收入情况 - 本季度净收入降至3.346亿美元，去年同期为3.893亿美元，稀释后每股净收入为1.51美元，去年同期为1.77美元[4][9] - 本季度收入增至17.4亿美元，去年同期为17.2亿美元，增幅2%[4][9] - 信托、投资及其他服务费用降至10.6亿美元，去年同期为11.7亿美元，降幅9%[4][10] - 其他非利息收入降至1.498亿美元，去年同期为1.693亿美元，降幅11%[11] - 净利息收入增至5.312亿美元，去年同期为3.81亿美元，增幅39%[4][12] - 2023年第一季度非利息收入12.134亿美元，较2022年的13.377亿美元下降9%；净利息收入5.312亿美元，较2022年的3.81亿美元增长39%；总收入17.446亿美元，较2022年的17.187亿美元增长2%[4] - 2023年第一季度净利润3.346亿美元，较2022年的3.893亿美元下降14%；基本每股收益1.51美元，较2022年的1.78美元下降15%[4] - 本季度摊薄后普通股每股净收益为1.51美元，2022年第一季度为1.77美元；净收入从上年同期的3.893亿美元降至3.346亿美元，减少5470万美元[9] - 本季度收入从上年同期的17.2亿美元增至17.4亿美元，增加2590万美元，增幅2%[9] - 信托、投资及其他服务费用从上年同期的11.7亿美元降至10.6亿美元，减少1.048亿美元，降幅9%[10] - 其他非利息收入从上年同期的1.693亿美元降至1.498亿美元，减少1950万美元，降幅11%[11] - 净利息收入从上年同期的3.81亿美元增至5.312亿美元，增加1.502亿美元，增幅39%[12] - 2023年第一季度其他非利息收入为1.498亿美元，较去年同期减少1950万美元，降幅11%[34] - 2023年第一季度外汇交易收入为5300万美元，较去年同期减少2790万美元，降幅35%[34] - 2023年第一季度投资证券净收益为690万美元，去年同期无此项收益[34] - 2023年第一季度完全应税等效基础上的净利息收入为5.444亿美元，净息差为1.62%；未调整的净利息收入为5.312亿美元，净息差为1.58%[41] - 2023年第一季度完全应税等效基础上净利息收入增加1.567亿美元，其中因平均余额变动减少1.023亿美元，因平均利率变动增加2.59亿美元[43] - 2023年和2022年第一季度总应税等效利息调整分别为1320万美元和670万美元[44] - 按FTE计算净利息收入较上年同期增长，主要因净息差提高，但平均盈利资产减少部分抵消了增长[46] 回报率情况 - 年化平均普通股权益回报率为12.4%，去年同期为14.2%；年化平均资产回报率为0.92%，去年同期为0.97%[5][9] - 2023年第一季度平均普通股权益回报率为12.4%，低于2022年的14.2%；平均资产回报率为0.92%，低于2022年的0.97%[5] - 本季度年化平均普通股权益回报率为12.4%，上年同期为14.2%；年化平均资产回报率为0.92%，上年同期为0.97%[9] 资产情况 - 客户托管/管理资产增至1.41748万亿美元，去年12月31日为1.3604万亿美元，增幅4%[4] - 截至2023年3月31日，公司总资产托管/管理规模为14174.8亿美元，较上季度增长4%，较去年同期下降9% [24] - 2023年第一季度，托管资产中股票占比46%，固定收益证券占比32%，现金及其他资产占比20%，证券借贷抵押品占比2% [26] - 截至2023年3月31日，公司资产管理规模为1330.4亿美元，较上季度增长6%，较去年同期下降11% [29] - 2023年第一季度，资产管理中股票占比54%，固定收益证券占比14%，现金及其他资产占比19%，证券借贷抵押品占比13% [30] - 截至2023年3月31日，托管/管理资产总额为1.41748万亿美元，较上季度增长4%，较上年同期下降9%[24] - 截至2023年3月31日，管理资产期末余额为13304亿美元，较期初增加230亿美元[33] - 2023年第一季度客户托管/管理资产14174.8亿美元，较2022年12月31日的13604亿美元增长4%；资产管理规模1330.4亿美元，较2022年12月31日的1249.5亿美元增长6%[4] - 截至2023年3月31日，总资产1511.08亿美元，较2022年12月31日的1550.367亿美元下降3%；存款1137.274亿美元，较2022年12月31日的1239.321亿美元下降8%[4] 资金流动情况 - 2023年第一季度，公司净资金流入为23亿美元，市场表现、货币及其他因素带来的增长为57.9亿美元 [33] 业务收入情况 - 2023年第一季度资产服务业务净收入为1.746亿美元，较去年同期增加170万美元，增幅1% [66][67] - 2023年第一季度财富管理业务净收入为1.721亿美元，较去年同期减少4980万美元，降幅22% [66][74] - 2023年第一季度资产服务业务外汇交易收入为5490万美元，较去年同期减少2250万美元，降幅29% [66][69] - 2023年第一季度资产服务业务净利息收入为3.121亿美元，较去年同期增加1.22亿美元，增幅64%，平均盈利资产减少124亿美元，降幅11% [66][71] - 2023年第一季度财富管理业务净利息收入为2.323亿美元，较去年同期增加3470万美元，增幅18%，平均盈利资产减少14亿美元，降幅4% [66][77] 财务指标对比情况 - 第一季度末，S&P 500指数为4109，较去年同期下降9%；MSCI EAFE（美元）指数为2093，较去年同期下降4% [23] 生息资产与计息存款情况 - 平均生息资产为1359.574亿美元，较上年同期的1497.684亿美元减少138.11亿美元，降幅9%[41] - 贷款和租赁平均为420亿美元，较上年同期的395亿美元增加25亿美元，增幅6%[49] - 平均计息存款为920亿美元，较上年同期的1014亿美元减少94亿美元，降幅9%[50] - 其他平均利息相关资金为201亿美元，较上年同期的75亿美元增加126亿美元，增幅168%[50] - 联邦储备银行和其他中央银行存款平均为366亿美元，较上年同期的452亿美元减少86亿美元，降幅19%[47] - 平均证券为504亿美元，较上年同期的588亿美元减少84亿美元，降幅14%[47] - 平均生息资产从上年同期的1497亿美元降至1360亿美元，减少137亿美元，降幅9%，主要因客户存款资金减少，部分被短期借款活动增加抵消[83][84] - 平均计息存款从上年同期的1014亿美元降至920亿美元，减少94亿美元，降幅9%；活期和其他不计息存款从371亿美元降至201亿美元，减少170亿美元，降幅46%，因客户转向更高收益产品[83][86] - 2023年第一季度平均总生息资产为1359.574亿美元，平均收益率为4.38%；平均总付息资金为1121.794亿美元，平均成本率为3.34%[41] - 2023年第一季度联邦储备银行及其他央行存款平均余额为3664.18亿美元，平均利率为4.17%；去年同期平均余额为4519.95亿美元，平均利率为0.16%[41] - 2023年第一季度贷款和租赁平均余额为4195.94亿美元，平均利率为5.60%；去年同期平均余额为3954.43亿美元，平均利率为1.97%[41] - 2023年第一季度储蓄、货币市场及其他存款平均余额为2726.88亿美元，平均利率为2.35%；去年同期平均余额为3232.92亿美元，平均利率为0.04%[41] - 银行有息应收款项和存款平均为42亿美元，较上年同期减少2000万美元，降幅4%[47] - 平均有息存款较上年同期减少94亿美元，降幅9%至920亿美元，其他平均利息相关资金增加126亿美元，增幅168%至201亿美元[50] - 本季度非美国办事处有息存款分别占2023年和2022年第一季度总平均有息存款的68%和67%[51] 信贷与冲销情况 - 本季度信贷损失拨备为1500万美元，去年同期为200万美元[4][13] - 本季度净冲销为290万美元，上年同期净回收为320万美元[54] - 非应计资产为4890万美元，较上年季度末的1.01亿美元减少5210万美元，降幅52%[54] - 本季度信贷损失拨备为1500万美元，上年同期为200万美元[52] - 截至2023年3月31日，与贷款、未提取贷款承诺和备用信用证、持有至到期债务证券及其他金融资产相关的信用损失准备分别为1.599亿美元、3430万美元、1600万美元和100万美元[112] - 截至2023年3月31日，贷款信用损失准备总额为1.942亿美元，高于2022年12月31日的1.828亿美元[113] - 非应计贷款占总贷款的比例从2022年12月31日的0.11%升至2023年3月31日的0.12%[106] - 截至2023年3月31日，非应计资产为4890万美元，较2022年12月31日增加，主要因新增三笔非应计贷款，部分被商业房地产投资组合的冲销抵消[106] 非利息支出与所得税情况 - 非利息支出增至12.9亿美元，去年同期为12.1亿美元，增幅7%[4][14] - 本季度所得税拨备为1.094亿美元，有效税率24.6%；去年同期为1.215亿美元，有效税率23.8%[15] - 2023年第一季度非利息总支出为12.856亿美元，较去年同期增加7970万美元，增幅7%，其中薪酬支出增加3130万美元，增幅6% [56] - 2023年第一季度所得税费用为1.094亿美元，有效税率为24.6%，去年同期为1.215亿美元，有效税率为23.8% [59] 证券投资情况 - 截至2023年3月31日，可供出售（AFS）债务证券公允价值为2462.75亿美元，持有至到期（HTM）债务证券摊余成本为2471.62亿美元[93][95] - 截至2023年3月31日，投资证券组合净未实现损失为27亿美元，低于2022年12月31日的32亿美元[96] - 截至2023年3月31日，246亿美元的AFS债务证券组合有未实现损失，政府支持机构证券、其他资产支持证券和次主权、超国家及非美国机构债券分别为2.585亿美元、2.377亿美元和1.064亿美元[98] - 截至2023年3月31日，247亿美元的HTM债务证券组合有未实现损失，政府支持机构证券和次主权、超国家及非美国机构债券分别为9.498亿美元和3.971亿美元[100] - 2023年1月，公司出售2022年12月31日处于未实现亏损状态的AFS债务证券，较账面价值实现增量收益690万美元[99] 现金流量情况 - 2023年3月31日止三个月，经营活动净现金使用量为1.649亿美元，主要归因于向衍生品交易对手存入的抵押品增加和应收账款增加[116] - 2023年3月31日止三个月，投资活动提供的净现金为49亿美元，主要归因于可供出售和持有至到期债务证券的净收益以及美联储和其他央行存款水平下降[118] - 2023年3月31日止三个月，融资活动使用的净现金为46亿美元，主要归因于总存款水平下降，部分被短期其他借款和联邦基金购买量增加所抵消[120] 资本比率与监管要求情况 - 截至2023年3月31日，公司及其主要子公司的资本比率保持强劲，超过美国监管要求中“资本充足”的分类要求[122] - 2022年多德 - 弗兰克法案压力测试结果显示，公司的压力资本缓冲和有效普通股一级资本比率最低要求在2022年资本计划周期分别保持在2.5%和7.0%不变[124] - 2023年3月31日，公司普通股一级资本比率为11.3%（标准化方法）和11.7%（高级方法），高于最低要求的4.5%[5] 房地产贷款情况 - 2023年3月31日，商业房地产贷款总额为49.814亿美元，较2022年12月31日的47.73亿美元有所增加[114] 高流动性资产与证券投资组合情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司高流动性资产占总资产的63% [129] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司证券投资组合中美国国债、政府支持机构和AAA级证券分别占比85%和81% [129] 利率影响情况 - 2023年3月31日，利率上升100和200个基点，预计未来十二个月净利息收入分别增加1500万和2900万美元；利率下降100和200个基点，预计分别增加100万和500万美元 [137] - 2022年3月31日，利率上升100和200个基点，预计未来十二个月净利息收入分别增加1.07亿和2.34亿美元；利率下降100个基点，预计