公司人员与授权情况 - 截至2022年9月30日，公司有超6300名员工分布在超150个办公室，约1100名员工费用由客户承担，公司还授权13家商业地产商使用其名称[297] 多户住宅资产服务组合情况 - 截至2022年9月30日，公司多户住宅资产服务组合约709亿美元，其中78.3%为高利润率初级服务，19.2%为有限服务，2.5%为特殊服务[298] 全球房地产资本与债务情况 - 全球有超4100亿美元机构房地产资本待部署，未来五年有2.5万亿美元商业和多户住宅债务到期[302] 美国经济与疫苗接种情况 - 2022年第三季度美国经济持续反弹，截至2022年10月13日，约49.0%美国人口完成疫苗接种并接种加强针，68.1%完成新冠疫苗接种，79.9%至少接种一剂[304] 美国办公室员工到岗率情况 - 2022年10月26日当周，美国十大都会区办公室员工到岗率为47.6%，高于9月最后一周的47.2%和2021年10月最后一周的36.8% [305] 公司收购情况 - 2022年4月1日，公司完成收购伦敦房地产咨询公司BH2和多市场租户代表及房地产咨询公司McCall & Almy [306] - 2021年3月24日，公司收购全球灵活办公空间提供商Knotel，提供约1980万美元债务人持有资产融资，参与7000万美元信贷投标[307] 公司票据发行情况 - 2018年11月6日，公司发行5.5亿美元2023年到期、利率6.125%的高级票据，发行价为面值的98.94%，收益率6.375%，净收益5.376亿美元[309] 公司信贷协议修订情况 - 2022年3月10日，公司修订并重述信贷协议，将信贷额度提高到6亿美元，到期日延长至2025年3月10日，定价改善至1.50% [313] 公司债务回购授权情况 - 截至2022年9月30日，公司债务回购授权剩余5000万美元[318] 公司与Cantor信贷协议情况 - 公司与Cantor的无担保信贷协议规定双方可相互借款，最高本金2.5亿美元，利率为Cantor或公司短期借款利率加1.0%，截至2022年9月30日和2021年12月31日无未偿还余额[320] 公司信用评级情况 - 公司信用评级：JCRA给予BBB+稳定评级，惠誉和Kroll给予BBB-稳定评级，标普给予BB+正面评级[321] 公司出售纳斯达克股票情况 - 2013年BGC向纳斯达克出售资产，公司获7.5亿美元现金及最多1488.3705万股纳斯达克股票，2021年第三、四季度和2022年第一季度公司出售纳斯达克股票，共获9.543亿美元[322] 公司子公司发行优先股情况 - 2018年公司子公司向加拿大皇家银行发行可交换优先股，两次交易分别获1.529亿美元和1.132亿美元现金[323][324] 公司收取纳斯达克股票情况 - 2021年纳斯达克出售业务加速公司收取纳斯达克股票，公司获622.234万股，公允价值10.939亿美元[330] 公司子公司回购协议情况 - 2021年公司子公司与CF Secured签订回购协议，初始交易获2.6亿美元现金，交付181.8万股纳斯达克股票作抵押，截至2022年9月30日无未偿还金额，2021年12月31日为1.4亿美元[332][334][337] 公司股权事件补偿费用情况 - 2021年股权事件加速补偿费用，二季度产生4.286亿美元补偿费用，三季度增加1590万美元[338] 公司员工雇佣协议情况 - 2022年9月Rispoli与公司签订雇佣协议，获75万股受限股票单位及20221股非可交换绩效股票单位的交换权[340] 公司优先股赎回情况 - 2021年12月公司补偿委员会批准赎回Gosin剩余非可交换优先股，交易估计税前价值1569.7309万美元，税率53.13%[341][342] - 2021年12月Lutnick赎回可交换和非可交换优先股，获现金支付693.3101万美元[343] - 公司让Lutnick的286,511份不可交换Newmark PSUs以零价值赎回，发行267,572股Newmark A类普通股，交易预估税前总价值为1034.0015万美元，Lutnick适用税率57.38%[344] - 2021年4月27日，公司为Merkel提供额外变现机会，包括赎回部分PSUs和PPSUs，发行并回购68,727股A类普通股，支付总额为80万美元[345] - 2021年3月16日，Lutnick放弃4,423,457份不可交换Newmark Holdings PSUs/NPSUs和1,770,016份不可交换Newmark Holdings PPSUs的交换或变现权利，当时总价值2160万美元[346] - 2021年3月16日，公司为Gosin授予交换权利，涉及526,828份不可交换Newmark Holdings PSUs和30,871份不可交换Newmark Holdings APSUs，总价值580万美元[348] - 2021年9月20日，Gosin的2,114,546份不可交换BGC Holdings PSUs以零价值赎回，发行2,114,456股BGC A类普通股[356] - 2022年4月14日，Gosin的905,371份BGC Holdings HDUs以352.1893万美元现金赎回，单价3.89美元[356] - 2021年6月28日，Merkel的51,124.28份不可交换Newmark Holdings PSUs赎回，发行48,072股Newmark A类普通股，46,349.87份不可交换Newmark Holdings PPSUs以30万美元现金赎回[359] 公司员工权益交易情况 - 2021年6月28日，Lutnick进行多项权益交易，包括交换PSUs、转换HDUs等，涉及金额如146.5874万美元、701.7万美元等用于税务目的[344] - 2021年6月28日，Rispoli进行多项权益交易，包括交换PSUs、转换HDUs等，涉及金额如20.8407万美元、5.2309万美元等用于税务目的[358] 公司员工股票购买情况 - 2021年4月27日，Lutnick先生的Keogh退休账户以每股10.67美元的收盘价购买了5154股A类普通股[360] 公司房地产投资业务情况 - 2017年9月8日，公司向新成立的商业房地产相关金融投资业务Real Estate LP投资1亿美元，2022年7月20日行使赎回权，预计2023年7月20日前从Cantor处获得约8840万美元[361] 公司服务协议情况 - 2020年5月，公司子公司与CFE Dubai达成服务协议，公司子公司需报销个人全部成本并加7%的加价，未来与Cantor及其子公司类似安排的加价在3% - 7.5%[364] 公司房屋租赁情况 - 2020年5月，BGC OpCo从公司子公司转租约2.1万平方英尺空间，支付110万美元固定租金及相关费用，2021年修改租约，2021年12月租约结束，公司2021年前三季度分别收到0.1百万和0.5百万美元[365] - 2022年1月，Cantor租该空间6个月，每月0.1百万美元，7月续租至2023年6月30日，公司2022年前三季度分别收到0.2百万和0.7百万美元[366] 公司贷款授权情况 - 2019年2月，公司授权子公司向Cantor及其附属公司发放和服务GSE贷款，每笔贷款最高1亿美元，未收购或出售给GSE的贷款上限2.5亿美元，发放给Cantor的房利美贷款未偿还余额上限2.5亿美元[367] 公司商业房地产贷款发放情况 - 2019年7月22日，CCRE Lending向借款人发放1.466亿美元商业房地产贷款，借款人CEO持有19%权益，8月16日第三方银行购买约80%贷款价值，贷款2029年8月6日到期，年利率4.38%[368] Cantor购买可交换有限合伙权益情况 - 2021 - 2022年期间，Cantor多次从Newmark Holdings购买可交换有限合伙权益，如2021年3月31日购买273088和735625份，分别支付1105598和2918919美元等[375][376][377][378] 公司发起特殊目的收购公司情况 - 2021年4月，公司与Cantor共同发起特殊目的收购公司，公司以1.88万美元购买75%股权，Sponsor同意向SPAC提供最高30万美元无息贷款，截至2022年9月30日无未偿还余额[380] 公司员工薪酬调整情况 - 2021年6月28日，公司授权聘请董事长儿子为全职员工，年薪12.5万美元，年度酌情奖金最高为基本工资30%，2022年6月批准总薪酬最高25万美元的调整[382] 美国住房市场情况 - 美国住房市场有住房短缺问题，2 - 4 单元建筑短缺 110 万套，至少 5 单元建筑短缺 240 万套，未来 13 年需 430 万套新公寓[385] 房利美和房地美贷款购买上限情况 - 2022 年房利美和房地美每家的多户家庭贷款购买上限为 780 亿美元，合计 1560 亿美元，较 2021 年的 1400 亿美元增长 11% [386] 美国投资销售与贷款增长情况 - 2021 年第四季度美国投资销售名义交易量同比增长 120%，商业和多户家庭贷款增长 79% [387] 美国GDP情况 - 2020 年美国 GDP 收缩 3.4%，2021 年扩张 5.7%，2022 年第一、二季度分别收缩 1.6%和 0.6%，第三季度增长 2.6% [388] 美国非农就业人数与失业率情况 - 2021 年美国非农就业人数月均净增 56.2 万，2022 年第一、二、三季度月均分别增加约 53.9 万、34.9 万和 37.2 万，9 月失业率降至 3.5% [389] 10年期国债收益率情况 - 截至 2022 年 9 月 30 日，10 年期国债收益率较上年增加 234 个基点至 3.8% [390] 美国商业房地产价值情况 - 截至 2022 年 9 月 30 日的过去 12 个月，美国商业房地产价值加权价格上涨 2.6%，较 2020 年 2 月上涨 34.0% [393] 美国投资销售与公司投资销售交易量情况 - 2022 年第三季度美国投资销售同比下降 21.2%，公司季度投资销售交易量同比下降 35.7% [393] 公司抵押贷款经纪与贷款业务情况 - 公司抵押贷款经纪和 GSE/FHA 发起业务的季度交易量同比下降 1.2%，美国商业和多户家庭贷款预计 2022 年同比下降 14% [394] 行业与公司多户家庭发起量及债务量情况 - 2022 年前九个月行业 GSE 多户家庭发起量同比增长 1.5%，公司 GSE/FHA 发起量下降 3.4%，多户家庭总债务量增长 29.1%，所有物业类型总债务量增长 26.5% [395] 员工优先合伙单位净利润分配情况 - 员工获Newmark Holdings和BGC Holdings的优先合伙单位，每季度净利润分配率为0.6875%（日历年为2.75%）[406] 2022年Q3与2021年Q3收入及费用对比情况 - 2022年Q3与2021年Q3相比，管理服务等收入降2210万美元（9.0%）至2.224亿美元，剔除直通收入后增1550万美元（10.8%）至1.591亿美元[416][417] - 2022年Q3与2021年Q3相比，租赁等佣金收入降1160万美元（5.0%）至2.199亿美元[418] - 2022年Q3与2021年Q3相比，投资销售收入降7710万美元（36.9%）至1.317亿美元，投资销售交易量降35.7%至147亿美元[419] - 2022年Q3与2021年Q3相比，商业抵押贷款发起净活动降1270万美元（12.3%）至9060万美元，总债务量同比降1.2%[420] - 2022年Q3与2021年Q3相比，薪酬和员工福利费用降5550万美元（12.5%）至3.889亿美元[421] - 2022年Q3与2021年Q3相比，股权薪酬和净收入分配增1010万美元（29.8%）至4410万美元[422] - 2022年Q3与2021年Q3相比，运营、行政等费用降3100万美元（20.3%）至1.214亿美元[423] - 2022年第三季度关联方费用增加160万美元，增幅28.9%，达到730万美元[424] 2022年前三季度与2021年前三季度营收及收入对比情况 - 2022年前三季度与2021年前三季度相比，总营收为20.98245亿美元，2021年为19.21977亿美元[415] - 2022年前三季度与2021年前三季度相比，合并净收入为1.0042亿美元，2021年为7.93025亿美元[415] - 2022年前三季度管理服务、服务费及其他收入增加3750万美元，增幅5.7%，达到6.892亿美元；剔除转售收入后增加1.08亿美元，增幅29.4%，达到4.756亿美元[430] - 2022年前三季度租赁及其他佣金收入增加6840万美元，增幅12.1%，达到6.317亿美元[431] - 2022年前三季度投资销售收入增加4030万美元，增幅8.9%，达到4.929亿美元[432] - 2022年前三季度商业抵押贷款发起业务净收入增加3010万美元