公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为237.11094亿美元，较2020年12月31日的207.40285亿美元增长14.32%[9] - 2021年前三季度总营收为13.98961亿美元，较2020年同期的12.33549亿美元增长13.41%[11] - 2021年前三季度净利润为3.5628亿美元，较2020年同期的2.78356亿美元增长27.99%[11] - 2021年前三季度归属于普通股股东的净利润为3.55415亿美元，较2020年同期的2.77555亿美元增长28.05%[11] - 2021年前三季度普通股股东基本每股净收益为0.94美元，2020年同期为0.81美元[11] - 截至2021年9月30日，公司总负债为103.41981亿美元，较2020年12月31日的97.22555亿美元增长6.37%[9] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为133.69113亿美元，较2020年12月31日的110.1773亿美元增长21.34%[9] - 2021年前三季度，公司总费用为10.04922亿美元，较2020年同期的9.90020亿美元增长1.51%[11] - 2021年前三季度，公司净收入为3.56280亿美元，较2020年同期的2.78356亿美元增长27.99%[11] - 2021年前三季度，归属于普通股股东的净收入为3.55415亿美元，较2020年同期的2.77555亿美元增长28.05%[11] - 2021年前三季度，普通股股东基本和摊薄后每股净收入分别为0.94美元和0.94美元，2020年同期分别为0.81美元和0.81美元[11] - 2021年前三季度，公司综合收入为4.08973亿美元，较2020年同期的2.42211亿美元增长68.85%[11] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行和流通股数为4.04206076亿股，较2020年12月31日的3.61303445亿股增长11.87%[9] - 2021年前三季度，公司股东权益为133.35093亿美元，较2020年同期的109.85483亿美元增长21.39%[9] - 2021年前九个月净收入为3.5628亿美元，2020年同期为2.78356亿美元[18] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为9.70066亿美元，2020年同期为8.09805亿美元[18] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为36.02952亿美元，2020年同期为11.11826亿美元[18] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为23.32016亿美元，2020年同期为9.68762亿美元[18] - 2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少3.04581亿美元，2020年同期增加6.68006亿美元[18] - 2021年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为5.46098亿美元，2020年同期为7.39011亿美元[18] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年前九个月租金收入储备（储备转回）为1.39亿美元，2020年同期为3.44亿美元[29] - 2021年第三季度租金收入储备（储备转回）为 - 0.31亿美元，2020年同期为2.41亿美元[29] - 2021年和2020年第三季度，基于客户总销售额的百分比租金分别为44.1万美元和53.2万美元；前九个月分别为200万美元和230万美元[105] - 2021年和2020年第三季度，出售房产数量分别为27处和37处，净销售收益分别为3190万美元和5130万美元，销售房地产收益分别为1210万美元和1370万美元；前九个月出售房产数量分别为96处和66处，净销售收益分别为1.235亿美元和1.849亿美元，销售房地产收益分别为3540万美元和5360万美元[106] - 2021年和2020年第三季度，减值准备分别为1100万美元和1.051亿美元；前九个月分别为3100万美元和1.234亿美元[109] 公司资产与负债项目数据变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款净额分别为341729000美元和285701000美元[44] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，租赁无形资产净额分别为2156008000美元和1710655000美元[44] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他资产净额分别为873655000美元和434297000美元[44] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应付账款和应计费用分别为269587000美元和241336000美元[45] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，租赁无形资产负债净额分别为341675000美元和321198000美元[45] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他负债分别为385077000美元和256863000美元[45] 公司房产收购与投资数据变化 - 2021年前9个月收购美国38个州415处房产，投资20.73亿美元，欧洲（英国和西班牙）71处房产，投资15.21亿美元，总投资35.94亿美元，初始平均现金租赁收益率5.5%[47] - 2021年前9个月收购房产产生总收入6740万美元，净收入1290万美元[49] - 2020年前9个月收购美国28个州154处房产，投资8.22亿美元，英国13处房产，投资4.54亿美元，总投资12.76亿美元，初始平均现金租赁收益率6.3%[50] - 2020年前9个月收购房产产生总收入2750万美元，净收入940万美元[52] - 2021年前9个月对现有房产资本化成本1110万美元，2020年同期为510万美元[53] - 2021年前9个月约31.7亿美元用于收购339处有现有租约的房产，2020年同期约10亿美元用于收购96处[54] - 2021年和2020年前9个月，所有现有租约摊销至费用的金额分别为1.24亿美元和9970万美元[55] - 2021年和2020年前9个月，资本化的高于和低于市场租约摊销导致租金收入净减少分别为3400万美元和2040万美元[56] 公司融资与债务相关数据变化 - 公司有30亿美元无担保循环信贷安排，2021年前9个月加权平均借款利率0.8%，2020年同期为1.5%[59][61] - 2020年8月设立10亿美元无担保商业票据计划，2021年9月30日未偿还借款余额4.05亿美元，加权平均利率0.2%[62] - 2018年10月公司签订2.5亿美元高级无抵押定期贷款，2024年3月到期，借款利率为1个月期伦敦银行同业拆借利率加0.85%，利率互换后固定年利率为3.89%[63] - 2021年9月30日定期贷款递延融资成本净额为49.3万美元，低于2020年12月31日的64.2万美元[64] - 2021年前9个月公司偿还抵押贷款本金5600万美元，其中全额偿还6笔共5330万美元；2020年前9个月偿还7370万美元，其中全额偿还5笔共6920万美元；2021年前9个月承担一笔3100万英镑的抵押贷款[65] - 2021年9月公司提前赎回一笔2032年6月到期的1250万美元抵押贷款本金及应付利息，确认400万美元债务清偿损失[66] - 2021年9月30日抵押贷款递延融资成本余额为86.5万美元，低于2020年12月31日的97.3万美元[68] - 2021年1月公司提前赎回9.5亿美元2022年10月到期的3.250%票据本金及应付利息，确认4650万美元债务清偿损失[69][71] - 2021年前9个月公司发行两笔英镑计价票据，分别为4亿英镑的1.125%票据和3.5亿英镑的1.750%票据，发行价格分别为面值的99.31%和99.84%，有效收益率分别为1.24%和1.76%[73] 公司股权发行与分配相关数据 - 2021年7月公司在承销公开发行中发行920万股普通股，扣除承销折扣后净收益5.941亿美元，主要用于偿还商业票据计划借款等[75] - 2021年1月公司在承销公开发行中发行1207.5万股普通股，扣除承销折扣后净收益6.696亿美元，用于物业收购等[76] - 截至2021年9月30日，公司“随行就市”股权分配计划下还有5429.9611万股普通股可用于未来发行[79] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，ATM计划下发行普通股分别为1478.8822万股和2137.842万股，总收益分别为10.323亿美元和14.871亿美元；2020年同期分别为553.6619万股和704.7768万股，总收益分别为3.465亿美元和4.422亿美元[80] - 股息再投资和股票购买计划（DRSPP）授权最多发行2600万股普通股，截至2021年9月30日，还有1137.8949万股可用于未来发行[81] - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，DRSPP计划下发行普通股分别为4.1613万股和12.443万股，总收益分别为290万美元和820万美元；2020年同期分别为3.4604万股和11.3421万股，总收益分别为210万美元和690万美元[82] 公司合并与诉讼相关情况 - 2021年4月29日公司与VEREIT等签订合并协议，11月1日完成对VEREIT的收购，VEREIT普通股和VEREIT OP普通合伙单位按0.705的比例转换为公司新发行普通股[33][34][35] - 公司计划将部分办公房地产资产注入Orion并按每10股公司普通股获1股Orion普通股的比例向股东分配，记录日期为2021年11月2日，预计分配日期为11月12日[36] - 2021年第三季度和前九个月公司分别产生约1680万美元和3010万美元的合并相关交易成本，预计还将产生约1900万美元的成功费[37][38] - VEREIT股东提起12起诉讼，公司股东提起1起诉讼并发送1封要求披露信，被告认为诉讼无价值，截至2021年9月30日未记录合并相关诉讼损失[39][43] 公司衍生金融工具相关情况 - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，未指定套期关系的衍生品净收益分别为2460万美元和290万美元；2020年同期为950万美元[93] - 截至2021年9月30日，公司有多种衍生金融工具，名义金额总计23.8亿美元，公允价值为负债630万美元；2020年12月31日名义金额总计15.414亿美元，公允价值为负债8150万美元[95] - 公司利用利率互换、远期互换管理利率风险，利用交叉货币互换、货币互换、外汇远期和外汇领子期权管理外汇风险[97] - 2021年9月30日和2020年12月31日，信用估值调整对衍生品整体估值影响不显著，衍生品估值整体归类为二级[100] - 2021年第三季度和前九个月，分别从累计其他综合收益重分类260万美元和770万美元增加利息费用，470万美元和330万美元交叉货币掉期收益计入外汇损失；2020年同期分别为300万美元和830万美元增加利息费用，630万美元损失和590万美元收益计入外汇收益[101] - 预计未来十二个月从累计其他综合收益重分类1030万美元增加利息费用，320万美元至外汇收益[102] 公司股息与股份支付相关情况 - 2021年和2020年前九个月，每月向普通股股东支付的每股股息总额分别为2.115美元和2.092美元；2021年9月30日，每股0.236美元的股息已支付[110] - 2021年和2020年第三季度，用于基本每股净收益计算的加权平均股数分别为3.91913478亿股和3.46476217亿股；用于摊薄每股净收益计算的加权平均股数分别为3.92050401亿股和3.46749474亿股；前九个月用于基本每股净收益计算的加权平均股数分别为3.79291782亿股和3.42214164亿股；用于摊薄每股净收益计算的加权平均股数分别为3.79409427亿股和3.42483218亿股[113] - 2021年和2020年前九个月，支付的利息现金分别为2.29465亿美元和2.24679亿美元，支付的所得税现金分别为977.6万美元和814.8万美元，支付的合并相关成本现金分别为1549万美元和0美元[114] - 2021年激励计划规定，可授予的普通股总数不超过892.4231万股，单一年度授予个人的上限为320万股，现金支付上限为1000万美元[118] - 2021年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为430万美元和125