负债相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司对信贷机构的负债余额分别为1.055亿美元和5260万美元[41] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司在EIF贷款安排下的未偿还金额分别为370万美元和400万美元[41] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司在SRCF协议下的贷款使用金额分别为9640万美元和4820万美元[41] - 截至2023年3月31日，欧洲投资基金担保贷款EIF Facility未偿还金额为340万欧元（约370万美元），CMB信贷安排未偿还金额为3000万人民币（约440万美元）[78][79] 业务协议费用变化 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司与Chef Sam分销协议的费用分别为40万美元和10万美元[45] 每股亏损及潜在摊薄证券变化 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司归属于母公司股东的每股亏损分别为0.13美元和0.15美元[46] - 2023年第一季度和2022年第一季度，未纳入摊薄每股亏损计算的潜在摊薄证券中，受限股票单位分别为7747.332万股和1673.939万股，股票期权分别为1.420682亿股和6958.312万股[47] 产量不足费用变化 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司的产量不足费用分别为180万美元和480万美元[47] 票据发行与交易 - 2023年3月23日和4月18日，公司发行了总计3亿美元本金的9.25%可转换优先实物支付票据，投资者支付总价2.91亿美元，原始发行折扣为3%[50] - 2023年5月9日，高瓴同意从Verlinvest购买总本金为1500万美元的瑞典票据[54] - 2023年3月23日和4月18日，公司发行总计3亿美元的9.25%可转换优先实物支付票据，投资者支付总价2.91亿美元，原始发行折扣为3%[77] - 2023年5月9日，公司与Hillhouse签订协议出售3500万美元可转换票据，原始发行折扣3%后融资约3400万美元，转换价格较5月8日ADS收盘价溢价约17%[77] 协议修订与新签 - 2023年4月18日，SRCF协议修订重述，承诺金额减至2.024亿美元，初始保证金重置为每年4.00%[51] - 2023年4月18日，公司签订1.3亿美元的定期贷款B信贷协议，期限五年，年利率为Term SOFR（下限2.50%）加7.5%或基准利率（下限3.50%）加6.5%[51] - 2023年4月18日，公司签订1.3亿美元定期贷款B信贷协议，期限5年，年利率1%，按季度分期偿还，借款利率为Term SOFR（下限2.50%）加7.5%或基准利率（下限3.50%）加6.5%[77] 票据转换价格 - HH票据初始转换价为每股美国存托股票2.52美元，较2023年5月8日公司美国存托股票在纳斯达克全球市场的最后报告售价溢价约17%[54] - 可转换票据年利率为9.25%，每年4月15日和10月15日付息，初始转换价格为每股普通股或每份美国存托股票2.41美元[77] 重组成本与战略伙伴关系 - 2023年第一季度，公司记录了与简化组织结构相关活动的重组成本120万美元[60] - 2023年3月1日，公司与YYF的长期战略伙伴关系协议交易完成，YYF收购奥格登工厂多数资产并承担租赁，负责沃思堡工厂建设和租赁[60] 产品收入占比 - 截至2023年3月31日的三个月，合并层面上燕麦奶占公司收入的90%以上[62] 业务预期 - 公司预计2023年中国内地业务受疫情影响将改善，成本通胀影响将低于2022年[61] - 公司预计随着业务扩展，商品销售成本绝对金额将增加，但占净收入百分比将下降[66] - 公司预计研发费用绝对金额将有所增加，但占收入百分比将略有下降[67] - 公司预计销售、一般和行政费用绝对金额将随扩张增加，但占收入百分比将随时间下降[68] - 公司预计2023年净资本支出在1.8亿至2亿美元之间[74] 管理层变动 - 2023年6月1日起，全球总裁Jean - Christophe Flatin将成为公司首席执行官，Toni Petersson将过渡为董事会联合主席[54] 营收相关数据变化 - 2023年第一季度营收1.956亿美元，较2022年同期的1.662亿美元增长2950万美元，增幅17.7%；排除960万美元的外汇逆风影响，按固定汇率计算营收为2.053亿美元，增幅23.5%[69][70] - 2023年第一季度销售成品量为1.28亿升，高于去年同期的1.18亿升；生产成品量为1.22亿升，高于去年同期的1.21亿升[70] - 2023年第一季度EMEA、美洲和亚洲分别占总营收的50.2%、32.7%和17.1%，2022年同期分别为54.4%、28.3%和17.3%；按固定汇率计算，2023年第一季度分别占51.5%、31.2%和17.3%[70] - 2023年第一季度总营收为19.5645亿美元，2022年同期为16.6186亿美元，同比增长17.7%[86] - 2023年第一季度EMEA地区营收为9.8216亿美元，2022年同期为9.0483亿美元，同比增长8.5%[86] - 2023年第一季度美洲地区营收为6.4041亿美元，2022年同期为4.7017亿美元，同比增长36.2%[86] - 2023年第一季度亚洲地区营收为3.3388亿美元，2022年同期为2.8686亿美元，同比增长16.4%[86] 成本与利润相关数据变化 - 2023年第一季度商品销售成本为1.616亿美元，较2022年同期的1.503亿美元增加1120万美元，增幅7.5%[70] - 2023年第一季度毛利润为3410万美元，较2022年同期的1580万美元增加1820万美元，增幅115.1%；毛利率从2022年的9.5%提升7.9个百分点至17.4%[70] - 2023年第一季度研发费用为570万美元，较2022年同期的430万美元增加150万美元，增幅34.0%，占营收比例从2.6%升至2.9%[71] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为9890万美元，较2022年同期的1.041亿美元减少520万美元，降幅5.0%，占营收比例从62.6%降至50.5%；客户分销费用占营收比例从9.1%降至6.4%[71] - 2023年第一季度其他经营收入和费用净额为支出110万美元，2022年同期为收入30万美元；财务收入和费用净额降至支出200万美元，较2022年同期的收入360万美元减少560万美元[72] - 2023年第一季度所得税费用降至200万美元，较2022年同期的收益110万美元减少310万美元；有效税率从2022年的 - 1.3%变为2023年的2.7%[72] 现金流量与投资相关数据变化 - 2023年第一季度，经营活动净现金使用量增加230万美元，即3.3%，达到7120万美元；投资活动净现金流入增加1730万美元，达到1590万美元；融资活动净现金流入增加5300万美元，达到4880万美元[80] - 2023年第一季度，公司对物业、厂房设备投资2720万美元，资产出售净收益4400万美元；2022年第一季度对物业、厂房设备投资5330万美元，短期投资收益5330万美元[80] 财务指标相关数据变化 - 2023年第一季度归属母公司股东的亏损为7557.7万美元，2022年同期为8745.9万美元；EBITDA为 - 5933.6万美元，2022年同期为 - 8142.6万美元；调整后EBITDA为 - 4987.3万美元，2022年同期为 - 7138.9万美元[85] - 2023年第一季度调整后EBITDA为 - 4987.3万美元，2022年同期为 - 7138.9万美元[86] - 2023年第一季度EBITDA为 - 5933.6万美元，2022年同期为 - 8142.6万美元[86] - 2023年第一季度所得税前亏损为7356.5万美元，2022年同期为8858万美元[86] 财务契约重置 - 初始保证金重置为每年4.00%，有形偿付能力比率、最低EBITDA、最低流动性和总净杠杆比率等财务契约重置[77] 非国际财务报告准则财务指标 - 公司使用EBITDA、调整后EBITDA和恒定货币收入作为非国际财务报告准则财务指标评估经营业绩[82] 表外融资安排情况 - 报告期内及目前公司没有任何表外融资安排[88] 关键会计政策情况 - 公司关键会计政策与2022年年报相比无重大变化[91] 公司面临风险 - 公司面临外汇风险、利率风险、信用风险和流动性风险[92]