公司物业资产情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有8处物业，可出租面积120万平方英尺，总收购价7.907亿美元[206] - 截至2021年9月30日，公司拥有8处投资性房产，可出租面积1163061平方英尺，整体出租率85.3%，加权平均剩余租赁期限6.8年[224] 公司股权结构变化 - 2020年8月18日，公司A类普通股在纽约证券交易所上市，上市时A类股约占普通股总数25%，B类股约占75%；2020年12月16日、2021年3月1日和8月13日，三批B类股分别转换为318.9204万、317.6127万和317.6114万股A类股并上市[208] 租户收入相关情况 - 2020年全年，公司因租户现金结算或提前终止租约，减少租户收入850万美元[208] - 2021年第一季度，公司因租户Knotel破产和租约到期未续约，经历一次重大租约终止；Knotel原占用空间新租约的每平方英尺年化直线租金低于其原租约[211] - 2021年第三季度租户收入从2020年同期的1700万美元降至1580万美元，减少110万美元[228] - 2021年前九个月租户收入从2020年同期的5300万美元降至4600万美元，减少700万美元[242] 租金收缴情况 - 2021年第三季度，公司办公室和零售租户的原现金租金占比分别为75%和24%；办公室租户原现金租金收缴率为97%，零售租户为77%，整体投资组合为92%，前十大租户为95%[214] - 2021年第一、二、三季度，公司原现金租金收缴率分别为85%、89%和92%[216] 租金递延与减免情况 - 2020年全年，公司给予租户租金递延总计150万美元，约占当年原现金租金的7%；2021年前九个月，经批准协议的递延租金总额为60万美元[218] - 2021年前九个月和第三季度，公司租金减免（即租金抵免）总额分别为90万美元和3.1万美元；根据2020年协议，2021年前九个月租金抵免总额为10万美元[218] 第三季度租金收缴特殊情况 - 2021年第三季度现金租金收缴包含截至10月31日的现金收入，这些现金收入未包含在9月30日合并资产负债表的现金及现金等价物中[219] 第三季度租约情况 - 2021年第三季度新租约4份，租赁面积35414平方英尺，年化直线租金每平方英尺55.78美元，加权平均租赁期限7.3年[226] - 2021年第三季度替换租约2份，租赁面积41702平方英尺，年化直线租金每平方英尺53.56美元，加权平均租赁期限2.3年[226] - 2021年第三季度终止或到期租约3份，涉及面积27030平方英尺，年化直线租金每平方英尺22.91美元[226] 物业运营费用情况 - 2021年第三季度物业运营费用从2020年同期的830万美元降至800万美元，减少30万美元[230] - 2021年前9个月物业运营费用增至2510万美元，较2020年同期增加160万美元[244] 物业减值费用情况 - 2021年第三季度421 W. 54th Street - Hit Factory房产计提减值费用40万美元[231] - 2021年前9个月，公司对421 W. 54th Street - Hit Factory物业计提减值费用40万美元[245] - 2021年第三季度房地产投资减值41.3万美元，前九个月同样为41.3万美元，2020年无此项减值[293][298] 股权薪酬情况 - 2021年第三季度股权薪酬从2020年同期的170万美元增至210万美元[234] - 2021年前9个月股权薪酬增至640万美元，较2020年同期增加460万美元[249] 折旧和摊销费用情况 - 2021年第三季度折旧和摊销费用从2020年同期的860万美元降至790万美元，减少80万美元[238] - 2021年前9个月折旧和摊销费用降至2340万美元，较2020年同期减少70万美元[253] - 2021年第三季度折旧和摊销为785.1万美元，2020年同期为863.9万美元；2021年前九个月折旧和摊销为2340万美元，2020年同期为2407万美元[293][298] 其他费用与收入情况 - 2021年前9个月支付给顾问和物业经理的资产和物业管理服务费分别为560万美元和570万美元[243] - 2021年前9个月利息费用降至1430万美元，较2020年同期减少60万美元[254] - 2021年前9个月其他收入降至4.4万美元，较2020年同期减少约70万美元[255] 经营与投资活动现金使用情况 - 2021年前9个月经营活动净现金使用量为430万美元，2020年同期为600万美元[257][258] - 2021年前9个月投资活动净现金使用量为200万美元，2020年同期为320万美元[259][260] 公司现金及等价物与负债情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为2320万美元[264] - 截至2021年9月30日，公司有6笔抵押贷款，总余额4.05亿美元，加权平均实际年利率4.35%[267] 贷款违约情况 - 疫情导致公司四处抵押贷款出现现金陷阱事件，本金总计2.14亿美元，可能导致其中一笔贷款违约[211] - 截至2021年9月30日，9 Times Square贷款本金5500万美元，已连续三个季度违反契约，预计第四季度也违约[268][269] - 截至2021年9月30日，1140 Avenue of the Americas贷款本金9900万美元，过去五个季度违反契约，受限现金520万美元[271] - 截至2021年9月30日，400 E. 67th Street - Laurel Condominium/200 Riverside Boulevard - Icon Garage贷款本金5000万美元，2021年前三季度违反契约[272] - 截至2021年9月30日，8713 Fifth Avenue贷款本金1000万美元，2021年第二、三季度违反契约，可选择存入12.5万美元避免现金流清扫期[273] 普通股出售情况 - 2021年前九个月，公司通过普通股ATM计划出售466,651股A类普通股，总收益530万美元，支付佣金5.3万美元和发行成本80万美元[277] 普通股回购情况 - 董事会授权考虑回购至多1亿美元A类普通股，截至2021年9月30日未回购，公司现金及现金等价物约2320万美元，需维持最低流动资产1000万美元[278] 公司投资组合 occupancy情况 - 截至2021年9月30日，公司投资组合 occupancy为85.3%，较2020年12月31日的87.0%下降，9 Times Square occupancy降至61.3%，123 William Street occupancy升至90.8%[280] 公司收购与处置及资本支出情况 - 2021年前九个月，公司无收购或处置活动，继续评估421 W. 54th Street - Hit Factory物业的战略选择[282][283] - 2021年前九个月，公司资本支出200万美元，预计2021年全年资本支出低于2020年的380万美元[284] 公司净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损1.1124亿美元，2020年同期为1.2288亿美元；2021年前九个月净亏损3.5711亿美元，2020年同期为2.4362亿美元[293][298] 公司FFO、Core FFO、Cash NOI情况 - 2021年第三季度FFO（赤字）为286万美元，2020年同期为364.9万美元；2021年前九个月FFO（赤字）为1189.8万美元，2020年同期为29.2万美元[293] - 2021年第三季度Core FFO（赤字）为73.9万美元，2020年同期为51.4万美元；2021年前九个月Core FFO（赤字）为554.2万美元，2020年同期为391.8万美元[293] - 2021年第三季度Cash NOI为574.2万美元，2020年同期为606.3万美元；2021年前九个月Cash NOI为1738.2万美元，2020年同期为2319.5万美元[298] 公司税务与股息情况 - 公司需每年至少分配90%的REIT应税收入，2020年有税务亏损无需分配[299] - 2020年10月1日宣布每股0.04889美元股息，2020年10月15日支付；2021年1月、4月、7月和10月宣布并支付每股0.1美元股息[300] - 2021年前九个月经营活动净现金使用约430万美元，期间支付股息390万美元[301] - 2021年第一季度、第二季度、第三季度普通股股息分别为1280千美元、1282千美元、1309千美元，前三季度总计3871千美元；LTIP单位分配分别为40千美元、40千美元、40千美元，前三季度总计120千美元；股息和分配总额分别为1320千美元、1322千美元、1349千美元，前三季度总计3991千美元[302] 公司现金流与净亏损（GAAP）情况 - 2021年第一季度、第二季度、第三季度运营提供的现金流分别为1320千美元、0千美元、1086千美元，前三季度总计无数据；可用现金分别为0千美元、1322千美元、263千美元，前三季度总计3991千美元；股息和分配覆盖的总来源分别为1320千美元、1322千美元、1349千美元，前三季度总计3991千美元，各季度占比均为100%[302] - 2021年第一季度、第二季度、第三季度运营提供（使用）的现金流（GAAP基础）分别为2145千美元、 - 7542千美元、1086千美元，前三季度总计 - 4311千美元[302] - 2021年第一季度、第二季度、第三季度归属于普通股股东的净亏损（GAAP）分别为 - 13535千美元、 - 11052千美元、 - 11124千美元，前三季度总计 - 35711千美元[302] 公司合同义务与市场风险情况 - 截至2021年9月30日，公司的合同义务与2020年12月31日年度报告相比无重大变化[303] - 截至2021年9月30日的九个月内，公司市场风险敞口无重大变化[309] 公司纳税与租赁协议情况 - 公司自2014年12月31日起选择按REIT纳税，需每年至少分配90%的REIT应税收入以维持资格，2020年因税务亏损无需分配[304][305] - 公司许多租赁协议有缓解通胀不利影响的条款，净租赁可减少运营费用增加的风险[306] 公司表外安排情况 - 公司无对投资者有重大影响的表外安排[308] 公司非GAAP指标列报情况 - 自2020年第三季度起公司开始列报Core FFO这一非GAAP指标[290]