财务数据关键指标变化 - 季度整体情况 - 第三季度净收入从上年同期的3.957亿美元降至3.948亿美元，稀释后普通股每股净收入均为1.80美元，年化平均普通股权益回报率从13.7%升至14.9%，年化平均资产回报率从1.00%升至1.07%[15] - 第三季度收入从上年同期的16.3亿美元增至17.5亿美元，增长7%，即1.21亿美元[16] - 2022年第一季度起，信托、投资及其他服务费用受会计重分类影响，第三季度增加1560万美元，其他营业收入减少620万美元，其他营业费用增加940万美元[17] - 第三季度净利息收入从上年同期的3.464亿美元增至5.13亿美元，增长48%，即1.666亿美元，主要因净息差提高，部分被平均盈利资产减少抵消[19] - 第三季度信贷损失拨备为50万美元，上年同期为释放信贷准备金1300万美元，主要因宏观经济前景疲软使集体基础准备金增加，部分被商业和机构投资组合信贷质量改善抵消[20] - 第三季度非利息费用从上年同期的11.3亿美元增至12.3亿美元，增长9%，即1.011亿美元，主要归因于薪酬、设备和软件费用、外部服务和员工福利增加[21] - 第三季度所得税拨备为1.297亿美元，有效税率为24.7%，上年同期为1.224亿美元，有效税率为23.6%，有效税率上升主要因美国外国税收抵免限制影响增加[22] - 截至2022年9月30日的三个月，公司自愿减免货币市场基金费用260万美元，上年同期为7670万美元[24] - 2022年第三季度总信托、投资及其他服务费用为10.787亿美元，较2021年的11.11亿美元下降3230万美元，降幅3%[27] - 2022年第三季度其他非利息收入为1.631亿美元，较2021年的1.764亿美元减少1330万美元，降幅8%[48] - 2022年第三季度外汇交易收入为6470万美元，较2021年的6640万美元减少170万美元，降幅3%[48] - 2022年第三季度净利息收入（FTE调整后）为5.253亿美元，利润率为1.58%；2021年为3.571亿美元，利润率为0.98%[56] - 2022年第三季度联邦储备和其他央行存款及其他平均余额为3059.83亿美元，利息收入为1.355亿美元，平均利率为1.76%；2021年平均余额为4054.06亿美元，利息收入为4200万美元，平均利率为0.04%[56] - 2022年第三季度贷款和租赁平均余额为4146.64亿美元，利息收入为3.809亿美元，平均利率为3.64%；2021年平均余额为3841.07亿美元，利息收入为1.817亿美元，平均利率为1.87%[56] - 2022年第三季度储蓄、货币市场及其他存款平均余额为2908.93亿美元，利息支出为6860万美元，平均利率为0.94%；2021年平均余额为2847.23亿美元，利息支出为300万美元，平均利率为0.04%[56] - 2022年第三季度证券购买协议下的平均余额为127.09亿美元，利息收入为3050万美元，平均利率为9.51%；若排除净额结算影响，平均利率约为2.16%[56][57] - 2022年第三季度证券出售回购协议下的平均余额为48.96亿美元，利息支出为2550万美元，平均利率为20.72%；若排除净额结算影响，平均利率约为2.11%[56][57] - 2022年第三季度利率差为1.37%，2021年为0.98%[56] - 第三季度净利息收入（FTE）增加1.682亿美元，其中平均余额变动影响为减少3300万美元，平均利率变动影响为增加2.012亿美元[58] - 联邦储备和其他央行存款及其他平均余额为306亿美元，较上年同期减少99亿美元，降幅25%；证券平均余额为548亿美元，较上年同期减少42亿美元，降幅7%；贷款和租赁平均余额为415亿美元，较上年同期增加31亿美元，增幅8%[62][63] - 平均计息存款减少55亿美元，降幅5%，至941亿美元；其他平均利息相关资金增加22亿美元，增幅22%，至125亿美元[64] - 本季度信贷损失拨备为50万美元，上年同期为释放信贷准备金1300万美元；本季度净冲销为450万美元，上年同期为净收回110万美元；非应计资产为7640万美元，较上年季度末减少6480万美元，降幅46%[66][68] - 第三季度非利息费用为12.298亿美元，较上年同期增加1.011亿美元，增幅9%，其中薪酬费用增加5730万美元，增幅12%[72] - 截至2022年9月30日的三个月所得税费用为1.297亿美元，有效税率为24.7%，上年同期分别为1.224亿美元和23.6%，有效税率上升主要因美国外国税收抵免限制影响增加[75] 财务数据关键指标变化 - 九个月整体情况 - 九个月摊薄后普通股每股净收入从上年同期的5.22美元增至5.43美元，净收入增加4140万美元，增幅4%，至11.8亿美元[76] - 截至2022年9月30日的九个月收入增加4.447亿美元，增幅9%，至52.4亿美元，其中信托、投资及其他服务费用增加1.404亿美元，增幅4%，至33.9亿美元[77][78] - 九个月净利息收入增加3.306亿美元，增幅32%，至13.5亿美元，主要因净息差提高和出售某些非应计贷款获得的非经常性利息[80] - 九个月非利息费用增加2.923亿美元，增幅9%，至36.6亿美元，主要归因于薪酬和设备及软件费用增加[82] - 2022年前九个月总托管、投资及其他服务费用为33.905亿美元，较2021年的32.501亿美元增长4%[85] - 2022年前九个月其他非利息收入为4.99亿美元，较2021年的5.253亿美元下降5%[89] - 2022年前九个月外汇交易收入为2.232亿美元，较2021年的2.157亿美元增长3%[89] - 2022年前九个月净利息收入（FTE调整后）为13.828亿美元，利润率为1.32%，2021年分别为10.477亿美元和0.99%[94] - 2022年前九个月托管和基金管理费用为12.938亿美元，较2021年的13.611亿美元下降5%[85] - 2022年前九个月投资管理费用为4.313亿美元，较2021年的3.302亿美元增长31%[85] - 2022年前九个月平均盈利资产利息为17.377亿美元，平均余额为1405.409亿美元，平均利率为1.65%；2021年分别为10.699亿美元、1422.011亿美元和1.01%[94] - 2022年前九个月存款利息为1.846亿美元，平均余额为970.282亿美元，平均利率为0.25%；2021年分别为 - 4450万美元、976.956亿美元和 - 0.06%[94] - 2022年前九个月证券买入返售协议平均利率（含净额结算影响）为4.94%，排除影响约为1.35%；证券卖出回购协议平均利率（含净额结算影响）为9.51%，排除影响约为1.32%[94][95] - 2022年前九个月全球家庭办公室信托、投资及其他服务费用为2.73亿美元，较2021年的2.126亿美元增长28%[85] - 净利息收入（FTE）增加33510万美元，其中平均余额影响为减少950万美元，平均利率影响为增加34460万美元[96] - 联邦储备和其他央行存款及其他平均余额为375亿美元，较上年同期减少9.254亿美元，降幅2%[100] - 证券平均余额为573亿美元，较上年同期减少30亿美元，降幅5%[100] - 贷款和租赁平均余额为406亿美元，较上年同期增加43亿美元，增幅12%[101] - 计息存款平均余额为970亿美元，较上年同期减少6.674亿美元，降幅1%[103] - 2022年前九个月信贷损失拨备为700万美元，上年同期为释放信贷准备金7000万美元[105] - 非利息费用为36.593亿美元，较上年同期增加2.923亿美元，增幅9%[109] - 2022年前九个月所得税费用为3.956亿美元，有效税率为25.1%；上年同期为3.616亿美元，有效税率为24.1%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 资产服务业务 - 2022年第三季度，资产服务业务净收入较上年同期增加5150万美元，增幅33%[123] - 2022年前九个月，资产服务业务净收入较上年同期增加1.13亿美元，增幅24%[124] - 2022年前九个月，资产服务外汇交易收入较上年同期增加1030万美元，增幅5%[128] - 2022年前九个月，资产服务其他非利息收入较上年同期减少940万美元，降幅5%[129] - 2022年第三季度，资产服务净利息收入按FTE基础计算较上年同期增加1.444亿美元，增幅91%；前九个月增加2.758亿美元，增幅58%[130] - 2022年第三季度和前九个月，资产服务平均盈利资产分别较上年同期减少117亿美元（降幅11%）和35亿美元（降幅3%）[131] - 2022年第三季度和前九个月，资产服务信贷损失拨备分别为释放510万美元和计提380万美元，上年同期分别释放690万美元和2910万美元[132] - 2022年第三季度，资产服务非利息支出较上年同期增加4380万美元，增幅6%；前九个月增加1.361亿美元，增幅6%[135][136] 各条业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务 - 2022年第三季度，财富管理业务净收入较上年同期减少3980万美元，降幅17%[137] - 2022年前九个月，财富管理业务净收入较上年同期减少4830万美元，降幅7%[138] - 2022年第三季度财富管理其他非利息收入较上年同期减少1100万美元，降幅23%；前九个月减少2890万美元，降幅22%[140][141] - 2022年第三季度财富管理按FTE基础计算的净利息收入较上年同期增加2380万美元，增幅12%；前九个月增加5930万美元，增幅10%[142] - 2022年第三季度平均生息资产较上年同期减少1.075亿美元至337亿美元；前九个月较上年同期增加18亿美元，增幅6%至340亿美元[143] - 2022年前三季度财富管理信贷损失拨备分别为560万美元和320万美元，而2021年同期分别为释放信贷准备金610万美元和4090万美元[144] - 2022年第三季度财富管理非利息支出较上年同期增加3810万美元，增幅9%；前九个月增加1.207亿美元，增幅10%[147][148] - 2022年前三季度其他非利息支出分别增加1920万美元和3550万美元[149] 资产相关数据变化 - 截至2022年9月30日，总资产为1598.396亿美元，较2021年12月31日的1838.898亿美元减少13%；客户托管/管理资产为12822亿美元，较2021年12月31日的16248.8亿美元减少21%[9] - 2022年9月30日，资产服务业务客户资产托管/管理规模为1.1954万亿美元，较2022年6月的1.28122万亿美元下降7%，较2021年9月的1.48002万亿美元下降19%[35] - 2022年9月30日，财富管理业务客户资产托管/管理规模为868亿美元，较2022年6月的921.5亿美元下降6%，较2021年9月的976亿美元下降11%[35] - 2022年9月30日，总客户资产托管/管理规模为1.2822万亿美元，较2022年6月的1.37337万亿美元下降7%，较2021年9月的1.57762万亿美元下降19%[35] - 2022年9月30日，资产服务业务资产管理规模为873.7亿美元，较2022年6月的950亿美元下降8%，较2021年9月的1159.5亿美元下降25%[41] - 2022年9月30日，财富管理业务资产管理规模为336.2亿美元，较2022年6月的352.8亿美元下降5%，较2021年9月的372.9亿美元下降10%[41] - 2022年9月30日，总资产管理规模为1209.9亿美元，较2022年6月的1302.8亿美元下降7%，较2021年9月的1532.4亿美元下降21%[41] - 截至2022年9月30日，管理资产（AUM）期末余额为12098亿美元，期初余额为13028亿美元，净流出476亿美元[46] - 截至2022年9月30日，联邦储备和其他央行存款及其他较2021年12月31日减少249亿美元，降幅39%[152] - 2022年9月30日，可供出售债务证券公允价值总计269.793亿美元，其中AAA级占比89%；2021年12月31日总计380.105亿美元，AAA级占比84%[161] - 2022年9月30日，持有至到期债务证券摊余成本总计252.498亿美元，其中AAA级占比72%；2021年12月31日总计235.645亿美元，AAA级占比60%[163] - 2022年9月30日，投资证券组合净未实现损失总计35亿美元，2021年12月31日为1.