收入和利润（同比环比） - 公司2021年前九个月总收入同比增长46.5百万美元，主要来自网络性能管理产品和DDoS服务收入的增长[132] - 公司2021年前九个月净利润为44.3百万美元，较2020年同期的7.9百万美元增长36.4百万美元[134] - GAAP净收入在2021年第四季度为4.7725亿美元，同比增长64%[140] - 非GAAP净收入在2021年第四季度为6.6497亿美元，同比增长36%[140] - 产品收入在2021年第四季度为1.4442亿美元，占总收入55%，同比增长26%[146] - 服务收入在2021年第四季度为1.17774亿美元，占总收入45%，同比增长4%[146] - 产品收入增长18%，即4935.2万美元，主要来自网络性能管理业务对服务提供商和企业客户的收入增加[165] - 服务收入下降1%，即286.1万美元，主要因服务提供商整合导致合同未续签[166] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年前九个月毛利率提升2个百分点至75%[133] - 产品毛利率在2021年第四季度为79%，与去年同期持平[149] - 服务毛利率在2021年第四季度为74%，同比增长1个百分点[150] - 总毛利率在2021年第四季度为77%，同比增长1个百分点[151] - 研发费用在2021年第四季度为4163.7万美元，同比下降5%[153] - 研发费用下降5%，即666.5万美元，主要因员工相关费用减少580万美元[173] - 销售及营销费用增长9%，即1652.3万美元，主要受员工激励薪酬增加650万美元及广告支出增加430万美元驱动[174] - 无形资产摊销减少2%，即40万美元，主要由于与Comms交易相关的无形资产摊销减少，但被确定寿命商标摊销增加所部分抵消[159] 各地区表现 - 美国市场收入在2021年第四季度为1.62794亿美元，占总收入62%，同比增长19%[147] - 国际收入在2021年第四季度为9940万美元，占总收入38%，同比增长9%[147] - 美国地区收入增长10%，即3480万美元，欧洲和亚洲分别增长4%（482.7万美元）和8%（366.8万美元）[168] 管理层讨论和指引 - 公司根据CARES法案推迟缴纳4.5百万美元雇主工资税，需在2022年12月前缴纳[131] - 公司预计运营现金流、现金及等价物、可动用信贷额度将满足未来12个月资本支出、债务偿付及营运资金需求[212] - 公司可能动用现金进行互补性业务收购、技术授权、债务偿还或股票回购，必要时考虑增发股权/债务证券[213] 现金流和资本支出 - 公司2021年前九个月运营活动产生现金140.4百万美元[135] - 公司2021年前九个月资本支出为7.0百万美元[135] - 2021年前九个月运营现金流为1.4039亿美元，同比增长1850万美元，主要受递延收入增加6800万美元推动[188][189] - 2021年前九个月投资活动净现金流出305.5万美元，较2020年同期的净流入2419万美元减少2730万美元，主因有价证券收益减少[190][191] - 2021年前九个月融资活动净现金流出5371.9万美元，同比增加3670万美元，包括股票回购支出3570万美元[193][194] 债务和信贷 - 截至2021年12月31日，公司循环信贷额度中还有450百万美元可用资金[130] - 公司于2021年7月修订信贷协议，将循环信贷额度从10亿美元降至8亿美元，期限延长至2026年7月[199] - 2021年12月31日公司长期债务余额为3.5亿美元，利率根据杠杆率浮动，基准利率贷款利差范围为0%-1.25%[200][201] - 公司杠杆率定义为总债务与调整后EBITDA之比，调整后EBITDA包含非现金支出等特殊项目[202] - 信贷额度承诺费率为0.20%每年，2021年9月30日至12月31日期间适用，之后根据公司合并总杠杆比率调整，范围从0.30%（杠杆比率>2.75）至0.15%（杠杆比率≤1.50）[203] - 截至2021年12月31日，公司未摊销资本化债务发行成本净额为510万美元，其中110万美元计入预付费用，400万美元计入其他资产[210] - 公司2021年12月31日信贷设施贷款余额为3.5亿美元，利率1.36%，利率变动10%将导致年利息费用增减约50万美元[217] - 公司持有3500万美元信贷债务，利率敏感性分析显示10%利率波动将影响年度利息支出约50万美元[217] 税务 - 有效税率从2020年12月的3.0%上升至2021年12月的14.2%，主要受研发税收抵免、外国税收抵免及离散税务调整影响[162] - 所得税费用增长1048%，即874.1万美元，占收入比例从0%升至3%[163] - 公司2021年前九个月的有效所得税率为15.5%，2020年同期为14.9%，差异主要源于研发税收抵免和外国税收抵免等因素[180] - 2021年前九个月所得税费用为809.4万美元（占收入1%），较2020年同期的139万美元增长482%[181] 外汇和风险管理 - 截至2021年12月31日，公司外汇远期合约名义金额总计1280万美元，资产余额6.9万美元（有利汇率），负债余额1.3万美元（不利汇率）[219] - 外汇风险敞口主要涉及欧元、英镑、加元和印度卢比，通过远期合约对冲，10%汇率波动对财务无重大影响[218] - 2021年3月31日外汇远期合约名义总额1100万美元（对冲工具）及640万美元（非对冲工具），负债余额19.1万美元，资产余额5.7万美元[219] 其他财务数据 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物和市场证券总额为553.5百万美元，较2021年3月31日增加77.0百万美元[135] - 公司2021年前九个月非GAAP毛利润为513.563百万美元，较2020年同期的470.404百万美元增长[139] - 公司2021年前九个月非GAAP运营收入为156.283百万美元，较2020年同期的125.001百万美元增长[139] - 2021年12月31日产品积压订单增至5520万美元，较2021年3月31日增加2730万美元，主要来自季度末订单和射频传播建模项目[185] - 2021年12月31日现金及现金等价物与有价证券总额为5.5345亿美元，较2021年3月31日的4.7645亿美元增加7700万美元[186][187] - 公司2021年12月31日合并净杠杆比率符合4.00:1.00的约定范围[208]