财务指标对比 - 2023年3月31日现金及现金等价物为17.5726亿美元，高于2022年12月31日的16.3637亿美元[8] - 2023年第一季度总净销售额为23.23947亿美元，低于2022年同期的26.5085亿美元[9] - 2023年第一季度产品净销售额为19.67645亿美元，低于2022年同期的23.10287亿美元[9] - 2023年第一季度服务净销售额为3.56302亿美元，高于2022年同期的3.40563亿美元[9] - 2023年第一季度毛利润为3.91315亿美元，高于2022年同期的3.78861亿美元[9] - 2023年第一季度运营收益为7746.1万美元，低于2022年同期的7984.9万美元[9] - 2023年第一季度净收益为4997.2万美元，低于2022年同期的5663.1万美元[9] - 2023年第一季度基本每股净收益为1.48美元，低于2022年同期的1.62美元[9] - 2023年第一季度摊薄后每股净收益为1.34美元，低于2022年同期的1.53美元[9] - 2023年第一季度净利润为4997.2万美元，2022年同期为5663.1万美元[12] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金为1.6016亿美元，2022年同期使用净现金2.84239亿美元[12] - 2023年第一季度投资活动使用净现金910.6万美元，2022年同期为2574.5万美元[12] - 2023年第一季度融资活动使用净现金1406.54万美元，2022年同期提供净现金3.19954亿美元[12] - 截至2023年3月31日，应收账款净额为30.87105亿美元，2022年12月31日为32.72371亿美元[16] - 截至2023年3月31日，合同负债为1081.86万美元，2022年12月31日为1020.57万美元[16] - 2023年第一季度基本每股收益为1.48美元，摊薄后每股收益为1.34美元；2022年同期基本每股收益为1.62美元，摊薄后每股收益为1.53美元[18] - 截至2023年3月31日，长期债务为1.68875亿美元，2022年12月31日为2.91672亿美元[19] - 2023年第一季度净销售额为23亿美元，较2022年同期下降12%[50] - 2023年第一季度北美地区净销售额为18.34亿美元，较2022年同期下降11%，主要因硬件净销售额下降20%[50] - 2023年第一季度EMEA地区净销售额为4.27亿美元，较2022年同期下降20%，排除汇率波动影响下降13%[53] - 2023年第一季度APAC地区净销售额为6298万美元，较2022年同期增长15%，排除汇率波动影响增长21%[54] - 2023年第一季度总毛利增长3%，即1250万美元，毛利率从14.3%扩大至16.8%[58] - 2023年第一季度北美、EMEA和APAC地区毛利分别变动5%（增加1510万美元）、 - 6%（减少390万美元）和9%（增加130万美元）[58][60][61] - 2023年第一季度销售和管理费用增加1240万美元，即4%，占净销售额的百分比增加约210个基点[62] - 2023年第一季度运营收益减少3%，即240万美元[63] - 2023年第一季度净利息支出增加28%，即230万美元，主要因ABL信贷安排下的利率上升[65] - 2023年第一季度有效税率为24.7%，高于2022年同期的24.1%[66] - 2023年第一季度经营活动提供现金1.602亿美元，2022年同期使用现金2.842亿美元[66][73] - 2023年第一季度资本支出为910万美元，2022年同期为2570万美元[67] - 2023年第一季度回购了1.171亿美元的普通股，2022年同期无回购[68] - 2023年第一季度现金转换周期为33天，较2022年第一季度减少8天[79] - 2023年和2022年第一季度净成本分别为17亿美元和13亿美元，调整计算后2023年第一季度现金转换周期从33天降至23天，2022年从41天降至30天[82] - 2023年和2022年第一季度资本支出分别为910万美元和2570万美元，预计2023年全年资本支出在5500 - 6000万美元[85][86] - 2023年第一季度ABL信贷安排净还款1.238亿美元，2022年第一季度净借款3.2亿美元；2023年第一季度库存融资安排净借款1.083亿美元，2022年为670万美元[87] - 2023年第一季度回购了价值1.171亿美元的普通股，2022年同期未进行回购[88][89] - 截至2023年3月31日，债务余额为5.155亿美元，2022年7月ABL信贷安排最大借款能力从12亿美元扩大至18亿美元[90][91] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为175,726千美元，高于2022年12月31日的163,637千美元[8] - 截至2023年3月31日，公司应收账款净额为3,087,105千美元，低于2022年12月31日的3,272,371千美元[8] - 截至2023年3月31日，公司存货为265,570千美元，略高于2022年12月31日的265,154千美元[8] - 截至2023年3月31日，公司应付账款（贸易）为1,711,878千美元，低于2022年12月31日的1,785,076千美元[8] - 截至2023年3月31日，公司长期债务为168,875千美元，低于2022年12月31日的291,672千美元[8] - 2023年第一季度总净销售额为23.23947亿美元，2022年同期为26.5085亿美元，同比下降12.33%[9] - 2023年第一季度净利润为4997.2万美元，2022年同期为5663.1万美元，同比下降11.76%[9] - 2023年第一季度基本每股收益为1.48美元，2022年同期为1.62美元，同比下降8.64%[9] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1.6016亿美元，2022年同期使用的净现金为2.84239亿美元[12] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为910.6万美元，2022年同期为2574.5万美元[12] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为1.40654亿美元，2022年同期提供的净现金为3.19954亿美元[12] - 2023年第一季度合同负债余额增加612.9万美元，主要因现金预收未确认收入3274万美元，履约义务满足重分类至收入2661.1万美元[16] - 2023年第一季度基本每股收益为1.48美元，摊薄后每股收益为1.34美元；2022年同期分别为1.62美元和1.53美元[18] - 2023年第一季度，公司合并净销售额为23.24亿美元，2022年同期为26.51亿美元；运营收益为7746.1万美元，2022年同期为7984.9万美元[38][39][40] - 2023年第一季度，硬件收入为13.29亿美元，软件收入为6.39亿美元，服务收入为3.56亿美元；2022年同期硬件收入为16.74亿美元，软件收入为6.37亿美元，服务收入为3.41亿美元[38][39] - 截至2023年3月31日，公司总资产为49.61亿美元，2022年12月31日为51.13亿美元[41] - 2023年第一季度，公司折旧和摊销费用为1466.3万美元，2022年同期为1331.4万美元[41] - 2023年第一季度净销售额23亿美元，同比下降12%，主要因硬件净销售额下降，排除汇率影响后下降11%[43] - 2023年第一季度毛利润3.913亿美元，同比增长3%，排除汇率影响后增长5%[44] - 2023年第一季度毛利率扩大约250个基点至16.8%，主要因高利润率服务净销售额增加[44] - 2023年第一季度运营收益7750万美元，同比下降3%，排除汇率影响后下降1%[44] - 2023年第一季度净利润5000万美元，摊薄后每股收益1.34美元，排除汇率影响后摊薄每股收益同比下降11%[45] - 2023年第一季度北美地区净销售额18.34亿美元，同比下降11%，主要因硬件净销售额下降20%，软件和服务净销售额分别增长16%和4%[50] - 2023年第一季度EMEA地区净销售额4.27亿美元，同比下降20%，排除汇率影响后下降13%，硬件和软件净销售额分别下降23%和21%，服务净销售额增长2%[53] - 2023年第一季度亚太地区净销售额同比增长15%，即810万美元，排除汇率波动影响后同比增长21%，其中软件和服务净销售额分别同比增长29%和13%，硬件净销售额同比下降11%[54] - 2023年第一季度公司毛利润同比增长3%，即1250万美元，毛利率从14.3%扩大至16.8%，其中北美、欧洲中东非洲和亚太地区毛利润分别同比增长5%、下降6%和增长9%[58] - 2023年第一季度销售和管理费用同比增加1240万美元，即4%，排除汇率波动影响后同比增加6%，主要因其他费用和人员成本增加，部分被专业费用减少抵消[62] - 2023年第一季度运营收益同比下降3%，即240万美元，其中北美、欧洲中东非洲和亚太地区运营收益分别同比下降2%、下降10%和增长2%[63] - 2023年第一季度净利息支出同比增加28%，即230万美元，主要因资产支持贷款（ABL）利率上升[65] - 2023年第一季度其他费用（收入）净额从2022年同期的其他收入280万美元变为其他费用80万美元，主要因外汇交易损失[65] - 2023年第一季度有效税率为24.7%，高于2022年同期的24.1%，主要因研发和其他税收抵免减少，部分被员工股份支付结算的超额税收优惠增加抵消[66] - 2023年第一季度经营活动提供现金1.602亿美元，2022年同期使用现金2.842亿美元[66] - 2023年第一季度资本支出为910万美元，低于2022年同期的2570万美元[67] - 2023年前三个月经营活动产生的现金流为1.602亿美元，2022年同期为使用2.842亿美元[73] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，资本支出分别为910万美元和2570万美元，预计2023年全年资本支出在5500万至6000万美元之间[85][86] - 截至2023年3月31日的三个月，ABL安排净还款使长期债务余额减少1.238亿美元，2022年同期净借款使长期债务余额增加3.2亿美元[87] - 截至2023年3月31日的三个月，库存融资安排净借款为1.083亿美元，2022年同期为670万美元[87] - 截至2023年3月31日的三个月，公司回购了1.171亿美元的普通股，2022年同期未进行回购[88][89] 业绩影响因素及预期 - 预计供应限制和较长的交货时间可能影响2023年下半年甚至2024年的业绩[5] - 预计2023年剩余时间未履行（或部分未履行）的履约义务产生的净销售额为884.21万美元，2024年为366.34万美元，2025年为173.45万美元，2026年及以后为82.87万美元[17] - 预计供应链限制和较长的交货时间可能影响2023年下半年及2024年的业绩[48] - 预计2023年剩余时间利率和利息支出将维持在较高水平[48] - 公司预计供应限制和较长的交货时间可能影响2023年下半年甚至2024年的业绩[5] - 公司预计2023年剩余时间内高利率和高利息费用将持续[5] - 公司预计随着服务和解决方案业务占比增加，毛利率将提高[5] - 供应链限制和通胀可能影响公司2023年下半年及2024年业绩，高利率和高利息支出将持续到2023年底[48] 会计政策与标准 - 公司于2023年1月1日采用FASB于2022年9月发布的ASU No. 2022 - 04标准，除滚动信息要求外，该采用对公司披露无重大影响[15] - 公司于2023年1月1日采用FASB发布的ASU No. 2022 - 04标准，除滚动信息要求外，采用该标准对公司披露无重大影响[15] 融资与债务安排 - 2022年7月22日公司修改高级有担保循环信贷安排，将最高借款额从12亿美元增至18亿美元，到期日延长至2027年7月22日，截至2023年3月31日，合格应收账款和库存允许使用15.8795亿美元，其中1.68822亿美元已使用[20][21] - 2019年8月公司发行3.5亿美元2025年到期可转换优先票据，年利率0.75