公司人员与机构分布情况 - 截至2021年9月30日，公司约有5900名员工，其中超1750名为创收人员，分布在116个城市的142个办事处[290] 业务资产组合情况 - 截至2021年9月30日，公司多户家庭资产服务组合约为701亿美元，其中3.0%为特殊服务[292] 市场销售数据情况 - 2021年前九个月，美国投资销售总额创纪录达到4500亿美元[297] 公司收购业务情况 - 2021年3月24日，公司以约1980万美元的债务人持有资产融资参与7000万美元信贷投标收购Knotel业务[301] - 2021年9月6日，公司收购Deskeo，为国际灵活办公组合增加超50个地点[302] 公司债务相关情况 - 2018年11月6日，公司发行5.5亿美元6.125%高级票据，2021年9月30日账面价值为5.446亿美元[303] - 2020年2月26日，公司将信贷额度增至4.25亿美元，利率降至LIBOR加1.75%[305] - 2020年3月16日，公司再次将信贷额度增至4.65亿美元，2021年9月30日无未偿还金额[306] - 截至2021年9月30日，公司债务回购授权剩余5000万美元[310] - 截至2021年9月30日，公司有四笔房利美贷款逾期，未偿还预付款为7.17万美元[311] - 公司与CF Secured达成回购协议，初始年利率0.95%，比纽马克循环信贷安排便宜约1.00%，公司需交付市值为现金收益130%的纳斯达克股票作抵押，最低维持保证金要求为120%[314] - 2021年8月2日执行初始回购交易，公司获2.6亿美元现金，交付181.8万股纳斯达克股票作抵押；10月又获2.6亿美元，质押证券价值3.654亿美元[315][318] 公司信用评级情况 - 公司拥有JCRA的BBB+稳定信用评级、惠誉评级和Kroll债券评级机构的BBB - 稳定信用评级、标准普尔的BB+稳定信用评级[320] 公司与纳斯达克交易情况 - 2013年6月28日，BGC向纳斯达克出售资产，获7.5亿美元现金和最多1488.3705万股纳斯达克股票的或有收益权，2017年9月28日该权利转至公司[321] - 2018年6月18日和9月26日，公司子公司向加拿大皇家银行发行1.75亿美元和1.5亿美元可交换优先股合伙单位，分别获1.529亿美元和1.132亿美元现金[322][323] - 2019 - 2022年，特殊目的实体与加拿大皇家银行签订纳斯达克远期合约，可选择用最多99.2247万股纳斯达克股票或公司A类普通股结算[325] - 2020年9月和2019年9月，特殊目的实体分别用公允价值1.219亿美元和9860万美元的纳斯达克股票结算第二和第一笔纳斯达克远期合约[326][327] - 2021年6月25日，纳斯达克出售美国固定收益业务，加速公司收取纳斯达克股票，公司获622.234万股，公允价值10.939亿美元[329] 公司股权与补偿费用情况 - 2021年6月28日，公司批准2021年股权事件计划，二季度产生4.286亿美元补偿费用；7月批准提高结算价格，三季度产生1590万美元补偿费用[331] - 2021年3月16日和4月27日，公司与多位高管进行多项交易，涉及单位赎回、股份发行和回购等[333][334][335][336][337][338] - 2021年6月28日，公司补偿委员会批准董事长Howard W. Lutnick多项权益转换和赎回，包括将279,725份可交换Newmark Holdings PSUs转换为263,025股Newmark A类普通股等[340] - 2021年9月20日，补偿委员会批准首席执行官Barry M. Gosin的变现机会，其2,114,546份不可交换BGC Holdings PSUs赎回为零，获发2,114,456股BGC A类普通股[341] - 2021年4月27日，Lutnick持有的Keogh退休账户以每股10.67美元的收盘价从公司购买5,154股A类普通股，交易获审计委员会批准[346] 公司关联业务协议情况 - 2018年5月1日，因业务扩张，Newmark与Cantor达成协议，Cantor旗下CCRE的五名前员工转至Newmark，Cantor于2018年10月支付690万美元给Newmark [348] - 2020年5月，公司审计委员会授权Newmark子公司与CFE Dubai达成协议，CFE Dubai为Newmark雇佣迪拜居民，Newmark报销费用并加7%的加价[349] - 2020年5月15日，BGC与Newmark子公司达成一年期转租协议，租赁约21,000平方英尺空间，支付110万美元固定租金及相关费用[350] - 2019年2月，公司审计委员会授权Newmark及其子公司向Cantor及其附属公司发放和服务GSE贷款，每笔贷款最高1亿美元，未收购或出售给GSE的贷款上限2.5亿美元，发放给Cantor的房利美贷款上限2.5亿美元[352] - 2019年7月22日，CCRE Lending向Barry Gosin持股19%的公司发放1.466亿美元商业房地产贷款，第三方银行于8月16日购买约80%贷款价值，CCRE Lending保留约20%，贷款利率4.38% [353] - 2020年11月4日，董事会审计委员会授权高管拥有非控股权益的实体聘请Newmark提供常规房地产服务，费用需与公司通常收费一致[354] - 2020年7月，Newmark根据员工业绩向Cantor支付330万美元[348] 公司与Cantor权益交易情况 - 2021年3月31日，Cantor从Newmark Holdings购买273,088个可交换有限合伙权益，总价1,105,598美元；购买735,625个可交换有限合伙权益，总价2,918,919美元；截至9月30日，Newmark Holdings剩余217,617个创始合伙人权益[360] - 2021年10月28日，Cantor从Newmark Holdings购买299,910个可交换有限合伙权益，总价975,064美元；购买523,284个可交换有限合伙权益，总价1,898,363美元；截至该日，Newmark Holdings无剩余创始合伙人权益[361] - 2021年4月，公司子公司Newmark OpCo以18,800美元从Cantor购买Newmark Acquisition Holdings, LLC 75%股权，Cantor保留25%股权；截至9月30日，Pre - IPO贷款未偿还金额为23,000美元[362] - 2021年9月，公司向Cantor子公司CRCA支付约30万美元推荐费[365] 公司业务量增长情况 - 2021年前九个月，公司多户债务发起和抵押贷款经纪业务量增长71.8%，达到173亿美元[368] 就业与失业率情况 - 2021年第三季度，公司月度净增约55万个就业岗位；9月失业率降至4.8%，高于2020年3月的4.4%[370] 房地产价格与销售情况 - 截至2021年9月30日，商业房地产价格同比上涨16.1%；2021年第三季度美国投资销售额同比增长约151%，公司季度投资销售额同比增长208%[372] 公司贷款发起与债务情况 - 2021年公司预计商业/多户贷款发起量增长31%；公司季度债务总额达119亿美元，同比增长125.8%，本季度为客户向非机构贷款人安排超47亿美元多户债务[373] 行业GSE多户发起量情况 - 2021年第三季度，行业GSE多户发起量较2020年第三季度增长1.8%[374] 公司员工权益分配情况 - 公司授予员工的优先合伙单位每季度按0.6875%（即每年2.75%）的比率分配净利润[384] 公司准则采用影响情况 - 2019年1月1日采用ASC 842准则，确认使用权资产约1.788亿美元和使用权负债约2.267亿美元，对期初留存收益无影响[392][393] - 2020年1月1日采用ASC 326准则，税前导致资产减少800万美元、负债增加1790万美元、期初留存收益减少2590万美元[395][396] 公司运营成本与收入构成情况 - 公司运营成本主要由现金和非现金薪酬费用构成，包括基本工资、基于业绩的佣金等[378] - 公司提供商业地产经纪和咨询、资本市场、抵押贷款银行业务、管理服务等多种业务[379] - 公司某些员工被授予纽马克控股和BGC控股的有限合伙单位，可获季度净利润分配[379] - 公司某些有限合伙单位持有人有权获得离职后付款，按美国公认会计原则确认为离职后负债奖励[382] - 公司与员工和合作伙伴签订贷款协议，可从有限合伙权益分配收益中偿还[385] - 公司其他运营费用包括租赁、设备维护、销售推广、通信、专业咨询和利息费用等[387] - 公司其他收入净额包括与纳斯达克交易相关的收益股份收益、纳斯达克普通股和期货的市值变动损益等[390] 公司各业务线收入情况 - 2021年第三季度租赁及其他佣金收入增至2.315亿美元，同比增加1.166亿美元，增幅101.4%；前九个月增至5.633亿美元，同比增加1.878亿美元，增幅50.0%[399][415] - 2021年第三季度资本市场收入增至2.521亿美元，同比增加1.691亿美元，增幅203.9%；前九个月增至5.583亿美元，同比增加2.944亿美元，增幅111.6%[400][416] - 2021年第三季度抵押贷款银行业务净收益降至6000万美元，同比减少3120万美元，降幅34.2%；前九个月降至1.487亿美元，同比减少6200万美元，降幅29.4%[401][417] - 2021年第三季度管理服务、服务费及其他收入增至2.445亿美元，同比增加9760万美元，增幅66.5%；前九个月增至6.517亿美元，同比增加1.981亿美元，增幅43.7%[402][418] 公司各项费用情况 - 2021年第三季度薪酬和员工福利费用增至4.444亿美元，同比增加1.905亿美元，增幅75.0%；前九个月增至12.749亿美元，占总收入66.3%[403][397] - 2021年第三季度基于股权的薪酬及净收入分配降至3400万美元，同比减少1680万美元，降幅33.1%；前九个月增至3.157亿美元，占总收入16.4%[404][397] - 2021年第三季度运营、行政及其他费用增至1.524亿美元，同比增加9060万美元，增幅146.6%；前九个月增至3.945亿美元，占总收入20.5%[405][397] - 2021年第三季度其他收入（损失）净额为1.027亿美元，2020年同期为1.086亿美元；前九个月为11.873亿美元，占总收入61.8%[410][397] - 2021年第三季度利息费用净额降至850万美元，同比减少100万美元，降幅10.8%；前九个月降至2600万美元，占总收入 - 1.4%[412][397] - 2021年第三季度所得税拨备增至5380万美元，同比增加2050万美元；前九个月增至2.066亿美元，占总收入10.7%[413][397] 公司九个月费用与收入变化情况 - 截至2021年9月30日的九个月，薪酬和员工福利费用增加4.902亿美元，即62.5%，达到12.749亿美元[420] - 截至2021年9月30日的九个月，基于股权的薪酬和分配给有限合伙单位及FPUs的净收入增加2.412亿美元，即323.6%，达到3.157亿美元[421] - 截至2021年9月30日的九个月，运营、行政及其他费用增加1.795亿美元，即83.4%，达到3.945亿美元[422] - 截至2021年9月30日的九个月，折旧和摊销减少2380万美元，即22.8%，降至8080万美元[424] - 截至2021年9月30日的九个月，其他收入（损失）净额为11.873亿美元，主要与纳斯达克收益加速获得的11.67亿美元收益以及有价证券的已实现和未实现收益有关[426] - 截至2021年9月30日的九个月，净利息费用减少260万美元，即9.0%，降至2600万美元[428] - 截至2021年9月30日的九个月，所得税拨备增加1.684亿美元，达到2.066亿美元[429] 公司资产与负债情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为53亿美元，总负债为37亿美元；2020年12月31日，总资产为40亿美元，总负债为30亿美元[436][437] 公司流动性情况 - 截至2021年9月30日，公司总流动性为5.669亿美元，包括1.708亿美元的现金及现金等价物和价值5.362亿美元的280万股纳斯达克普通股（扣除针对纳斯达克股票的1.4亿美元借款），还有4.65亿美元未动用的循环信贷安排[438] 公司贷款资金与信用损失分担情况 - 截至2021年9月30日，公司通过多个银行合作伙伴获得15亿美元的仓库贷款资金，在255亿美元的投资组合中与房利美按约30%的加权平均损失分担比例分担信用损失[440] 公司长期债务情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，长期债务分别为5.44615亿美元和6.80385亿美元，其中6.125%优先票据分别为5.44615亿美元和5.42772亿美元，信贷安排分别为0和1.37613亿美元[441] - 2018年11月6日，公司发行5.5亿美元6.125%优先票据，定价为98.94%，收益率为6.375%，年利率为6.125%，2023年11月