公司收购与分行情况 - 2021年12月1日公司完成与West Suburban Bancorp, Inc.的合并，支付现金和股票对价约2.952亿美元，收购34家分行[15] 贷款业务数据 - 2021年公司贷款总额同比增长13.9亿美元，主要因收购West Suburban获得15亿美元贷款，部分被当年还款抵消[21] - 2021年公司贷款发放额约9.922亿美元，其中PPP贷款发放额6230万美元，年末PPP贷款余额3840万美元[21] - 2021年公司住宅抵押贷款发放额约3.143亿美元，其中待售贷款发放额2.392亿美元，出售住宅抵押贷款所得款项2.544亿美元[21] - 截至2021年12月31日，商业房地产贷款占贷款组合约44.8%（2020年末为45.0%）[22] - 截至2021年12月31日，公司商业房地产贷款总额15.3亿美元中，约5.744亿美元（37.5%，2020年末为36.3%）为业主自用房产担保贷款[26] - 公司建设和开发贷款组合从2020年12月31日的9850万美元增至2021年12月31日的2.061亿美元[29] - 2021年公司住宅抵押贷款购买活动增长放缓，预计在利率上升环境下，抵押贷款活动增长极小至适度[32] - 2021年公司自有住房equity贷款下降，因自有和购买组合的HELOC还款加速，该下降被收购West Suburban的HELOC抵消[33] - 截至2021年12月31日，公司收购了约520万美元的信用卡组合，预计2022年退出该业务[34] - 2021年12月31日，公司房地产贷款总额为24.5亿美元，约占贷款组合的71.6%，2020年12月31日为14.8亿美元，约占72.5%[140] - 2021年12月31日，公司非业主占用商业房地产贷款和未提取商业房地产承诺（不包括业主自用房地产）等于一级资本加信贷损失准备金的313.4%，2020年12月31日为274.1%[141] - 2021年12月31日，公司不良贷款为4470万美元，较2020年12月31日的2300万美元增加93.8%，主要由于收购西郊银行带来的贷款[146] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司39%的员工任期超过10年，29%的员工至少有15年的工作经验[42] - 2021年12月31日，公司拥有891名全职等效员工[44] 相关法案与政策 - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》是一项2.2万亿美元的经济刺激法案[51] - 薪资保护计划贷款年利率为1%，2020年6月5日前发放的贷款期限为两年，2020年6月5日及之后发放的贷款期限为五年[54] - 巴塞尔协议III规则要求公司维持的最低资本比率为：CET1资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%、杠杆率4%[58] - 考虑资本保护缓冲后，有效最低资本比率为：CET1资本比率7.0%、一级风险资本比率8.5%、总风险资本比率10.5%[58] - 2020年1月1日生效的最终规则规定，总资产少于100亿美元且杠杆率超9%、表外风险敞口不超总资产25%、交易资产加交易负债不超总资产5%的存款机构和控股公司，可选择社区银行杠杆率框架[60] - 银行控股公司收购非银行公司超5%有表决权股份或从事非规定业务受限，但有例外[66] - 公司可选择成为金融控股公司，需资本充足、管理良好，旗下存款机构也需满足相应条件[70] - 银行控股公司并购或收购需获美联储和OCC事先批准，监管会考虑多方面因素[71] - 根据《银行控制权变更法》，收购致持股或控制表决权证券达10%以上等情况需通知美联储[73] - 《银行控股公司法》禁止实体未经批准收购银行控股公司25%（银行控股公司收购为5%）以上有表决权股份[74] - 根据巴塞尔协议III规则，金融机构支付股息需维持2.5%的资本保护缓冲[79] - 银行存款账户由FDIC的存款保险基金承保，每位受保储户类别最高保额为25万美元[84] - 2016年7月1日起，FDIC对资产低于100亿美元的银行改变定价系统，初始基础评估率目前在3个基点至30个基点之间[85] - 《多德 - 弗兰克法案》将存款保险基金（DIF）最低储备比率从1.15%提高到1.35%，2018年9月30日储备比率达到1.36%[87] - 资产100亿美元及以上的大型存款机构附加费停止征收，资产低于100亿美元的银行在储备比率达到或超过1.38%时可获得评估信贷，评估信贷从2019年6月30日开始，至2020年3月31日全部用完[87] - 2020年3月26日起，美联储取消包括公司在内的某些存款机构的交易账户准备金要求，2020年和2021年12月31日无准备金要求[101] - 《公平信贷机会法》（ECOA）和《公平住房法》（FHA）等法律禁止信贷交易中的歧视行为[104] - 公司必须维持反洗钱计划，遵守《银行保密法》（BSA）的反洗钱规定[107] - 《美国爱国者法案》加强了反洗钱义务，监管机构会评估申请人打击洗钱的有效性[108] - 重大网络安全事件，银行机构需在发现后尽快且不晚于36小时通知主要联邦监管机构，服务提供商确定事件后应尽快通知受影响银行，规则4月1日生效，5月1日起需合规[115] - 联邦存款保险法将每个受保存款人类别的存款保险限额设定为25万美元[117] - 消费者金融保护局有权监督和检查资产超100亿美元的存款机构是否遵守联邦消费者法律，对资产100亿美元及以下机构可抽样检查并可将潜在执法行动移交主要监管机构[118] 信用损失准备金情况 - 2020年公司信用损失准备金净增加1410万美元，截至2020年12月31日总额达3390万美元[126] - 2021年公司与遗留公司信用损失相关的信用损失准备金减少950万美元，西郊收购贷款首日公允价值估值增加1210万美元，西郊次日非购买信用受损贷款全生命周期信用损失估计增加1220万美元，净冲销440万美元，截至2021年12月31日总额达4430万美元[126] 公司资本与监管情况 - 公司于2020年1月1日采用当前预期信用损失模型，并选择了为期五年的过渡方案，从2022年1月1日起，每年按25%的比例将未计入监管资本的累计金额逐步计入[59] - 2021年记录了1030万美元的信贷损失拨备转回，不包括西郊收购和由此产生的购买信贷受损贷款标记的影响[59] - 截至2021年12月31日，公司的资本指标中排除了380万美元，主要是2020年采用当前预期信用损失模型对留存收益的首日影响[59] - 截至2021年12月31日，公司银行资本充足，监管资本超美联储要求，符合巴塞尔协议III规则[63] - 为实现资本充足，银行组织需维持CET1与风险加权资产比率6.5%以上、一级资本与总风险加权资产比率8%、总资本与总风险加权资产比率10%、一级资本与季度调整后平均总资产杠杆率5%以上[67] 公司监管评估费 - 2021年12月31日止年度，公司向OCC支付监管评估费共计47.4万美元[88] 公司评级情况 - 公司在最近的社区再投资法案（CRA）绩效评估中获得“杰出”整体评级[102] 公司商业房地产贷款集中度 - 截至2021年12月31日，公司商业房地产贷款集中度超过非自有商业房地产贷款300%的指引，主要因西郊收购带来额外贷款[110] 反洗钱举报人奖励 - 反洗钱举报人若提供原始信息使反洗钱法律成功执行并获货币制裁，最高可获制裁金额30% [112] 公司管理和/或托管资产情况 - 截至2021年12月31日，公司管理和/或托管资产约为17.4亿美元[37] 公司面临的风险与挑战 - 公司预计经济不确定性将持续到2022年，可能导致未来信贷损失准备金（ACL）显著增加[136] - 公司财富管理业务表现受金融和证券市场状况直接影响，市场下跌或缺乏持续增长可能导致管理费减少[133] - 公司贷款组合集中在商业和住宅房地产贷款，房地产价值不利变化会增加信贷风险[140] - 公司面临利率风险，利率变化可能影响净利息收入、借款人还款能力、贷款需求和提前还款率[143][145] - 不良资产解决需大量时间，会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响，未来可能导致更多损失[146] - 公司作为社区银行，声誉受损会对业务和经营业绩产生重大不利影响[147] - 公司面临来自各类金融机构的激烈竞争，可能需支付更高成本吸引存款、贷款和员工，导致净息差和盈利能力下降[148][149][150][151] - 2021年行业出现“大辞职”现象，人才市场竞争激烈，关键人员流失可能对公司业务造成重大不利影响[153] - 公司授予关键管理人员股权奖励以保持竞争力，但股东咨询团体的指导方针可能限制公司未来采用或修订股权计划的能力，影响财务表现[154][155] - 公司依赖第三方处理记录和数据，若第三方未能维护内部控制或进行必要系统更改，可能导致业务中断或声誉受损[156] - 公司与第三方的业务关系受监管要求约束，若监管机构认为公司监督不力或第三方表现不佳，公司可能面临执法行动[158] - 公司面临欺诈损失增加的风险，已增加在检测和预防欺诈系统及控制方面的支出[159] - 金融服务行业技术变革迅速，公司可能无法有效实施和营销新技术产品和服务，影响业务[160] - 公司信息系统可能遭受中断、安全漏洞和网络攻击，需花费时间和成本改进保护措施[161][162][164] - 公司增长战略包括有机增长和机会性收购，但可能无法有效实施该战略或控制成本，导致收益或盈利能力下降[166] - 公司战略增长计划包括有机增长和并购增长，若无法实现可能影响财务状况和收益[167] - 开设新分行至少需运营一年以上才能实现收支平衡，短期内会对收益产生负面影响[170] - 公司未来收购可能因监管问题延迟、受阻或被禁止，拜登行政命令或加强对银行并购审查[171][172] - 公司整合收购业务可能面临困难，无法实现预期战略目标和运营效率[173] - 公司开展新业务、推出新产品可能面临风险，若管理不善会影响业务和财务状况[174] - 公司对基于LIBOR的产品有大量风险敞口，需在2023年6月30日前完成现有敞口过渡[177] - 公司对投资的公允价值估计可能无法实现，市场波动使估值更困难和主观[179] - 美联储货币政策和监管规定可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[180] - 公司存款保险保费未来可能大幅提高，影响未来收益[181] - 自2008年金融危机后，《多德 - 弗兰克法案》大幅修订公司运营法规，增加合规负担和经营成本[185] - 2021年民主党统一控制白宫和国会两院，可能推动银行业相关立法和监管议程[186] - 公司会计估计和风险管理依赖模型和假设，关键会计政策如信用损失准备和公允价值方法存在不确定性[190][191] - 公司业务和未来增长可能需筹集额外资本，但资本可能无法获得或具有稀释性[200] 公司资金与流动性情况 - 2021年银行因客户存款和PPP贷款豁免获得充足流动性，若需要可通过FHLBC预支计划获取资金[204] - 公司依赖银行存款作为低成本稳定资金来源，若无法维持核心存款或获取低成本资金，可能影响业务增长和盈利能力[205] 公司股息支付情况 - 公司支付股息受盈利、财务状况、监管等因素限制，银行支付股息也受相关法规政策约束[206][207] 公司普通股情况 - 公司普通股平均每日交易量低于大型金融服务公司，短期内大量出售可能导致股价大幅下跌[208] - 公司普通股市场价格可能因多种因素出现大幅波动和不稳定[209] - 公司普通股可能会被稀释，导致股价下跌[210] - 公司可因多种原因发行额外普通股或可转换为普通股的证券[210] - 发行普通股或可转换证券会对普通股股东产生摊薄效应，可能对股价产生重大负面影响[210] 公司治理与反收购情况 - 某些银行法律和公司治理文件可能具有反收购效果，使更换现任管理层变得困难且昂贵[211] - 联邦银行法律和公司文件规定使第三方收购公司变得更困难[211] - 公司章程赋予董事会不经股东批准发行优先股的权力[211] - 公司采用分类董事会，董事任期三年交错，可能延迟股东改变董事会多数成员的能力[211] - 某些业务合并需要至少75%的已发行普通股的肯定投票[211] - 公司章程规定可能抑制某些业务合并，对股价产生不利影响[211] - 公司章程规定可能阻碍代理权竞争，使普通股股东选举非董事会提名的董事或罢免现有董事和管理层变得困难且昂贵[211] LIBOR替代情况 - LIBOR于2023年6月30日停止使用，公司已自2021年12月31日起对新合同采用替代利率[175][177] 公司净递延税资产情况 - 截至2021年12月31日，公司净递延税资产为610万美元，其中包括230万美元联邦净经营亏损结转[195] 公司其他不动产情况 - 2021年12月31日，公司其他不动产（OREO）总计240万美元，较2020年12月31日的250万美元减少4.8%[146] 美联储利率调整情况 - 2020年3月，美联储将联邦基金目标利率降至0 - 0.25%；2021年12月会议上，美联储暗示2022年可能加息三次[143]