公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为12.79256亿美元，较2023年12月31日的12.67045亿美元增长约0.96%[11] - 截至2024年3月31日，公司总负债为7.04816亿美元，较2023年12月31日的7.05761亿美元下降约0.13%[11] - 截至2024年3月31日，公司总权益为5.7444亿美元，较2023年12月31日的5.61284亿美元增长约2.34%[11] - 截至2024年3月31日，应收账款为413万美元，2023年12月31日为553.2万美元[36] - 截至2024年3月31日，应计负债为3246.1万美元，2023年12月31日为3563万美元[37] - 截至2024年3月31日，长期净债务为122,705千美元，2023年12月31日为119,767千美元[38] - 截至2024年3月31日，租赁资产总计423,512千美元，租赁负债总计486,640千美元[50] - 截至2024年3月31日，未来最低租赁付款总额为846,658千美元，现值为486,640千美元[55] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4320万美元，信贷安排下未偿还借款为1.225亿美元，未动用循环信贷额度为1.025亿美元，未动用延迟提取定期贷款额度为1.25亿美元[145] 公司营收与收入关键指标变化 - 2024年第一季度，公司总营收为2.42449亿美元，较2023年同期的2.11406亿美元增长约14.7%[13] - 2024年第一季度，公司净收入为721.4万美元，较2023年同期的936万美元下降约22.9%[13] - 2024年第一季度，公司综合收入为814.3万美元，2023年同期为936万美元[13] - 2024年第一季度，公司基本每股净收入为0.12美元，2023年同期为0.16美元[13] - 2024年第一季度，公司摊薄每股净收入为0.12美元，2023年同期为0.15美元[13] - 2024年第一季度净利润为721.4万美元，2023年同期为936万美元[18] - 2024年第一季度总营收为2.42449亿美元，2023年同期为2.11406亿美元[35] - 2024年第一季度总营收增长14.7%至2.424亿美元，系统销售额增长9.4%至2.896亿美元，同店销售额增长0.5%，同店客流量下降4.5%[78] - 2024年3月31日结束的13周，系统内销售额为2.89581亿美元，系统内餐厅有531家，其中公司自有432家，加盟店99家；2023年3月26日结束的财季，系统内销售额为2.64719亿美元，系统内餐厅有484家，其中公司自有370家，加盟店114家[94] - 2024年3月31日结束的13周，运营收入为1228.6万美元，利润率为5.1%；2023年3月26日结束的财季，运营收入为1533.1万美元，利润率为7.4%[94] - 2024年3月31日结束的13周，餐厅层面运营利润为4986.2万美元，利润率为20.8%；2023年3月26日结束的财季，餐厅层面运营利润为4410.2万美元，利润率为21.2%[94] - 2024年3月31日结束的13周，净收入为721.4万美元，利润率为3.0%；2023年3月26日结束的财季，净收入为936万美元，利润率为4.4%[94] - 2024年3月31日结束的13周，调整后EBITDA为2859万美元，利润率为11.8%；2023年3月26日结束的财季，调整后EBITDA为2741.3万美元，利润率为13.0%[94] - 2024年3月31日结束的13周，餐厅销售额为2.39308亿美元，占总收入的98.7%；2023年3月26日结束的财季，餐厅销售额为2.07968亿美元，占总收入的98.4%[98] - 2024年3月31日结束的13周，特许经营收入为314.1万美元，占总收入的1.3%；2023年3月26日结束的财季，特许经营收入为343.8万美元，占总收入的1.6%[98] - 13周内运营收入从15,331千美元降至12,286千美元，降幅19.9%，占餐厅销售额比例从7.4%降至5.1%，降2.3%[122] - 13周内净收入从9,360千美元降至7,214千美元，降幅22.9%，占总收入比例从4.4%降至3.0%，降1.4%[131] - 13周内调整后EBITDA从27,413千美元增至28,590千美元，增幅4.3%，调整后EBITDA利润率从13.0%降至11.8%，降1.2%[135] - 13周内餐厅层面营业利润2024年3月31日为4986.2万美元，2023年3月26日为4410.2万美元；餐厅层面营业利润率2024年为20.8%，2023年为21.2%[143] 公司现金流关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为2498.2万美元，2023年同期为2114.3万美元[18] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为3200.2万美元，2023年同期为1444.1万美元[18] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为56.2万美元，2023年同期使用195.8万美元[18] - 13周内经营活动提供的现金2024年3月31日为2500万美元，2023年3月26日为2110万美元；投资活动使用的现金2024年为3200万美元，2023年为1440万美元；融资活动提供的现金2024年为60万美元，2023年使用200万美元[148] - 2024年3月31日结束的13周内经营活动现金增加主要因净收入减少210万美元、非现金费用增加360万美元和经营资产负债净变化240万美元[148] - 2024年3月31日结束的13周内投资活动现金使用增加主要因资本支出增加1410万美元和收购付款340万美元[149] - 2024年3月31日结束的13周内融资活动现金提供增加主要因股票期权行权净收益260万美元、长期债务净收益190万美元和应付票据未付款（2023年付款50万美元），部分被债务折扣和递延发行成本付款240万美元抵消[150] 公司餐厅业务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司经营432家自有餐厅，拥有99家加盟店[23] - 截至2024年3月31日，公司拥有432家自有餐厅和99家加盟店，共531家系统餐厅[76][78] - 2024年第一季度，可比餐厅基数中，截至3月31日和4月2日的13周分别有344家和328家餐厅[83] - 2024年3月31日结束的13周与2023年4月2日结束的13周相比，同店销售额增长0.5%，同店客流量增长 - 4.5%；而2023年3月26日结束的财季同店销售额增长12.9%，同店客流量增长5.1%[94] - 2024年3月31日结束的13周，食品和饮料成本为5218.4万美元，占餐厅销售额的21.8%；2023年3月26日结束的财季，食品和饮料成本为4662.7万美元，占餐厅销售额的22.4%[98] - 13周内其他餐厅运营费用从31,696千美元增至36,792千美元，增幅16.1%，占餐厅销售额比例从15.4%降至15.2%，降0.2%[109] - 13周内入住费用从15,934千美元增至19,168千美元，增幅20.3%，占餐厅销售额比例从7.7%增至8.0%，增0.3%[112] - 13周内开业前费用从1,036千美元增至1,567千美元，增幅51.3%[115] 公司费用相关关键指标变化 - 2024年第一季度现金支付利息277.3万美元，2023年同期为165.8万美元[20] - 2024年第一季度，总租赁费用为20,447千美元，2023年同期为17,002千美元[51] - 2024年和2023年第一季度基于股票的薪酬费用分别为190万美元和150万美元，相关所得税收益分别为130万美元和20万美元[61] - 2024年和2023年第一季度的有效所得税税率分别为28.0%和32.7%，变化主要由于递延所得税资产估值备抵、FICA税抵免和高管基于股票的薪酬影响[64] - 13周内一般及行政费用从22,705千美元增至27,658千美元，增幅21.8%[117] - 13周内折旧及摊销从9,117千美元增至12,271千美元，增幅34.6%[119] - 13周内交易费用净额从253千美元增至669千美元，增幅164.4%[121] - 13周内利息费用从1,907千美元增至2,599千美元，增幅36.3%[126] 公司股权与薪酬相关关键指标变化 - 2024年第一季度，公司最大股东出售690万股普通股，公司产生约0.5百万美元交易费用[56] - 截至2024年3月31日，股票期权未行使数量为4,028,219份，可行使数量为3,128,830份[58] - 2024年第一季度授予418,251个受限股票单位（RSU），其中346,655个将在授予日起三年内逐步归属，其余71,596个将在授予日第二周年和第三周年分别归属50%[60] 公司收购与信贷相关事件 - 2024年1月22日，公司以300万美元现金收购一家加盟店资产，交易成本约20万美元[33] - 2024年1月5日，公司修订信贷协议，新循环信贷额度增至1.25亿美元，新增1.25亿美元增量延迟提取定期贷款额度[41] - 2024年4月12日，公司提取9750万美元新延迟提取定期贷款额度，用于偿还2250万美元新循环信贷额度借款和7500万美元收购[44] - 2024年4月15日，公司以约7500万美元现金收购21家运营餐厅及相关资产[74] 公司利率互换与或有负债相关 - 2023年6月23日，公司签订利率互换协议，名义金额9000万美元，加权平均固定利率4.16%，2026年10月6日到期[46] - 2024年第一季度，0.3百万美元从其他综合收益重分类至利息费用，未来12个月预计重分类0.7百万美元[48] - 初始确认或有对价负债120万美元，2024年第一季度因控制权变更事件减少60万美元，截至3月31日，剩余负债余额40万美元[68][69] - 2023年6月23日，公司与两家金融机构签订利率互换协议，对冲9000万美元的1.225亿美元未偿可变利率债务，支付加权平均固定利率4.16%[153] 公司其他事项 - 2023年第四季度记录80万美元估计可能损失，截至2024年3月31日，该金额包含在应计负债中[71] - 2024年商品通胀率预计在2.0% - 4.0%之间；第一季度餐厅层面劳动力通胀约为5.0%，预计2024年在5.0% - 7.0%之间[80] - 2024年资本支出预计约为1.25亿 - 1.35亿美元，主要用于新餐厅项目和计划改造[147] - 公司认为目前的现金流、信贷协议额度和现金等价物足以满足至少未来12个月的流动性需求，若需额外资金，优先考虑债务融资，再考虑股权融资[146] - 公司关键会计政策自2023年10 - K表披露后无重大变化，市场风险除利率互换外无重大变化[151][154]