美国媒体部门收入与支出 - 公司在美国媒体部门2023年第一季度收入为3.764亿美元，调整后OIBDA为7210万美元，相比2022年同期的3.542亿美元收入和8010万美元调整后OIBDA有所增长[74] - 公司在美国媒体部门2023年第一季度在纽约大都会区的收入占比为18%，洛杉矶大都会区的收入占比为15%[74] - 公司2023年第一季度娱乐、健康/医疗和零售行业的广告收入分别占美国媒体部门总收入的21%、11%和10%[85] - 公司2023年第一季度40%的美国媒体部门收入来自全国性广告活动，相比2022年同期的42%有所下降[86] - 美国媒体部门营收为3.764亿美元，同比增长6%，其中广告牌收入增长8%至3.061亿美元[120][121] - 美国媒体部门调整后OIBDA为7210万美元，同比下降10%，调整后OIBDA利润率从23%下降至19%[120][131] - 美国媒体部门运营费用增长12%至2.226亿美元，主要由于广告牌物业租赁费用增加[128] - 美国媒体部门SG&A费用增长9%至8170万美元，主要由于薪酬相关费用增加[130] 广告牌业务 - 公司在美国和加拿大共建设或转换了17个新的数字广告牌，并在美国和加拿大分别签订了15个和7个第三方数字广告牌的营销协议[81][82] - 公司在美国和加拿大共建设、转换或替换了1075个数字交通和其他广告牌[83] - 公司2023年第一季度数字广告牌收入为1.17亿美元，其中美国市场贡献了1.108亿美元，加拿大市场贡献了620万美元[83] - 广告牌业务营收为3.206亿美元，同比增长8%，主要由于新增广告牌、收购以及每块广告牌平均收入增加[93][96] - 有机广告牌营收为3.177亿美元，同比增长7%，主要由于新增广告牌和每块广告牌平均收入增加[93][97] - 广告牌租赁费用占广告牌营收的38%，同比增长13%，主要由于可变租赁费用增加[102] 交通和其他业务 - 交通和其他业务营收为7520万美元，同比下降0.1%，主要由于全国广告市场疲软导致每块广告牌平均收入下降[93][98] - 交通特许经营费用占交通显示营收的89%，同比增长11%，主要由于纽约大都会运输局的最低年度支付保证[103] - 公司预计2023年剩余时间内交通特许经营费用占交通显示营收的比例将下降，但仍高于疫情前水平[103] - 交通客流量仍远低于疫情前水平，公司预计2023年剩余时间内客流量和收入将增长，但不会恢复到疫情前水平[100] 公司整体财务表现 - 公司2023年第一季度总收入为3.958亿美元，同比增长6%，调整后OIBDA为6020万美元，同比下降14%[90] - 公司总营收在2023年第一季度达到3.958亿美元，同比增长6%[93][94] - 公司总支出为3.856亿美元，同比增长12%，主要由于广告牌租赁费用和交通特许经营费用增加[101][104] - 公司净亏损为2870万美元，主要由于广告牌租赁费用增加、交通特许经营费用增加以及利息支出增加[112] - 公司整体调整后OIBDA为6020万美元，同比下降14%，调整后OIBDA利润率从19%下降至15%[117][119] - 公司归属于股东的净亏损为2890万美元，相比去年同期的100万美元亏损大幅扩大[117] - 公司FFO（运营资金）为1710万美元，同比下降59%，主要由于运营收入下降[117] - 公司AFFO（调整后运营资金）为880万美元，同比下降75%，主要由于运营收入下降和维护资本支出增加[117] 现金流与资本支出 - 公司现金及现金等价物从2022年12月31日的40.4百万美元增加到2023年3月31日的42.8百万美元，增长6%[138] - 2023年第一季度，公司支付了1880万美元用于MTA设备部署成本，并安装了1047个数字显示屏[167] - 2023年第一季度，公司资本支出为2260万美元，同比增长34%，主要用于软件和技术、车辆等领域的支出[169] - 公司预计2023年全年资本支出约为9000万美元，主要用于数字显示屏的增长、办公室设施翻新、软件和技术、维护及安全相关项目[170] - 2023年第一季度，公司从AR Facility中提取了8500万美元的借款，并支付了5200万美元的现金股息[172] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流为940万美元，同比下降54%，主要由于净亏损增加和运营费用上升[166] 债务与融资 - 公司短期债务从2022年12月31日的30.0百万美元增加到2023年3月31日的115.0百万美元[138] - 公司长期债务总额为2,650.0百万美元，其中2024-2025年到期400.0百万美元，2026-2027年到期1,250.0百万美元，2028年及以后到期1,000.0百万美元[153] - 公司拥有500.0百万美元的循环信贷额度，截至2023年3月31日未使用[154] - 公司拥有150.0百万美元的应收账款证券化额度，该额度将于2025年5月到期[157] - 截至2023年3月31日，公司应收账款融资（AR Facility）的未偿还借款为1.15亿美元，借款利率为5.7%[159] - 截至2023年3月31日，AR Facility的剩余借款能力为2150万美元，基于约2.931亿美元的应收账款作为抵押[159] - 公司拥有6亿美元的浮动利率贷款，利率为6.6%，利率每变化0.25%将导致年度利息费用变化约1.5百万美元[191] - 公司有1.15亿美元的应收账款融资，利率为5.7%，利率每变化0.25%将导致年度利息费用变化约0.3百万美元[192] 风险与挑战 - 公司预计2023年将继续面临供应链短缺和物流中断带来的数字广告牌交付延迟和价格上涨[77] - 公司预计2023年将继续受到通胀和商品价格上涨的影响，导致运营费用和利息费用增加[78] - 公司面临广告下降和通胀等经济条件的风险[180] - 公司未使用衍生品或其他金融工具来对冲商品价格风险，但通过与供应商签订合同来限制价格波动，2022年此类合同占公司总公用事业成本的6.2%[186] - 公司未使用衍生品或其他金融工具来对冲利率风险，但未来可能会使用[192] - 公司认为信用风险有限，因为客户和广告代理数量众多，并且公司对客户和代理进行信用评估[193] - 公司认为当前的诉讼不会对公司的经营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响[198] 外币与利率风险 - 截至2023年3月31日，公司有8.9百万美元的未确认外币折算损失[187] - 公司加拿大子公司的交易主要以当地功能货币计价，减少了外币交易损益的风险[188] - 公司目前未使用衍生品或其他金融工具来对冲外币风险，但未来可能会使用[189] - 截至2023年3月31日，公司有6亿美元的浮动利率贷款，利率为6.6%，利率每变动0.25%将影响年度利息支出约150万美元[191] - 截至2023年3月31日，公司有1.15亿美元的应收账款融资贷款，利率为5.7%，利率每变动0.25%将影响年度利息支出约30万美元[192] 内部控制与披露 - 公司管理层认为披露控制和程序在报告期末是有效的[194] - 公司在报告期内没有发生对财务报告内部控制产生重大影响的变化[195] - 公司首席执行官和首席财务官认为，截至本季度报告期末，公司的披露控制和程序是有效的[194] - 本季度报告期内，公司内部财务报告控制未发生重大变化[195] 诉讼与政府程序 - 公司认为当前的诉讼不会对公司的经营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响[198] - 公司正在进行的诉讼和政府程序预计不会对公司的经营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响[198]