财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净亏损2.1346亿美元，2023年同期净亏损2.2543亿美元[30] - 2024年第一季度其他综合亏损5000美元，2023年同期其他综合收益5000美元[30] - 2024年第一季度综合亏损2.1351亿美元，2023年同期综合亏损2.2538亿美元[30] - 2024年第一季度归属于非控股股东的综合亏损1.2133亿美元，2023年同期为1.3361亿美元[30] - 2024年第一季度归属于公司的综合亏损9218万美元，2023年同期为9177万美元[30] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为97,818千美元，较2023年12月31日的90,809千美元增长7,009千美元[31][39] - 2024年第一季度净亏损21,346千美元，2023年同期净亏损22,543千美元[38][39] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为12,512千美元，2023年同期为20,479千美元[39] - 截至2024年3月31日，公司总资产为1,395,258千美元，较2023年12月31日的1,499,570千美元减少104,312千美元[31] - 截至2024年3月31日，公司总负债为659,422千美元，较2023年12月31日的674,602千美元减少15,180千美元[31] - 2023年第二财季公司产生270万美元的经营租赁减值费用，2024年和2023年第一季度无此类费用[55] - 2023年公司记录了1000万美元的无限期使用商标减值费用，2024年和2023年第一季度无此类费用[56] - 截至2024年3月31日，公司无形资产净值为37304万美元，2023年12月31日为39655.4万美元[57] - 截至2024年3月31日，公司长期债务总额为48532.4万美元，2023年12月31日为49770.5万美元[58] - 2024年3月31日定期贷款安排的实际利率为12.9%，2023年12月31日为13.0%[62] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，循环信贷安排的剩余总容量分别为1.115亿美元和2亿美元[65] - 截至2024年3月31日，非控股股东加权平均所有权百分比为56.8%，2023年同期为59.3%[79] - 截至2024年3月31日，总净现金杠杆比率须低于4.50:1.00，2024年6月30日和9月30日将提高到4.75:1.00，2024年12月31日降至3.50:1.00，2025年3月31日降至2.75:1.00直至信贷协议到期[73] - 2024年和2023年第一季度股份支付总费用分别为178.3万美元和658.4万美元[96] - 2024年和2023年第一季度A类普通股基本和摊薄每股净亏损分别为1.04美元和1.12美元[97] - 2024年和2023年第一季度有效税率分别为0.33%和0.19%[100] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，税收应收协议相关负债为80万美元[101] - 2024年和2023年第一季度总净收入分别为1.856亿美元和1.83158亿美元[104] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未开票应收账款分别为880万美元和3600万美元[110] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，收入分成应计付款分别为1270万美元和1480万美元[110] - 2024年和2023年第一季度，公司确认的递延收入分别为3490万美元和4050万美元[111] - 截至2024年3月31日，应收账款期初余额为9.11697亿美元，期末余额为8.43127亿美元，当期佣金收入为8116.2万美元，现金收入为1.49777亿美元，信贷损失准备金为4.5万美元[112] - 2024年第一季度，公司总净租赁费用为162.2万美元，2023年同期为184.6万美元[116] - 截至2024年3月31日，未来最低经营租赁付款总额为5899.8万美元，租赁负债现值为4350.7万美元[119] - 2024年第一季度，经营租赁的经营现金流现金支出为276.3万美元，2023年同期为334.3万美元[119] - 截至2024年3月31日，经营租赁的加权平均剩余期限为7.0年，加权平均折现率为9.0%；2023年同期分别为7.6年和8.1%[119] - 2024年和2023年第一季度，公司与关联方的租赁付款总额均为150万美元[123] - 截至2024年3月31日，重组费用现金结算的期初余额为64.5万美元，期末余额为36.4万美元[126] 非GAAP财务指标相关 - 公司使用非GAAP财务指标补充GAAP财务信息，如EBITDA、调整后EBITDA等[26][27] - 调整后EBITDA是管理层评估业务和监测运营结果的主要财务绩效指标[26] - 销售每提交量、成本每提交量和调整后每提交量毛利润是非GAAP基础的关键运营指标[26] - 非GAAP财务指标有局限性，可能与其他公司不可比，应结合GAAP财务信息阅读[27][28] 普通股与优先股相关 - 2024年第一季度，公司发行307股A类普通股用于股份支付计划[38] - 2024年第一季度，公司回购89股A类普通股用于员工预扣税，成本为942千美元[38] - 截至2024年3月31日，A类普通股发行10,160股，流通9,898股；B类普通股发行12,783股，流通12,783股[32][33] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司有权发行2000万股面值为0.0001美元的优先股，2022年9月23日指定并授权发行5万股A系列可赎回可转换优先股和20万股A - 1系列可转换非投票永久优先股[82] - 2022年9月23日，公司向购买方发行5万股A系列可赎回可转换优先股，每股1000美元，总购买价5000万美元[81] - A系列可赎回可转换优先股初始清算优先权为每股1000美元，股息按年利率7%累计，2024年第一季度公司应计未付现金股息0.900万美元，2023年第一季度支付现金股息0.900万美元[83][84] - 公司修订后的公司章程授权发行最多11亿股A类普通股、6.9亿股B类普通股和200万股优先股，每股面值0.0001美元[75] - A系列可赎回可转换优先股持有人可按一定条件将其转换为A类普通股或A - 1系列可转换优先股，A - 1系列可转换优先股可按1000:1的比例转换为A类普通股[85][88] - A系列可赎回可转换优先股持有人按转换后基础与A类普通股持有人投票，牵头购买方投票权不超过公司已发行和流通股本投票权的9.99%，A - 1系列可转换优先股一般无投票权[89] - 可赎回可转换优先股发行成本为160万美元，按公允价值入账[94] - 控制权变更生效日期在交割日五周年之前，A类可赎回可转换优先股购买价格为原始投资金额的160%[91] 信贷协议相关 - 2019年公司签订信贷协议，包括1.17亿美元增量定期贷款、3.1亿美元2021年增量定期贷款和1亿美元2021 - 2增量定期贷款[58] - 2024年3月12日信贷协议修订，新A类循环承诺额度为8850万美元，剩余B类循环承诺额度为2300万美元[59][60] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，增量定期贷款、2021年增量定期贷款和2021 - 2增量定期贷款未偿还本金分别为1.104亿美元、2.963亿美元和9610万美元[62] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司在循环信贷安排下无未偿还金额[64] - 公司需在2024年4月12日和10月15日分别偿还定期贷款工具下的借款5000万美元和2500万美元，并在2024年4月12日和8月30日分别支付定期贷款工具未偿还本金余额2.0%和1.0%的同意费，公司已在2024年4月4日偿还5000万美元借款并支付910万美元同意费[67] - 信贷协议要求公司将某些资产出售或其他财产处置净现金收益的100.0%用于偿还借款，某些债务发行或承担净收益的100.0%用于提前偿还定期贷款[68][69] 业务合作与客户相关 - 公司主要为6500万符合医疗保险资格的美国人以及每天新增的11000名符合资格的美国人提供医疗保险计划[40] - 公司专有技术平台利用超20年保险购买行为数据驱动的现代机器学习算法，自成立以来已促成数百万消费者加入医疗保险计划[41] - 2024年第一季度，Aetna、Elevance Health、Humana和United分别占公司总收入的29.9%、22.7%、17.5%和16.0%，而2023年同期分别为6.1%、17.9%、37.8%和20.4%[114] - 截至2024年3月31日，三家客户分别占公司应收账款和未开票应收账款总额的10%以上，合计占比93.3%，金额为1680万美元；截至2023年12月31日，该比例为88.3%，金额为3210万美元[114] 诉讼与重组相关 - 公司此前为证券集体诉讼和衍生诉讼计提了1200万美元的应计费用，2024年3月13日，公司向证券集体诉讼和解支付了1050万美元[121] - 2022年8月9日，公司裁减了828个全职岗位，约占员工总数的23.7%，截至2024年3月31日，重组费用现金结算的期初余额为64.5万美元，期末余额为36.4万美元[125][126] 前瞻性陈述相关 - 季报中包含前瞻性陈述，基于当前预期和假设，实际结果可能与陈述有重大差异[6][7][8]