客户数据关键指标变化 - 2022年新增2295个净新客户，平台客户数量从2020年12月31日的10166个增至2021年的12193个，再到2022年的14488个，2021年和2022年同比增长率分别为20%和19%[162] - 2022年和2021年的客户总留存率均为95%[162] 收入地区占比变化 - 非美国地区收入占总收入的比例在2022年为14%，2021年为15%，2020年为12%[165] 公司资金使用计划 - 公司计划使用最多约10%的现金、现金等价物和有价证券支持材料融资计划[164] 收入获取与确认方式 - 公司主要通过产品订阅及相关支持获取收入，订阅按固定费用出售，收入在订阅期内按比例确认[168][169] 收入成本构成与变化趋势 - 收入成本主要包括客户支持团队的人员薪酬、第三方托管成本、软件许可费等，预计随收入和收购活动增加而上升[170] - 2021年IPO后，因与受限股票单位相关的股票薪酬费用和员工股票交易相关的雇主工资税增加，收入成本和运营费用升高[170][171] - 2022年公司成本收入为148416千美元，较2021年的98312千美元增加50104千美元，增幅51%[181][184] - 2022年成本收入为1.48416亿美元，较2021年的9831.2万美元增加5010.4万美元，增幅51%，主要因人员相关费用增加1840万美元、收购技术无形资产摊销增加1490万美元和第三方云托管服务增加970万美元，成本收入员工人数自2021年12月31日起增加28%[181][184] 运营费用构成 - 运营费用包括销售和营销、研发以及一般和行政费用，人员薪酬是主要组成部分[171] 公司业务拓展方式 - 公司通过收购Zimfly、Honest Buildings等公司引入新产品和服务[163] - 公司于2017 - 2022年在澳大利亚、加拿大、英国、墨西哥、新加坡等多地开设销售和营销办公室[165] 公司收入关键指标变化 - 2022年公司收入为720203千美元，较2021年的514821千美元增加205382千美元，增幅40%[181][183] - 2022年公司收入为7.20203亿美元，较2021年的5.14821亿美元增加2.05382亿美元，增幅40%，主要源于现有客户业务拓展和新客户收入，2021年第四季度收购的Levelset在2022年贡献3160万美元收入[181][183] - 2022年公司收购Levelset贡献31600千美元收入[183] 公司毛利润关键指标变化 - 2022年公司毛利润为571787千美元，较2021年的416509千美元增加155278千美元，增幅37%[181][184] - 2022年毛利润为5.71787亿美元，较2021年的4.16509亿美元增加1.55278亿美元，增幅37%，毛利率从2021年的81%降至2022年的79%[181][184] 销售和营销费用关键指标变化 - 2022年公司销售和营销费用为424976千美元，较2021年的308511千美元增加116465千美元，增幅38%，人员相关费用增加77200千美元[181][185] - 2022年销售和营销费用为4.24976亿美元，较2021年的3.08511亿美元增加1.16465亿美元，增幅38%，主要因人员相关费用增加7720万美元，其中薪资增加9290万美元，股票薪酬费用减少1540万美元[181][185] - 销售和营销费用增加，其中营销活动及费用增加990万美元，收购客户关系无形资产摊销增加880万美元，差旅成本增加820万美元，计算机软件费用增加340万美元[186] - 自2021年12月31日起，销售和营销人员数量增加31%[187] - 2022年非GAAP销售和营销费用为3.55474亿美元，GAAP销售和营销费用为4.24976亿美元；非GAAP销售和营销费用占收入的49%，GAAP为59%[193] 研发费用关键指标变化 - 2022年公司研发费用为270982千美元，较2021年的237290千美元增加33692千美元，增幅14%，人员相关费用增加21700千美元[181][188] - 2022年研发费用为2.70982亿美元，2021年为2.3729亿美元；一般及行政费用2022年为1.66283亿美元，2021年为1.56635亿美元[181] - 2022年研发费用为2.70982亿美元，较2021年的2.3729亿美元增加3369.2万美元，增幅14%；研发人员数量增加13%[188][189] - 2022年非GAAP研发费用为1.96169亿美元，GAAP研发费用为2.70982亿美元；非GAAP研发费用占收入的27%，GAAP为38%[193] 一般和行政费用关键指标变化 - 2022年公司一般和行政费用为166283千美元，较2021年的156635千美元增加9648千美元，增幅6%，专业费用增加6100千美元[181][189] - 2022年一般及行政费用为1.66283亿美元，较2021年的1.56635亿美元增加964.8万美元，增幅6%；一般及行政人员数量增加18%[189] - 2022年非GAAP一般及行政费用为1.23979亿美元，GAAP一般及行政费用为1.66283亿美元；非GAAP一般及行政费用占收入的17%，GAAP为23%[193] 运营亏损与净亏损关键指标变化 - 2022年公司运营亏损为290454千美元，较2021年的285927千美元略有增加[181] - 2022年公司净亏损为286931千美元，较2021年的265165千美元有所增加[181] - 2022年运营亏损为2.90454亿美元，2021年为2.85927亿美元；2022年净亏损为2.86931亿美元，2021年为2.65165亿美元[181] 员工人数变化 - 自2021年12月31日起，公司成本收入、销售和营销、研发、一般和行政的员工人数分别增加28%、31%、13%、18%[184][187][189] 利息、其他支出及所得税拨备关键指标变化 - 2022年利息收入为786.1万美元，较2021年的17.5万美元增加768.6万美元；利息支出为213.5万美元，较2021年减少19.3万美元，降幅8%；其他净支出为173.7万美元，较2021年增加89.4万美元，增幅106%；所得税拨备为46.6万美元，较2021年的 - 2375.8万美元增加2422.4万美元[190] - 2022年利息收入为786.1万美元，2021年为17.5万美元；2022年利息支出为213.5万美元，2021年为232.8万美元[181] - 2022年其他（费用）收入净额为 - 173.7万美元，2021年为 - 84.3万美元；2022年所得税拨备为46.6万美元，2021年为 - 2375.8万美元[181] - 2022年利息收入为786.1万美元，较2021年的17.5万美元增加768.6万美元；利息费用为213.5万美元，较2021年减少19.3万美元，降幅8%；其他费用净额为173.7万美元，较2021年增加89.4万美元，增幅106%；所得税拨备为46.6万美元，较2021年增加2422.4万美元[190] 非GAAP指标关键指标变化 - 2022年非GAAP毛利润为6.01776亿美元，GAAP毛利率为79%，非GAAP毛利率为84%；2021年非GAAP毛利润为4.32584亿美元，GAAP毛利率为81%，非GAAP毛利率为84%；2020年非GAAP毛利润为3.33799亿美元，GAAP毛利率为82%，非GAAP毛利率为83%[193] - 2022年非GAAP销售和营销费用为3.55474亿美元，占收入的49%；2021年为2.33343亿美元，占收入的45%；2020年为1.7189亿美元，占收入的43%[193] - 2022年非GAAP研发费用为1.96169亿美元，占收入的27%；2021年为1.45622亿美元，占收入的28%；2020年为1.09241亿美元，占收入的27%[193] - 2022年非GAAP一般及行政费用为1.23979亿美元，占收入的17%；2021年为8279.4万美元，占收入的16%；2020年为5567.7万美元，占收入的14%[193] - 2022年非GAAP运营亏损为7384.6万美元，运营利润率为 - 10%；2021年非GAAP运营亏损为2917.5万美元，运营利润率为 - 6%；2020年非GAAP运营亏损为300.9万美元，运营利润率为 - 1%[194] 公司流动性与资金来源 - 2021年5月公司首次公开募股获得6.651亿美元净收益；截至2022年12月31日，流动性主要来源为现金、现金等价物和有价证券，总计5.822亿美元[194] 公司业务相关义务与应收款 - 截至2022年12月31日，公司材料融资计划客户融资应收款净额为1150万美元；未来12个月，有运营租赁义务990万美元、融资租赁义务380万美元、不可撤销采购承诺1950万美元等[195] - 截至2022年12月31日，公司客户融资应收款净额为1150万美元，预计该业务未来会增长[195] - 未来12个月，公司有运营租赁义务990万美元、融资租赁义务380万美元和不可撤销采购承诺1950万美元，另有未开始运营租赁承诺120万美元和2023年1月续约协议采购承诺2250万美元[195] 公司累计亏损与现金流 - 截至2022年12月31日，公司累计亏损9.491亿美元；2022年经营活动提供净现金1260.8万美元，投资活动使用净现金3.40476亿美元，融资活动提供净现金3865.2万美元[195][196] - 2021年经营活动提供净现金3673万美元，投资活动使用净现金5.41768亿美元，融资活动提供净现金7.11826亿美元；2020年经营活动提供净现金2185.3万美元，投资活动使用净现金3351.1万美元，融资活动提供净现金2.72117亿美元[196] - 2022年经营活动提供的净现金为1260万美元，源于28690万美元净亏损，经23780万美元非现金费用调整和6170万美元经营资产与负债变动净流入[197] - 2021年经营活动提供的净现金为3670万美元，源于26520万美元净亏损，经24790万美元非现金费用调整和5400万美元经营资产与负债变动净流入[199] - 2022年投资活动使用的净现金为3.405亿美元，包括3.692亿美元可交易证券购买等[201] - 2021年投资活动使用的净现金为5.418亿美元，包括5.098亿美元收购Levelset等[201] - 2022年融资活动提供的净现金为3870万美元，主要包括2240万美元股票期权行权收益等[202] - 2021年融资活动提供的净现金为7.118亿美元，主要包括6.651亿美元首次公开募股净收益等[202] - 2022年经营活动提供净现金1260万美元，源于净亏损2.869亿美元，经非现金费用2.378亿美元和运营资产负债变动净流入6170万美元调整[197] - 2022年投资活动使用净现金3.405亿美元，包括购买有价证券等支出，部分被有价证券到期等收入抵消[201] - 2022年融资活动提供净现金3870万美元，主要来自股票期权行权和员工股票购买计划收益，部分被递延付款和融资租赁义务付款抵消[202] 剩余履约义务情况 - 截至2022年12月31日，剩余履约义务交易价格总额为7.975亿美元，约70%预计在未来12个月确认为收入[203] - 截至2022年12月31日，公司剩余履约义务交易价格总额7.975亿美元，约70%预计在未来12个月确认为收入[203] 未确认股票薪酬成本情况 - 截至2022年12月31日，所有未归属受限股票单位（RSUs）的未确认股票薪酬成本为3.993亿美元，预计在2.5年加权平均归属期内确认[207] - 截至2022年12月31日，未归属股票期权的未确认股票薪酬成本为180万美元，预计在0.4年加权平均归属期内确认[207] - 截至2022年12月31日，所有已发行受限股票单位（RSUs）的未确认基于股票的薪酬成本为3.993亿美元，预计在2.5年的加权平均归属期内确认[207] - 截至2022年12月31日，未归属股票期权的未确认基于股票的薪酬成本为180万美元，预计在0.4年的加权平均期间内确认[207] 员工股票购买计划相关费用 - 2022年和2021年，公司分别确认与员工股票购买计划（ESPP）相关的股票薪酬费用1500万美元和