每股净收益与净收入变化 - 本季度摊薄后普通股每股净收益从2020年第二季度的1.46美元增至1.72美元，净收入从3.133亿美元增至3.681亿美元，增长5480万美元，增幅18%[17] - 上半年摊薄后普通股每股净收益从3.02美元增至3.42美元，净收入增加6930万美元，增幅10%，至7.432亿美元[73] 回报率变化 - 本季度年化平均普通股权益回报率为13.7%，上年同期为12.2%；年化平均资产回报率为0.96%，上年同期为0.91%[17] 收入变化 - 本季度收入从上年同期的15.1亿美元增至15.8亿美元，增加7420万美元[18] - 上半年收入增加6990万美元，增幅2%，至31.6亿美元[74] 信托、投资及其他服务费用变化 - 信托、投资及其他服务费用从上年同期的9.615亿美元增至10.8亿美元，增加1.139亿美元，增幅12%[18] - 2021年第二季度总信托、投资及其他服务费用为10.754亿美元，较2020年的9.615亿美元增长1.139亿美元，增幅12%[26] - 上半年信托、投资和其他服务费用增加1.74亿美元，增幅9%，至21.4亿美元[74] - 2021年上半年C&IS信托、投资及其他服务费用总计12.32亿美元，较2020年的11.406亿美元增长8%[81] - 2021年上半年财富管理信托、投资及其他服务费用总计9.071亿美元，较2020年的8.245亿美元增长10%[81] - 2021年上半年合并信托、投资及其他服务费用总计21.391亿美元，较2020年的19.651亿美元增长9%[81] 其他非利息收入变化 - 其他非利息收入从上年同期的1.725亿美元降至1.693亿美元，减少320万美元，降幅2%[19] - 2021年第二季度其他非利息收入为16.93亿美元，较2020年的17.25亿美元减少3200万美元，降幅2%[48] - 2021年上半年其他非利息收入总计3.489亿美元，较2020年的3.485亿美元基本持平[86] - 2021年上半年，其他非利息收入较上年同期减少640万美元[137] 净利息收入变化 - 净利息收入从上年同期的3721万美元降至3356万美元，减少365万美元，降幅10%[20] - 2021年第二季度，经FTE调整后的净利息收入为3.439亿美元，净利息收益率为0.97%；2020年净利息收入为3.798亿美元，净利息收益率为1.22%[53] - 2021年第二季度，未经调整的净利息收入为3.356亿美元，净利息收益率为0.95%；2020年净利息收入为3.721亿美元，净利息收益率为1.20%[53] - 第二季度按FTE计算的净利息收入减少3.59亿美元，主要因净息差降低，部分被平均盈利资产增加抵消[55][57] - 上半年净利息收入减少1.045亿美元，降幅13%，至6.757亿美元，主要因平均利率降低，部分被平均盈利资产增加抵消[76] - 2021年上半年平均生息资产利息收入7.079亿美元，平均余额1413.104亿美元，平均利率1.01%；2020年分别为9.513亿美元、1178.965亿美元和1.62%[91] - 2021年上半年净利息收入（FTE调整后）为6.906亿美元，利润率0.99%；2020年分别为7.96亿美元和1.36%[91] - 2021年上半年净利息收入（未调整）为6.757亿美元，利润率0.96%；2020年分别为7.802亿美元和1.33%[91] - 2021年上半年净利息收入（FTE）因平均余额增加1.579亿美元，因平均利率下降4.013亿美元，净减少2.434亿美元[92] - 2021年上半年利息支出因平均余额增加1260万美元，因平均利率下降1.506亿美元，净减少1.38亿美元[92] - 2021年上半年净利息收入（FTE）净减少1.054亿美元，其中平均余额增加1.453亿美元，平均利率下降2.507亿美元[92] - 2021年第二季度，公司企业与机构服务净利息收入按FTE基础计算较去年同期减少1230万美元，降幅7%；上半年较去年同期减少6290万美元，降幅17%[123] - 2021年第二季度，公司财富管理净利息收入按FTE基础计算较去年同期减少2360万美元，降幅11%；上半年较去年同期减少4250万美元，降幅10%[132] - 2021年第二季度和上半年，GAAP口径下净利息收入分别为3.356亿美元和6.757亿美元，FTE调整后分别为3.439亿美元和6.906亿美元[204] 信贷准备金变化 - 本季度释放信贷准备金2700万美元，上年同期计提6600万美元[21] - 本季度信贷损失准备金释放2700万美元，上年同期计提6600万美元[64] - 2021年上半年信贷准备金释放5700万美元，上年同期计提1.27亿美元[99] - 2021年第二季度和上半年，公司企业与机构服务分别释放信贷准备金1680万美元和2220万美元，去年同期分别计提2880万美元和5450万美元[124] - 2021年3月和6月止三个月和六个月，财富管理信贷损失准备金分别释放1020万美元和3480万美元，而2020年同期分别为计提3720万美元和7250万美元[133] 非利息支出变化 - 非利息支出从上年同期的10.4亿美元增至11.2亿美元，增加8390万美元，增幅8%[22] - 非利息费用为11.208亿美元，较上年同期增加8390万美元，增幅8%，主要因薪酬、员工福利等费用增加[68] - 2021年上半年非利息总费用为22.383亿美元，较上年同期的21.025亿美元增加1.358亿美元，增幅6%[103] - 2021年第二季度，公司企业与机构服务非利息支出较去年同期增加4800万美元，增幅7%；上半年增加1.018亿美元，增幅8%[126][127] - 2021年第二季度，财富管理非利息支出较上年同期增加2650万美元，增幅7%；上半年增加3520万美元，增幅5%[135][136] - 2021年第二季度，其他非利息支出较上年同期增加940万美元；上半年减少120万美元，降幅6%[138] 薪资保护计划（PPP）情况 - 截至2021年6月30日，公司在薪资保护计划（PPP）下有1.454亿美元未偿还贷款，889份申请通过贷款豁免程序，总计1.531亿美元贷款本金和利息获豁免[16] 公司资产规模变化 - 第二季度末，公司总资产为1722.911亿美元，较2020年12月31日的1700.039亿美元增长1%[9] - 截至2021年6月30日，公司总托管/管理资产为1.57271万亿美元，较2021年3月31日的1.47951万亿美元增长6%，较2020年6月30日的1.20983万亿美元增长30%[35] - 截至2021年6月30日，公司总托管资产为1.22286万亿美元，较2021年3月31日的1.15342万亿美元增长6%，较2020年6月30日的9290.6亿美元增长32%[37] - 截至2021年6月30日，公司总管理资产为1539.4亿美元，较2021年3月31日的1449.1亿美元增长6%，较2020年6月30日的1257.8亿美元增长22%[41] - 截至2021年6月30日，管理资产中股票为827.8亿美元，较2021年3月31日的769.6亿美元增长8%，较2020年6月30日的608.5亿美元增长36%[45] - 截至2021年6月30日，管理资产（AUM）期末余额为15394亿美元，期初余额为14491亿美元，净流入121亿美元，市场表现、货币及其他因素带来782亿美元变化[46] - 截至2021年6月30日，联邦储备和其他中央银行存款及其他资产为542亿美元，较2020年12月31日减少12亿美元，降幅2%[140] - 截至2021年6月30日，贷款和租赁为374亿美元，较2020年12月31日增加36亿美元，增幅11%[140] 资产结构情况 - 截至2021年6月30日，托管资产中股票占比48%，固定收益证券占比33%，现金及其他资产占比17%，证券借贷抵押品占比2%[39] - 截至2021年6月30日，管理资产中股票占比54%，固定收益证券占比14%，现金及其他资产占比19%，证券借贷抵押品占比13%[43] 证券市场指数变化 - 截至2021年6月30日，标准普尔500指数日均值为4180，较2020年的2926增长43%；期末值为4298，较2020年的3100增长39%[32] 生息资产相关数据变化 - 2021年第二季度，联邦储备和其他央行存款及其他平均余额为3742.45亿美元，利息收入120万美元，平均利率0.01%；2020年平均余额为3029.9亿美元，利息收入340万美元，平均利率0.05%[53] - 2021年第二季度，贷款和租赁平均余额为3628.21亿美元，利息收入1.727亿美元，平均利率1.91%；2020年平均余额为3550.67亿美元，利息收入1.9亿美元，平均利率2.15%[53] - 2021年第二季度，总生息资产平均余额为14202.44亿美元，利息收入3.514亿美元，平均利率0.99%；2020年平均余额为12518.17亿美元，利息收入4.14亿美元，平均利率1.33%[53] - 2021年第二季度，总利息相关资金平均余额为10761.73亿美元，利息收入750万美元，平均利率0.03%；2020年平均余额为10118.23亿美元，利息收入3420万美元，平均利率0.14%[53] 外汇交易与证券佣金收入变化 - 2021年第二季度，外汇交易收入为7060万美元，较2020年的7130万美元减少70万美元，降幅1%[48] - 2021年第二季度，证券佣金和交易收入为3300万美元，较2020年的3320万美元减少20万美元[48] - 2021年上半年，公司企业与机构服务外汇交易收入减少1100万美元，降幅7%，主要因客户交易量、市场波动性和外汇掉期活动降低[121] 平均资产余额变化 - 联邦储备和其他央行存款平均为374亿美元，较上年同期增加71亿美元，增幅24%；平均证券为606亿美元，增加77亿美元，增幅15%[59] - 贷款和租赁平均为363亿美元，较上年同期增加7.754亿美元，增幅2%；其中私人客户贷款增加19亿美元，增幅17%[61] - 平均计息存款增加85亿美元，增幅10%，至975亿美元；其他平均利息相关资金减少21亿美元，降幅17%，至101亿美元[62] - 美联储和其他央行存款及其他平均为373亿美元，较上年同期的251亿美元增加122亿美元，增幅49%[96] - 平均证券为609亿美元，较上年同期的524亿美元增加85亿美元，增幅16%[96] - 贷款和租赁平均为352亿美元，较上年同期的339亿美元增加13亿美元，增幅4%[97] - 平均计息存款增加144亿美元，增幅17%，至本季度的968亿美元[98] 所得税费用与税率变化 - 本季度所得税拨备为1.184亿美元，有效税率24.3%；上年同期为8990万美元，有效税率22.3%[23] - 截至6月30日的三个月所得税费用为1.184亿美元，有效税率24.3%，上年同期为8990万美元，有效税率22.3%[72] - 2021年上半年所得税费用为2.392亿美元，有效税率为24.3%；上年同期为1.904亿美元，有效税率为22.0%[108] 公司业务线净收入变化 - 2021年第二季度，公司企业与机构服务净收入增加1840万美元，增幅13%，主要因信贷准备金释放和服务费用增加[118] - 2021年上半年，公司企业与机构服务净收入下降，主要因非利息支出增加和净利息收入降低[119] - 2021年第二季度，公司财富管理净收入增加4340万美元，增幅24%；上半年增加7430万美元，增幅20%[129][130] 公司股息与回购情况 - 2021年上半年，公司向普通股股东宣派现金股息共计2.991亿美元，向优先股股东宣派现金股息共计2090万美元[143] - 2021年上半年，公司回购165.1977万股普通股，总成本1.658亿美元，平均每股价格100.38美元[145] 债务证券情况 - 截至2021年6月30日，可供出售债务证券公允价值为368.64亿美元，其中AAA级占比85%[147] - 截至2020年12月31日，可供出售债务证券公允价值为420.22亿美元，其中AAA级占比88%[149] - 截至2020年12月31日，1%的AFS债务证券未被穆迪、标普或惠誉评级，包括公司债、担保债券和其他资产支持证券[150] - 截至2021年6月30日，持有至到期（HTM）债务证券摊余成本总计2.16553亿美元，其中AAA级占比67%、AA级占比10%、A级占比14%、BBB级占比2%、未评级占比