财务数据和关键指标变化 - 第四季度总收入为1.689亿美元，较2021年第四季度的8570万美元增长97% [3][11] - 2022财年总收入为5.463亿美元，较2021年的1.44亿美元增长279% [16][94] - 第四季度运营收入增加1470万美元，达到1070万美元，而2021年第四季度运营亏损400万美元 [94] - 2022财年运营收入增加6720万美元，达到1510万美元，而2021财年运营亏损5200万美元 [4] - 第四季度调整后EBITDA为2070万美元，较2021年第四季度的480万美元改善1590万美元 [94] - 2022财年调整后EBITDA增加6930万美元，达到5040万美元，而2021财年为负1890万美元 [4] - 第四季度未杠杆化税后自由现金流为9000万美元，而2021年第四季度为300万美元 [25] - 2022财年未杠杆化税后自由现金流为4510万美元，而2021财年为负2200万美元 [4] - 第四季度净亏损为230万美元，较2021年第四季度的1090万美元有所改善 [14] - 2022财年净收入为5320万美元，而2021财年净亏损6850万美元 [20] - 第四季度调整后净收入为1280万美元，即摊薄后每股调整后净收入为0.14美元，而2021年第四季度调整后净亏损为80万美元，即摊薄后每股调整后净亏损为0.01美元 [15] - 2022财年调整后净收入为2670万美元，即摊薄后每股调整后净收入为0.28美元，而2021财年调整后净亏损为4020万美元，即摊薄后每股调整后净亏损为0.45美元 [22] - 截至2022年12月31日，公司信贷额度下的现金和借款能力总计5330万美元，公司在第四季度偿还了1000万美元的第二留置权定期贷款，并在2月又支付了500万美元，该贷款还剩1000万美元未偿还 [23] - 2022财年结束时，公司总现金为3330万美元，扣除递延融资成本后的总债务为2.128亿美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度服务成本为1.149亿美元，较2021年第四季度的5870万美元增加，主要归因于运营的海上和陆地健康与 wellness 中心服务收入的增加 [12] - 2022财年服务成本为3.751亿美元，较2021年的1.089亿美元增加，主要归因于运营的海上和陆地健康与 wellness 中心服务收入的增加以及恢复运营相关成本 [18] - 第四季度产品成本为2430万美元，较2021年第四季度的1550万美元增加，主要归因于运营的海上和陆地健康与 wellness 中心产品收入的增加 [13] - 2022财年产品成本为8760万美元，较2021年的2660万美元增加，主要归因于运营的海上和陆地健康与 wellness 中心产品收入的增加 [19] - 第四季度每艘船的平均周收入较2021年第四季度增长9.6%，每艘船、每名员工、每天的收入较2021年第四季度增长13.5%，每个度假村的平均周收入较2021年第四季度增长16% [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 加勒比地区表现出色，有很多北美乘客需求，预计地中海地区今年情况会更好，随着欧洲放宽新冠限制，也有更多欧洲人前往加勒比地区 [83][84] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过推出高价值服务、扩大动态定价的采用、增加预预订和预付款预约来增加客人消费、水疗中心利用率和零售收入 [8] - 2023年公司优先事项是抓住与现有邮轮公司合作伙伴的新船增长机会，如与挪威邮轮控股达成新协议，与Marella扩大合同 [98] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2023财年将是取得成就和为股东增加价值的一年，尽管存在经济逆风，但2023年第一季度业绩仍保持积极 [9][99] - 公司期待负载率在春季末恢复到更正常的水平，以更好地向乘客展示其业务模式 [97] 其他重要信息 - 第四季度公司新入职1068名员工，到季度末，有3566名邮轮员工在船上，预计到2023年第一季度末将增加到3663名 [7] - 公司预计2023年第一季度总收入在1.7亿 - 1.75亿美元之间，调整后EBITDA在1600 - 1800万美元之间；2023财年总收入在6.6亿 - 6.8亿美元之间，调整后EBITDA在6400 - 7000万美元之间 [101][102] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待今年的季节性以及当前指导范围是否有上行空间 - 第一季度通常不是最强的，但今年开局不错，第二和第三季度通常最强，目前认为现在上调指导还为时过早，但对当前指导有信心 [37][38][39] 问题2: 自由现金流的用途 - 部分取决于利率情况，可能会继续偿还债务，也会评估包括股息支付在内的最佳现金用途 [40] 问题3: 哪些举措将是今年增加客人消费的关键推动因素以及推出节奏 - 第四季度末引入动态定价，需求和消费情况良好，还推出了新的医疗水疗服务，将继续专注于捆绑服务、增加预预订，对需求和消费增长有信心 [45][46] 问题4: 产品收入线加速增长的机会、前景及利润率影响 - 健身员工销售零售产品表现出色，生物科技面部护理等服务的零售附加率表现良好，将继续调整销售和营收人员布局以促进零售附加率增长 [47][48][49] 问题5: 对船上员工水平是否满意 - 对员工配置很满意，伦敦健康学院的招聘和培训团队表现出色，员工配置水平超过90%，将继续寻找机会增加员工，特别是随着负载率上升 [51] 问题6: 如何看待Z世代客户对公司设施的需求以及针对其心理健康兴趣的机会 - 某些品牌更受Z世代欢迎，如Virgin邮轮，健康领域有很多机会，针灸和免疫相关服务需求增长 [56][57] 问题7: 医疗水疗服务更适合当代船还是小型豪华船，是否会向小型豪华船扩展 - 医疗水疗服务在当代大众市场需求更广泛，但在小型豪华船也有不错表现，受限于空间，今年新船设施更好，预计医疗水疗设施会增加 [59][60] 问题8: 船舶尺寸和平均客户年龄的趋势 - 目前最大的在建船是皇家加勒比的Icon号，但总体上船的尺寸已趋于稳定，平均载客量在4500 - 5500人；平均客户年龄因品牌而异，一般在40 - 50岁，部分豪华品牌客户年龄在65岁以上 [65][66][69] 问题9: 预预订情况以及挪威邮轮预预订的进展 - 挪威邮轮第一季度开始预预订，将在本季度全面推广，目前预预订率约为80%，全部完成后将接近90% [72] 问题10: 第四季度工资和薪资环比增长超过35%的原因 - 第四季度业绩提升，有绩效奖金计提 [68] 问题11: 本季度增加约500名员工是否会带来增量费用且后续不再重复 - 船上模式主要是可变成本，增加员工固定成本小，收入能覆盖成本，预计增加约150名员工，相关情况已包含在指导中 [77][79][81] 问题12: 是否看到加勒比地区和欧洲市场需求的差异 - 加勒比地区表现出色，预计地中海地区今年会更好，随着欧洲放宽限制，也有更多欧洲人前往加勒比地区 [83][84] 问题13: MSC是否有合作机会 - MSC是公司希望合作的对象，但目前暂无相关进展 [85]