公司运营场所变动 - 因疫情影响，6艘运营健康和 wellness 中心的船只被永久停用，20艘被出售给其他邮轮运营商[89] - 截至2022年12月31日，公司在179艘游轮和50家目的地度假村经营健康和 wellness 中心[166] - 截至2022年12月31日，公司业务在177艘游轮和48个度假胜地恢复运营，2021年为118艘游轮和48个度假胜地[189] 行业市场情况 - 2018 - 2020年，全球邮轮行业51%的乘客来自公司核心市场北美[91] - 邮轮行业整合使独立邮轮公司数量减少，少数邮轮公司主导行业[89] 公司协议与款项 - 截至2022年12月31日，公司需为4份目的地度假村健康和 wellness 中心协议支付最低款项[93] - 截至2022年12月31日，公司为陆基场所所有者担保2022年总计约290万美元的最低付款[93] 员工雇佣情况 - 船载员工通常签订9个月的协议，陆基健康和 wellness 员工一般是随意雇佣[96] 疫情对公司的影响 - 疫情使公司产生包括员工运输和卫生协议等方面的重大成本，并预计持续产生[95] - 疫情导致全球信贷和金融市场波动和中断，可能影响公司借款能力并增加对手方信用风险[87] 信用评级与借款成本 - 若公司信用评级被下调，借款成本可能进一步增加[88] 行业复苏对公司收入的影响 - 邮轮行业复苏后，航线替换和航程延长可能导致每次航程收入低于往年，影响公司收入[92] 公司税收情况 - 美国子公司按21%的常规企业税率缴纳联邦所得税，美国控股公司向其母公司支付的股息需缴纳30%的美国预扣税[99] - 外国公司与美国贸易或业务有效关联的应税收入按21%的税率缴纳美国联邦企业所得税，还可能需缴纳30%的分支机构利润税[99] - OneSpaWorld (Bahamas)在巴哈马港口产生的船上收入需向巴哈马国内税务局缴纳10%的增值税[101] - 自2007年1月1日起，OneSpaWorld (Bahamas)部分收入在2018年1月1日前最高按35%、之后按21%缴纳美国联邦所得税[102] - 外国公司若超过50%的投票权或股票总价值由美国股东持有，则被视为受控外国公司（CFC），美国股东指至少持有外国公司10%投票权或股票价值的美国人[103][104] - 若OneSpaWorld (Bahamas)的有效关联收入需缴纳21%的美国联邦所得税，还需就年度股息等价金额缴纳30%的分支机构利润税[105] - 公司土地业务收入通常需纳税，土地业务增加将使应税收入增加[106] 公司业务风险 - 公司依赖酒店业，疫情、经济放缓、燃油成本上升等导致酒店入住率降低，影响公司业务和财务状况[107] - 公司在游轮和陆地上与多种乘客活动替代方案、竞争对手竞争，若无法有效竞争，经营业绩和财务状况将受不利影响[109][111] - 公司获取船员可能因无法与当地就业公司达成协议受阻，健康和 wellness 中心运营受各地许可要求及美国劳动法影响[98] - 全球运营面临多种风险，如经济、政治、税收、法律等方面，可能影响公司运营和现金流[112][113] - 极端天气可能导致邮轮行程变更、取消，影响净收入收益率和盈利能力，还可能影响保险获取[116][117] - 陆地健康与养生中心协议可能提前终止，公司可能无法获得合理补偿或失去设施剩余价值[118][119] - 新船引入延迟可能减缓公司增长，影响运营和财务状况[120] - 公司需遵守众多法律法规，违反可能导致诉讼、罚款等，增加合规成本[121] - 公司受反腐败、经济制裁等法律约束，违反可能导致重大罚款、刑事制裁和声誉损害[123] - 公司可能面临政府调查、法律诉讼等，若判决不利可能导致重大损失和业务受限[124] - 产品和服务可能引发责任索赔，公司虽有保险但不能确保未来能以合理价格获得[125] - 公司自行为某些医疗美容服务的潜在索赔提供保险，高关注度索赔可能导致公司受到负面宣传和销售损失[126] - 公司可能面临网络攻击和数据泄露威胁，成功的攻击可能导致业务中断、声誉受损和额外成本[137] ESG相关影响 - 2021年2月SEC代理主席要求加强上市公司气候相关披露，3月SEC成立气候与ESG特别工作组，公司若不适应相关标准可能损害品牌声誉和限制融资[115] - 投资者、贷款人和市场参与者日益关注ESG，公司若不适应可能损害品牌声誉和限制融资[115] 公司债务情况 - 截至2022年12月31日，公司有2.157亿美元的有担保债务，包括第一留置权定期贷款工具、第二留置权定期贷款工具和第一留置权循环信贷工具[127] - 截至2022年12月31日，公司有2.157亿美元未偿还债务与LIBOR挂钩，目前正在重新协商部分融资协议[130] 公司股权情况 - 截至报告日期，Steiner Leisure实益拥有公司约21%的普通股，可能会显著影响董事和股东行动事项的结果[140] - 截至2023年2月17日，公司有19名普通股注册持有人和1名非投票普通股注册持有人[156] 财务报告内部控制情况 - 若公司未能维持有效的财务报告内部控制系统，可能无法准确报告财务结果或防止欺诈，股东可能对公司财务和其他公开报告失去信心[142] - 若公司符合某些要求，包括非关联方持有的普通股总市值超过7亿美元，独立注册会计师事务所将需根据《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404(b)条对公司财务报告内部控制的有效性进行鉴证[142] 信贷工具契约情况 - 信贷工具包含财务和其他契约，未能遵守这些契约可能导致违约事件，贷款人有权采取各种行动[128][129] LIBOR过渡影响 - LIBOR过渡到SOFR或其他替代参考利率可能增加公司利息支出或带来运营风险[130] 货币风险 - 公司面临货币风险，英镑或欧元兑美元走强可能对公司经营业绩和财务状况产生不利影响[135][136] 公司股息计划 - 2019年11月公司采用现金股息计划，初始季度现金股息为每股0.04美元，2020年因疫情暂停[157] 公司股票价值表现 - 2019年3月19日至2022年12月31日，假设投资100美元，公司普通股期末价值为76.28美元，纳斯达克综合指数为135.51美元，道琼斯美国旅游休闲指数为97.57美元[159] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总营收为546,259千美元，2021年为144,031千美元，2020年为120,925千美元[161] - 2022年公司运营收入为15,138千美元，2021年亏损52,060千美元，2020年亏损265,004千美元[161] - 2022年公司净收入为53,159千美元，2021年亏损68,522千美元，2020年亏损287,977千美元[161] - 2022年公司调整后EBITDA为50,384千美元，2021年亏损18,946千美元，2020年亏损42,748千美元[161] - 2022年公司无杠杆税后自由现金流为45,125千美元，2021年亏损21,974千美元，2020年亏损45,015千美元[161] - 2022年、2021年、2020年的转化率分别为89.6%、116.0%、105.3%[161] - 2022年净收入为5315.9万美元，2021年净亏损为6852.2万美元，2020年净亏损为2.87977亿美元[163] - 2022年调整后EBITDA为5038.4万美元，2021年为-1894.6万美元，2020年为-4274.8万美元[163] - 2022年无杠杆税后自由现金流为4512.5万美元，2021年为-2197.4万美元，2020年为-4501.5万美元[163] - 2022年、2021年、2020年无杠杆税后自由现金流转化率分别为89.6%、116.0%、105.3%[163] - 2022年总营收为5.463亿美元，2021年为1.44亿美元，2022年服务收入4.465亿美元较2021年增3.306亿美元或285%，产品收入9970万美元较2021年增7170万美元或255%[188][189] - 2022年服务成本3.751亿美元较2021年增2.662亿美元或244%，产品成本8760万美元较2021年增6090万美元或229%[190] - 2022年行政费用1580万美元较2021年增30万美元或2%，薪资福利及薪资税3580万美元较2021年增770万美元或27%[190] - 2022年无形资产摊销为1680万美元，与2021年持平，其他收入（支出）净额为3860万美元，2021年为 - 1600万美元[188][190] - 2022年所得税费用为62.4万美元较2021年增20万美元或45%，净收入为5320万美元，2021年净亏损6850万美元[188][190] - 2021年总营收为1.44亿美元，2020年为1.209亿美元，2021年服务收入1.159亿美元较2020年增2220万美元或24%，产品收入2810万美元较2020年降90万美元或3%[192][193][194] - 2021年服务成本1.089亿美元较2020年增160万美元或2%[195] - 2021年产品成本为2660万美元，较2020年的3200万美元减少540万美元，降幅17%[196] - 2021年行政费用为1550万美元，较2020年的1900万美元减少350万美元，降幅18%[196] - 2021年薪资、福利和薪资税为2820万美元，较2020年的2010万美元增加810万美元，增幅40%[196] - 2021年净亏损为6850万美元，较2020年的2.88亿美元减少2.195亿美元，降幅76%[196] - 2022年经营活动产生的净现金为2480万美元，2021年为-3510万美元[199] - 2022年投资活动使用的净现金为480万美元，2021年为290万美元[199] - 2022年融资活动提供的净现金为-1870万美元，2021年为2750万美元[200] - 2020年私募配售净收益为6860万美元，2021年按市价发行股票净收益为2750万美元[199][201] - 2022年总营收为546,259千美元，较2021年的144,031千美元增长279.27%[266] - 2022年净利润为53,159千美元，而2021年净亏损68,522千美元[266] - 截至2022年12月31日，总资产为717,435千美元，较2021年的688,868千美元增长4.14%[265] - 2022年经营活动产生的净现金为24,763千美元，2021年为净使用35,104千美元[269] - 2022年投资活动使用的净现金为4,825千美元，较2021年的2,868千美元有所增加[269] - 2022年融资活动使用的净现金为18,717千美元，2021年为提供27,474千美元[269] - 2022年服务收入为446,518千美元，较2021年的115,945千美元增长285.11%[266] - 2022年产品收入为99,741千美元，较2021年的28,086千美元增长255.12%[266] - 2022年加权平均流通股数（基本）为92,507千股，较2021年的90,134千股增长2.63%[266] - 2022年每股基本净收益为0.57美元，2021年为每股净亏损0.76美元[266] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年平均每艘船每周收入为66494美元，2021年为59933美元[176] - 2022年船上员工平均每天收入为539美元，2021年为492美元[176] - 2022年每个目的地度假村健康和 wellness 中心平均每周收入为14946美元，2021年为12175美元[176] 公司合作协议延长 - 公司与Azamara将协议延长至2026年5月，与挪威邮轮公司将协议延长至2029年12月[169] 公司收入影响因素 - 公司的收入和财务表现受新冠疫情、运营场所数量、服务创新等多种因素影响[179] - 公司收入和财务表现可能受其他风险和不确定性影响，各因素影响随时期不同而变化[187] 飓风对公司的影响 - 公司健康和 wellness 中心可能受飓风负面影响，8 - 10月飓风季影响最大[186] - 飓风在8 - 10月的高峰期对邮轮和度假胜地产生负面影响[203] 公司存货与商誉减值情况 - 2021年和2020年公司分别记录了400万美元（其中约200万美元在2021年第四季度记录）和600万美元的存货减值费用，2022年无增量减值[209] - 2020年公司商誉全额减值，当年记录了70万美元的商标减值费用，2022年和2021年10月1日进行年度测试后无增量减值[209] 公司工资税与信贷情况 - 2020年公司递延了421,356美元的工资税，2021年享受雇主保留信贷，截至2022年12月3