财务状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为99.39449亿美元，较2023年12月31日的93.69672亿美元有所增长[23] - 截至2024年3月31日，公司总负债为66.43131亿美元，较2023年12月31日的60.08538亿美元有所增长[23] - 2024年3月31日现金及现金等价物为10.90713亿美元，高于2023年12月31日的6.65188亿美元[23] - 2024年3月31日投资为68.34809亿美元，高于2023年12月31日的67.24112亿美元[23] - 2024年3月31日应付账款及应计费用为2.77802亿美元，高于2023年12月31日的1.71796亿美元[23] - 2024年3月31日债务义务为12.2923亿美元，高于2023年12月31日的9.45052亿美元[23] - 2024年3月31日应计业绩分配补偿为41.44452亿美元，高于2023年12月31日的40.96052亿美元[23] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，总投资分别为68.34809亿美元和67.24112亿美元[64] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，持有至到期投资的公允价值分别为8390万美元和8380万美元[64] - 截至2024年3月31日，公司持有Nerdy Inc. 6.0%的权益，公允价值为3070万美元；2023年12月31日持有6.1%，公允价值为3620万美元[64] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的权益投资公允价值分别为510万美元和470万美元[65] - 2024年3月31日和2023年12月31日，使用Level III输入值的金融负债公允价值分别为1.55542亿美元和1.56299亿美元[66][67] - 2024年3月31日无形资产账面净值为6.21956亿美元，2023年12月31日为6.49508亿美元[68] - 2024年3月31日和2023年12月31日商誉账面价值均为4.361亿美元[69] - 2024年3月31日和2023年12月31日对非合并可变利益实体的最大损失敞口分别为32.08735亿美元和31.62861亿美元[70] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，累计业绩分配分别为58亿美元和57亿美元，可能因未来损失而反转[70] - 公司子公司发行2.5亿美元私募证券化票据，2024年3月31日和2023年12月31日账面价值为2.456亿美元[71] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司债务公允价值分别为高级票据6.08628亿美元、次级票据4.2048亿美元等[79] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司确认递延所得税资产分别为3.097亿美元和1.093亿美元[82] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司确认估值备抵分别为8850万美元和9260万美元[83] - 2024年3月31日和2023年12月31日，担保的最大义务分别为26.02亿美元和17.893亿美元[89] - 截至2024年3月31日，TPG运营集团对其管理的投资基金和其他战略投资有5.264亿美元的未出资投资承诺[89] - 截至2024年3月31日，若TPG基金所有投资按当前未实现公允价值清算，将有5830万美元的绩效费追回；若剩余投资被视为无价值，潜在追回绩效分配金额为20.253亿美元[90] - 截至2024年3月31日，综合计划下可供发行的股份储备为31,842,490股[97] - 截至2024年3月31日，未归属服务奖励的总估计未确认补偿费用约为6.671亿美元，预计在3.5年的加权平均剩余服务期内确认[98] - 截至2024年3月31日，未归属市场条件奖励的总估计未确认补偿费用约为7840万美元，预计在3.0年的加权平均剩余服务期内确认[99] - 截至2024年3月31日，与未归属奖励相关的未确认补偿费用总计10.411亿美元，其中TOG单位和A类普通股分别占10.278亿美元和1330万美元[102] - 截至2024年3月31日，A类普通股、非投票A类普通股和B类普通股的流通股数分别为9246.7877万股、825.8901万股和2.63952639亿股[104] - 截至2024年3月31日，公司管理资产规模（AUM）为2236亿美元[108] - 资本平台截至2024年3月31日AUM为710亿美元，收费AUM为390亿美元，活跃基金10只，可用资本170亿美元[110] - 增长平台截至2024年3月31日AUM为270亿美元，收费AUM为120亿美元，活跃基金9只，可用资本50亿美元[114] - 截至2024年3月31日，Impact平台AUM为190亿美元，收费AUM为140亿美元，活跃基金6只，可用资本50亿美元[118] - 截至2024年3月31日，TPG AG Credit平台AUM为610亿美元，收费AUM为410亿美元，活跃基金75只，可用资本80亿美元[122] - 截至2024年3月31日，TPG AG Real Estate平台AUM为190亿美元，收费AUM为140亿美元，活跃基金25只，可用资本80亿美元[128] - 截至2024年3月31日，Real Estate平台AUM为180亿美元，收费AUM为120亿美元，活跃基金5只，可用资本70亿美元[133] - 截至2024年3月31日，Market Solutions平台AUM为80亿美元，收费AUM为60亿美元，活跃基金10只，可用资本20亿美元[137] - 截至2024年3月31日，The Rise Funds资产管理规模为88亿美元[118] - 截至2024年3月31日，TPG AG Credit Solutions资产管理规模为134亿美元[122] - 截至2024年3月31日，TPG Real Estate Partners资产管理规模为114亿美元[133] - 截至2024年3月31日，TRTX贷款投资组合包括51笔第一抵押贷款，总贷款承诺为35亿美元[135] - 截至2024年3月31日，NewQuest管理资产规模为30亿美元，主要专注复杂二级交易[140] - 截至2024年3月31日，普通股持有人TPG运营集团共享TPG普通合伙人实体应计业绩分配投资总额为54亿美元，排除TPG普通合伙人实体的应计业绩分配投资总额为4亿美元[164] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为10.90713亿美元，较2023年12月31日增加4.255亿美元；投资为68.34809亿美元，增加1.107亿美元；其他资产为6.77783亿美元，增加2.02亿美元；债务义务为12.2923亿美元，增加2.842亿美元；应付关联方款项为4.00093亿美元，增加2.569亿美元；应计业绩分配薪酬为41.44452亿美元，增加4840万美元[167] - 2024年第一季度总权益较2023年12月31日减少6480万美元[169] - 截至2024年3月31日，公司非GAAP账面资产为39.11332亿美元，账面负债为16.47373亿美元，净账面价值为22.63959亿美元，较2023年12月31日有所下降[187] - 截至2024年3月31日，公司AUM为2235.93亿美元，较2023年12月31日的2216.23亿美元有所增加；第一季度新筹集资本46.6亿美元，实现收益48.85亿美元[194] - 截至2024年3月31日，公司FAUM为1369.59亿美元，较2023年12月31日的1367.94亿美元有所增加；第一季度赚取费用的资本筹集为15.4亿美元，年化加权平均管理费占FAUM的比例为1.18%[197][198] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，净应计业绩分别为9.15亿美元和8.91亿美元[200] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，业绩产生资产分别为1525亿美元和1508亿美元[201] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，符合业绩条件的资产分别为1929亿美元和1918亿美元[201] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未产生费用的资产分别为140.73亿美元和140.52亿美元[203] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，阶梯式费用资产分别为109.53亿美元和103.43亿美元[203] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，可带来费用增长的资产分别为250.26亿美元和243.95亿美元[203] - 资本、增长、影响、TPG AG信贷、TPG AG房地产、房地产、市场解决方案平台在2024年3月31日净应计业绩分别为4.05亿美元、2.01亿美元、1亿美元、0.76亿美元、0.93亿美元、0.17亿美元、0.23亿美元[200] - 资本、增长、影响、TPG AG信贷、TPG AG房地产、房地产、市场解决方案平台在2024年3月31日未产生费用的资产分别为31.05亿美元、28.19亿美元、1.33亿美元、38.14亿美元、13.46亿美元、24.62亿美元、3.94亿美元[203] 股份情况 - 截至2024年3月31日，公司A类普通股发行并流通股数为1.00726778亿股，较2023年12月31日的8059.6501万股有所增加[23] - 截至2024年3月31日，公司B类普通股发行并流通股数为2.63952639亿股，较2023年12月31日的2.81657626亿股有所减少[23] - 2024年第一季度A类普通股基本每股净收益为0.09美元，摊薄后为 - 0.11美元；2023年同期基本每股净收益为0.27美元，摊薄后为 - 0.01美元[24] - 2024年第一季度A类普通股基本每股净收入为0.09美元，摊薄后每股净亏损为0.11美元；2023年同期基本每股净收入为0.27美元，摊薄后每股净亏损为0.01美元[95] - 2024年A类普通股每股股息为0.41美元，2023年为0.50美元[95] - 2024年第一季度A类普通股股息为每股0.41美元，2023年全年股息为每股1.34美元[104] - 2024年2月27日，部分普通股单位持有人将1770.4987万个普通股单位兑换为同等数量的A类普通股[105] - 2024年第一季度，A类普通股基本每股净收益0.09美元，摊薄后每股净亏损0.11美元；2023年同期基本每股净收益0.27美元，摊薄后每股净亏损0.01美元[159] 收购情况 - 公司收购了Angelo Gordon，但实际结果可能与预期收益存在重大差异，受多种因素影响[5] - 2023年11月1日公司完成对Angelo Gordon收购，收购价格11.427亿美元[58] - 收购总购买价格为11.42747亿美元，包括现金7.40703亿美元、应付卖家金额1567.7万美元、普通股单位2.33894亿美元等[59] - 收购日确认的商誉达2.05885亿美元，主要源于收购后的规模、技能、运营和预期协同效应[59][63] - 收购的可辨认无形资产公允价值为5.475亿美元，包括投资管理协议、已获附带权益等[63] - 2024年第一季度收购Angelo Gordon花费1567.7万美元[27] - 2023年11月收购TPG Angelo Gordon，在2024年第一季度贡献7980万美元净收益[163] - 2024年第一季度管理费用为4.02684亿美元，较2023年同期增加1.547亿美元，增幅62%，主要因2023年11月收购TPG Angelo Gordon新增1.267亿美元管理费用[172] - 2024年第一季度费用相关业绩收入为387.5万美元，较2023年同期增加390万美元，因收购TPG Angelo Gordon[173] - 2024年第一季度折旧费用较2023年同期增加450万美元，因2023年第四季度收购TPG Angelo Gordon[181] - 2024年第一季度净账面价值下降主要是由于代表归属奖励持有人支付税款以及与2023年第四季度收购Angelo Gordon相关的无形资产摊销[187] 营收与利润 - 2024年第一季度总营收8.24071亿美元，较2023年同期的6.43145亿美元增长28.13%[24] - 2024年第一季度净亏损900.6万美元，而2023年同期净利润为3567.4万美元[24] - 2024年第一季度总营收为8.24071亿美元，2023年同期为6.43145亿美元[38]