公司基本信息 - 公司网站为www.oceaneering.com，会在该网站“Investor Relations—SEC Financial Reports”板块免费提供相关报告[79] - 公司普通股在纽约证券交易所上市，代码为OII，2023年2月17日约有352名登记持有人，收盘价为19.95美元，自2017年起未宣布季度股息[193][194] 公司管理层信息 - 截至2023年2月17日，公司总裁兼首席执行官Roderick A. Larson年龄56岁，自2012年任职[82] - 截至2023年2月17日，公司高级副总裁兼首席商务官Earl F. Childress年龄57岁，自2020年任职[82] - 截至2023年2月17日，公司高级副总裁兼首席财务官Alan R. Curtis年龄57岁，自1995年任职[82] - 截至2023年2月17日，公司高级副总裁兼首席人力资源官Holly D. Kriendler年龄58岁，自2016年任职[82] - 截至2023年2月17日，公司高级副总裁兼首席创新官Benjamin M. Laura年龄44岁，自2014年任职[82] - 截至2023年2月17日，公司高级副总裁、首席法律官兼秘书Jennifer F. Simons年龄46岁，自2023年任职[82] - 截至2023年2月17日，公司高级副总裁、航空航天与国防技术负责人Philip G. Beierl年龄64岁，自2005年任职[82] - 截至2023年2月17日，公司高级副总裁、海上项目组负责人Christopher J. Dyer年龄43岁，自2004年任职[82] - 截至2023年2月17日，公司高级副总裁、完整性管理与数字解决方案负责人Leonardo P. Granato年龄49岁，自2016年任职[82] 公司业务市场环境 - 2022年4月拜登政府恢复出售联邦土地油气钻探租赁权，但提供的租赁面积减少80%，且提高了钻探特许权使用费[102] - 公司大部分收入来自海上油气行业的公司和客户，该行业具有周期性，活动水平受油气价格及其波动影响[101][102] - 气候相关业务趋势可能影响公司能源业务的长期需求，如可再生能源发电技术成本下降、政府补贴和技术电气化等[105] 公司业务风险 - 公司国际业务面临多种风险，包括经济衰退、公共卫生危机、市场干扰、资产征收等[109] - 公司积压订单存在意外调整和取消的情况，是未来收入和收益的不确定指标[112] - 许多ROV合同有30天通知终止条款，部分积压订单合同规定了客户取消项目的取消费用[114] - 新冠疫情对公司业务、财务状况和经营成果产生负面影响，未来公共卫生危机仍可能造成不利影响[115][116] - 公司海上油田作业面临多种风险，如井喷、爆炸、火灾等，可能导致人员伤亡、财产损失和运营中断[120] - 气候变化相关立法和监管可能增加公司运营成本和资本支出，改变能源业务服务和产品的需求[121] - 美国2022年经历通胀、利率上升及建筑和劳动力成本增加，持续通胀或增加公司材料、劳动力成本和利率，影响利润[140] - 公司业务受公共政策和国内外法律法规影响，可能增加运营成本或影响业务开展[131] - 公司全球运营面临外汇风险，美元价值的积压订单会随货币波动，套期保值工具不一定能消除所有风险[137] - 公司业务战略包括未来收购，但收购存在人员整合、承担未知负债等风险，且可能需额外融资[146] - 公司业务战略还包括新技术开发和商业化，投资新技术有不确定性和风险，可能多年无显著收入[150] - 公司依赖信用证和担保债券投标和赢得合同，但获取难度可能增加，影响业务和财务状况[139] - 公司成功依赖关键人员，人员流失或无法吸引、留住人员会影响运营和收入[151] - 公司业务处于竞争激烈行业，竞争对手可能推出更优产品或服务，影响公司运营[154] - 公司知识产权保护协议和措施可能不足，侵权时可能无足够法律补救措施，许可第三方知识产权或开发非侵权技术可能增加成本[157][158][160] - 公司IT和OT系统面临中断和网络安全风险，可能对业务和财务状况产生重大不利影响，还可能需额外成本改进系统[162][163][164][165] - 公司可能受GDPR、CCPA等数据隐私法规影响，法规变化可能带来新合规义务和成本，不遵守可能导致重大处罚和责任[168][170][171][172] - 公司可能发行优先股，其条款可能对普通股投票权或价值产生不利影响[175][176] - 公司内部控制可能不足以实现所有目标，财务报表编制使用估计可能导致未来资产、负债和经营成果调整[181][182][183] 公司业务设施分布 - 公司能源业务在摩根城、阿伯丁、斯塔万格等多地有设施，制造产品业务在休斯顿、巴拿马城等多地有设施[185][186][187] - 公司ADTech业务主要设施在马里兰州汉诺威，在弗吉尼亚州切萨皮克、华盛顿州布雷默顿等地有运营支持办公室[189] 公司股权相关规定 - 公司企业文件和特拉华州法律规定，与关联方进行广泛业务合并交易需至少80%有表决权股票持有人批准[179] - 特拉华州普通公司法规定，公司与持有15%或以上已发行普通股股东进行合并等业务组合受限[180] 公司股票回购情况 - 2014年12月公司董事会批准最高回购1000万股普通股的计划，截至2015年12月31日已回购200万股，花费1亿美元，自2015年12月后未再回购[195] - 2014年12月，公司董事会批准一项计划，可酌情回购至多1000万股普通股[273] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年12月31日至2022年12月31日，假设初始投资100美元，2022年末公司普通股价值82.73美元，标普500指数为156.88美元，费城石油服务行业指数为61.53美元[197] - 2022年公司收入20.66084亿美元，毛利率15%，营业利润1.10863亿美元，净利润2594.1万美元；2021年对应数据分别为18.69275亿美元、14%、3979.9万美元、-4930.7万美元；2020年分别为18.27889亿美元、9%、-4.46079亿美元、-4.96751亿美元[207] - 2022年公司收入较2021年增长11%（21亿美元），增长主要来自水下机器人、制造产品和海上项目组板块，IMDS和ADTech板块收入下降[209] - 2021年公司产生3200万美元费用，主要因与恒大集团终止娱乐游乐系统合同净损失3000万美元及适应市场调整产生的其他成本[211] - 2022年平均签约浮动钻井平台数量为137个，ROV租用天数为5.6万天，利用率为62%；2021年对应数据分别为131个、5.3万天、58%；2020年分别为139个、5.4万天、59%[211] - 预计2023年海底树安装数量为339个，2022年、2021年和2020年分别为322个、291个和273个[212] - 基于2022年末积压订单、积压订单转化率预期提升、预计2023年订单量及当前市场基本面，预计2023年各运营板块收入将高于2022年，水下机器人和制造产品板块将起带头作用[213] - 预计2023年运营业绩将较2022年逐步改善，水下机器人、制造产品和海上项目组板块运营业绩将提高，ADTech板块略有提高，IMDS板块相对稳定[214] - 预计2023年水下机器人板块业绩将因ROV租用天数增加、工具活动增多、地理组合有利变化和价格持续改善而提升，勘测业务运营业绩也有望改善[215] - 2022年12月31日，制造产品积压订单为4.67亿美元，较2021年12月31日增加1.49亿美元，增幅47%[216][223][227] - 2022年未分配费用中，毛利费用为8252.8万美元，占收入4%；营业费用为1.27402亿美元，占收入6%[233] - 2022年利息收入为570.8万美元，较2021年增加，主要因利率上升；利息费用为3821.5万美元，较2021年略有下降，因2021年回购1亿美元2024年到期高级票据[234][236] - 2023年全年所得税支付估计在6000万至6500万美元之间[243] - 2021年公司回购2024年到期优先票据1亿美元，2022年12月31日，营运资金为7.29亿美元，其中现金及现金等价物为5.69亿美元，高级有担保循环信贷协议下未使用承诺为2.15亿美元[244] - 截至2022年12月31日，公司最近到期债务为2024年到期优先票据4亿美元，2021年已回购1亿美元[246] - 2022年12月31日，公司总采购义务为4.64亿美元，其中未来十二个月应付3.24亿美元，之后应付1.4亿美元[247] - 2022年、2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为1.21亿美元、2.25亿美元和1.37亿美元[249] - 2022年和2021年投资活动使用的净现金分别为7700万美元和3400万美元，主要用于资本支出[252][253] - 2022年和2021年公司在水下机器人部门的资本支出分别为5600万美元和2800万美元[254] - 2023年公司预计有机资本支出在9000万美元至1.1亿美元之间，包括4500万至5000万美元的维护资本支出和4500万至6000万美元的增长资本支出[257] - 2022年和2021年融资活动使用的现金分别为190万美元和1.02亿美元，2021年主要用于回购2024年到期优先票据[258] - 2022年12月31日，公司长期债务本金余额为7亿美元，循环信贷协议下未使用承诺为2.15亿美元[259] - 公司有两笔利率互换涉及2024年到期优先票据2亿美元，2020年3月结算获得现金收益1300万美元，2022年和2021年分别摊销至利息费用220万美元和430万美元[269] - 2024年优先票据和2028年优先票据的发行成本分别为690万美元和420万美元，循环信贷协议的新贷款成本为400万美元[270] - 2022年和2021年分别摊销成本210万美元和130万美元[270] - 2022年循环信贷协议和优先票据的最高未偿债务为7亿美元[271] - 2022年包括承诺费在内的总利息成本为3800万美元[271] - 截至2022年和2021年12月31日，公司未对合并资产负债表未反映的债务提供担保，也无美国证券交易委员会规则定义的表外安排[272] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年海底机器人业务收入6.21921亿美元，毛利率26%，营业利润率19%，ROV利用率62%[223] - 2022年制造产品业务收入3.82361亿美元，毛利率12%，营业利润率3%[223] - 2022年海上项目集团业务收入4.89317亿美元，毛利率16%，营业利润率10%[223] - 2022年完整性管理与数字解决方案业务收入2.29884亿美元，毛利率16%，营业利润率6%[223] - 2022年能源业务总收入17.23483亿美元，毛利率19%，营业利润率11%[223] - 2022年航空航天与国防技术业务收入3.42601亿美元，毛利率20%，营业利润率13%[230]