公司股权交易与收购 - 2021年5月24日公司完成首次公开募股，发行并出售1041万股普通股，每股价格67美元，扣除承销折扣和佣金后净收益6.651亿美元，所有流通的可转换优先股自动转换为8533.1278万股普通股[261] - 2021年10月21日公司以7620万美元收购LaborChart全部流通股权[262] - 2021年11月2日公司以4.841亿美元收购Levelset全部流通股权，其中包括4.261亿美元现金和价值5800万美元的Procore普通股[263] 平台客户数量变化 - 公司平台客户数量从2019年12月31日的8506个增至2020年的10166个，再到2021年的12193个，2020年和2021年同比增长率均为20%[265] - 截至2021年12月31日，Levelset拥有超过3000个客户[265] 非美国地区收入占比变化 - 非美国地区收入占总收入的比例2021年为14.6%，2020年为12.2%，2019年为11.3%[268] 公司收入来源与成本预计 - 公司收入主要来自产品订阅及相关支持，订阅按固定费用出售，收入在订阅期内按比例确认[274] - 公司预计随着收入和收购活动增加，收入成本的绝对金额将增加[275] 公司运营费用预计 - 公司运营费用包括销售和营销、研发以及一般和行政费用，预计销售和营销、研发费用的绝对金额将增加，占收入的百分比会随时间变化[279][281][282] IPO相关额外运营费用 - 2021年第二季度起公司因IPO相关的限制性股票单位的股票薪酬费用和员工股票交易的雇主工资税，产生了大量额外运营费用，预计未来还会有此类费用[277][280] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为5.14821亿美元，较2020年的4.00291亿美元增加1.1453亿美元，增幅29%，主要源于现有客户业务拓展和新客户收入[290][294] - 2021年成本收入为9831.2万美元，较2020年的7166.3万美元增加2664.9万美元，增幅37%，主要因人员相关费用、第三方云托管及相关服务等增加[290][295] - 2021年毛利润为4.16509亿美元，较2020年的3.28628亿美元增加8788.1万美元，增幅27%，2021年毛利率为81%，2020年为82%[290][295] - 2021年销售和营销费用为3.08511亿美元，较2020年的1.89032亿美元增加1.19479亿美元，增幅63%，主要因人员相关费用、专业费用等增加[290][296] - 2021年研发费用为2.3729亿美元，较2020年的1.24661亿美元增加1.12629亿美元，增幅90%，主要因人员相关费用、专业费用等增加[290][297] - 2021年总运营费用为7.02436亿美元，较2020年的3.87158亿美元大幅增加[290] - 2021年运营亏损为2.85927亿美元，2020年为5853万美元，2019年为8262.4万美元[290] - 2021年净亏损为2.65165亿美元，2020年为9616.7万美元，2019年为8310.7万美元[290] - 2021年公司成本收入、销售和营销、研发的员工人数较2020年底分别增加44%、47%、60%[295][296][297] - 2021年11月收购Levelset贡献了420万美元的收入[294] - 2021年一般及行政费用为156,635千美元，较2020年的73,465千美元增加83,170千美元，增幅113%，人员相关费用增加6110万美元是主因，自2020年12月31日起一般及行政人员数量增加48%[298] - 2021年净利息费用为2,153千美元，较2020年的2,060千美元增加93千美元，增幅5%；2021年I系列可赎回可转换优先股认股权证负债公允价值变动为0，较2020年的36,990千美元减少36,990千美元[299] - 2021年其他（费用）收入净额为 - 843千美元，较2020年的420千美元减少1,263千美元；2021年所得税收益为 - 23,758千美元，较2020年的 - 993千美元减少22,765千美元[299] - 2021年、2020年和2019年的收入分别为514,821千美元、400,291千美元和289,194千美元；GAAP毛利分别为416,509千美元、328,628千美元和236,028千美元；非GAAP毛利分别为432,584千美元、333,799千美元和238,773千美元；GAAP毛利率分别为81%、82%和82%；非GAAP毛利率分别为84%、83%和83%[304] 公司资金来源与使用 - 2021年公司通过首次公开募股获得6.651亿美元净收益[308] - 截至2021年12月31日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物5.892亿美元，部分用于收购LaborChart、Levelset和Indus.ai, Inc [309] - 截至2021年12月31日，信贷安排下有6.85亿美元（7.5亿美元减去650万美元未偿还信用证）可供提取，信贷安排将于2022年5月7日到期[310] 公司未来义务与亏损情况 - 未来12个月，公司有1290万美元经营租赁义务、370万美元融资租赁义务和1980万美元不可撤销采购承诺；截至2021年12月31日，累计亏损6.622亿美元[312] - 12个月后，公司可能产生4680万美元经营租赁义务、6400万美元融资租赁义务和2180万美元不可撤销采购承诺[313] 公司表外安排情况 - 截至2021年12月31日，公司与未合并组织或金融合作伙伴无关系，未设立用于表外安排或其他合同目的的实体[314] 公司现金流量情况 - 2021年经营活动提供的净现金为3673万美元，源于26520万美元净亏损，经24790万美元非现金费用调整和5400万美元经营资产与负债变动净流入[317] - 2020年经营活动提供的净现金为2185.3万美元，源于9620万美元净亏损，经11490万美元非现金费用调整和310万美元经营资产与负债变动净流入[318] - 2021年投资活动使用的净现金为54180万美元，包括收购公司50980万美元、资本化软件开发成本1520万美元等[319] - 2020年投资活动使用的净现金为3351.1万美元，包括收购公司1450万美元、资本化软件开发成本1180万美元等[320] - 2021年融资活动提供的净现金为71180万美元，主要包括IPO净收益66510万美元、股票期权行权收益4310万美元等[321] - 2020年融资活动提供的净现金为27211.7万美元，主要包括发行优先股及认股权证收益18980万美元、优先股认股权证行权收益5500万美元等[323] 公司信贷安排情况 - 信贷安排提供最高7500万美元债务融资，有0.225%未使用余额费用和最低3.25%利率，截至2021年12月31日未提款[325] 公司剩余履约义务情况 - 截至2021年12月31日，剩余履约义务交易价格为6.026亿美元，约70%预计在未来12个月确认为收入[328] 公司基于股票的薪酬情况 - 2021年因IPO流动性条件满足，确认1.153亿美元基于股票的薪酬调整，截至2021年12月31日，未确认基于股票的薪酬成本为2.81亿美元[341] - 2021年因ESPP确认850万美元基于股票的薪酬费用，发行166370股普通股[345] 公司身份保持情况 - 公司将保持新兴成长型公司身份直至最早出现的情况：首个财年总年收入超10.7亿美元；符合“大型加速申报公司”标准，非关联方持有的股权证券至少达7亿美元；前三年发行的非可转换债务证券超10亿美元；IPO五周年后财年的最后一天[357] 公司现金组成情况 - 公司现金、现金等价物和受限现金在2021年12月31日为5.892亿美元，由支票账户、储蓄账户和货币市场基金组成[362] 汇率与利率变动影响 - 假设外汇汇率变动10%，对公司合并财务报表无重大影响[361] - 假设2021年12月31日利率变动10%，对公司投资组合的公允价值无重大影响[362] 公司普通股估值情况 - 公司自2016年起对普通股估值，采用近期股票交易隐含价值和概率加权预期回报法（PWERM）估值模型，两种方法估值相近[348] - 公司在PWERM中计算股权价值时考虑IPO、出售交易和保持私有等退出情景[349] - IPO情景下股权价值采用指引性上市公司法确定，参考软件和技术行业指引性上市公司的股权价值与营收倍数[350] - 出售交易情景下股权价值采用近期交易法确定，分析类似公司近期收购隐含的营收倍数[351] - 保持私有情景下普通股公允价值采用收入法和市场法确定，用期权定价模型将股权价值分配到普通股[352] 公司会计准则遵循情况 - 公司不可撤销地选择不利用《JOBS法案》对新或修订会计准则的豁免，将遵循与非新兴成长型上市公司相同的准则[356]