财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入3.346亿美元，每股收益1.51美元，平均普通股权益回报率为12.4% [64] - 货币变动对收入增长产生约100个基点的不利影响，对费用增长产生约130个基点的有利影响 [64] - 净利息收入按FTE计算为5.44亿美元，同比增长40%，环比下降1% [66] - 信贷损失拨备为1500万美元 [66] - 资产托管和管理客户的资产托管和管理规模为13万亿美元，同比下降9%，环比增长4% [67] - 资产服务费用总计6.03亿美元，同比下降9%，环比增长3% [67] - 资产服务客户的资产管理规模为9620亿美元，同比下降12%，环比增长7% [68] - 投资管理费用为1.26亿美元，同比下降14%，环比增长2% [68] - 非利息存款减少20亿美元，占比降至18% [71] - 平均存放在美联储和其他央行的现金增长12%，达到370亿美元 [72] - 即时可用流动性为670亿美元，约占平均盈利资产的50% [72] - 贷款余额平均为420亿美元，环比下降1% [72] - 投资组合规模为490亿美元，主要由高流动性的美国国债、机构债券和主权财富基金债券组成 [73] - 净利息收入为5.44亿美元，同比增长40%，环比下降1% [73] - 第二季度净利息收入将继续受客户需求驱动，目前季度平均客户存款约为1100亿美元 [74] - 薪酬技术费用仍是支出最高的领域，不包括费用的薪酬支出同比增长6%，环比增长7% [75] - 资本比率在本季度有所改善，普通股一级资本比率按标准化方法计算为11.3%，较上一季度提高50个基点 [76] - 一级杠杆比率为7.3%，较上一季度提高20个基点 [76] - 排除所有时期的显著项目后，收入环比持平，同比增长1%；费用环比持平，同比增长6%，费用与受托人比率为120% [93] - 信托、投资和其他服务费用总计10亿美元，较去年下降9%，但环比增长2% [93] - 非利息支出为13亿美元，较上年同期增长7%，但环比下降3% [102] - 设备软件支出同比增长20%，环比增长1% [103] - 本季度通过现金股息向普通股股东返还1.59亿美元，并回购了超过1亿美元的普通股 [125] 各条业务线数据和关键指标变化 财富管理业务 - 资产管理规模为3680亿美元，同比下降7%，但环比增长5% [96] - 信托、投资和其他服务费用为4.61亿美元，较上年同期下降9%，但环比增长1% [96] 资产服务业务 - 资产托管和管理客户的资产托管和管理规模为13万亿美元，同比下降9%，环比增长4% [67] - 资产服务费用总计6.03亿美元，同比下降9%，环比增长3% [67] - 资产服务客户的资产管理规模为9620亿美元，同比下降12%，环比增长7% [68] - 投资管理费用为1.26亿美元，同比下降14%，环比增长2% [68] 各个市场数据和关键指标变化 - 货币市场基金较第四季度增长150亿美元，即7% [98] - 平均存款为1120亿美元，环比下降4%，其中财富管理存款下降7%，机构存款下降3% [98] - 约四分之三的平均存款为机构存款，其中约68%为运营性存款 [98] - 证券环比下降3% [100] - 计息存款beta值在本季度为85%，截至3月31日的周期累计数据为65% [101] - 净利息收益率为1.62%，同比上升57个基点，与上一季度基本持平 [101] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为当前市场环境下客户和潜在客户更关注长期金融合作伙伴，公司凭借130年的历史和强大的品牌形象，有望在这一趋势中受益 [1][2] - 公司在财富管理业务中，战略倾向于将业务留在平台上，同时积极管理资产和负债，考虑各种可能的压力情景，包括利率风险 [51][71] - 公司在资产服务业务中，继续看到欧洲市场的良好势头，并在本季度成功过渡了一家大型英国投资管理公司 [62] - 公司在投资组合管理中，将证券投资组合的期限缩短至2.3年，总资产负债表期限为1.1年，以应对利率风险 [73] - 公司在费用管理方面，目标是将费用增长率降至7%或更低，并通过集体解决所有费用领域的问题来实现这一目标 [43][44] - 公司在资本管理方面，认为有空间进行股票回购，同时提高普通股一级资本比率，以保持与长期历史水平的一致性 [27][28] - 行业竞争方面，公司认为市场对存款的竞争更加激烈，需要通过合理定价来吸引和留住客户 [137] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 近期银行业的动荡提醒公司保持韧性的重要性，公司能够在各种经营环境中满足客户的需求 [59] - 公司认为当前市场环境下客户流动性增加，尽管存款有所下降，但货币市场基金的增长弥补了这一损失 [89] - 公司在财富管理业务中看到了新的业务机会，特别是在高端财富市场，预计未来将继续受益于市场的动荡 [61] - 公司在资产服务业务中看到了持续的增长动力，特别是在欧洲市场，预计未来将继续受益于市场的复苏 [62] - 公司认为当前市场环境下净利息收入将继续受客户需求驱动，由于市场的不确定性，难以预测第二季度的净利息收入 [49][74] - 公司认为当前市场环境下费用增长将继续受到控制，预计未来将继续通过提高效率和控制成本来实现费用增长率的下降 [43][102] - 公司认为当前市场环境下资本比率将继续保持良好水平，预计未来将继续通过合理的资本管理来实现资本的优化配置 [76][125] 其他重要信息 - 公司在第一季度确认了690万美元的证券重新定位税前收益 [65] - 公司在第一季度报告了980万美元的与各种早期租赁终止行动相关的税前费用 [65] - 商业房地产贷款占总贷款组合的12%，其中商业办公贷款占2% [94] - 约95%的商业房地产贷款有个人担保，约70%的贷款价值比小于或等于70% [94] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第四季度裁员的遣散费是否已在数据中体现 - 公司表示有意义的影响应在第三季度可见 [8][9] 问题: 关于费用增长低于7%的理解以及基于2022年的计算基础 - 公司表示去年费用增长9%，今年目标是将增长率降低两个百分点至7%或更低，并通过集体解决所有费用领域的问题来实现这一目标 [43] 问题: 关于股票回购的想法以及如何考虑未来的股票回购 - 公司认为有空间进行股票回购，同时提高普通股一级资本比率，以保持与长期历史水平的一致性 [27][28] 问题: 如何考虑未来的总费用收入以及未来季度的增减因素 - 公司认为市场对总费用收入有很大影响，短期内市场变化通常是更大的驱动因素，同时资产服务业务的短期管道仍高于历史水平 [31][32] 问题: 关于批发融资的运营假设以及核心成本的计算 - 公司表示批发融资成本将取决于市场情况和融资来源，本季度平均成本为4%左右，未来将受到利率和美联储政策的影响 [37] 问题: 关于费用管理的哲学思考以及如何在当前环境下管理绝对成本增长 - 公司表示目标是将费用增长率降至7%或更低，并通过集体解决所有费用领域的问题来实现这一目标 [43][44] 问题: 关于第二季度净利息收入与第一季度的预期范围 - 公司表示由于市场的不确定性，难以预测第二季度的净利息收入，但预计将低于第一季度 [49] 问题: 关于财富平台业务增长的内部情况以及未来的销售策略 - 公司认为当前市场环境下客户和潜在客户更关注长期金融合作伙伴，公司凭借130年的历史和强大的品牌形象，有望在这一趋势中受益 [1][2] 问题: 关于贷款业务的未来展望 - 公司表示未来不打算大幅增加贷款业务，而是根据客户需求做出响应，同时认为当前市场环境下存在一些机会 [80] 问题: 关于财富渠道的机会以及对有机增长前景的影响 - 公司认为市场动荡为财富渠道带来了更多业务机会，预计未来将继续受益于市场的动荡 [110][111] 问题: 关于净利息收入的轨迹以及在美联储宽松周期中的思考 - 公司认为净利息收入将继续受客户需求驱动，由于市场的不确定性，难以预测未来的净利息收入 [118][120] 问题: 关于管理资产负债表的思考以及在存款压力下的应对策略 - 公司表示将保持最大的耐心和灵活性，以满足客户的需求，同时确保资产负债表的流动性 [126][127] 问题: 关于4月份存款的利息和非利息余额混合情况以及财富存款的利率策略 - 公司表示4月份存款在税收季节后有所下降，财富渠道的现金流量为正，财富存款的利率因规模、地区和类型而异，整体平均成本约为200 - 250个基点 [133][134][136] 问题: 关于非薪酬费用的预期以及是否会随着活动水平的提高而正常化 - 公司表示非薪酬费用中的外部服务项目在第二季度将有显著增加，约为2000万美元，其中500万美元是从设备和软件项目转移过来的 [142][143] 问题: 关于财富渠道存款定价策略的思考以及何时倾向于提高存款利率或让存款流入货币基金 - 公司表示在每个业务中都有定价小组设定总体利率，同时地区和关系经理也有能力根据客户情况进行调整，会综合考虑与同行的定价比较以及客户的规模和需求 [159] 问题: 关于费用与费用比率何时能达到目标范围以及应考虑季度环比还是同比进展 - 公司表示将继续努力提高费用效率，同时关注费用与费用比率的改善，具体时间取决于市场情况和公司的执行情况 [168] 问题: 关于其他借款项目的增长原因以及如何考虑该项目的中期情况 - 公司表示其他借款项目的增长部分是由于为客户提供更多的回购业务和流动性选择，同时也有一些欧元投资杠杆的重新分类，未来将提供更多关于该项目的详细信息 [168][191][193] 问题: 关于捕捉客户流动性的方式以及如何跟踪实际捕捉到的资金 - 公司表示能够更准确地跟踪货币市场基金的资金流动，而对于国债的跟踪相对较难，会综合考虑客户的需求和市场情况，为客户提供合适的建议 [169] 问题: 关于机构业务的竞争格局以及2023年的有机增长机会 - 公司表示机构业务市场竞争激烈，但也存在很多机会，主要是由于去年市场对资产管理公司的压力，促使他们寻求更高效的运营模式和外包服务 [185] 问题: 关于理想的利率和全球市场环境的描述 - 公司认为理想的环境包括收益率曲线的斜率、利率水平以及利率变化的速度，当前市场的快速变化给银行带来了挑战 [186]