公司人员与机构分布情况 - 截至2022年3月31日，公司约有6020名员工，其中约1759名为创收人员，分布在120多个城市的148个办事处[288] 公司业务资产情况 - 截至2022年3月31日，公司多户住宅资产服务组合约为709亿美元，其中2.7%为特殊服务[290] 市场投资销售数据 - 截至2022年3月31日的过去12个月，美国投资销售总额为9133亿美元，比2021年和2019年分别高出7.2%和52.2%[294] 公司收购情况 - 2022年4月1日，公司完成收购伦敦房地产咨询公司BH2和多市场租户代理及房地产咨询公司McCall & Almy[296] - 2022年5月3日，公司完成收购零售房地产咨询公司Open Realty[296] - 2021年3月24日，公司收购全球灵活办公空间提供商Knotel，提供约1980万美元的债务人持有资产融资，作为7000万美元信贷出价的一部分[297] - 2021年9月6日，公司收购法国灵活办公空间领导者Deskeo，为国际灵活办公空间组合增加了50多个地点[298] 公司优先票据账面价值情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司6.125%优先票据的账面价值分别为5.459亿美元和5.452亿美元[299] 公司信贷协议修订情况 - 2022年3月10日，公司修订并重述信贷协议，将信贷额度提高到6亿美元，到期日延长至2025年3月10日[303] - 2022年3月10日，公司修订并重述信贷协议，信贷额度增至6亿美元，到期日延至2025年3月10日，定价改善[427] 公司贷款违约情况 - 截至2022年3月31日，公司有一笔房利美贷款违约，未偿还金额为1070万美元[309] 公司信用评级情况 - 公司拥有不同评级机构的信用评级，JCRA给予BBB+稳定评级，惠誉和Kroll给予BBB-稳定评级，标普给予BB+正面评级[311] - 截至2022年3月31日，公司公共长期信用评级：惠誉BBB - 、JCRA BBB + 、Kroll BBB - 、标普BB + ，展望分别为稳定、稳定、稳定、积极；评级下调可能使票据利率最多提高2%[436] 公司纳斯达克股票交易情况 - 2013年BGC出售eSpeed资产给纳斯达克，公司获7.5亿美元现金及最多1488.3705万股纳斯达克股票；2021年第三、四季度和2022年第一季度，公司出售纳斯达克股票分别获5.165亿美元和4.378亿美元；2017年9月至2022年3月，公司共获1020万股纳斯达克股票，出售760万股并交付260万股给RBC[312] - 2019 - 2022年，公司通过纳斯达克股票结算与RBC的远期合约，如2019年用89.8685万股（公允价值9350万美元）结算第一份，2020年用74.1505万股（公允价值9350万美元）结算第二份[318][319] - 2021年2月纳斯达克宣布出售业务，6月完成交易加速公司收取纳斯达克股票，公司获622.234万股（公允价值10.939亿美元）[320] - 2021年8月公司子公司与CF Secured签订回购协议，初始融资交易获2.6亿美元现金，交付181.8万股纳斯达克股票作抵押；2021年末欠款1.4亿美元，2022年3月31日无欠款[322][324][327] - 2021年6月公司因纳斯达克收益加速事件产生4.286亿美元补偿费用，7月增加结算价格产生1590万美元补偿费用[328] 公司股份赎回与发行情况 - 2021年12月公司赎回Mr. Gosin剩余83.8996万股非可交换Newmark PPSUs，支付833.998万美元现金；补偿约735.7329万美元，发行44.6711万股Newmark A类普通股，估计税前价值1569.7309万美元，税率53.13%[330] - 2021年12月Mr. Lutnick赎回19.353万股可交换Newmark PPSUs，获146.5873万美元现金；接受约440.6915万美元变现权，公司发行26.7572万股Newmark A类普通股，估计税前价值1034.0015万美元，税率57.38%[331][333] - 2021年4月公司为Mr. Merkel提供额外变现机会，赎回部分股份并发行6.8727万股A类普通股，后回购，总支付0.8万美元[334] - 2021年3月16日，公司以零对价赎回默克尔持有的30,926个不可交换的纽马克控股PSU，并发行28,962股A类普通股，随后以每股11.09美元回购，总付款0.3百万美元[336] - 2021年3月16日，薪酬委员会授予戈辛将526,828个不可交换的纽马克控股PSU和30,871个不可交换的纽马克控股APSU转换为A类普通股的权利，总价值580万美元；并批准解除其178,232股BGC受限A类普通股和82,680股纽马克A类普通股的销售限制[337] - 2021年3月16日，薪酬委员会授予里斯波利将6,043个不可交换的纽马克控股PSU转换为A类普通股的权利，价值10万美元；以及将4,907个不可交换的纽马克控股PPSU转换为现金的权利，总金额76,407美元用于缴税[338] - 2021年9月20日，薪酬委员会批准戈辛将2,114,546个不可交换的BGC控股PSU零对价赎回，并发行2,114,456股BGC A类普通股[344] - 2021年6月28日，薪酬委员会批准戈辛多项权益转换和赎回，涉及纽马克和BGC的相关单位，部分金额如834,508美元、5,362,452美元等用于缴税[345][347] - 2021年6月28日，薪酬委员会批准里斯波利多项权益转换和赎回，涉及纽马克和BGC的PSU、PPSU、HDU等，部分金额如208,407美元、60,750美元等用于缴税[348] - 2021年6月28日，薪酬委员会批准默克尔赎回51,124.28个不可交换的纽马克控股PSU并发行48,072股纽马克A类普通股；赎回46,349.87个不可交换的纽马克控股PPSU，现金支付0.5百万美元用于缴税[349] 公司员工转移与费用支付情况 - 2018年5月1日，五名前坎托商业房地产员工转移到纽马克，坎托在10月支付690万美元，纽马克控股发行相关有限合伙单位和现金[352][353] - 2020年7月，公司基于员工业绩向Cantor支付330万美元，清偿相关负债[354] 公司服务协议与转租情况 - 公司子公司与CFE Dubai签订服务协议，需报销个人全部成本并加7%的加价，未来类似安排加价在3% - 7.5%[355] - 2020年5月，BGC从公司子公司转租约2.1万平方英尺空间，支付110万美元固定租金及运营和税费；2021年5月修改协议，按每月1.5万美元计费；公司2021年第一季度收到30万美元[356] - 2022年1月，Cantor Fitzgerald, L.P.以每月10万美元的价格转租该空间，租期6个月[357] 公司贷款发放与业务量情况 - 公司及其子公司向Cantor及其关联方发放GSE贷款，单笔贷款最高1亿美元，未收购或出售给GSE的贷款上限2.5亿美元，未偿还的房利美贷款上限2.5亿美元[358] - 2019年7月，CCRE Lending向借款人发放1.466亿美元商业房地产贷款，公司CEO持有借款人19%权益；8月第三方银行购买约80%贷款价值；贷款年利率4.38%，公司获0.7万美元经纪费[359] - 公司GSE/FHA和抵押经纪多户业务量增长105.9%至74亿美元，而行业GSE多户业务量下降13%；2022年GSE多户贷款购买上限为每家780亿美元，合计1560亿美元，较2021年增长11%[375] - 纽马克抵押经纪和GSE/FHA贷款发起业务的季度总额同比增长85.5% [382] - 2022年第一季度，行业整体GSE多户住宅贷款发起量同比下降约13%，纽马克发起量下降12.8%，但其多户住宅总债务量增长105.9% [383] 公司关联方交易情况 - 2021年3月31日和10月28日，Cantor分别从Newmark Holdings购买可交换有限合伙权益，涉及金额分别为402.4517万美元和287.3427万美元[366][367] - 2021年4月，公司OpCo以1.88万美元从Cantor购买Newmark Acquisition Holdings, LLC 75%股权；Sponsor向SPAC提供最高30万美元无息贷款，截至2022年3月31日无未偿还余额[369] - 2021年9月，公司向Cantor子公司支付约30万美元推荐费[372] 宏观经济数据 - 2022年美国非农就业人数月平均净增约55万，为有记录以来最高年度数据，2022年第一季度月平均新增约43.1万，2022年3月失业率降至3.6% [378] - 截至2022年3月31日，十年期国债收益率较上年同期增加60个基点至2.34%，远低于50年平均水平6.05% [379] - 2022年5月4日，联邦公开市场委员会一致投票决定将联邦基金利率再提高50个基点至75 - 100个基点 [380] - 截至2022年3月31日的一年里，美国商业房地产价值加权价格上涨16.5%，比2020年2月疫情前高26.2%，2022年美国投资销售额同比增长约56%，季度投资销售额同比增长62.3% [381] 公司优先股单位分配情况 - 纽马克控股和BGC控股的某些优先股单位每季度按0.6875%（即每年2.75%）的比率分配净利润 [394] - 有限合伙单位优先单位分配率为0.6875%（每年2.75%）[463] 公司贷款协议与补偿情况 - 公司与员工和合作伙伴签订贷款协议，可部分或全部从其在BGC控股和纽马克控股的有限合伙权益分配收益中偿还，可免除部分在贷款期内确认为补偿费用 [395] 公司其他收入（损失）净额情况 - 其他收入（损失）净额包括与纳斯达克交易相关的收益股份收益、纳斯达克普通股和期货的已实现和未实现的现金和非现金按市值计价的损益 [400] - 2022年第一季度其他收入（损失）净额为 - 8600.1万美元，主要是出售纳斯达克股票的8760万美元已实现和未实现损失；2021年为 - 221万美元，主要是纳斯达克期货的按市值计价损失等[402,414] 公司税务情况 - 公司根据子公司的位置、法律结构和司法管辖区税务机关承担所得税费用，部分实体作为美国合伙企业纳税，需缴纳纽约市非公司企业税 [401] 公司营收情况 - 2022年第一季度总营收6.78247亿美元，较2021年的5.0398亿美元增长34.6%，各业务均有增长，管理服务等收入增4540万美元（24.2%）、租赁及其他佣金增5150万美元（34.9%）、投资销售增5060万美元（49.8%）、商业抵押贷款发起净活动增2680万美元（39.9%）[402,404,405,406,407] 公司运营费用情况 - 2022年第一季度总运营费用5.79658亿美元，较2021年的4.378亿美元增长32.4%，各项费用大多增加，补偿和员工福利增9350万美元（32.3%）、基于股权的补偿等增270万美元（18.6%）、运营等费用增3070万美元（28.6%）、关联方费用增60万美元（9.3%）、折旧和摊销增1440万美元（68.5%）[402,408,409,410,411,412] 公司利息费用净额情况 - 2022年第一季度利息费用净额为787万美元，较2021年的881.3万美元减少10.7%，因未偿还债务余额降低[402,415] 公司所得税拨备情况 - 2022年第一季度所得税拨备为400.4万美元，较2021年的1057.9万美元减少6.6万美元[402,416] 公司归属于非控股股东的净收入情况 - 2022年第一季度归属于非控股股东的净收入为35.2万美元，较2021年的1147.3万美元减少1110万美元，因收益降低[402,417] 公司资产负债情况 - 截至2022年3月31日，总资产44亿美元，较2021年12月31日的52亿美元有所减少；总负债28亿美元，较2021年12月31日的35亿美元减少[420,421] 公司现金及债务情况 - 截至2022年3月31日，公司有现金及现金等价物4.428亿美元和净债务9970万美元，还有6亿美元未动用的循环信贷安排[422] 公司长期债务情况 - 截至2022年3月31日，长期债务为5.42478亿美元，主要是6.125%优先票据，账面价值5.45868亿美元[423] 公司承诺贷款资金与回购安排情况 - 截至2022年3月31日，公司有15亿美元的承诺贷款资金，还有7亿美元的房利美贷款回购安排，未偿贷款分别为6亿美元和11亿美元（2021年12月31日）[431] 公司现金流量情况 - 2022年第一季度，公司运营活动产生现金5.022亿美元，不包括贷款发放和销售活动的运营现金为230万美元；投资活动提供现金4.268亿美元；融资活动使用现金6.775亿美元[433] - 2021年第一季度，公司运营活动产生现金2.91亿美元，不包括贷款发放和销售活动的运营现金为2530万美元；投资活动使用现金980万美元；融资活动使用现金3.284