平台客户数据变化 - 平台客户数量从2022年9月30日的14,086个增至2023年9月30日的16,067个，同比增长14%[110] - 2023年和2022年9月30日的客户总留存率均为95%[112] 剩余履约义务数据变化 - 截至2023年9月30日，当前剩余履约义务为6.35亿美元，较去年同期增加1.336亿美元，增幅27%；非当前剩余履约义务为2.55381亿美元，较去年同期增加4178.1万美元，增幅20%；总剩余履约义务为8.90381亿美元，较去年同期增加1.75381亿美元，增幅25%[115] 非美国收入占比情况 - 2023年和2022年截至9月30日的九个月里，非美国收入占总收入的比例分别为14%和15%[119] 收入获取及确认方式 - 公司主要通过产品订阅及相关支持获取收入，订阅按固定费用出售，收入在订阅期内按比例确认[124] 收入成本相关情况 - 收入成本主要包括客户支持团队的人员薪酬等费用，预计随收入和收购活动增加而上升[125] 运营费用组成及趋势 - 运营费用包括销售和营销、研发、一般及行政费用，各费用类别中人员薪酬是最重要组成部分[127] - 销售和营销费用预计随销售和营销投入增加而上升，包括人员增加和营销投入[128] - 研发费用预计随人员投入增加而上升，用于产品、服务和平台的建设、增强、维护和扩展[129] 公司发展计划 - 公司计划继续投资技术创新和产品开发，拓展平台功能和服务[116] 营收数据变化 - 2023年第三季度营收2.47907亿美元，较2022年同期的1.86429亿美元增长6147.8万美元，增幅33%，其中约93%来自现有客户，约7%来自新客户[139][142] - 2023年前三季度营收6.89969亿美元，2022年同期为5.1815亿美元[139] - 截至2023年9月30日的九个月，收入为689969000美元，较2022年增加171819000美元，增幅33%，其中约75%来自现有客户，约25%来自新客户[150] 成本、利润及毛利率数据变化 - 2023年第三季度成本收入为4412.5万美元，较2022年同期的3777.9万美元增长634.6万美元，增幅17%；毛利润为2.03782亿美元，较2022年同期的1.4865亿美元增长5513.2万美元，增幅37%；毛利率从80%提升至82%[139][143] - 截至2023年9月30日的九个月，收入成本为126631000美元，较2022年增加18785000美元，增幅17%，人员数量增加4%[151] 销售和营销费用数据变化 - 2023年第三季度销售和营销费用为1.29672亿美元，较2022年同期的1.09608亿美元增长2006.4万美元，增幅18%[139][144] - 截至2023年9月30日的九个月，销售及营销费用为372397000美元，较2022年增加65591000美元，增幅21%，人员数量增加14%[152][153] 研发费用数据变化 - 2023年第三季度研发费用为7270.8万美元，2022年同期为7149.3万美元；2023年前三季度研发费用为2.2596亿美元，2022年同期为1.95569亿美元[139] - 截至2023年9月30日的三个月，研发费用为72708000美元，较2022年增加1215000美元，增幅2%，研发人员数量增加5%[145] - 截至2023年9月30日的九个月，研发费用为225960000美元，较2022年增加30391000美元，增幅16%，人员数量增加5%[154] 一般及行政费用数据变化 - 2023年第三季度一般及行政费用为5175.3万美元，2022年同期为3936.2万美元；2023年前三季度一般及行政费用为1.43324亿美元，2022年同期为1.23181亿美元[139] - 截至2023年9月30日的三个月，一般及行政费用为51753000美元，较2022年增加12391000美元，增幅31%，人员数量增加15%[146] - 截至2023年9月30日的九个月，一般及行政费用为143324000美元，较2022年增加20143000美元，增幅16%，人员数量增加15%[155] 利息收入和支出数据变化 - 2023年第三季度利息收入为472.1万美元，2022年同期为192.2万美元；2023年前三季度利息收入为1461.2万美元，2022年同期为267.4万美元[139] - 2023年第三季度利息支出为49万美元，2022年同期为50.4万美元；2023年前三季度利息支出为147.7万美元，2022年同期为163.6万美元[139] - 截至2023年9月30日的三个月，利息收入为4721000美元，较2022年增加2799000美元；利息支出为490000美元，较2022年减少14000美元，降幅3%[147] - 截至2023年9月30日的九个月，利息收入为14612000美元，较2022年增加11938000美元；利息支出为1477000美元，较2022年减少159000美元，降幅10%[156] 增值收入净额和其他费用净额数据变化 - 2023年第三季度增值收入净额为295.2万美元，2022年同期为66.6万美元；2023年前三季度增值收入净额为661.5万美元，2022年同期为66.6万美元[139] - 2023年第三季度其他费用净额为48.6万美元，2022年同期为114.3万美元；2023年前三季度其他费用净额为100.9万美元，2022年同期为149万美元[139] 非GAAP财务指标定义 - 公司定义的非GAAP财务指标为相应的GAAP指标，排除了基于股票的薪酬费用、收购无形资产的摊销、与员工股票交易相关的雇主工资税和收购相关费用[160] 公司流动性情况 - 截至2023年9月30日，公司流动性主要来源为现金、现金等价物和有价证券，总计6.265亿美元[165] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和可交易证券为6.265亿美元[187] GAAP与非GAAP指标对比 - 2023年第三季度和前九个月，GAAP毛利润分别为2.03782亿美元和5.63338亿美元，非GAAP毛利润分别为2.12402亿美元和5.88626亿美元[161] - 2023年第三季度和前九个月，GAAP销售和营销费用分别为1.29672亿美元和3.72397亿美元，非GAAP销售和营销费用分别为1.10862亿美元和3.16729亿美元[162] 现金流量情况 - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金为5127.2万美元，投资活动使用的净现金为5853.9万美元，融资活动提供的净现金为2665万美元[173] - 2022年前9个月投资活动使用的净现金为3.387亿美元，包括可交易证券购买2.931亿美元、资本化软件开发成本2480万美元等[179] - 2023年前9个月融资活动提供的净现金为2670万美元，包括股票期权行权所得1510万美元和员工根据员工股票购买计划购买所得1300万美元[180] - 2022年前9个月融资活动提供的净现金为2930万美元，包括股票期权行权所得1930万美元和员工根据员工股票购买计划购买所得1150万美元[181] 公司其他财务相关情况 - 截至2023年9月30日，公司有未偿还信用证，总计约540万美元，用于担保美国和澳大利亚的租赁办公设施[166] - 截至2023年9月30日，公司材料融资计划的客户应收款净额为800万美元[168] - 截至2023年9月30日，公司托管服务的未履行最低承诺为3420万美元，将在2023年剩余时间至2025年支付[169] - 2023年前九个月，经营租赁使用权资产和负债净增加1360万美元[169] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损11亿美元[169] 递延收入、应收账款和应付账款变化 - 2023年前九个月，递延收入增加2910万美元，应收账款减少310万美元，应付账款增加230万美元[176] - 递延收入增加2980万美元，主要由于业务增长和开票时间[181] - 应计费用和其他负债增加2310万美元，主要由于员工股票购买计划缴款、工资和向供应商现金付款的时间[181] - 应收账款减少640万美元，主要由于开票时间和客户现金收款时间[181] - 应付账款增加210万美元，主要由于向供应商现金付款的时间[181] 投资组合利率影响 - 截至2023年9月30日，假设利率变动100个基点，不会对投资组合的公允价值产生重大影响[187] 财务报告内部控制情况 - 截至2023年9月30日的季度内，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[191]