客运量相关数据 - 2021和2020年公司机场总客运量较2019年分别下降22.2%和52.3%[12] - 2022年第一季度公司总客运量较2019年第一季度下降10.0%[14] - 2019 - 2021年公司国际客运量分别增长7.9%、下降56.9%和增长94.3%[29] - 2019 - 2021年，公司国内乘客中分别约43.0%、40.0%和40.3%经墨西哥城国际机场往返公司机场[36] - 2021年，公司机场服务的乘客中12.8%为国际乘客，其中85.2%往返美国[40] - 2020年Aeroméxico及其附属公司占总客运量的20.3%，2021年占19.5%；2020年Interjet占总客运量的5.7%，2020年12月9日停止在机场运营[60] - 2019 - 2021年，墨西哥航空公司经公司机场往返美国的客运量分别占总客运量的2.9%、2.8%和5.0%[124] - 2019 - 2021年公司机场国内终端旅客分别占旅客流量的88.1%、89.3%和87.2%[151] 公司人员变动 - 2020年第三季度公司裁员约100个岗位[13] - 截至2021年12月31日，工会员工占公司总员工的54.5%[70] 宏观经济数据 - 2019 - 2021年美国GDP实际年化增长率分别为2.3%、 -3.5%和5.7%[29] - 2021年墨西哥对美国出口约占墨西哥出口的80.7%，47.5%的墨西哥外国直接投资来自美国[30] - 2021年墨西哥从美国获得的二次收入约为181亿美元[30] - 2019 - 2021年墨西哥实际GDP增长率分别为 - 0.1%、 - 8.5%和5.0%，预计2022年增长2.8%，2023年增长2.7%[153] - 2021年墨西哥平均参考利率较2020年下降70个基点，2017 - 2021年28天短期墨西哥国债年化利率分别约为6.7%、7.6%、7.8%、5.3%和4.6%[154] 原油价格变化 - 2019年12月31日至2020年4月21日，欧洲布伦特原油现货价格从每桶67.77美元降至9.12美元[33] - 2020年12月31日至2021年12月31日，欧洲布伦特原油现货价格从每桶51.22美元涨至77.24美元[33] - 2021年12月31日至2022年4月22日，欧洲布伦特原油现货价格飙升30.3%[33] 公司酒店入住率 - 2020年，公司Terminal 2 NH Collection Hotel和蒙特雷机场希尔顿花园酒店入住率较2019年分别低42.4和41.6个百分点[57] - 2021年，公司Terminal 2 NH Collection Hotel和蒙特雷机场希尔顿花园酒店入住率较2019年分别低20.3和31.6个百分点[57] 公司服务器事件 - 2021年第三季度，公司部分服务器遭勒索软件攻击，48小时内恢复大部分受损服务器[54] 机场政策与建设 - 2017年新规定间接导致墨西哥城国际机场及其他地区航班数量减少、取消数量增加[37] - 原计划2022年运营的新墨西哥城国际机场建设于2018年12月1日被取消[38] - 2022年3月21日，距墨西哥城约40公里的军事机场改为民用机场投入运营[39] - 2016年8月21日起生效的美墨航空运输协议促进了两国间航线服务增加、新航线开辟和航班频率提高[64] - 2014年2月20日墨西哥提交联邦反垄断法法案，5月23日颁布，该法或使公司运营受重大影响[112] - 2017年7月3日反垄断委员会针对墨西哥城国际机场发布纠正措施，2019年11月26日墨西哥最高法院驳回反垄断委员会上诉[113][115] - 2019年10月16日，墨西哥交通和基础设施部成立独立监管机构AFAC，取代民航局，公司无法预测其未来行动影响[111] - 2020年11月30日，基础设施、通信和运输部批准公司机场2021 - 2025年的最高费率[117] - 2014年2月5日，墨西哥政府授予奇瓦瓦机场20年运营特许权，预计2023年全面运营，前五年年客运量达8万，后期增至25万[136] - 公司特许权可能因多种原因被墨西哥政府终止或重新获得，若一个特许权终止，其他特许权也可能终止[131][132][133] - 墨西哥政府可能授予新特许权，使新机场与公司运营的机场竞争[134] - 公司需每五年向相关部门提交并获批各特许权的总体发展计划，2020年11月获批2021 - 2025年计划，有效期至2025年12月31日[206] 公司收入结构 - 2021年，公司约80.5%的航空和非航空收入来自7个机场和OMA Logística[50] - 2021年，蒙特雷机场贡献公司收入占比最高，达42.2%[50] - 2021年机场航空总收入中，VivaAerobus占36.0%，Volaris占24.5%，Aeroméxico及其附属公司占18.7%[60] - 2019 - 2021年，公司分别约67.5%、54.8%和60.5%的总收入，以及约76.0%、71.5%和76.1%的航空和非航空收入总和来自受价格管制的航空服务[106] - 2021年，公司受最高费率管制的收入约占其所有机场最高费率应得收入的92.1%[125] 全球航空业预测 - 国际航空运输协会预计2022年全球商业航空业税后净亏损约120亿美元，净利润率将从2021年的 -11.0%略增至 -2.7%[62] 公司财务相关 - 因新冠疫情，公司可疑应收账款准备金在2020年12月31日增加231%至2080万比索，2021年12月31日略降至2030万比索[63] - 2020年和2021年初公司为主要航空公司客户提供付款延期，2020年和2021年上半年为商业租户提供折扣或付款延期激励措施[63] - 截至2021年12月31日，净递延税资产约为42.8215亿比索[83] - 2019 - 2020年比索贬值约5.5%，2020 - 2021年贬值约3.1%，2022年4月22日汇率为21.31比索/美元[129] - 截至2021年12月31日，公司有480万美元以美元计价的负债，占其合并债务的0.8%；截至2022年3月31日，公司现金余额中有2160万美元以美元计价[163] - 2019年12月31日至2020年12月31日，比索兑美元汇率从18.86比索/美元贬至19.89比索/美元；2020年12月31日至2021年12月31日，比索贬值3.1%，汇率从19.89比索/美元贬至20.51比索/美元；2022年4月22日，比索升值至21.31比索/美元[162] 最低工资调整 - 2020年1月1日全国最低工资提高20.0%，2021年1月1日提高15.0%，2022年1月1日提高22.0%；2020年1月1日墨西哥北部边境附近城市最低工资提高5.0%，2021年1月1日提高15.0%，2022年1月1日提高22.0%[66] 疫情相关措施 - 2020年和2021年上半年墨西哥政府因新冠疫情实施的措施包括旅行限制、居家令等，2021年下半年有所放宽[67] - 2020年3月31日至6月1日，因墨西哥政府疫情限制措施，公司多数建设工程停工，影响2020年主开发计划[91] 公司土地资产 - 公司拥有蒙特雷机场附近约575公顷（2.2平方英里）土地，账面价值为17.05774亿比索（8330万美元）[97] - 公司为购买蒙特雷机场土地，2012年获授权重新分配3.86538亿比索（2009年名义比索）投资，2011年主开发计划审查确认7730.7万比索（2009年名义比索）土地购置成本，剩余6.96767亿比索（2009年名义比索）待2026 - 2035年主开发计划回收[97] 公司股权交易 - 截至报告日期，Fintech通过Aerodrome及其直接子公司SETA，实益拥有公司总资本的30.1%；SETA直接拥有代表公司总资本1.9%的B类股和代表12.8%的BB类股；2021年7月9日，Aerodrome通过要约收购获得60155201股B类股，占公司资本的15.4%[182] - 只要SETA以BB类股形式持有公司至少7.65%的资本，其特殊权利将继续有效；技术援助协议终止将触发SETA剩余BB类股转换为B类股，导致其特殊权利终止[183] - 2020年6月12日，Bagual、Grenadier等公司完成收购SETA100%的资本股票交易，每股收购价为5.47比索，共862703377股[185] - 2021年7月9日，Aerodrome等通过现金要约收购完成交易，以每股B类股137比索和每份美国存托股票1096比索的价格，共收购公司约82.41亿比索的股票[186] - 2000年SETA在公开招标中以8.64亿比索（按投标日汇率折合7600万美元）从墨西哥政府购买公司BB系列股份，当时占公司已发行股本的15.0%，目前占12.9%[202][203][204] - SETA当前股东中，Bagual、Grenadier、Pequod、Harpoon、Expanse分别持股19.6%、21.5%、21.5%、20.4%、17.1%，Fintech通过全资子公司直接持有100%[203][204] - 2020年6月12日，相关方完成收购SETA 100%股份交易，总价为每股5.47墨西哥比索，共8.63亿股，SETA目前还持有占公司总股本1.9%的B系列股份[204] - 2006年11月29日，墨西哥信托机构出售公司48.02%已发行股本，净收益约4.322亿美元支付给墨西哥政府[205] 公司ADS相关权益 - 公司ADS持有人可能无权参与未来优先认股权发行，权益可能被稀释[188][190] - 公司ADS持有人无权参加股东大会，只能通过存托人投票[192] 公司前瞻性陈述 - 公司文件包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与陈述有重大差异，且公司无义务更新陈述[194][196][197] 公司成立背景 - 公司于1998年成立，是墨西哥政府机场私有化项目一部分，为控股公司，运营主要通过子公司进行[200] 公司受外部不利影响 - 美国国务院2022年3月16日发布旅行建议，敦促美国公民不要前往墨西哥部分州，非必要勿前往部分城市、州和地区，这或对公司业务产生不利影响[166] - 墨西哥犯罪率上升，包括敲诈勒索和毒品交易，可能减少墨西哥国内外客运量，对公司业务、运营结果、前景和财务状况产生不利影响[166] - 墨西哥政府打击燃料盗窃的措施虽未造成航空燃油短缺，但未来行动可能影响公司机场所在州的航空燃油供应，进而影响公司运营[167] - 墨西哥环境法规日益严格，公司机场扩张可能受限，且遵守法规可能产生额外成本，不遵守则可能面临罚款和制裁[172][173][174][175] 公司历史事件 - 2016年11月3日，坦皮科机场因暴雨洪水致部分围栏倒塌，保险公司以自然灾害为由拒赔邻居索赔[85] - 2017年9月19日地震后，墨西哥城国际机场2号航站楼NH Collection酒店临时关闭，至9月25日恢复运营[85] - 2017年9月公司国际客运量下降1.2%，部分原因是飓风哈维和马克斯导致航班取消[86] - 公司多个机场如蒙特雷、库利亚坎等依赖单条商业跑道，跑道运营可能因维护、自然灾害等中断[88] - 2017年1月1日起墨西哥部分地区汽油价格最多上涨20%[141] - 2021年1月11日墨西哥改革联邦劳动法，规定员工在家工作时长超40%时的权利和义务[144] - 2007 - 2013年商业统一税的发布对公司经营业绩产生不利影响[139] - 2019年墨西哥政府对联邦劳动法、所得税法等多项法律进行改革，可能影响公司经营[142] - 2021年墨西哥政府对联邦劳动法等多项法律进行修订，公司采取措施应对，未产生重大影响[146] - 2021年3月10日墨西哥修订电力行业法，相关修订面临多项法律挑战[147] - 2021年5月25日，FAA将墨西哥航空安全评级从1类降至2类，2010年7月30日也曾有过类似降级[120][122] 公司用电情况 - 2021年公司约82.3%的总用电量通过2017年签订的自供协议供应，协议2028年到期[149] 公司技术援助费用 - 2021年SETA依据技术援助协议向公司提供服务获得的费用约为13.36亿比索[204]