业务区域与市场 - 2020年7月31日公司将亚太地区约85%的净销售额业务（澳大利亚和新西兰业务）出售给Visy，2020年后不再报告亚太地区业绩[20][32] - 公司主要市场在美洲和欧洲，最大客户为全球领先的食品和饮料制造商[27][25] - 公司在美洲和欧洲各有34家玻璃容器制造工厂，全球共70家[28][30][36] - 公司约有24000名员工，70家工厂分布在19个国家[63] - 2021年非美国业务净销售额约46亿美元，占公司净销售额约72%，法国、意大利和墨西哥业务占持续经营业务合并净销售额10%以上，公司在墨西哥合资企业持股50%[136] - 公司在19个不同国家拥有70个制造工厂，受极端风暴、洪水和野火等天气相关事件影响[155] - 公司主要制造设施和重要实物资产为玻璃容器厂，截至2021年12月31日分布于美洲、欧洲、中国、印尼等地，公司认为设施维护良好，未来3 - 5年能满足生产需求[160][161][162][163] - 公司在19个国家设有玻璃容器业务，主要市场和业务在美洲和欧洲[356] 业务运营特点 - 公司玻璃容器产品销售有季节性，北美和欧洲二、三季度发货多，拉丁美洲三、四季度发货多[35] - 公司玻璃容器业务主要原材料为砂、纯碱、石灰石和再生玻璃，供应充足[37] - 能源成本占公司总制造成本的10% - 20%，因市场价格波动而变化[38] - 美洲地区美国和加拿大超90%的销售合同将天然气价格转嫁给客户[39] 公司发展计划 - 公司计划2022年起增加资本支出，MAGMA技术Gen 1已成功试点，Gen 2预计2023年部署，Gen 3预计2025年部署[44] 可持续发展与ESG - 公司致力于可持续发展和ESG问题，设定多项可持续发展目标[46] - 公司在过去几年对部分设施进行了重大环保支出，但未对经营成果或现金流产生重大不利影响[54] - 公司在过去几年对部分设施进行了重大workplace safety改进支出，未对经营成果或现金流产生重大不利影响[62] - 公司面临ESG审查增加的风险，若不适应或不符合相关期望和标准，可能对业务、财务状况和股价产生重大不利影响[156] 法规与监管影响 - 截至2021年12月31日，美国部分州、加拿大部分省份和地区以及欧洲部分国家对包装生产或消费收费[52] - 美国和加拿大在联邦、州和省级层面开展了大量与温室气体排放相关的立法、监管和执法活动，新的温室气体法规可能对公司运营产生重大长期影响[58] - 欧盟排放交易计划要求公司在欧盟国家的制造工厂交出与二氧化碳排放量相等的排放配额，若监管机构限制配额数量，可能对公司业绩产生重大影响[55] - 经合组织定义全球反税基侵蚀规则，确保大型跨国公司在各运营辖区支付最低15%的税[143] - 美国政府提议企业税收重大变革，包括提高企业所得税税率等，若实施可能影响公司税收、现金流等[139] - 公司运营受环保法律要求约束，需承担合规成本，违反规定可能面临罚款、停产等处罚[145] - 美国、加拿大、欧洲等地有回收和再生材料相关法律法规，可能影响公司玻璃容器销售和再生玻璃供应[148] - 公司确定环境诉讼披露门槛为100万美元，截至2021年12月31日无待决或预期的此类诉讼[164] 风险因素 - 新冠疫情已并可能继续对公司业务、财务状况、流动性、经营成果和现金流产生重大不利影响[76] - 公司面临来自其他玻璃容器生产商以及替代包装形式制造商的激烈竞争，竞争压力可能对公司财务健康产生不利影响[80] - 消费者偏好的变化可能降低对公司产品的需求，对公司销售和盈利能力产生负面影响[83] - 公司客户群体的持续整合可能加剧定价压力，对公司运营产生重大不利影响[84] - 公司若无法开发或应用新的玻璃熔化技术，可能影响其向低碳工艺转型的能力和竞争力[85] - 能源成本占总制造成本的10% - 20%，成本大幅上涨和波动或对公司运营产生重大不利影响[86] - 公司玻璃容器制造过程资产密集，意外资产中断会影响业务运营和盈利能力[87] - 原材料供应可能因天气等因素出现临时短缺，成本波动或对运营产生重大不利影响[88] - 产品销售因啤酒和其他饮料消费的季节性而按季度变化，旺季异常凉爽天气会降低需求[89] - 公司部分业务通过合资企业开展，合资伙伴不履行义务可能对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[90] - 2021年12月31日，美国和加拿大约75%与运营直接相关的员工受集体谈判协议覆盖，其中约73%的工会附属员工所涉主要协议将于2022年3月31日到期；南美和墨西哥约81%的员工受集体谈判协议覆盖[91] - 公司信息技术故障或中断会对业务和运营结果产生重大不利影响[122] - 公司面临网络攻击增加风险，可能产生额外成本和损失[123] - 公司可能需在到期日或之前对全部或部分债务进行再融资，若无法产生足够现金流且无法合理再融资，可能需削减或延迟资本支出、出售资产等[133] - 有担保信贷协议、契约等对公司有债务限制，限制公司借款、支付股息等行为，可能影响公司运营和把握商机能力[134] - 若违反债务协议中的契约和限制，可能导致违约，债务立即到期应付，还可能引发其他债务工具交叉加速或交叉违约[135] - 公司受外汇汇率波动影响，美元走强时，国际业务报告收入和收益会减少[138] 石棉相关问题 - 1948 - 1958年公司前业务单元销售约4000万美元含石棉产品[116] - 1993年初始负债9.75亿美元，截至2019年累计约50亿美元石棉相关负债[117] - 2019年12月31日修订方法得出石棉相关负债为4.86亿美元[118] - 2020年1月6日子公司Paddock自愿申请破产法第11章救济[110] - 公司与Paddock签订支持协议，确保其有能力支付石棉索赔相关费用[112] - 2021年4月26日，子公司Paddock就重组计划原则上达成协议，需提供总计6.1亿美元资金设立信托；2021年第一季度，公司记录了1.54亿美元与Paddock支持协议潜在责任相关的费用[101][104] - 重组计划需至少75%的石棉索赔人投票批准，并经破产法院和地区法院批准[104] 财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日，商誉总计18.4亿美元，约占总资产的21%；2019年第三季度记录了5.95亿美元的非现金减值费用；截至2021年10月1日，北美报告单元的企业价值与账面价值相差28%，未来减值风险最大[99] - 公司在2021年、2020年和2019年分别向其设定受益养老金计划缴款8400万美元、1.03亿美元和3300万美元[100] - 2021年12月31日和2020年12月31日公司未偿还债务总额分别约为48亿美元和51亿美元[127] - 2021年12月31日公司可变利率债务约占总债务的29%[131] - 公司约11%的长期债务与美元伦敦银行同业拆借利率（USD - LIBOR）挂钩[132] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司对国际子公司净投资套期的衍生金融工具净公允价值分别为约1400万美元和5100万美元净负债[310] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司外汇风险现金流量套期的互换合同净公允价值分别为约1200万美元和1.09亿美元净负债[311] - 截至2021年12月31日，报价外汇汇率变动10%，金融工具公允价值潜在变动约为9500万美元[312] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司利率互换合同净公允价值分别为约200万美元净资产和1700万美元净资产[315] - 截至2021年12月31日，公司可变利率债务利率变动1个百分点，年度净利息费用将变动1400万美元[315] - 2022 - 2026年及以后，公司可变利率长期债务预计本金分别为900万、1800万、13.3亿、1000万、1000万、2400万美元，平均利率分别为2.36%、2.38%、2.38%、1.71%、1.84%、1.70%[317] - 2022 - 2026年及以后，公司固定利率长期债务预计本金分别为2900万、7.23亿、3.8亿、11.6亿、400万、10.94亿美元，平均利率分别为4.56%、5.12%、4.49%、5.55%、5.41%、4.75%[317] - 2021年、2020年和2019年净销售额分别为63.57亿美元、60.91亿美元和66.91亿美元[338] - 2021年、2020年和2019年净利润分别为1.72亿美元、2.64亿美元和 - 3.82亿美元[338] - 2021年、2020年和2019年基本每股收益分别为0.95美元、1.59美元和 - 2.58美元[338] - 2021年、2020年和2019年综合收益总额分别为4.67亿美元、 - 1.65亿美元和 - 2.75亿美元[341] - 截至2021年和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为7.25亿美元和5.63亿美元[344] - 截至2021年和2020年12月31日，贸易应收款净额分别为6.92亿美元和6.23亿美元[344] - 截至2021年和2020年12月31日，存货分别为8.16亿美元和8.41亿美元[344] - 截至2021年和2020年12月31日，总资产分别为88.32亿美元和88.82亿美元[344] - 2021年总负债和股东权益为88.32亿美元，2020年为88.82亿美元[347] - 2021年股东权益总额为8.27亿美元，较2020年的4.01亿美元增长106.24%[347] - 2021年经营活动提供的现金为6.87亿美元，2020年为4.57亿美元，2019年为4.05亿美元[353] - 2021年投资活动使用的现金为2.2亿美元，2020年提供现金0.93亿美元，2019年使用现金4.37亿美元[353] - 2021年融资活动使用的现金为2.73亿美元，2020年使用现金5.57亿美元，2019年提供现金0.68亿美元[353] - 2021年末现金及现金等价物为7.25亿美元，2020年末为5.63亿美元，2019年末为5.51亿美元[353] - 2021年净利润为1.72亿美元，2020年为2.64亿美元，2019年亏损3.82亿美元[353] 审计与会计处理 - 安永自1987年起担任公司的审计机构[336] - 公司使用权益法核算拥有20% - 50%所有权且有重大影响的投资[355] 企业现代化改造 - 公司依据特拉华州一般公司法第251(g)条进行企业现代化改造[358] - 企业现代化改造涉及一系列交易，包括成立新控股公司O - I Glass等[358] - Paddock将O - I Group 100%的资本股票分配给O - I Glass[358] - 合并生效后，O - I股票自动转换为O - I Glass股票[359] - 企业现代化改造后，O - I Glass合并基础上资产等与改造前O - I相同[359] - 企业现代化改造实施按共同控制下的合并进行会计处理[359]