元[218] - 截至2022年6月30日，公司累计缺口与总盈利资产的比率为55.92%[218] 财务数据 - 其他指标 - 截至2022年6月30日的三个月，公司平均资产回报率为0.89%，平均股权回报率为9.58%，平均普通股股权回报率为10.99% [138] - 截至2022年6月30日的六个月，公司平均资产回报率为0.74%，平均股权回报率为7.75%，平均普通股股权回报率为8.83% [138] - 截至2022年6月30日，公司基本每股收益为1.14美元，摊薄后每股收益为1.13美元，基本加权平均流通股数为31,635